苏州和林微纳科技股份有限公司是一家专注于微型精密制造的高新技术企业，主营业务为微型精密电子零部件和元器件的研发、设计、生产和销售。公司拥有丰富的微型精密模具设计经验和微型精密金属成型技术、优秀的国际化团队和规模化的生产能力，实现了国内企业在精密电子领域内的突破。公司产品主要针对高端电子产品及应用领域，是同行业中竞争力突出的企业之一。
| 股票代码 | 688661 |
| 股票简称 | 和林微纳 |
| 上市板块 | 上交所科创板 |
| 发行价格(元/股) | 17.71 |
| 发行市盈率 | 109.25 |
| 网上发行股数(股) | 6,800,000 |
| 网下配售数量(股) | 10,200,000 |
| 总发行数量(股) | 20,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.02762064 |
| 募集资金总额(亿元) | 3.54 |
| 保荐人(主承销商) | 华兴证券 |
| 预先披露日期 | 2020-06-02 |
| 上市委会议通过日期 | 2020-11-04 |
| 提交注册日期 | 2021-01-15 |
| 同意注册日期 | 2021-02-25 |
| 刊登发行公告日期 | 2021-03-09 |
| 网上路演日期 | 2021-03-16 |
| 网上发行日期 | 2021-03-17 |
| 中签号公布日期 | 2021-03-19 |
| 上市日期 | 2021-03-29 |
| 公司名称 | 苏州和林微纳科技股份有限公司 | 英文名称 | Suzhou UIGreen Micro&Nano Technologies Co.,Ltd |
| 成立日期 | 2012 年 6 月 18 日 | 注册资本(人民币万元) | 6,000 |
| 法人代表 | 骆兴顺 | 证监会行业分类 | 计算机、通信和其他电子设备制造业（分类代码：C39） |
| 雇员总数(人) | 234（截至2020年6月30日） | 总经理 | 骆兴顺 |
| 董事会秘书 | 江晓燕 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 苏州高新区峨眉山路 80 号 | 办公地址 | 苏州高新区峨眉山路 80 号 |
| 邮编 | 215163 | 电话 | 0512-87176308 |
| 传真 | 0512-87176310 | 公司网址 | http://www.uigreen.com/ |
| 电子邮件 | zqb@uigreen.com | 保荐代表人 | 吴柯佳、朱权炼 |
| 会计师事务所 | 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 罗顺华、汪久翔 |
| 律师事务所 | 江苏世纪同仁律师事务所 | 经办律师 | 刘颖颖、聂梦龙 |
| 资产评估机构 | 北京天健兴业资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 李润、储海扬 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司是一家专注于微型精密制造的高新技术企业，主营业务为微型精密电子零部件和元器件的研发、设计、生产和销售。公司拥有丰富的微型精密模具设计经验和微型精密金属成型技术、优秀的国际化团队和规模化的生产能力，实现了国内企业在精密电子领域内的突破。公司产品主要针对高端电子产品及应用领域，客户主要为国际知名 MEMS 产品、半导体芯片厂商以及半导体封测设备及服务供应商，是同行业中竞争力突出的企业之一。 | ||
| 主营业务 | 微型精密电子零部件和元器件的研发、设计、生产和销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 微机电（MEMS）精密电子零部件扩产项目 | 14,106.13 | |
| 2 | 半导体芯片测试探针扩产项目 | 7,619.65 | |
| 3 | 研发中心建设项目 | 11,000.00 | |
| 投资金额总计 | 32,725.78 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 骆兴顺 | 30,600,000 | 51.00 |
| 2 | 钱晓晨 | 7,800,000 | 13.00 |
| 3 | 马洪伟 | 4,800,000 | 8.00 |
| 4 | 苏州和阳 | 4,800,000 | 8.00 |
| 5 | 余方标 | 3,000,000 | 5.00 |
| 6 | 崔连军 | 3,000,000 | 5.00 |
| 7 | 赣州兰石 | 3,000,000 | 5.00 |
| 8 | 江晓燕 | 1,800,000 | 3.00 |
| 9 | 罗耘天 | 1,200,000 | 2.00 |
| 合计 | 60,000,000 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 新加坡怡得乐（INTERPLEX） | INTERPLEX 集团公司成立于 1958 年，是一家在精密模具制造、精密金属加工以及精密注塑等领域内具有世界领先地位的企业。2014 年，INTERPLEX 与新加坡上市公司 AMTEK 合并后将总部设在新加坡，并于 2015 年 7 月正式更名 INTERPLEX（怡得乐）集团有限公司。目前，INTERPLEX 集团旗下拥有 40 多家工厂以及 13,000 余名员工，各子公司分布于全球的 13 个国家，并在中国、德国和美国分别设立了全球技术中心。 |
| 2 | 台湾健策精密工业股份有限公司 | 台湾健策精密工业股份有限公司成立于 1987 年，总部位于台湾省桃园市，实收资本 5,000 亿元新台币。该公司主要从事电子产品用精密冲压件的生产和销售，2019 年的年收入达到了 12.77 亿元人民币。该公司在无锡设有子公司及生产厂房，是公司在精微电子零部件领域的竞争对手之一。 |
| 3 | 韩国 LEENO 工业 | 韩国 LEENO 工业成立于 1978 年，总部位于韩国釜山。该公司专业从事半导体测试设备的生产，是该领域内的核心企业。该公司的核心产品为半导体测试探针，旗下品牌 LEENO PIN 的产品在电子产品制造领域内有着很高的知名度和市场认可度。2017 年，LEENO 的探针产品出口额达到了 7,000 万美元，是公司在半导芯片体测试探针领域内的主要竞争对手之一。 |
| 4 | 台湾大中探针实业有限公司 | 台湾大中探针实业有限公司成立于 1988 年，总部位于台湾省新北市，是台湾的一家从事高品质半导体测试探针的生产和销售的企业。该公司在昆山设有子公司并设有工厂，是公司在半导体探针领域的竞争对手之一。 |
| 5 | 先得利精密测试探针（深圳）有限公司 | 先得利精密测试探针（深圳）有限公司成立于 1992 年，为香港先得利科技发展有限公司下属全资子公司，是我国较早从事规模化生产各类探针及小型五金产品的企业之一。该公司主要生产各类测试探针及精密五金配件，是公司在半导体芯片测试探针领域的国内主要竞争对手之一。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 歌尔股份 |
| 2 | 上海捷策创电子科技有限公司 |
| 3 | Seeds and Needs Co.,Ltd |
| 4 | 英伟达 |
| 5 | 共达电声股份有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | Will Co.,Ltd |
| 2 | 浙江佰润电镀有限公司第十一分公司 |
| 3 | 上海广弘实业有限公司 |
| 4 | 浙江金连接科技有限公司 |
| 5 | 丰山（连云港）新材料有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2020年6月 | 2019年12月 | 2018年12月 | 2017年12月 |
| 总资产(元) | 166,176,896.25 | 156,442,734.18 | 108,695,669.08 | 78,037,157.50 |
| 净资产(元) | 122,704,886.98 | 100,898,664.29 | 73,876,557.19 | 46,775,718.12 |
| 少数股东权益(元) | - | - | - | - |
| 营业收入(元) | 85,632,006.53 | 189,464,716.60 | 114,609,351.21 | 93,145,460.70 |
| 净利润(元) | 21,806,222.69 | 12,968,253.41 | 27,100,839.07 | 24,920,822.14 |
| 资本公积(元) | 67,832,312.38 | 67,832,312.38 | - | - |
| 未分配利润(元) | -5,127,425.40 | -26,933,648.09 | 50,288,901.47 | 25,898,146.31 |
| 基本每股收益(元) | 0.36 | 0.22 | 不适用 | 不适用 |
| 稀释每股收益(元) | 0.36 | 0.22 | 不适用 | 不适用 |
| 每股现金流(元) | 0.45 | 0.73 | 1.10 | 1.08 |
| 净资产收益率(%) | 19.50 | 14.73 | 44.92 | 72.62 |
