深圳市智动力精密技术股份有限公司董事长---吴加维 在回答网上投资者提问

　　深圳市智动力精密技术股份有限公司董事、总经理---刘炜 在回答网上投资者提问

　　深圳市智动力精密技术股份有限公司董事、副总经理---陈丹华 在回答网上投资者提问

　　深圳市智动力精密技术股份有限公司副总经理、董事会秘书---方吉鑫 在回答网上投资者提问

　　深圳市智动力精密技术股份有限公司财务总监---李杰 在回答网上投资者提问

　　深圳市智动力精密技术股份有限公司财务部经理---周波评 在回答网上投资者提问

　　深圳市智动力精密技术股份有限公司证券事务代表---曾腾飞 在回答网上投资者提问

　　国信证券投资银行业务部执行副总经理、保荐代表人---邵立忠 在回答网上投资者提问

　　国信证券投资银行业务部执行总经理、保荐代表人---欧阳志华 在回答网上投资者提问

　　智动力首次公开发行股票并在创业板上市网上路演现场图片

　　投资者：公司的财务数据怎么样?

　　智动力 财务总监李杰

　　您好!公司严格按照《企业会计准则——基本准则》和各项具体准则的相关规定核算公司的经营业务，公司的财务报表真实、准确。会计师事务所已对公司报告期内的财务报表进行了审计并发表了明确的审计意见：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。谢谢!

　　投资者：你们近几年对三星的销售占比是多少?

　　智动力 董事、副总经理陈丹华

　　您好，2014年-2016年，公司对三星的销售收入占营业收入的比重分别为25.45%、44.97%和70.51%。 ①2015年，公司对三星的销售收入占营业收入的比重较2014年上升，主要系公司在价格、品质方面不断提升产品竞争力，提高产品性价比，惠州三星增加了对公司的采购量。其中，惠州三星以前采购公司的产品部分通过三星爱商(天津)国际物流有限公司采购，2015年开始主要由惠州三星直接采购。另外，公司2015年通过了三星视界的认证，增加了对东莞三星视界、天津三星视界供应缓冲类、防护引导类等功能性器件，对上述两家公司的销售收入由2014年的181.20万元增长至2015年的11,325.20万元。 ②2016年，公司对三星的销售收入占营业收入的比重较2015年上升，主要系三星视界2016年的智能手机面板出货量为3.7亿片，排名第一，其AMOLED面板的市场占有率超过90%，市场需求快速增长，其生产规模扩大，且公司的产品获得了其认可，向公司的采购量快速上升，公司对上述两家公司的销售收入由2015年的11,325.20万元增长至2016年的34,784.67万元。

　　投资者：请问公司的募集资金用途有哪些?

　　智动力 财务部经理周波评

　　有两个项目：消费电子产品功能性器件生产基地建设项目、研发中心建设项目。公司将严格按照有关管理制度使用募集资金，如果募集资金净额不足以完成上述投资计划，不足部分由公司自筹解决;如果本次发行募集资金到位时间与资金需求的时间要求不一致，公司可根据实际情况以自有资金或银行借款先行投入，待募集资金到位后予以置换。

　　投资者：请问你们越南子公司是否存在什么法律风险?

　　智动力 证券事务代表曾腾飞

　　您好，越南智动力已经取得投资批准证书、企业登记证，并办理了税务登记，根据越南律师出具的法律意见书，越南智动力已完成了相关手续的办理，符合越南相关法律法规的要求，可以合法经营。越南智动力已取得土地及房产的权属证书，完成了消防、环评等手续，目前已开始量产。 综上，越南生产基地的项目实施不存在法律风险。

　　投资者：请列举一下持有公司5%以上股权的股东及其关系密切家庭成员控制或有重大影响的公司，谢谢!

　　智动力 证券事务代表曾腾飞

　　您好，公司股东林长春持有广东佳隆食品股份有限公司5.82%股权;公司股东林长春母亲持有深圳佳大投资发展有限公司91%的股权，并担任该公司执行董事、经理;公司股东林长春兄弟之配偶持有普宁市天正服装标识设计有限公司100%的股权，并担任执行董事、经理;公司股东林长春持有深圳市中深光电有限公司14.08%股权;公司股东林长春持有广州赢润资产管理有限公司100%股权，并担任执行董事、总经理;公司股东林长春儿子持有广州市美盈投资管理有限公司97%股权;公司股东林长春子女合计持有广州市实创投资管理有限公司100%股权;公司股东林长春子女合计控制广东王品调味食品有限公司84%股权;公司股东郑永坚担任广东如智律师事务所负责人;公司股东郑永坚持有深圳市如智投资咨询有限公司100%股权，并担任执行董事、法定代表人;公司股东郑永坚持有深圳前海国元基金管理有限公司10%股权。

　　投资者：你们批次生产的产品一共分为几个阶段呢?

　　智动力 董事、副总经理陈丹华

　　您好，我们公司产品生产主要包括物料准备、主要工序加工、排废检测与包装入库三个阶段，具体如下：第一阶段为物料准备阶段，生产计划部门根据生产计划下达每批次产品的生产工单，明确生产产品的型号、数量、工艺流程、物料清单、生产时间等，原材料仓库根据生产工单准备原材料，生产部门物料员根据生产工单向原材料仓库领料。第二阶段为主要工序加工阶段。生产部门根据生产工单编制各生产车间的具体生产计划，将领取的原材料配送至模切、印刷类产品制造中心的分切车间，分切工序完成后，分别按各批次产品的工艺流程进行覆合、模切、印刷等工序，五金类产品按各批次产品的工艺流程进行冲压成型。第三阶段为排废检验及包装入库阶段。主要生产工序完毕后，需对产品进行排废、检测，并按照客户的要求进行包装，包装完成后的产品经品质部门检验合格后，办理完工入库手续。公司单个产品各工序耗用的时间较短，均可在1天内完成生产。由于我司产品按批次生产，不同生产数量会影响整批产品的生产周期，每批产品的生产周期主要为2-5天。

　　投资者：贵公司的固定资产原值有多少?

　　智动力 董事、副总经理陈丹华

　　您好，公司的固定资产主要为房屋建筑物、机器设备、运输设备及电子设备等。从14年末到16年末，公司固定资产原值分别为5,475.51万元、9,447.75万元和15,605.70万元。公司的固定资产主要为机器设备，占比为80%左右，公司的生产场所主要为租赁取得，房屋建筑物为越南智动力购买取得的厂房和办公楼。公司的固定资产原值增长较快。其中，2015年末固定资产较2014年末增长，主要原因系公司新购置机器设备扩大产能，以及越南智动力购置了房屋建筑物和机器设备等固定资产，韩国智动力购置机器设备等固定资产以满足市场需求;2016年末固定资产较2015年末增长6,157.95万元，主要原因系公司新增了东莞、越南生产基地，其中东莞智动力购置了机器设备2,840.83万元，越南智动力购置了机器设备2,367.15万元。

　　投资者：请问你们公司员工有多少人?

　　智动力 董事长吴加维

　　您好，截止2016年年末，公司员工共1357人。

　　投资者：请问贵公司是否有募集资金专户存储的安排?

　　智动力 董事长吴加维

　　您好，公司2014年第三次临时股东大会审议通过了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、变更、管理与监督等事项作了较为详细的规定。《募集资金管理制度》规定“公司募集资金应当存放于公司董事会指定的专项账户集中管理，募集资金专项账户的数量(包括公司的子公司或控制的其他企业设置的专项账户)，原则上不得超过募投项目的个数”。公司将严格按照上述制度要求使用募集资金，确保募集资金专款专用。

　　投资者：你们公司的手机内部功能性器件都具体包括哪些?

　　智动力 董事长吴加维

　　您好，手机内部功能性器件为在手机及其组件内部完成防护、保洁、粘贴、固定、缓冲、屏蔽、防尘、绝缘、散热等功能的器件，主要包括以下几种： (1)防护、保洁类功能性器件 在手机或光电模组等组件的生产过程中，实现对产品或组件的防护、保洁，减少清洗、清洁环节。常见的防护、保洁类功能性器件包括使用光学薄膜作为主要原材料制成的玻璃盖板背面保护膜、摄像头内部保护膜等; (2)粘贴、固定类功能性器件 替代传统的铆钉、螺丝等机械式紧固器件及焊接、点胶等工艺，实现器件间的物理连接与固定，使产品更加轻薄，密合性更好。常见的粘贴、固定类功能性器件包括使用双面胶带、泡棉胶带或热熔胶带等作为主要原材料制成的摄像头粘接背胶、屏幕粘接背胶、金属框熔接热熔胶等; (3)缓冲类功能性器件 避免或减弱震动在各部件之间的传导，有时也起密封、防尘、隔音等功能。该类产品通常有一定的弹性，在受力时产生适度的变形，常见的缓冲类功能性器件包括使用泡棉、海绵、硅胶、橡胶等作为主要原材料制成的摄像头泡棉、听筒泡棉、镜片泡棉、防滑脚垫等; (4)屏蔽类功能性器件 隔离和消除电磁波对其他电子元件产生干扰作用，以控制电场、磁场和电磁波由一个区域对另一个区域的感应和辐射，从而保障电子元件的正常运作。常见的屏蔽类功能性器件包括使用导电布、导电胶、导电海绵、金属箔等作为主要原材料制成的摄像头屏蔽用导电布、天线屏蔽用导电海绵、屏蔽罩等; (5)防尘类功能性器件 防止灰尘等异物的进入或接触，主要应用于产品的喇叭、听筒等部件。常见的防尘类功能性器件包括使用尼龙网、不织布、PET网等作为主要原材料制成的听筒防尘网、喇叭防尘网等; (6)绝缘类功能性器件实现电子元器件之间的隔离和绝缘作用，以避免相邻的部件间发生短路，引起故障。常见的绝缘类功能性器件包括使用PC、PET、麦拉片、绝缘胶带等作为主要原材料制成的线路绝缘片、电源绝缘片等; (7)散热类功能性器件实现电子元器件工作时产生的热量传递、扩散等功能，防止因电子元器件温度过高，影响正常功能及寿命。该类功能性器件具有散热效率高、占用空间小、重量轻等特点，常见的散热类功能性器件包括使用硅胶片、导热石墨、铜箔等作为主要原材料制成的电源散热硅胶片、电池散热膜、处理器散热膜、触摸屏模组散热膜等。

　　投资者：请问你们公司如何进行收入确认?

　　智动力 董事长吴加维

　　您好，公司的销售分为国内销售、直接出口销售及深加工结转三种方式，具体收入确认情况如下： A.国内销售 公司将产品交付给客户后，国内客户对产品进行数量、外观等检查无误后，对送货单进行签收。由于产品的样品经客户确认，每批产品均经过公司严格检测，且客户对收到的产品进行检验及上线生产的时间短(一般3-4天)。因此，客户对产品进行签收后，该批产品所有权的主要风险和报酬已经转移，公司根据经签收的送货单确认收入。 B.直接出口销售 公司直接出口销售取得出口报关单时，产品所有权的主要风险和报酬已经转移，公司在取得报关单时确认收入。 C.深加工结转 公司向主管海关递交《深加工结转申请表》申请，海关审批备案成功后，直接根据计划安排生产、交货，将产品交付给客户，客户对产品进行数量、外观等检查无误后，对送货单进行签收，交货前无需进行报关，每月向主管海关申报交易情况，取得报关单。客户对送货单进行签收后，产品所有权的主要风险和报酬已经转移，公司在客户对货物签收后确认收入。

　　投资者：请问公司所处行业的行业竞争格局是怎么样的?

　　智动力 董事、总经理刘炜

　　您好，目前，我国已成为智能手机、平板电脑、个人笔记本电脑等消费电子产品全球最大的生产基地，间接带动了上游消费电子功能性器件行业的快速发展。我国消费电子功能性器件行业大致经历了三个发展阶段：(1)2000年以前，消费电子制造业在我国处于起步阶段，美国、日本等国家的企业在大陆设立的消费电子功能性器件生产企业在我国占据主导地位;(2)2000-2005年，随着中国消费电子制造业快速发展，台湾企业加速在大陆设立消费电子功能性器件生产企业，且发展迅速，在大陆的市场地位不断上升;(3)2005年以后，随着我国制造水平及工艺的提升，以及人力成本优势，大陆消费电子功能性器件生产企业逐步发展壮大，出现了安洁科技、本公司等一批获得了知名消费电子及其组件生产商认证、技术先进的企业，综合实力不断壮大。目前，我国消费电子功能性器件行业起步较晚，竞争较为充分，综合实力突出的大型企业相对较少，行业的集中度不高。功能性器件行业的快速发展主要受益于下游消费电子产品市场需求快速增加及产品创新发展。在未来发展中，随着消费电子产品向轻薄、智能化发展，以及消费者对产品的安全性关注度提高，下游行业逐渐开始将消费电子功能性器件作为其产品的重要元器件，对产品品质要求越来越高，对供应商的要求和考察更加严格，通常在少数几家通过认证的合格供应商里集中采购相关功能性器件产品，因此，具备较大生产规模、先进制造技术及专业化制造能力的业内企业将成为未来行业发展的重要推动者，并能够在最大程度上享受下游行业发展及需求带动所带来的收益，行业内综合实力突出的企业将更趋专业化和规模化。功能性器件作为智能手机、平板电脑等消费电子的重要组成部分，市场规模将随着智能手机、平板电脑等市场需求的增长持续扩大。在移动互联时代，消费电子产品更新换代速度加快，智能手机和平板电脑作为消费电子中快速发展的领域，发展迅速，市场空间大，后续可穿戴设备等新产品仍具有较大发展空间。随着消费电子产品向轻薄、智能化发展和对产品可靠性要求更高，消费电子功能性器件的作用和需求量将日益上升。

　　投资者：公司近三年销售中的折旧费用是多少?主要是哪些资产折旧?

　　智动力 财务总监李杰

　　您好!2014年-2016年，公司折旧及摊销金额分别为15.10万元、19.49万元和52.66万元，金额较小，主要为公司销售业务对应的固定资产的折旧和摊销。2016年，公司折旧及摊销金额大幅增加主要系东莞智动力办公楼投入使用，其装修费用摊销增加所致。

　　投资者：公司的销售费用包括什么?

　　智动力 财务部经理周波评

　　您好!报告期内，公司的销售费用主要包括运输费、工资薪金及奖金、差旅费、办公及水电费、业务拓展费等。2014年-2016年，公司的销售费用分别为963.93万元、1,412.33万元和1,862.50万元，占营业收入的比例分别为2.36%、2.57%和2.81%。

　　投资者：请问贵公司对可穿戴设备的市场发展有什么看法?

　　智动力 董事、总经理刘炜

　　您好，可穿戴设备主要是指能直接穿戴在身上、或者能整合进用户衣服或配件中的科技设备，从而解放人的双手，让智能设备自动持续地满足人的需求。可穿戴式智能装备着眼于提高人机交互效率，使消费者更方便快捷的连接网络，是移动互联网催生的下一代智能终端。可穿戴设备主要有两类典型产品：一类如智能手表、智能鞋、腕带等，这些智能穿戴设备都强调与智能手机的互联互通;另一类典型代表是谷歌眼镜，内置有操作系统、存储、输入输出及通信功能，其零部件和普通智能手机相似，用户可以通过眨眨眼或语音指令输入实现拍摄照片、发送信息及其他功能。可穿戴设备的功能正从计步、心率测量等单一的功能走向多样化，现有的穿戴式产品除集成了日程管理、闹钟功能、手机来电、短信提醒功能外，有的还内置了GPS导航、语音控制，以及像气压、温度、PM2.5的检测等功能。智能手机、平板电脑的高速增长，使上游零配件企业生产设备和工艺升级完毕，轻薄短小的元器件可以短时间内实现研发、开模、生产等流程，有利于可穿戴式智能装备的研发和制造;云服务、大数据应用初具规模，也为可穿戴式智能装备的网络服务奠定了基础。随着移动智能终端的普及和移动互联网的发展，在运动健康追踪设备和Apple Watch日益流行的推动下，全球可穿戴设备市场大幅增长。根据IDC统计的数据，2015年可穿戴设备的全球出货量超过7,810万件，较2014年增长171.6%，预计2016年的出货量会达到1.02亿件，到2020年，可穿戴设备的全球出货量将达到2.14亿件，年均复合增长率达到20.30%。

　　投资者：请问贵公司有产品集中度较高及单一客户依赖的风险吗?

　　智动力 董事长吴加维

　　您好，公司专业从事消费电子功能性器件的研发、生产和销售。2014年-2016年，手机功能性器件收入占公司当期主营业务收入的比重分别为95.50%、97.28%和98.57%，占比较高;公司前五大客户的销售额占营业收入的比重分别为69.82%、80.68%和93.00%，客户集中度较高;第一大客户三星的销售额占营业收入的比重分别为25.45%、44.97%和70.51%，公司对三星存在重大依赖，与其合作持续、稳定。面对以手机功能性器件为主的产品结构及三星销售占比较高的情况，公司将不断开拓平板电脑、可穿戴设备等其他电子产品功能性器件的市场及其他客户。若手机市场增速放缓或萎缩，且平板电脑、可穿戴设备等功能性器件市场或新客户的开拓未达预期，三星等主要客户的市场份额下降、对产品的需求减少、向上游功能性器件领域延伸，或者三星等主要客户减少甚至取消与公司的合作，公司可能面临产品及客户集中度较高、单一客户依赖引致的经营业绩增速放缓或下滑、甚至亏损的风险。

　　投资者：你们今年有什么重大资本性支出吗?

　　智动力 财务部经理周波评

　　您好!公司重大资本性支出主要为购置机器设备、厂房、土地使用权、装修等。公司通过购置机器设备等固定资产扩大产能，以满足日益增长的市场需求，提升公司的盈利水平。谢谢!

　　投资者： 请问公司近三年内应收票据余额分别是多少?

　　智动力 董事、副总经理陈丹华

　　您好，报告期各期末，公司应收票据余额分别为36.57万元、750.00万元和726.97万元。谢谢!

　　投资者：请问公司产品的手机外部器件有哪些?

　　智动力 董事、总经理刘炜

　　您好，我们的产品包括手机外部功能性器件。它们主要应用于手机及其电子组件的表面，实现防护、标识、宣传、引导等功能，主要有以下几种： (1)防护、引导类功能性器件 实现防尘、防刮、防反光、防爆等功能，若印刷上图案、文字等也能起到标识、宣传、引导等功能，通常使用在手机及其组件的表面。常见的产品包括使用各类光学薄膜等作为主要原材料制成的镜片保护膜、摄像头保护膜、电池盖保护膜、屏幕防爆膜等; (2)标识类功能性器件 对产品的品牌、型号、性能参数、原产地、警告事项、防伪等进行标示说明，通常使用在产品的外部。常见的产品包括使用标签纸、PC片、保护膜、易碎纸等作为主要原材料制成的电池标签、电子标签、功能铭牌等、防伪标签等。谢谢!

　　投资者：请详细列举你们公司不同产品导致毛利率变化的原因。

　　智动力 财务总监李杰

　　您好!①缓冲类功能性器件 2014年-2016年，缓冲类功能性器件的毛利率分别为36.04%、26.20%和27.80%。2015年，该类产品的毛利率降幅较大，主要系2015年新增销售的产品主要为客户的老款产品，毛利率相对较低;2016年，该类产品的毛利率有所提高，主要系公司产品性能、质量等取得客户认可，销售收入大幅增加，且新增订单多为毛利率较高的新款产品。 ②散热类功能性器件 2015年、2016年，散热类功能性器件的毛利率分别为29.99%和14.29%。2015年，该类产品毛利率较高，主要系公司当年新开发了散热类功能性器件，小批量销售，销售品种的毛利率较高;2016年，该类产品毛利率较2015年度大幅下降，主要系公司该类产品销量大幅增加但所接订单中老款产品较多，毛利率较低，且上半年产品的不良率较高。 ③防护保洁类功能性器件 2014年-2016年，防护保洁类功能性器件的毛利率分别为25.09%、21.59%和32.79%。2015年，公司该类产品毛利率下降，主要原因系公司当年销售的该类产品推出的时间较长，产品价格逐渐下降;2016年，公司该类产品的毛利率大幅上升，主要系公司进行了产品工艺改进减少了单位原材料耗用，同时毛利率较高产品销售占比提高。 ④粘贴固定类功能性器件 2014年-2016年，粘贴固定类功能性器件的毛利率分别为30.44%、20.42%和15.14%。该类产品毛利率下降，主要系公司销售的该类产品中毛利率较高的新款产品占比较低，市场竞争激烈，老款产品价格下降所致。 ⑤屏蔽类功能性器件 2014年-2016年，屏蔽类功能性器件的毛利率分别为40.28%、28.35%和19.42%。2015年，该类产品毛利率降幅较大，主要原因系公司2014年对U型类产品进行了工艺改进，材料耗用大幅减少，该类产品毛利率较高，随着上述技术在行业内广泛应用，公司相应下调了该类产品的价格;2016年，受市场竞争日趋激烈的影响，该类产品毛利率较高的客户销售占比下降，及部分新款产品不良率较高，该类产品的毛利率进一步下降。 ⑥防护引导类功能性器件 2014年-2016年，防护引导类功能性器件的毛利率分别为26.12%、23.24%和23.75%。2015年，由于市场竞争不断加剧，且受老产品价格下降的影响，产品毛利率下降;2016年，毛利率较高产品销售占比提高，该类产品毛利率提升。谢谢!

　　投资者：请问你们公司近年来的产品销售价格变动如何?

　　智动力 董事、总经理刘炜

　　您好，公司的产品销售按片计价，每片产品的面积、使用的材料、工艺复杂度、市场供需等因素均会对产品的价格产生影响，同类产品价格受产品面积的影响较大。2015年，公司产品的销售均价较2014年上升50.35%，主要系产品的平均面积较2014年上升45.04%，产品平均面积增大的主要原因系公司2015年向东莞三星视界、天津三星视界、欧菲光的销售收入大幅上升，公司主要向其销售面积较大的防护保洁类、缓冲类及防护引导类产品，以及公司增加了承接面积较大的粘贴固定类产品的订单。另外，公司2015年产品的工艺难度整体增加。2016年，公司产品的销售均价较2015年上升45.69%，主要系产品的平均面积增大37.64%，产品平均面积增大的主要原因系公司2016年向东莞三星视界、天津三星视界销售面积较大的缓冲类产品的比重上升，以及价格较高的散热类产品的比重提高。谢谢!

　　投资者：请概述影响公司收入的主要因素?

　　智动力 董事、副总经理陈丹华

　　您好，公司专业从事消费电子功能性器件的研发、生产和销售，主要收入来源于手机功能性器件的销售。下游消费电子行业的景气度，公司产品技术的先进性、品质及性价比、公司的市场开拓及客户服务能力是影响公司收入的主要因素。

　　投资者：能介绍一下你们的技术研发及产品开发计划吗?

　　智动力 财务总监李杰

　　您好!公司将进一步加大研发投入，完善研发管理体系，健全研发人员的激励机制，引进和培养一批优秀的研发人员，增强研发团队的创新力，巩固和提升公司产品的技术含量，提高公司核心竞争力。公司拟运用本次发行募集的资金购置先进的设备，新建研发中心，重点加强原材料性能、产品设计、生产工艺、模具开发等方面的研究，使公司能够根据行业发展趋势，快速开发出市场领先的产品。同时，公司将积极开展与科研院校的合作，提升新产品、设备等研发水平，增强科研实力。谢谢!

　　投资者： 请问公司在业内的性价比优势体现在哪些地方?

　　智动力 董事长吴加维

　　您好，公司生产技术和设备先进，产品品质优良，具有较强的性价比优势，获得三星等优质客户的青睐。公司通过持续的技术、工艺改进和管理创新，加强成本控制以获得性价比优势。 ①品质优势 公司一直致力于产品设计及生产工艺的改进，并建立了由品质控制系统、品质异常追溯系统、制程控制系统等组成的完整的质量管理体系，先后通过了ISO9001:2008、ISO/TS16949:2009质量管理体系认证和ISO14001:2004环境管理体系认证，并在生产过程中严格按APQP程序既定的产品控制计划进行过程质量控制，产品品质获得了客户认可。 ②成本控制优势 公司不断加强采购控制、提升生产工艺水平，降低产品的生产成本，提高产品的市场竞争力。 经过多年发展，公司积累了丰富的供应链管理经验，并与供应商形成了稳定的长期合作关系，具有良好的采购渠道。公司不断增加先进的生产、检测、质量控制等设备的投入，提高自动化程度，并通过定制化购置设备、自主对现有设备进行灵活的调整和改进，适应了多样化的产品规格需求，大大提高了生产效率、降低了成本。同时，公司通过改进产品模具设计，建立完整的质量管理体系等，提升了原材料利用率，降低了产品的生产成本。

　　投资者：请问公司在业内有哪些切入客户前端设计的优势?

　　智动力 董事、总经理刘炜

　　您好，大部分消费电子产品功能性器件生产商受制于研发及设计实力，仅按照客户提供的图纸从事生产。公司研发及设计实力较强，具有丰富的行业经验，能够直接参与到下游品牌客户的产品前期设计，为下游客户提供功能性器件的设计、材料选择、产品试制和测试、大批量生产、快速供货及配套等全方位服务。公司积极参与客户产品开发的前期工作，与客户的产品开发团队密切合作满足客户的需求，赢得了客户的高度认可。公司通过参与客户产品的前期设计，提升了公司产品附加值，进一步提高了客户粘性，强化了公司与客户的合作关系。谢谢!

　　投资者：公司财务报表显示公司资产规模一直在增长，主要原因有哪些?

　　智动力 财务部经理周波评

　　公司的资产规模呈增长趋势，主要原因系业务规模扩大，公司通过盈余积累、银行借款及股东投入满足公司日益增长的资金需求，货币资金、应收账款、存货和机器设备等经营性资产快速增加。公司资产的流动性较好，流动资产占总资产的比重较高，主要原因系公司目前主要生产经营场所为租赁。2015年和2016年末，公司的非流动资产增加主要系越南智动力、惠州智动力、东莞智动力投资建设，固定资产、在建工程大幅增加所致。谢谢!

　　投资者：公司是否面临着成长性不足的风险吗?

　　智动力 董事、副总经理陈丹华

　　您好，公司在未来发展中将面临成长性风险。国信证券出具的《智动力成长性专项意见》系基于对智动力生产经营的内部环境和外部环境审慎核查后，通过分析智动力的历史成长性和现有发展状况作出的判断。智动力未来的成长受宏观经济、行业前景、竞争状况、行业地位、业务模式、技术水平、自主创新能力、产品质量及市场前景、营销能力等因素综合影响。如上述因素出现不利变化，将可能导致公司盈利能力出现波动，从而导致公司无法顺利实现预期的成长性。谢谢!

　　投资者：请问公司新进入的前五大供应商是哪几个?

　　智动力 董事、总经理刘炜

　　您好，2014年-2016年，新进入前五大供应商的公司为Anyone Inc.、东莞市昆腾电子材料有限公司、S&K Polytec Co.,Ltd.、DAVO C&M Co.,Ltd.。谢谢!

　　投资者：能说明一下董事、监事、高级管理人员和其他核心人员的薪酬安排吗，谢谢!

　　智动力 副总经理、董事会秘书方吉鑫

　　您好，经公司董事会及股东大会审议通过，公司制定了董事、监事、高级管理人员的薪酬制度。未在公司担任其他职务的董事(不含独立董事)的薪酬为基本薪酬，在公司担任职务的董事、监事、高级管理人员与其他核心人员的薪酬由基本薪酬和绩效工资构成，基本薪酬依据其入职年限、工作内容与强度、个人能力、同行业水平等确定，绩效工资依据考核结果确定。独立董事领取4.5万元/年(税前)的津贴。 2014年-2016年，公司董事(未包含独立董事)、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬总额分别为167.86万元、171.39万元和182.36万元，占当期公司利润总额的比重分别为2.45%、3.17%和2.70%。谢谢!

　　投资者：公司有税收优惠变动的风险吗?

　　智动力 财务总监李杰

　　您好!2013年10月，本公司被评定为高新技术企业，有效期三年;2016年11月，公司通过高新技术企业复审，有效期三年。根据《企业所得税法》的相关规定，国家对需要重点扶持的高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税。根据深圳市坪山新区国家税务局于2014年2月27日出具的《税收优惠登记备案通知书》(深国税坪减免备案[2014]5号)，公司2013年1月1日至2015年12月31日减按15%的优惠税率缴纳企业所得税;根据深圳市国家税务局于2017年2月20日出具的《企业所得税优惠事项备案表》回执，公司自2016年1月1日至2016年12月31日减按15%的优惠税率缴纳企业所得税。若国家产业政策或税收政策未来发生变化，或者本公司未来不能通过高新技术企业复审，将对公司的盈利表现造成一定影响。谢谢!

　　投资者： 公司应收账款发生坏账的风险如何?

　　智动力 财务总监李杰

　　您好!从2014年到2016年末，公司的应收账款净额分别为12,088.24万元、14,701.84万元和8,938.22万元，占流动资产的比例分别为42.49%、42.30%和28.80%，应收账款金额较大。随着公司经营规模的扩大，应收账款余额仍可能会增加。若公司主要客户的经营状况发生不利变化，则可能导致该等应收账款不能按期甚至无法收回，对公司的生产经营和业绩产生不利影响。谢谢!

　　投资者：你们的市场占有率如何?

　　智动力 财务部经理周波评

　　公司是中国模切协会的副会长单位，致力于为国内外消费电子及其组件生产商提供专业的消费电子功能性器件产品，已获得了三星、蓝思科技、欧菲光、劲胜精密、东莞捷荣、比亚迪、长盈精密、富士康等知名企业的认可。公司的产品广泛应用于三星、华为、小米、联想、OPPO等知名品牌的消费电子产品。公司于2005年通过了惠州三星的SQCI(Supplier Quality Control Innovation)认证和ECO-Partner认证，于2015年通过了三星视界的合格供应商认证，已成为三星重要的手机功能性器件供应商。根据IDC的数据显示，三星智能手机2016年的出货量达到3.11亿台，全球的市场占有率达到21.20%，排名第一;根据CINNO Research的数据显示，三星视界2016年的智能手机面板出货量为3.7亿片，排名第一，其AMOLED面板的市场占有率超过90%。谢谢!