卫信康公司以临床需求为导向，立足于研发创新，坚持仿创结合，以化学药品制剂及其原料药的研发、生产、销售为主要业务，在静脉维生素补充剂、静脉电解质补充剂、静脉补铁剂等领域具有较强竞争力，同时生产和销售护肝类用药、抗生素类产品。公司首次公开发行A股不超过6300.00万股，占发行后总股本的比例不低于14.89%。公司将登陆上交所上市，保荐机构为中信证券。| 股票代码 | 603676 |
| 股票简称 | 卫信康 |
| 上市地点 | 上交所 |
| 发行价格(元/股) | 5.53 |
| 发行市盈率 | 22.96 |
| 网上发行股数(股) | 56,700,000 |
| 网下配售数量(股) | 6,300,000 |
| 总发行数量(股) | 63,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.04706512 |
| 募集资金总额(亿元) | 3.48 |
| 保荐人(主承销商) | 中信证券 |
| 预先披露日期 | 2016-12-02 |
| 预先披露更新日期 | 2017-06-02 |
| 上会通过日期 | 2017-06-20 |
| 获准发行日期 | 2017-06-30 |
| 刊登发行公告日期 | 2017-07-03 |
| 网上路演日期 | 2017-07-10 |
| 网上发行日期 | 2017-07-11 |
| 中签号公布日期 | 2017-07-13 |
| 上市日期 | 2017-07-21 |
| 公司名称 | 西藏卫信康医药股份有限公司 | 英文名称 | Tibet Weixinkang Medicine Co.,Ltd |
| 成立日期 | 2006年9月17日 | 注册资本(人民币元) | 36,000万 |
| 法人代表 | 张勇 | 证监会行业分类 | 医药制造业 |
| 雇员总数(人) | 499（截至2016年12月31日） | 总经理 | 张勇 |
| 董事会秘书 | 熊晓萍 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 拉萨经济技术开发区孵化园区1#厂房二层收缩缝以南201-1室 | 办公地址 | 拉萨经济技术开发区孵化园区1#厂房二层收缩缝以南201-1室 |
| 邮编 | 851400 | 电话 | 0891-6601760 |
| 传真 | 0891-6601760 | 公司网址 | http://www.wxkpharma.com/ |
| 电子邮件 | wxk@wxkpharma.com | 保荐代表人 | 王栋、罗耸 |
| 会计师事务所 | 瑞华会计事务所(特殊普通合伙） | 经办会计师 | 张富根、徐伟东 |
| 律师事务所 | 广东信达律师事务所 | 经办律师 | 麻云燕、王翠萍 |
| 资产评估机构 | 北京国友大正资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 袁秀莉、信娜 |
| 发行费用概算(万元) | 5,135.46 | 其中信息披露费用(万元) | 457.55 |
| 公司简介 | 卫信康公司以临床需求为导向，立足于研发创新，坚持仿创结合，以化学药品制剂及其原料药的研发、生产、销售为主要业务，在静脉维生素补充剂、静脉电解质补充剂、静脉补铁剂等领域具有较强竞争力，同时生产和销售护肝类用药、抗生素类产品。 | ||
| 主营业务 | 公司以临床需求为导向，立足于研发创新，坚持仿创结合，以化学药品制剂及其原材料的研发、生产、销售为主营业务。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 注射剂新药产业化建设项目 | 16,003.75 | |
| 2 | 百医制药新产品开发项目 | 7,774.00 | |
| 3 | 营销网络扩展及信息化建设项目 | 7,966.81 | |
| 4 | 江苏中卫康研发中心建设项目 | 7,053.00 | |
| 5 | 西藏卫信康研发中心项目 | 5,035.00 | |
| 6 | 补充流动资金 | 10,000.00 | |
| 投资金额总计 | 53,832.56 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 西藏中卫康投资 | 20,524.8960 | 57.0136 |
| 2 | 西藏京卫信康投资（有限合伙） | 5,131.2240 | 14.2534 |
| 3 | 张勇 | 5,340.2400 | 14.8340 |
| 4 | 钟丽娟 | 3,600.0000 | 10.00 |
| 5 | 钟丽芳 | 720.0000 | 2.00 |
| 6 | 张宏 | 317.5920 | 0.8822 |
| 7 | 刘峰 | 317.5920 | 0.8822 |
| 8 | 温小泉 | 48.4560 | 0.1346 |
| 合计 | 360,000,000 | 100 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 百特国际有限公司 | 总部位于美国从事药品及医疗器械研发、生产、销售的跨国企业，产品覆盖血液透析、腹膜透析、静脉维生素补充剂等领域。 |
| 2 | 海思科医药集团股份有限公司 | 注册在西藏自治区制药企业，以研发为核心，采取合作生产及自主生产的模式，以区域销售制覆盖全国市场，产品覆盖肝胆疾病用药、抗感染药、静脉维生素补充剂等领域。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 上药集团常州药业股份有限公司 |
| 2 | 济南国康医药有限公司 |
| 3 | 四川欣吉利医药有限责任公司 |
| 4 | 石家庄天利医药有限公司 |
| 5 | 湖南国中医药有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 普德药业 |
| 2 | 三联药业 |
| 3 | 浙江天台药业有限公司 |
| 4 | 安徽益康源健康产业有限公司 |
| 5 | 通辽市华邦药业有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(亿元) | 5.5236 | 5.0785 | 3.6337 |
| 净资产(亿元) | 4.5942 | 4.0293 | 2.8628 |
| 少数股东权益(万元) | - | 2.31 | 8.96 |
| 营业收入(亿元) | 4.2636 | 4.4023 | 3.9079 |
| 净利润(亿元) | 1.15 | 1.13 | 1.16 |
| 资本公积(万元) | 2279.72 | 2119.59 | 3655.90 |
| 未分配利润(亿元) | 0.48 | -0.05 | 2.42 |
| 基本每股收益(元) | 0.32 | 0.62 | - |
| 稀释每股收益(元) | 0.32 | 0.62 | - |
| 每股现金流(元) | 0.28 | 0.32 | - |
| 净资产收益率(%) | 25.01 | 32.93 | 38.72 |
