路演嘉宾介绍：

江苏富淼科技股份有限公司 董事长 熊益新 先生与投资者交流

江苏富淼科技股份有限公司 执行总裁 魏星光 先生与投资者交流

江苏富淼科技股份有限公司 董事会秘书、财务总监 邢燕 女士与投资者交流

华泰联合证券有限责任公司 投资银行业务线副总裁、保荐代表人 蔡福祥 先生与投资者交流

华泰联合证券有限责任公司 投资银行业务线总监、保荐代表人 时锐 先生与投资者交流

路演现场

　　【网上路演交流内容剪辑】

　　问 投资者：请问您如何评价公司管理层?

　　答 富淼科技熊益新 ：您好!公司管理层团结、自信、专业、务实和有实现长远目标的远大抱负。谢谢!

　　问 投资者：请问董事长，您对公司的治理结构感到满意吗?

　　答 富淼科技熊益新 ：您好!公司目前的治理结构符合公司的发展及证监会的要求，我们将继续根据现代企业制度及监管部门的要求，不断进行完善。谢谢!

　　问 投资者：请问公司将如何与媒体建立起相互信任的关系?

　　答 富淼科技邢燕 ：您好!我们将以诚信为基础，充分并坦诚的与媒体进行互动和沟通，相信用我们的真诚，我们会和财经媒体建立起相互信任关系的。上市后，我们非常乐意与媒体朋友沟通，接受媒体监督。谢谢!

　　问 投资者：请介绍下监事会的运行情况?

　　答 富淼科技邢燕 ：您好!自公司设立以来，公司监事会一直按照法律、法规、规范性文件和本公司《公司章程》、《监事会议事规则》等规定规范运行，能够充分了解公司经营情况，认真履行职责，本着对全体股东负责的精神，有效地对公司董事和高级管理人员履行职责的合法合规性及公司财务实施监督和检查，以维护公司及股东的合法权利。谢谢!

　　问 投资者：请问公司本次发行费用是否合理?

　　答 富淼科技邢燕 ：您好!公司本次发行费用处于合理范围之内。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司董事会秘书制度的运行情况。

　　答 富淼科技邢燕 ：您好!公司根据《公司法》等相关法规制定了《董事会秘书工作细则》，2016年12月26日，公司第三届董事会第一次会议审议通过了《董事会秘书工作细则》。

　　公司董事会秘书筹备了董事会会议和股东大会，确保了公司董事会会议和股东大会依法召开、依法行使职权，及时向公司股东、董事通报公司的有关信息，建立了与股东的良好关系，为公司治理结构的完善和董事会、股东大会正常行使职权发挥了重要的作用。谢谢!

　　问 投资者：请问董秘、作为即将上市公司的董事会秘书，有没有感觉到压力重大?

　　答 富淼科技邢燕 ：您好!的确很有压力，也深感自己责任的重大，如何做好公司信息披露和投资者关系管理等工作，有很多需要我去学习和探索，公司上市后，我们愿意接受公众的监督，进一步促进规范运作，今后更加注重投资者关系管理工作，与投资者之间保持良好畅通的沟通渠道。谢谢!

　　问 投资者：请问富淼科技近年的经营活动产生的现金流量净额分别为多少?

　　答 富淼科技邢燕 ：您好!富淼科技2017年度、2018年度、2019年度、2020上半年度经营活动产生的现金流量净额分别为5,646.86万元、7,901.89万元、19,699.45万元、10,438.03万元、。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司的絮凝剂产品适用范围?

　　答 富淼科技魏星光 ：您好!公司的絮凝剂产品涵盖了极宽的分子量范围和全范围的离子度，可以适用于各种水质和泥质的特质，并满足不同工艺和设备的要求。产品可应用于市政与工业污泥的浓缩和脱水、市政与工业原水和污水的沉降、澄清、过滤与气浮、油水分离过程等。谢谢!

　　问 投资者：请问富淼科技近年所投入的研发费用占同期营业收入的比例分别为多少?

　　答 富淼科技邢燕 ：您好!富淼科技2017年度、2018年度、2019年度、2020上半年度所投入的研发费用占同期营业收入的比例分别为2.54%、3.64%、4.46%和4.51%。谢谢!

　　问 投资者：请问富淼科技近年水溶性高分子收入分别是多少?占主营业务收入的比例分别为多少?

　　答 富淼科技邢燕 ：您好!富淼科技2017年度、2018年度、2019年度、2020上半年度水溶性高分子的销售收入分别为48,126.83万元、49,114.36万元、51,977.97万元和23,109.57万元，占主营业务收入的比例分别为48.92%、44.42%、46.42%和45.27%。谢谢!

　　问 投资者：请问“年产3.3万吨水处理及工业水过程专用化学品及其配套1.6万吨单体扩建项目”投资概算是多少?

　　答 富淼科技邢燕 ：您好!本项目总投资28,700万元，其中工程建设支出23,055万元，基本预备费1,153万元，铺底流动资金4,492万元。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下“950套/年分离膜设备制造项目”的项目概况?

　　答 富淼科技邢燕 ：您好!本项目将基于公司在水处理膜和膜应用业务上的发展战略和规划，新建生产用房、仓储设施及综合办公楼共计13,540平方米，年产950套纳滤/反渗透设备的生产线。项目包括底膜制备线、涂覆膜制备线、切割、卷膜、组装、成品设备及仓库和厂房控温控湿系统等。该项目主要用电设备为输送机、卷膜机、切割机、缠绕机、电焊机、控温控湿系统等，项目满产年用电量为80万KWA。谢谢!

　　问 投资者：请问“950套/年分离膜设备制造项目”的投资概算是多少?

　　答 富淼科技邢燕 ：您好!本项目总投资10,800万元，其中工程建设支出9,326万元，基本预备费466万元，铺底流动资金1,007万元。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下“补充流动资金项目”概况?

　　答 富淼科技邢燕 ：您好!本项目拟使用13,600万元补充公司流动资金。谢谢!

　　问 投资者：请问富淼科技近年水溶性高分子收入分别是多少?占主营业务收入的比例分别为多少?

　　答 富淼科技邢燕 ：您好!富淼科技2017年度、2018年度、2019年度、2020上半年度水溶性高分子的销售收入分别为48,126.83万元、49,114.36万元、51,977.97万元和23,109.57万元，占主营业务收入的比例分别为48.92%、44.42%、46.42%和45.27%。谢谢!

　　问 投资者：请问公司的施胶剂产品主要适用于哪些方面?

　　答 富淼科技魏星光 ：您好!公司的施胶剂产品可用于浆内施胶、表面施胶及涂布加工，可以提高纸张的施胶度，节省施胶剂用量，改善纸张防水防潮性能。谢谢!

　　问 投资者：请问公司是否存在对外担保情况?

　　答 富淼科技邢燕 ：您好!公司不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保的情况。

　　问 投资者：请介绍一下公司股东大会制度的运行情况。

　　答 富淼科技邢燕 ：您好!公司自股东大会制度建立以来，一直严格依照有关法律、法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定执行股东大会制度，规范运作。截至本招股说明书签署日，公司股东大会运行情况良好，共召开过49次股东大会，历次会议的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录规范，对会议表决事项均作出合法有效决议。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下富淼科技此次的发行对象?

　　答 华泰联合蔡福祥 ：您好!符合资格的询价对象和在上海证券交易所开户并开通科创板交易的境内自然人、法人等投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)。谢谢!

　　问 投资者：作为券商，您给予富淼科技在投资者关系管理方面有什么建议呢?

　　答 华泰联合蔡福祥 ：您好!投资者关系是目前上市公司中非常重视的一项工作，目前上交所也做了很多有益的制度建设帮助强化投资者关系管理。我们认为，通过与投资者建立良好的沟通渠道，可以使公司在资本市场上更加透明，更能取得投资者的信任。我们会建议富淼科技注重和投资者的交流沟通，及时披露信息。谢谢!

　　问 投资者：请问保荐机构，作为专业人士，您认为“优质企业”的判断标准是什么?

　　答 华泰联合时锐 ：您好!良好的法人治理结构，稳健的经营策略、良好的财务指标、突出的行业地位以及良好的成长性是作为“优质企业”必备的条件。谢谢!

　　问 投资者：请问董秘如何看待上市公司危机问题?

　　答 富淼科技邢燕 ：您好!目前我国证券市场发展尚需进一步完善，危机的存在不可避免，上市公司只有严格按照相关法律法规运作，维护投资者利益，才能有效避免危机问题的出现。同时应提前建立危机预案，确保危机一旦发生时，企业生产经营正常有序运行。谢谢!

　　问 投资者：请问公司是否存在重大偿债风险?

　　答 富淼科技邢燕 ：您好!公司经营具有偿还银行借款和持续融资的能力，不存在重大偿债风险。谢谢!

　　问 投资者：请问公司更看重机构投资者还是中小投资者?

　　答 富淼科技邢燕 ：您好!无论机构投资者还是中小投资者，只要投资公司就都是我们的股东，我们要对全体股东负责。谢谢!

　　问 投资者：公司成为上市公司后，高管将怎么做?

　　答 富淼科技邢燕 ：您好!企业上市之后可能承担更多的社会责任，作为上市公司的经营管理者，其责任是对董事会负责，更要对所有股东负责，为股东创造最大的利润。同时，我们强烈感到来自于资本市场的挑战与压力。公司当前的主要任务是如何运用好募集资金，加快募集资金项目的实施，尽快产生效益，以良好的业绩回报股东。谢谢!

　　问 投资者：请问公司怎样保证信息披露的透明度?

　　答 富淼科技邢燕 ：您好!为保证信息披露的合规性，增强公司透明度，保护投资者利益，公司将严格按照国家有关法律法规和交易所规则及公司章程执行基本的信息披露制度。谢谢!

　　问 投资者：投资者和保荐人之间有畅通的沟通渠道吗?如何互动呢?

　　答 华泰联合蔡福祥 ：您好!您可以打我们的联系电话。我们非常愿意和您就招股意向书及其他相关文件不了解、不清楚的问题一起探讨。谢谢!

　　问 投资者：请问你们是如何看待许多上市公司上市后经营业绩和以前相比突然变差的这个现象的?

　　答 华泰联合蔡福祥 ：您好!这种现象对证券市场的发展是不利的，我们保荐机构也将认真筛选拟上市公司，全面尽职调查，推荐优质企业上市。谢谢!

　　问 投资者：请问券商，如何看待国内资本市场实行保荐制?

　　答 华泰联合时锐 ：您好!保荐服务最根本的要求是诚信原则，本着对资本市场负责和对广大投资者负责的理念，公开透明、诚信务实，切实履行和承担保荐责任。倡导诚信理念、健全管理制度、提高执业水准，是我们共同努力的方向。谢谢!

　　问 投资者：任何一个上市公司都不是完美无缺的，您作为投行的专业人士请谈谈在对此公司的准备发行的过程中发现的富淼科技目前现存的主要风险是什么?

　　答 华泰联合时锐 ：您好!诚如您所言，任何一个上市公司都不是完美无缺的，我们在保荐过程中对公司进行了详尽的尽职调查，在富淼科技的招股说明书中对公司的风险因素已经进行了详尽的披露，可以在交易所网站查阅到。谢谢!

　　问 投资者：请问公司近年的营业收入分别为多少?

　　答 富淼科技邢燕 ：您好!富淼科技2017年度、2018年度、2019年度、2020上半年度营业收入分别为99,418.47万元、111,551.75万元、113,033.05万元、51,461.30万元。整体呈上升趋势，公司主营业务突出，各年主营业务收入占营业收入的比重均超过98%，具有良好的盈利能力和持续发展能力。谢谢!

　　问 投资者：请问富淼科技近年功能性单体的销售收入分别是多少?占主营业务收入的比例分别为多少?

　　答 富淼科技邢燕 ：您好!富淼科技2017年度、2018年度、2019年度、2020上半年度功能性单体的销售收入分别为30,211.21万元、39,114.26万元、37,168.18万元和16,898.85万元，占主营业务收入的比例分别为30.71%、35.37%、33.19%和33.11%。谢谢!

　　问 投资者：请问您如何评价公司?

　　答 富淼科技熊益新 ：您好!公司管理层团结、自信、专业、务实和有实现长远目标的远大抱负。谢谢!

　　问 投资者：请问国家是否重视膜材料的发展?

　　答 富淼科技熊益新 ：您好!膜材料作为一种先进的分离材料，近几年得到了国家的高度重视，并通过一系列相关政策鼓励其发展，同时鼓励分离膜在节能环保等领域的应用，国家政策的大力支持将有效推动膜产业快速发展。谢谢!

　　问 投资者：请问公司对核心技术人员有哪些约束激励措施?

　　答 富淼科技魏星光 ：您好!公司与所有核心技术人员均签署了包含竞业禁止条款的保密协议，对保密内容、保密责任、竞业禁止情况等做出了明确约定，保障公司的核心技术及合法权益。同时，发行人对核心技术人员提供具有市场竞争力的薪酬及福利、实施股权激励，并为核心技术人员提供多种培训机会。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司的环保管理制度?

　　答 富淼科技熊益新 ：您好!在遵照国家环保法律法规的基础上，公司制定了《废气污染治理控制程序》、《水污染防治控制程序》、《废弃物管理控制程序》、《噪声污染控制程序》、《新、改、扩建项目管理程序》、《环境因素识别、评价程序》、《监测和测量管理程序》等一系列环保制度文件。同时公司设立EHS部负责环境保护的统筹管理，协调生产、项目等各部门严格执行并落实上述内部环保制度。谢谢!

　　问 投资者：请问公司的偿债能力指标是否符合实际经营情况?

　　答 富淼科技邢燕 ：您好!公司的偿债能力指标符合实际经营情况。如公司实现境内首次公开发行股票并上市，公司的资产负债率将进一步改善，流动比率、速动比率将进一步提高，偿债能力将得到加强。谢谢!

　　问 投资者：你对我们中小投资者有什么好的建议?

　　答 华泰联合时锐 ：您好!选择经营稳健、具备核心的竞争力，具有较高成长性的上市公司。谢谢!

　　问 投资者：请问富淼科技具体哪天上市?

　　答 华泰联合蔡福祥 ：您好!具体上市时间将根据监管部门的有关要求决定，我们将及时披露，请大家密切关注。谢谢!

　　问 投资者：请问承销商，富淼科技的发行价和市盈率会被市场认可吗?

　　答 华泰联合时锐 ：您好!参照目前新股发行市场的相关制度以及市场情况，考虑到富淼科技前期的经营业绩，行业的发展状况和富淼科技在行业中的地位，以及富淼科技具有的良好的地域优势，布局优势以及公司未来的成长性空间，我们认为发行价和市盈率能够被市场认可。谢谢!

　　问 投资者：请问公司有多少人从事技术研发工作?占员工总数比重情况如何?

　　答 富淼科技魏星光 ：您好!公司重视自主研发与持续技术创新，经过多年发展组建了满足行业与公司技术发展要求的研发团队，截至2020年6月30日，公司从事技术研发的人员共有97人，占员工总数的比例为12.71%。谢谢!

　　问 投资者：请问富淼科技近年能源外供收入分别是多少?

　　答 富淼科技邢燕 ：您好!富淼科技2017年度、2018年度、2019年度、2020上半年度能源外供收入分别为16,262.96万元、18,098.40万元、17,244.94万元和7,878.83万元。谢谢!

　　问 投资者：请问公司功能性单体的主要原材料包括哪些?

　　答 富淼科技魏星光 ：您好!公司功能性单体的主要原材料包括丙烯腈、氯丙烯、二甲胺、MMA和DMAPA。功能性单体是制备水溶性高分子的关键原料，公司使用自产及外购的功能性单体生产水溶性高分子。公司自产的丙烯酰胺类、特种阳离子类功能性单体以及外购的DAC是聚丙烯酰胺类水溶性高分子的主要原材料，自产的烯丙基类功能性单体是聚二甲基二烯丙基氯化铵类水溶性高分子的主要原材料。谢谢!

　　问 投资者：请问公司的主营业务是什么?

　　答 富淼科技熊益新 ：您好!公司主要从事功能性单体、水溶性高分子、水处理膜及膜应用的研发、生产和销售，同时针对集中区内企业提供能源外供。秉承“以绿色科技、护生命之源”的企业使命，公司立足客户需求，致力于成为水基工业领域的首选合作伙伴。谢谢!

　　问 投资者：作为上市公司的保荐人，如何切实担负起为投资者把好推介企业质量关的作用?

　　答 华泰联合蔡福祥 ：您好!在整个保荐过程中，保荐机构及律师、会计师按照相关法规要求，对企业进行了全面的尽职调查，确保其运作规范，符合科创版上市的一系列规范性要求。在全面详实的尽职调查基础上，确保招股书言必有据，根据国家监管部门基本的法规要求和保荐机构应有的职业准则，把好推介企业质量关。谢谢!

　　问 投资者：请问主承销商对本次发行的结果乐观吗?

　　答 华泰联合蔡福祥 ：您好!非常乐观。谢谢!