云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司是以“薇诺娜”品牌为核心，专注于应用纯天然的植物活性成分提供温和、专业的皮肤护理产品，重点针对敏感性肌肤，在产品销售渠道上与互联网深度融合的专业化妆品生产企业。公司以“打造中国皮肤健康生态”为使命，深入洞察消费者需求，不断向消费者提供符合不同皮肤特性需求的专业型化妆品。
| 股票代码 | 300957 |
| 股票简称 | 贝泰妮 |
| 上市板块 | 深交所创业板 |
| 发行价格(元/股) | 47.33 |
| 发行市盈率 | 51.25 |
| 网上发行股数(股) | 22,260,000 |
| 网下配售数量(股) | 34,980,000 |
| 总发行数量(股) | 63,600,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0222352682 |
| 募集资金总额(亿元) | 30.10 |
| 保荐人(主承销商) | 国信证券 |
| 预先披露日期 | 2020-07-06 |
| 上市委会议通过日期 | 2020-10-30 |
| 提交注册日期 | 2021-01-14 |
| 同意注册日期 | 2021-02-25 |
| 刊登发行公告日期 | 2021-03-08 |
| 网上路演日期 | 2021-03-15 |
| 网上发行日期 | 2021-03-16 |
| 中签号公布日期 | 2021-03-18 |
| 上市日期 | 2021-03-25 |
| 公司名称 | 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 | 英文名称 | Yunnan Botanee Bio-Technology Group Co. LTD |
| 成立日期 | 2010年5月13日（股份公司成立日期：2019年3月7日） | 注册资本(人民币万元) | 36,000 |
| 法人代表 | GUO ZHENYU（郭振宇） | 证监会行业分类 | 化学原料和化学制品制造业（C26） |
| 雇员总数(人) | 1,763（截至2020年6月30日） | 总经理 | GUO ZHENYU（郭振宇） |
| 董事会秘书 | 王龙 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 云南省昆明市高新区科医路 53 号 | 办公地址 | 云南省昆明市高新区科医路 53 号 |
| 邮编 | 650106 | 电话 | 0871-68281899、0871-68012999 |
| 传真 | 0871-68281899 | 公司网址 | https://www.botanee.com.cn/ |
| 电子邮件 | BTN_PR@winona.cn | 保荐代表人 | 楼瑜、王东晖 |
| 会计师事务所 | 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 吴霆、张军 |
| 律师事务所 | 北京市君合律师事务所 | 经办律师 | 曲惠清、薛天天、李博 |
| 资产评估机构 |
北京天健兴业资产评估有限公司 北京中同华资产评估有限公司 |
经办评估人员 |
陈小兵、储海扬 文剑、李建智 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司是以“薇诺娜”品牌为核心，专注于应用纯天然的植物活性成分提供温和、专业的皮肤护理产品，重点针对敏感性肌肤，在产品销售渠道上与互联网深度融合的专业化妆品生产企业。公司以“打造中国皮肤健康生态”为使命，深入洞察消费者需求，以皮肤学理论为基础，结合生物学、植物学等多学科技术，持续进行产品研发和技术创新，不断向消费者提供符合不同皮肤特性需求的专业型化妆品。 | ||
| 主营业务 | 专注于应用纯天然的植物活性成分提供温和、专业的皮肤护理产品。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 中央工厂新基地建设项目 | 43,840.92 | |
| 2 | 营销渠道及品牌建设项目 | 69,121.74 | |
| 3 | 信息系统升级项目 | 10,506.35 | |
| 4 | 补充营运资金 | 30,000.00 | |
| 投资金额总计 | 153,469.01 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 诺娜科技 | 19,521.2611 | 54.22573 |
| 2 | 红杉聚业 | 9,141.5257 | 25.39313 |
| 3 | 臻丽咨询 | 3,733.0934 | 10.36970 |
| 4 | 重楼投资 | 2,504.7520 | 6.95764 |
| 5 | 哈祈生 | 1,099.3678 | 3.05380 |
| 合计 | 36,000.00 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 欧莱雅集团（L’ORÉAL）（OREP） | 欧莱雅集团成立于 1907 年，是世界著名的化妆品生产厂商、巴黎证券交易所上市公司，主要从事各类化妆品的生产。旗下主要化妆品品牌为欧莱雅（L’ORÉAL）、赫莲娜（HR）、兰蔻（Lancome）、乔治阿玛尼（GiorgioArmani）、薇姿（Vichy）、理肤泉（La Roche-posay）等，其中薇姿（Vichy）、理肤泉（La Roche-posay）的产品主要针对敏感性肌肤护理，与公司构成直接竞争关系。 |
| 2 | 皮尔法伯集团（Pierre Fabre） | 皮尔法伯集团成立于 1961 年，是一家从事护肤品和药品生产的企业，主要生产基地设于法国奥克西塔尼大区。皮尔法伯集团旗下主要护肤品品牌为爱馥美（A-DERMA）、雅漾（AVENE）、护蕾（Ducray）等品牌，其中，雅漾（AVENE）品牌，具有舒缓和抗刺激的功效，可适用于敏感肌肤、耐受性差肌肤和过敏性肌肤，与公司构成直接竞争关系。 |
| 3 | 上海家化（600315.SH） | 上海家化联合股份有限公司前身是成立于 1898 年的香港广生行，是上海证券交易所 A 股上市公司，旗下拥有“佰草集”、“玉泽”、“高夫”、“美加净”、“启初”、“家安”等品牌，其中“玉泽”品牌与公司产品构成直接的竞争。 |
| 4 | 珀莱雅（603605.SH） | 珀莱雅化妆品股份有限公司成立于 2006 年，是上海证券交易所 A 股上市公司，旗下拥有“珀莱雅”、“优资莱”、“悦芙媞”、“韩雅”、“猫语玫瑰”、“YNM”、“彩棠”等品牌，产品覆盖护肤品、彩妆、清洁洗护、香薰等化妆品领域。 |
| 5 | 丸美股份（603983.SH） | 广东丸美生物技术股份有限公司成立于 2002 年，是上海证券交易所 A 股上市公司。丸美股份是一家专注眼部护理的护肤品企业，旗下拥有“丸美”、“春纪”、“恋火”等品牌，产品涵盖眼霜、精华、乳液、面霜、洁面、面膜等多个种类。 |
| 6 | 御家汇（300740.SZ） | 御家汇股份有限公司成立于 2012 年，是深圳证券交易所 A 股上市公司。御家汇主要依托电子商务平台进行销售，线上渠道收入占比 90%以上，目前旗下拥有“御泥坊”、“小迷糊”、“花瑶花”、“师夷家”、“薇风”等品牌。 |
| 7 | 上海上美 | 上海上美前身上海韩束化妆品有限公司成立于 2002 年，2015 年 11 月上海韩束化妆品有限公司正式更名为“上海上美化妆品有限公司”。上海上美旗下拥有“韩束”、“一叶子”、“红色小象”、“花迷”、“吾尊”、“时克”、“索薇娅”、“HIFACE”等品牌。 |
| 8 | 伽蓝集团 | 伽蓝（集团）股份有限公司成立于 2001 年，旗下拥有“美素”、“自然堂”、“植物智慧”、“春/夏”、“珀芙研”、“COMO”等品牌。 |
| 9 | 百雀羚 | 上海百雀羚日用化学有限公司成立于 2000 年，旗下拥有“百雀羚”、“三生花”、“气韵”、“海之秘”、“小雀幸”、“小幸韵”等多个品牌。 |
| 10 | Home Facial Pro | 广州蛋壳网络科技有限公司成立于 2015 年，旗下主要经营“Home Facial Pro”品牌化妆品，并主要依托互联网电子商务平台进行产品销售。产品覆盖原液、面膜、洁面卸妆、水乳霜等多个种类。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 唯品会（中国）有限公司 |
| 2 | 北京京东世纪贸易有限公司 |
| 3 | 云南健之佳健康连锁店股份有限公司 |
| 4 | 浙江天猫网络科技有限公司 |
| 5 | 老百姓大药房连锁股份有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 上海百好博生物科技有限公司 |
| 2 | 上海西西艾尔启东日用化学品有限公司 |
| 3 | 上海嘉亨日用化学品有限公司 |
| 4 | 上海博烁实业有限公司 |
| 5 | 上海海鹏包装材料有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2020年6月 | 2019年12月 | 2018年12月 | 2017年12月 |
| 总资产(元) | 1,187,925,084.22 | 1,083,837,433.09 | 763,972,117.36 | 501,841,952.04 |
| 净资产(元) | 818,177,904.11 | 761,018,600.31 | 450,865,293.61 | 262,442,555.38 |
| 少数股东权益(元) | 2,336,732.22 | 4,722,030.47 | 5,725,280.54 | 7,510,286.84 |
| 营业收入(元) | 941,538,238.93 | 1,943,745,540.84 | 1,240,490,198.38 | 798,044,165.52 |
| 净利润(元) | 160,115,303.80 | 413,061,306.70 | 262,922,860.23 | 155,405,622.90 |
| 资本公积(元) | 25,707,910.09 | 25,707,910.09 | 48,903,273.00 | - |
| 未分配利润(元) | 389,955,062.59 | 330,410,460.54 | 332,318,801.68 | 193,767,864.48 |
| 基本每股收益(元) | 0.45 | 1.14 | - | - |
| 稀释每股收益(元) | 0.45 | 1.14 | - | - |
| 每股现金流(元) | 0.26 | 1.43 | - | - |
| 净资产收益率(%) | 19.17 | 65.81 | 72.06 | 67.41 |
