上海海优威新材料股份有限公司是从事特种高分子薄膜研发、生产和销售的高新技术企业。公司以薄膜技术为核心，立足于新能源、新材料领域，致力于不断创新，为客户提供中高端特种薄膜产品。公司主营的高分子薄膜材料主要为新能源行业中的光伏产业进行配套，主要产品包括透明 EVA 胶膜、白色增效 EVA 胶膜、POE 胶膜及其他高分子胶膜等。
| 股票代码 | 688680 |
| 股票简称 | 海优新材 |
| 上市板块 | 上交所科创板 |
| 发行价格(元/股) | 69.94 |
| 发行市盈率 | 96.75 |
| 网上发行股数(股) | 8,004,500 |
| 网下配售数量(股) | 12,165,100 |
| 总发行数量(股) | 21,010,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.02970382 |
| 募集资金总额(亿元) | 14.69 |
| 保荐人(主承销商) | 海通证券 |
| 预先披露日期 | 2020-05-15 |
| 上市委会议通过日期 | 2020-09-22 |
| 提交注册日期 | 2020-11-05 |
| 同意注册日期 | 2020-12-15 |
| 刊登发行公告日期 | 2021-01-05 |
| 网上路演日期 | 2021-01-12 |
| 网上发行日期 | 2021-01-13 |
| 中签号公布日期 | 2021-01-15 |
| 上市日期 | 2021-01-22 |
| 公司名称 | 上海海优威新材料股份有限公司 | 英文名称 | Shanghai HIUV New Materials Co.,Ltd. |
| 成立日期 | 2005年9月22日（股份公司成立日期：2014年9月9日） | 注册资本(人民币万元) | 6,301.00 |
| 法人代表 | 李民 | 证监会行业分类 | 橡胶和塑料制品业（分类代码：C29） |
| 雇员总数(人) | 481（2020年6月30日） | 总经理 | 李民 |
| 董事会秘书 | 李晓昱 | 证券事务代表 | 曹燕 |
| 注册地址 | 中国（上海）自由贸易试验区龙东大道 3000 号 1 幢 A 楼 909A 室 | 办公地址 | 中国（上海）自由贸易试验区龙东大道 3000 号 1 幢 A 楼 909A 室 |
| 邮编 | 201203 | 电话 | 021-58964211、021-58964211 转 160 |
| 传真 | 021-58964210 | 公司网址 | http://www.hiuv.net/ |
| 电子邮件 | hiuv@hiuv.net | 保荐代表人 | 何思远、顾峥 |
| 会计师事务所 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 胡素萍、胡高升 |
| 律师事务所 | 北京国枫律师事务所 | 经办律师 | 何谦、张骐、林映明 |
| 资产评估机构 | 北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙） | 经办评估人员 | 朱宏杰、王新涛 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司是从事特种高分子薄膜研发、生产和销售的高新技术企业。公司以薄膜技术为核心，立足于新能源、新材料领域，致力于不断创新，为客户提供中高端特种薄膜产品。在大力发展新能源产业的背景下，公司主营的高分子薄膜材料主要为新能源行业中的光伏产业进行配套，主要产品包括透明 EVA 胶膜、白色增效 EVA 胶膜、POE 胶膜及其他高分子胶膜等。 | ||
| 主营业务 | 从事特种高分子薄膜研发、生产和销售的高新技术企业。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 年产 1.7 亿平米高分子特种膜技术改造项目 | 34,500 | |
| 2 | 补充流动资金及偿还银行贷款 | 25,500 | |
| 投资金额总计 | 60,000 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 李民 | 20,020,120 | 31.77 |
| 2 | 李晓昱 | 8,735,040 | 13.86 |
| 3 | 齐明 | 3,764,706 | 5.97 |
| 4 | 全杨 | 3,307,118 | 5.25 |
| 5 | 深圳鹏瑞 | 2,979,880 | 4.73 |
| 6 | 昆山分享 | 2,032,480 | 3.23 |
| 7 | 前海投资 | 1,750,000 | 2.78 |
| 8 | 海优威新投资 | 1,721,680 | 2.73 |
| 9 | 北京同创 | 1,521,200 | 2.41 |
| 10 | 海优威投资 | 1,466,960 | 2.33 |
| 合计 | 47,299,184 | 75.06 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 福斯特 | 福斯特是一家 A 股主板上市公司（股票代码：603806），主营业务为 EVA 太阳能电池胶膜、共聚酰胺丝网状热熔胶膜、太阳能电池背板产品的研发、生产和销售。福斯特是中国 EVA 太阳能电池胶膜领域的龙头企业，其热熔网膜在非光伏市场中也占有优势地位。 |
| 2 | 东方日升 | 东方日升是一家 A 股创业板上市公司（股票代码：300118），主要从事的业务包括太阳能电池片、组件、光伏新材料、光伏电站及灯具、新能源金融服务等业务。2013 年收购江苏斯威克新材料有限公司后，开始涉足 EVA 胶膜的研发、生产与销售。 |
| 3 | 上海天洋 | 上海天洋是一家 A 股主板上市公司（股票代码：603330），是环保粘接材料及其应用制品的专业供应商，主要产品包括共聚酯热熔胶、EVA 热熔胶等各类热熔胶、反应型胶黏剂、热熔墙布等。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 天合光能 |
| 2 | 晶科能源 |
| 3 | 隆基乐叶光伏科技有限公司 |
| 4 | 韩华新能源 |
| 5 | 苏州腾晖 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 上海成套集团 |
| 2 | 江苏斯尔邦 |
| 3 | 韩华道达尔 |
| 4 | 南京南纺 |
| 5 | 陶氏化学 |
| 财务指标/时间 | 2020年6月 | 2019年12月 | 2018年12月 | 2017年12月 |
| 总资产(元) | 978,186,969.22 | 1,044,071,299.04 | 820,556,616.40 | 718,938,163.57 |
| 净资产(元) | 585,909,964.61 | 542,858,943.92 | 449,878,372.43 | 426,909,576.38 |
| 少数股东权益(元) | - | - | - | 1,102,825.26 |
| 营业收入(元) | 553,671,157.67 | 1,063,220,037.18 | 715,432,875.05 | 643,756,499.34 |
| 净利润(元) | 56,409,140.69 | 66,880,501.97 | 27,509,606.37 | 34,692,298.87 |
| 资本公积(元) | 297,793,412.41 | 297,793,412.41 | 265,877,224.82 | 265,877,224.82 |
| 未分配利润(元) | 205,908,034.28 | 162,857,013.59 | 108,740,132.18 | 87,511,820.89 |
| 基本每股收益(元) | 0.90 | 1.09 | 0.45 | 0.58 |
| 稀释每股收益(元) | 0.90 | 1.09 | 0.45 | 0.58 |
| 每股现金流(元) | 0.58 | -0.16 | -1.92 | -1.62 |
| 净资产收益率(%) | 9.92 | 13.93 | 6.31 | 8.54 |
