公司的主营业务为新能源电力的开发、投资、建设、经营和管理。公司目前主要从事集中式风力、光伏发电的开发运营，未来将进一步开拓分布式发电、智能微网等业务，并通过设立售电公司、借助电网交易中心等方式，形成直接售电的能力，最终成为一家集发电、输电、售电于一体的综合性新能源电力供应商。| 股票代码 | 601619 |
| 股票简称 | 嘉泽新能 |
| 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 1.26 |
| 发行市盈率 | 17.87 |
| 网上发行股数(股) | 58,113,000 |
| 网下配售数量(股) | 135,599,341 |
| 总发行数量(股) | 193,712,341 |
| 网上发行中签率(%) | 0.08983036 |
| 募集资金总额(亿元) | 2.44 |
| 保荐人(主承销商) | 海通证券股份 |
| 预先披露日期 | 2016-01-08 |
| 预先披露更新日期 | 2017-06-16 |
| 上会通过日期 | 2017-06-27 |
| 获准发行日期 | 2017-06-30 |
| 刊登发行公告日期 | 2017-07-03 |
| 网上路演日期 | 2017-07-07 |
| 网上发行日期 | 2017-07-10 |
| 中签号公布日期 | 2017-07-12 |
| 上市日期 | 2017-07-20 |
| 公司名称 | 宁夏嘉泽新能源股份有限公司 | 英文名称 | Ningxia Jiaze Renewables Corporation Limited |
| 成立日期 | 2010年4月16日 | 注册资本(人民币元) | 173,928.7659万 |
| 法人代表 | 陈波 | 证监会行业分类 | 电力生产-风力发电、太阳能发电 |
| 雇员总数(人) | 94（截至2016年12月31日） | 总经理 | 赵继伟 |
| 董事会秘书 | 张建军 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 宁夏回族自治区红寺堡区大河乡埡隘子 | 办公地址 | 宁夏回族自治区红寺堡区大河乡埡隘子 |
| 邮编 | 751999 | 电话 | 0951-5100532 |
| 传真 | 0951-5100533 | 公司网址 | http://www.jzne.net.cn/ |
| 电子邮件 | jzfdxxpl@jzfdjt.com | 保荐代表人 | 赵鹏、周晓雷 |
| 会计师事务所 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 李耀忠、米文莉 |
| 律师事务所 | 国浩律师（北京）事务所 | 经办律师 | 沈义、谢春梅、张燕 |
| 资产评估机构 | 北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙） | 经办评估人员 | 温云涛、蒋东勇 |
| 发行费用概算(万元) | 4,528.05 | 其中信息披露费用(万元) | 471.70 |
| 公司简介 | 公司目前的经营范围包括：新能源电站(包括太阳能、风能、生物能)和智能微网的投资、建设、运营;与新能源相关的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询(不含法律法规禁止、限制外商投资的行业，涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理)，公司的主营业务为新能源电力的开发、投资、建设、经营和管理。 | ||
| 主营业务 | 公司的主营业务为新能源电力的开发、投资、建设、经营和管理 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 宁夏同心风电场国博新能源有限公司二期风电 300MW 项目 | 240,000 | |
| 投资金额总计 | 240,000.00 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 有限售条件股份 | 173,928.7659 | 100.00 |
| 2 | 金元荣泰 | 62,362.7226 | 35.86 |
| 3 | 科信源 | 41,240.9043 | 23.71 |
| 4 | 嘉实龙博 | 39,320.9043 | 22.61 |
| 5 | 高盛亚洲(外资股股东） | 27,223.2305 | 15.65 |
| 6 | 开弦赛博 | 3,781.0042 | 2.17 |
| 合计 | 173,928.7659 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 中节能风力发电股份有限公司 | 节能风电为中国节能环保集团公司子公司，在上海证券交易所上市(股票代码：601016)，主要从事风力发电的项目开发、建设及运营。 |
| 2 | 中国大唐集团新能源股份有限公司 | 中国大唐集团公司子公司，在香港联交所上市(股票代码：1798)，主要从事风力发电等新能源的开发、投资、建设与管理，低碳技术的研发、应用与推广等 |
| 3 | 华能新能源股份有限公司 | 华能新能源为中国华能集团公司子公司，在香港联交所上市(股票代码：0958)，主要从事新能源项目的投资、建设与经营，以风电开发与运营为核心 |
| 4 | 华电福新能源股份有限公司 | 中国华电集团公司子公司，在香港联交所上市(股票代码：00816)，拥有包括水电、风电、高效煤电、太阳能、分布式、核电、生物质能在内的发电组合 |
| 5 | 国家电力投资集团公司 | 中国电力投资集团公司与国家核电技术公司合并重新组建的大型国有企业，是拥有水电、火电、核电、新能源资产的综合能源企业集团 |
| 6 | 中国广核集团有限公司 | 拥有全资子公司中广核风电有限公司，专业从事风力发电相关业务，包括风力发电场的投资、建设、运营、维护、风电生产销售等 |
| 7 | 神华国华能源投资有限公司 | 国华能源为神华集团有限责任公司子公司，以风电、太阳能光伏发电等可再生能源的开发、建设、运营为主业，并涉足房地产、金融等投资业务领域。 |
| 8 | 中国长江三峡集团公司 | 拥有全资子公司中国三峡新能源公司，以在风能、太阳能等清洁可再生能源领域的投资、开发与运营为主业 |
| 9 | 北京京能清洁能源电力股份有限公司 | 京能能源为北京能源集团有限责任公司子公司，主要从事燃气发电及供热、风力发电、中小型水电、光伏发电及其他清洁能源。 |
| 10 | 龙源电力集团股份有限公司 | 中国国电集团公司子公司，在香港联交所上市(股票代码：00916)，主要从事风电场的设计、开发、建设、管理和运营 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 国网宁夏电力公司 |
| 2 | 国网新疆电力公司 |
| 3 | 国电电力宁夏新能源开发有限公司青铜峡分公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 |
北京天源科创风电技术有限责任公司 北京金风慧能技术有限公司 |
| 2 | 西安西电变压器有限责任公司 |
| 3 | 中信金融租赁有限公司 |
| 4 | 宁夏上善建设工程有限公司 |
| 5 | 宁夏天能电力有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(亿元) | 78.8167 | 70.8884 | 48.0138 |
| 净资产(亿元) | 20.6762 | 19.2965 | 11.5530 |
| 少数股东权益(万元) | 99.81 | - | 199.80 |
| 营业收入(亿元) | 6.9172 | 3.7570 | 3.8925 |
| 净利润(亿元) | 1.37 | 0.52 | 0.50 |
| 资本公积(万元) | 18,779.43 | 18,779.43 | 47354.23 |
| 未分配利润(亿元) | 1.30 | 0.01 | 0.29 |
| 基本每股收益(元) | 0.0787 | 0.0357 | 0.0377 |
| 稀释每股收益(元) | 0.0787 | 0.0357 | 0.0377 |
| 每股现金流(元) | 0.22 | 0.23 | 0.55 |
| 净资产收益率(%) | 6.85 | 3.93 | 5.64 |
