优利德科技(中国)股份有限公司致力于测试测量仪器仪表的研发、生产和销售，主要产品包括电子电工测试仪表、温度及环境测试仪表、电力及高压测试仪表、测绘测量仪表和测试仪器等，是国内知名的仪器仪表公司。公司旗下的“UNI-T”品牌在境内外具有较高的市场接受度及美誉度，曾被授予“广东省著名商标”，提高了品牌的社会知名度和市场影响力。| 股票代码 | 688628 |
| 股票简称 | 优利德 |
| 上市板块 | 上交所科创板 |
| 发行价格(元/股) | 19.11 |
| 发行市盈率 | 39.79 |
| 网上发行股数(股) | 10,447,500 |
| 网下配售数量(股) | 15,677,500 |
| 总发行数量(股) | 27,500,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.02928019 |
| 募集资金总额(亿元) | 5.26 |
| 保荐人(主承销商) | 长城证券 |
| 预先披露日期 | 2020-05-25 |
| 上市委会议通过日期 | 2020-09-30 |
| 提交注册日期 | 2020-11-25 |
| 同意注册日期 | 2020-12-23 |
| 刊登发行公告日期 | 2021-01-12 |
| 网上路演日期 | 2021-01-19 |
| 网上发行日期 | 2021-01-20 |
| 中签号公布日期 | 2021-01-22 |
| 上市日期 |
| 公司名称 | 优利德科技（中国）股份有限公司 | 英文名称 | UNI-TREND TECHNOLOGY （CHINA） CO., LTD. |
| 成立日期 | 2003年12月5日（整体变更为股份公司日期：2018年4月9日） | 注册资本(人民币万元) | 8,250.00 |
| 法人代表 | 洪少俊 | 证监会行业分类 | 仪器仪表制造业（C40） |
| 雇员总数(人) | 889（截至2020年6月30日） | 总经理 | 洪少俊 |
| 董事会秘书 | 周建华 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 东莞松山湖高新技术产业开发区工业北一路 6 号 | 办公地址 | 东莞松山湖高新技术产业开发区工业北一路 6 号 |
| 邮编 | 523808 | 电话 | （86-769）85729808 |
| 传真 | （86-769）85725888 | 公司网址 | http://www.uni-trend.com.cn/ |
| 电子邮件 | stock@uni-trend.com.cn | 保荐代表人 | 张涛、漆传金 |
| 会计师事务所 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 陈链武、蔡晓枫 |
| 律师事务所 | 北京市金杜律师事务所 | 经办律师 | 潘渝嘉、刘晓光 |
| 资产评估机构 | 北京华亚正信资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 贺华、齐山松 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司致力于测试测量仪器仪表的研发、生产和销售，主要产品包括电子电工测试仪表、温度及环境测试仪表、电力及高压测试仪表、测绘测量仪表和测试仪器等，是国内知名的仪器仪表公司。公司旗下的“UNI-T”品牌在境内外具有较高的市场接受度及美誉度，曾被授予“广东省著名商标”；公司的“优利德”品牌数字万用表产品曾被授予“广东省名牌产品”的称号，提高了品牌的社会知名度和市场影响力。 | ||
| 主营业务 | 测试测量仪器仪表的研发、生产和销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 仪器仪表产业园建设项目（第一期） | 29,717.00 | |
| 2 | 高端仪器仪表研发中心建设项目 | 5,177.00 | |
| 3 | 全球营销服务网络升级建设项目 | 7,601.00 | |
| 投资金额总计 | 42,495.00 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 优利德集团 | 6,022.22 | 73.00 |
| 2 | 千意智合 | 568.00 | 6.88 |
| 3 | 嘉宏投资 | 284.00 | 3.44 |
| 4 | 毅达创投 | 250.00 | 3.03 |
| 5 | 拓利亚二期 | 228.62 | 2.77 |
| 6 | 盈科锐思 | 220.00 | 2.67 |
| 7 | 苏虞海创 | 142.00 | 1.72 |
| 8 | 莞商清大 | 142.00 | 1.72 |
| 9 | 拓利亚一期 | 126.38 | 1.53 |
| 10 | 拓利亚三期 | 114.31 | 1.39 |
| 合计 | 8,097.53 | 98.15 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 福迪威集团（Fortive） | 福迪威集团（英文名 Fortive Corporation）于 2015 年从 Danaher Corporation 分拆，2016 年 6 月在美国纽约证券交易所上市，股票代码 FTV，是一家多元化的工业成长性企业，在专业仪器仪表，自动化，传感和运输技术等方面处于领先地位。 |
| 2 | 美国福禄克（FLUKE） | 美国福禄克（FLUKE）成立于 1948 年，总部设在美国华盛顿州，为福迪威集团的全资子公司。福禄克（FLUKE）的产品以精准、耐用、安全、易用等特点占领市场，类型丰富，主要包括工业电子测量、电气和温度测试、过程校准和检测工具等，为电子测量仪器仪表行业的领航者。 |
| 3 | 泰克（Tektronix） | 美国泰克（Tektronix Inc.）成立于 1946 年，是一家全球领先的测试、测量和监测解决方案提供商。泰克科技公司创始人在 1946 年发明了世界上第一台触发式示波器，始于这个突破性的技术创新，如今的泰克已经崛起成为全球最大的测试、测量和监测设备供应商之一，泰克在 19 个国家中设有办事机构。产品主要包括示波器、信号发生器、电源、逻辑分析仪、频谱分析仪、误码率分析仪以及各种视频测试产品。泰克于 2016 年 7 月加入福迪威集团，成为该集团测试测量业务板块的重要组成部分。 |
| 4 | 日本克列茨（KYORITSU） | 日本克列茨成立于 1940 年，主要研发、生产电力、电工基础测试仪器，在电力电工行业处于世界领先地位。主要产品包括万用表、钳形表、绝缘电阻测试仪、接地电阻测试仪、多功能测试仪、安规测试仪、相序表、电压表等。 |
| 5 | 日置（HIOKI） | 日置成立于 1930 年，2003 年在东京证券交易所上市，股票代码 6866.T，主要产品包括记录仪、数据采集仪、电子测量仪表、安全标准测量仪表、电力测量仪表等，覆盖包括电力、新能源、汽车、电子零件及电池等多个行业领域。 |
| 6 | 是德科技（KEYS） | 是德科技公司是一家致力于面向通讯和电子产业提供电子测量解决方案的公司。该公司提供电子测量仪器，系统以及相关软件，软件设计工具和用于设计，开发，生产，安装，部署，以及操作电子设备的相关服务。是德科技公司的业务起源于美国惠普公司，是惠普公司电子测量集团 1999 年经重组成为安捷伦科技、2014 年再次分拆上市而成立的一家高科技跨国公司。2014 年 11 月 1 日，是德科技成为一家完全独立运营的电子测试测量公司。公司于 2014 年 11 月 3 日在纽约证券交易所上市，股票代码为 KEYS。 |
| 7 | 华盛昌（CEM） | 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司成立于 1991 年，注册地位于深圳市，是集设计、研发、生产和销售各类测量仪器仪表于一体的高新技术企业，产品涵盖了电工电力类、环境检测类、医疗、建筑、汽车检测类等。 |
| 8 | 胜利科技（VICTOR） | 深圳市驿生胜利科技有限公司成立于 2013 年，注册地位于深圳市，是专业从事数字仪器、仪表研发、生产、经营的高科技企业，产品包括多用表万用表、温度检测仪、环境测试及过程校准仪等。 |
| 9 | 普源精电（RIGOL） | 普源精电科技股份有限公司成立于 2009 年，注册地位于江苏省苏州市，系从事测量仪器研发、生产和销售的高新技术企业。主要产品包括数字示波器、任意波形发生器、台式数字万用表、数据采集/开关系统、频谱分析仪、射频信号源、可编程线性直流电源、可编程直流电子负载等。 |
| 10 | 台湾固纬（2423.TW） | 固纬电子实业股份有限公司位于中国台湾，创立于 1975 年，是台湾创立最早且规模较大的专业电子测试仪器公司，主营业务为电子测试仪器，主要产品为电源供应器、示波器及频谱分析仪等。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 |
KLEIN TOOLS, INC. KLEIN TOOLS DE MEXICO S.DE R.L DE C.V |
| 2 | LONG XIANG IMPORT. EXPORT. SL |
| 3 |
北京双番仪佳电子科技有限公司 北京晶利鑫科技发展有限公司 |
| 4 | Southwire Company, LLC |
| 5 | 深圳市昊仪仪器仪表有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 深圳市迪米科技有限公司 |
| 2 | FLIR Systems Co., Ltd. |
| 3 | 东莞市鹏建精密塑胶有限公司 |
| 4 | 东莞市铭宏腾五金塑胶有限公司 |
| 5 | 惠州明联佳实业有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2020年6月 | 2019年12月 | 2018年12月 | 2017年12月 |
| 总资产(元) | 563,592,334.27 | 435,174,664.93 | 369,658,739.60 | 313,997,457.16 |
| 净资产(元) | 380,273,654.17 | 266,986,846.83 | 166,738,778.21 | 109,614,166.67 |
| 少数股东权益(元) | 17,794.02 | 18,843.48 | - | - |
| 营业收入(元) | 516,835,775.66 | 540,037,027.76 | 464,239,661.95 | 400,810,060.17 |
| 净利润(元) | 112,084,469.87 | 53,267,828.64 | 32,089,661.63 | 27,453,174.76 |
| 资本公积(元) | 105,953,450.97 | 105,320,673.94 | 46,871,723.01 | 334,990.46 |
| 未分配利润(元) | 181,763,853.78 | 69,678,334.45 | 40,926,921.64 | 32,857,908.68 |
| 基本每股收益(元) | 1.36 | 0.69 | 0.45 | 0.39 |
| 稀释每股收益(元) | 1.36 | 0.69 | 0.45 | 0.39 |
| 每股现金流(元) | 1.39 | 0.82 | -0.01 | 0.32 |
| 净资产收益率(%) | 34.69 | 24.92 | 25.07 | 26.44 |
