路演嘉宾介绍：

腾景科技股份有限公司 董事长兼总经理 余洪瑞 先生与投资者交流

腾景科技股份有限公司 董事、高级副总经理 王启平 先生与投资者交流

腾景科技股份有限公司 董事、财务副总兼董事会秘书 刘艺 女士与投资者交流

兴业证券股份有限公司 投资银行总部业务一部总经理 林纪武 先生与投资者交流

兴业证券股份有限公司 投资银行业务总部董事副总经理、保荐代表人 吕泉鑫 先生与投资者交流

兴业证券股份有限公司 保荐代表人 詹立方 先生与投资者交流

路演现场

　　【网上路演交流内容剪辑】

　　问 投资者：请问公司产品开发规划是?

　　答 腾景科技王启平：公司自成立以来，专注于光电子元器件的研发、生产制造，应用领域涵盖光通信、光纤激光、量子信息科研、生物医疗、消费类光学等领域。

　　未来，公司将以现有产品及应用领域为基础，通过加强精密机械和电子底数能力，开发具有市场竞争力的器件和模块，提高公司产品竞争性，扩展产品市场规模，更好的服务终端客户。

　　谢谢。

　　问 投资者：请介绍公司投资者沟通渠道的建立情况?

　　答 腾景科技刘艺：公司制定了《董事会秘书制度》、《投资者关系管理制度》与《信息披露事务管理制度》等，董事会秘书是公司信息披露的具体执行人，董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员以公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内的事务。董事会秘书为公司投资者关系管理的负责人，未经董事会秘书许可，任何人不得从事投资者关系活动。

　　谢谢。

　　问 投资者：我想知道公司一共多少员工，其中有多少研发人员?

　　答 腾景科技余洪瑞：截至2020年6月30日，公司共有员工829名，研发技术人员91名，研发技术人员占公司员工人数的10.98%。

　　谢谢。

　　问 投资者：新冠肺炎疫情对公司影响的总体情况?

　　答 腾景科技余洪瑞：2020年1月，中国爆发新型冠状病毒肺炎疫情，全国各省市地区均受到不同程度的影响。腾景科技于2020年2月1日至2月9日存在短暂停工的情况，公司的生产在短期内受到一定负面影响。但是，我国已采取必要的防范管控措施，全国疫情已经得到了有效的控制。经福州高新技术产业开发区马尾园区管理委员会出具的《关于同意腾景科技股份有限公司复工的批复》，腾景科技于2020年2月10日陆续复工，截至2020年4月1日，腾景科技员工已全面复工。公司已采取多样办公模式、紧抓疫情防控以及积极开拓新客户等方式应对新冠肺炎疫情，2020年1-6月，公司主营业务收入同比增加43.42%，从公司整体业绩来看，开工复工情况良好，受到新冠肺炎疫情影响较小。并且，公司日常订单及重大合同的履行均不存在障碍。

　　谢谢。

　　问 投资者：公司主要产品情况?

　　答 腾景科技余洪瑞：公司产品主要包括精密光学元件、光纤器件两大类，具体如下：

　　(1)精密光学元件

　　精密光学元件是各类光纤器件和光模块的基础，通过光学元件的不同组合，可使光纤器件、光模块实现不同的特定功能。在光通信与光纤激光领域，所应用到的精密光学元件包含平面光学元件、球面光学元件、模压玻璃非球面透镜、光栅以及非球柱面透镜等。公司生产的精密光学元件产品主要包括平面光学元件、球面光学元件、模压玻璃非球面透镜等。公司目前的产品尚未涉及光栅以及非球柱面透镜。

　　(2)光纤器件

　　在光通信与光纤激光领域，所应用到的光纤器件包含有源光纤器件与无源光纤器件。公司的产品仅涉及无源光纤器件。在无源光纤器件中，主要产品包含镀膜光纤器件、准直器、声光器件、光开关、光耦合器、光通信隔离器以及电光调制器等。公司的光纤器件产品主要包括镀膜光纤器件、准直器、声光器件及其他光纤器件，公司目前的产品尚未涉及光开关、光耦合器、光通信隔离器以及电光调制器等。

　　谢谢。

　　问 投资者：我想了解公司的生产模式?

　　答 兴业证券吕泉鑫：答：公司的生产模式主要为自主生产模式。在自主生产模式下，由于精密光学元件、光纤器件产品的功能具有多样性，公司的生产采用“按单生产为主、预测为辅”的模式。公司主要根据下游客户对产品的具体指标要求，进行定制化生产;同时对于部分订单稳定、连续性强、生产周期较长的产品，销售部根据客户提供的信息做年度、季度预测，生产部根据预测制定生产计划。光纤器件生产过程中，除少部分领用自制的精密光学元件、光纤器件半成品外，大部分所需的原材料为直接外购。除了自主生产模式外，还存在委外加工模式。公司向接受委托加工企业提供精密光学元件、光纤器件生产所需的主要原材料，由接受委托加工企业自行采购生产所需的辅材或其他材料。接受委托加工企业按照公司要求的工艺流程、技术参数指标组织生产，产成品所有权归属于公司。

　　谢谢。

　　问 投资者：请介绍公司生产制造产品的销售模式?

　　答 腾景科技王启平：公司制造产品的销售为直接销售。公司与大客户深度合作，在下游客户产品研发阶段即开始介入参与，根据客户提供的产品规格指标要求进行产品开发，样品经客户测试认证通过后，进行大批量生产供货。公司的直接销售包括普通销售及VMI销售2种模式。

　　谢谢。

　　问 投资者：请问公司长期待摊费用有多少?

　　答 腾景科技刘艺：公司的长期待摊费用主要为生产场所的装修改造费用。2017年末、2018年末、2019年末和2020年6月末，长期待摊费用余额分别为325.96万元、309.10万元、144.29万元及200.15万元，占非流动资产的比重分别为 6.59%、2.96%、0.82%及0.85%。

　　谢谢。

　　问 投资者：请简述光纤激光行业发展态势如何?

　　答 腾景科技王启平：在光纤激光行业领域，随着光纤激光器输出功率、光束质量和亮度等方面的不断升级，高功率光纤激光器成为激光领域最为活跃的研究方向之一。高功率光纤激光器的加工速度、加工质量更优，拓宽了光纤激光器在汽车制造、新能源、机械制造、冶金、轨道交通建设、科研等领域的应用。高功率光纤激光在切割、焊接逐步取代传统方式，为光纤激光市场增长提供广阔空间。

　　谢谢。

　　问 投资者：请问对腾景科技股票的市场价格定位是如何估计的?

　　答 腾景科技王启平：腾景科技的市场价格是由投资者来决定的。公司会切实做好主营业务的经营，以良好的业绩回报股东。谢谢。

　　问 投资者：请分析光通信行业的发展态势?

　　答 兴业证券吕泉鑫：答：光通信行业未来发展的主要趋势有5G技术的商用和规模部署以及数据中心建设等。5G技术的商用和规模部署方面，根据世界电信产业权威中立咨询顾问公司OVUM的分析，预计2020年5G大规模商用后CAPEX(资本性支出)增速将持续提高。2019年，为开展5G商用，中国三大运营商加大了移动通信投资，资本开支总额达到3,020亿元，同比增长5.2% 。数据中心建设方面，根据Cisco预测，全球超大型数据中心数量在2021年将增加至628座，5年复合增速将达到13% 。5G技术的商用和规模部署以及数据中心建设等推动了光通信行业市场容量增长，根据LightCounting的统计数据，2018年全球光模块市场规模约60亿美元，电信网络应用的光模块为29亿美元，数据中心和以太网应用的光模块市场规模达30亿美元，未来5年复合增长率将达19%，预计光通信行业将有良好的发展前景。

　　谢谢。

　　问 投资者：请介绍公司近年来的研发投入?

　　答 腾景科技刘艺：研发费用投入是科研创新的基础保障，报告期内公司的研发投入逐年增加，研发费用支出分别为649.29万元、726.25万元、1,166.99万元以及785.66万元，有力支撑了各研发项目的顺利开展和科研成果的产业化。

　　谢谢。

　　问 投资者：我想了解公司技术创新及产品优势，请介绍一下?

　　答 腾景科技王启平：公司自成立以来，不断加大技术创新投入，建立了一支高效的研发团队，先后被评为高新技术企业、福建省科技小巨人领军企业、福建省“专精特新”中小企业，取得了丰硕的技术创新成果。公司在光学镀膜、模压玻璃非球面、光学键合技术、高功率光纤等领域取得业界现金技术水平。此外，公司基于核心技术的创新成果，开发了系列定制化精密光学元件、光纤器件产品，广泛应用于光通信、光纤激光领域。比如公司的偏振分束器(包括偏振分束器型干涉堆)、消偏振分束器、滤光片、镀膜光纤线等多款产品，是国家量子计算科研项目的关键元器件，公司的相关产品已应用在包括当前世界量子信息科研领域前沿的科研项目中，具备国际先进水平。

　　谢谢。

　　问 投资者：请问公司市场开发及营销规划是?

　　答 腾景科技王启平：巩固现有光通信和光纤激光市场优势，利用公司整体光学技术能力优势，开拓生物医疗、消费类光学(3D传感、汽车类光学、光学微透镜)等领域;建立当地技术和销售服务体系，更好的服务客户。

　　谢谢。

　　问 投资者：请问公司技术创新规划是?

　　答 腾景科技余洪瑞：研发和创新能力是公司的核心竞争力之一，公司自成立以来一直注重自身技术的研发和沉淀，将技术创新、产品研发作为公司的立足之本，积累了多项核心技术。同时公司建立了“光学薄膜类技术”、“精密光学类技术”、“模压玻璃非球面类技术”、“光纤器件类技术”等四大类核心技术，实现了产品的“定制化”和“多样化”。

　　未来，公司将坚持技术创新战略，继续投入完善并发展现有四大类核心技术，保持技术领先性;同时将规划建设衍射光学类技术、光机集成与测试类技术等，构建光电子领域全系列的元器件研发及生产技术，使公司的技术水平始终走在行业前列，进一步推动光电子关键元器件的国产化进程。本次募集资金投资项目顺利实施后，将进一步提高公司的研发实力，强化技术创新与产品创新，保持技术和产品的领先优势，提升公司的整体实力。

　　谢谢。

　　问 投资者：公司预付款项情况如何?

　　答 兴业证券詹立方：公司的预付款项包含预付货款、预付费用等。2017年末、2018年末、2019年末和2020年6月末，预付款项余额分别为28.84万元、44.23万元、110.32万元及58.40万元，占流动资产的比重分别为0.19%、0.32%、0.45 %及0.22%，占流动资产的比重较低。

　　谢谢。

　　问 投资者：公司存货账面余额是多少?

　　答 兴业证券詹立方：2017年末、2018年末、2019年末和2020年6月末，存货的账面余额分别为1,159.40万元、2,002.97万元、3,036.10万元及3,351.09万元，2018年末、2019年末及2020年6月末的存货账面余额分别较上年末增加72.76%、51.58%及10.37%，与公司报告期内的销售规模不断增长的趋势一致。

　　谢谢。

　　问 投资者：请问公司近年来的流动比率?

　　答 兴业证券詹立方：2017年末、2018年末、2019年末和2020年6月末，公司的流动比率分别为5.14、3.59、3.78及3.62。

　　谢谢。

　　问 投资者：公司的所处行业是什么?

　　答 兴业证券林纪武：答：公司主要产品为精密光学元件、光纤器件，产品主要应用于光通信、光纤激光等领域。

　　根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引(2012年修订)》，公司从事的行业为“C 制造业”之“计算机、通信和其他电子设备制造业”(C39)。根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)，公司属于“C制造业-39计算机、通信和其他电子设备制造业-397电子器件制造-3976光电子器件制造”。

　　根据产品属性，公司属于光学光电子行业，按产品种类细分属于光电子元器件行业;按产品应用领域主要分属于光通信行业、光纤激光行业。根据《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》，公司的下游主要应用领域为“新一代信息技术领域”及“高端装备领域”，公司的主要产品为“新一代信息技术领域”及“高端装备领域”的重要支撑。

　　谢谢。

　　问 投资者：请概述公司独立经营情况?

　　答 兴业证券吕泉鑫：答： 公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定规范运作，建立、健全了公司法人治理结构，在资产、人员、财务、机构、业务方面与公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业互相独立，具有独立完整的业务体系及直接面向市场独立持续经营的能力。

　　谢谢。

　　问 投资者：请问您认为一个成功的企业家最应具备哪些素质?

　　答 腾景科技余洪瑞：我认为一个成功的企业家应该具备五种精神，敬业精神、竞争精神、实干精神、团队精神、学习精神等等。谢谢。

　　问 投资者：请问董事长，您认为给股民最好的回报是什么?

　　答 腾景科技余洪瑞：我认为给股民最好的回报就是稳健经营，创造佳绩。谢谢。

　　问 投资者：请介绍公司投资者关系管理的主要方式?

　　答 腾景科技刘艺：公司与投资者关系管理的主要方式包括但不限于：定期报告与临时公告、股东大会、公司网站、一对一沟通、邮寄资料、电话咨询、现场参观、分析师会议和路演等。

　　谢谢。