无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司深耕移动信息服务行业多年，是一家具有丰富行业经验的移动信息服务提供商。公司依托于体系化的服务流程、自主研发的业务平台，通过对电信运营商的通信资源的整合，秉承“技术驱动服务、深耕行业客户、连接创造价值”的企业文化理念，致力于为客户提供安全、有效、及时的移动信息服务。| 股票代码 | 300959 |
| 股票简称 | 线上线下 |
| 上市板块 | 深交所创业板 |
| 发行价格(元/股) | 41.00 |
| 发行市盈率 | 56.88 |
| 网上发行股数(股) | 20,000,000 |
| 网下配售数量(股) | - |
| 总发行数量(股) | 20,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0135514845 |
| 募集资金总额(亿元) | 8.20 |
| 保荐人(主承销商) | 国信证券 |
| 预先披露日期 | 2020-06-30 |
| 上市委会议通过日期 | 2020-10-16 |
| 提交注册日期 | 2020-12-25 |
| 同意注册日期 | 2021-03-03 |
| 刊登发行公告日期 | 2021-03-09 |
| 网上路演日期 | 2021-03-10 |
| 网上发行日期 | 2021-03-11 |
| 中签号公布日期 | 2021-03-15 |
| 上市日期 | 2021-03-22 |
| 公司名称 | 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司 | 英文名称 | Wuxi Online Offline Communication Information Technology Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2012年9月14日（股份公司成立日期：2018年6月21日） | 注册资本(人民币万元) | 6,000 |
| 法人代表 | 汪坤 | 证监会行业分类 | I65 软件和信息技术服务业 |
| 雇员总数(人) | 118（截至2020年6月30日） | 总经理 | 汪坤 |
| 董事会秘书 | 王晓洁 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 无锡市高浪东路 999 号-8-C1-701 | 办公地址 | 无锡市高浪东路 999 号-8-C1-701 |
| 邮编 | 214131 | 电话 | 0510-68880518 |
| 传真 | 0510-68869309 | 公司网址 | http://www.wxxsxx.cn/ |
| 电子邮件 | wangxj@wxxsxx.com | 保荐代表人 | 谢晶晶、傅毅清 |
| 会计师事务所 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 杨贞瑜、程家尧 |
| 律师事务所 | 北京国枫律师事务所 | 经办律师 | 李大鹏、唐诗、王维维 |
| 资产评估机构 | 广东联信资产评估土地房地产估价有限公司 | 经办评估人员 | 潘赤戈、张汇良 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司深耕移动信息服务行业多年，是一家具有丰富行业经验的移动信息服务提供商。公司依托于体系化的服务流程、自主研发的业务平台，通过对电信运营商的通信资源的整合，秉承“技术驱动服务、深耕行业客户、连接创造价值”的企业文化理念，致力于为客户提供安全、有效、及时的移动信息服务。公司主营业务为移动信息服务，包括企业短信业务以及少量的流量业务。 | ||
| 主营业务 | 移动信息服务，包括企业短信业务以及少量的流量业务。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 企业通信管理平台建设项目 | 15,249.28 | |
| 2 | 分布式运营网络建设项目 | 13,178.84 | |
| 3 | 补充营运资金 | 13,000.00 | |
| 投资金额总计 | 41,428.12 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 汪坤 | 27,744,994 | 46.24 |
| 2 | 门庆娟 | 9,403,115 | 15.67 |
| 3 | 峻茂投资 | 5,676,695 | 9.46 |
| 4 | 易简投资 | 8,219,019 | 13.70 |
| 5 | 牧银投资 | 7,621,167 | 12.70 |
| 6 | 联成恒健 | 1,335,010 | 2.23 |
| 合计 | 60,000,000 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 梦网集团（002123） | 梦网科技成立于 2001 年 9 月，历经十余载的发展，目前主营中国最大规模之一的企业云通信平台，是中国领先的云通信服务商。 |
| 2 | 海联金汇（002537） | 联动优势成立于 2003 年 8 月，是目前国内最大、面向“955xx”号段银行总行客户短彩信发送系统提供专业化运营和维护的服务商，公司移动信息服务业务是基于移动、电信、联通（三网）等资源，利用自身拥有的服务能力，为个人和企业提供安全便捷的金融信息服务综合解决方案，主要包括银信通、联信通等业务。 |
| 3 | 中嘉博创（000889） | 创世漫道创立于 2009 年 6 月，是一家专业从事增值电信业务的国家高新技术企业；嘉华信息主要从事移动信息传输业务和金融服务外包业务，专注于向行业分布广泛、数量众多的企业、事业单位等客户提供基于行业应用需求的移动信息传输服务，以及与之相关的系统开发与运营维护。 |
| 4 | 银之杰（300085） | 亿美软通成立于 2001 年 5 月，自成立以来，亿美软通始终致力于为国内外企业提供移动个性客服、移动数据采集、移动高效管理等方面的各类移动商务产品和通讯服务。 |
| 5 | 吴通控股（300292） | 国都互联成立于 2007 年 2 月，作为企业移动信息化服务提供商，其主要经营模式为企业客户提供移动信息化平台开发、产品应用、运营支撑等服务，提供整体解决方案，其业务属于电信增值业务，国都互联可以为企业客户提供短信验证码发送、短信服务提醒、语音验证码、语音服务通知、流量充值等服务。 |
| 6 | 京天利（300399） | 京天利成立于 2006 年 1 月，是国内领先的行业移动信息系统整体解决方案提供商，同时也在互联网/移动互联网创新业务方面持续探索，拓展新型服务业态。京天利的行业移动信息服务主要是为国内大中型集团客户提供移动信息应用整体解决方案，涵盖定制开发、业务集成、运营支撑和客户关系管理等服务，最终协助集团客户向其客户提供以短信彩信应用、云服务平台为主的移动信息服务。 |
| 7 | 大汉三通 | 大汉三通成立于 2003 年 1 月，公司定位于移动互联网融合通信服务商，为解决客户日益复杂的移动通信需求，提供个性化的、丰富的、整体的通信运营解决方案和服务，在移动互联网生命周期的每个转化节点上提供关键服务。 |
| 8 | 玄武科技 | 玄武科技成立于 2010 年 11 月，是亚太地区领先的企业移动信息化服务提供商，业务范围覆盖 34 个省市。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 京东 |
| 2 | 江西欣典 |
| 3 |
阿里巴巴 上海拉扎斯（饿了么） |
| 4 | 腾讯 |
| 5 | 汉海信息（美团） |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 上海尔坤 |
| 2 |
厦门朝鹭 安徽九源云鑫信息技术有限公司 |
| 3 | 无锡移动 |
| 4 | 雄安移动 |
| 5 | 赣州移动 |
| 财务指标/时间 | 2020年6月 | 2019年12月 | 2018年12月 | 2017年12月 |
| 总资产(元) | 384,555,249.58 | 307,524,811.32 | 207,110,094.98 | 162,608,515.00 |
| 净资产(元) | 275,591,015.82 | 240,957,652.87 | 180,336,851.08 | 125,154,945.48 |
| 少数股东权益(元) | - | - | - | - |
| 营业收入(元) | 428,792,295.41 | 532,340,826.25 | 458,751,686.50 | 276,023,042.80 |
| 净利润(元) | 34,633,362.95 | 60,384,155.65 | 55,181,905.60 | 38,534,435.39 |
| 资本公积(元) | 69,489,272.70 | 69,489,272.70 | 69,489,272.70 | 21,158,501.00 |
| 未分配利润(元) | 139,989,169.49 | 105,355,806.54 | 47,727,769.62 | 88,394,955.48 |
| 基本每股收益(元) | 0.58 | 1.01 | 0.92 | - |
| 稀释每股收益(元) | 0.58 | 1.01 | 0.92 | - |
| 每股现金流(元) | 0.03 | -0.09 | -0.70 | 0.13 |
| 净资产收益率(%) | 13.41 | 28.65 | 36.13 | 40.50 |
