双一科技是一家集复合材料产品研发、设计、生产、销售和服务于一体的现代化高工程及农用机械设备覆盖件、车辆碳纤维复合材料制品等，客户覆盖风电新能源领域新技术企业。公司主要产品为风电机舱罩类产品(产品规格涵盖 750KW-7MW 级别)、大型非金属模具等，双一科技首次公开发行A股不超过1734.00万股，占发行后总股本的比例不低于25.00%。公司将登陆创业板上市，保荐机构为华泰联合证券。
| 股票代码 | 300690 |
| 股票简称 | 双一科技 |
| 上市地点 | 深交所 |
| 发行价格(元/股) | 32.12 |
| 发行市盈率 | 21.12 |
| 网上发行股数(股) | 17,340,000 |
| 网下配售数量(股) | - |
| 总发行数量(股) | 17,340,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0140894037 |
| 募集资金总额(亿元) | - |
| 保荐人(主承销商) | 华泰联合证券 |
| 预先披露日期 | 2015-12-25 |
| 预先披露更新日期 | 2017-06-19 |
| 上会通过日期 | 2017-06-28 |
| 获准发行日期 | 2017-07-21 |
| 刊登发行公告日期 | 2017-07-26 |
| 网上路演日期 | 2017-07-27 |
| 网上发行日期 | 2017-07-28 |
| 中签号公布日期 | 2017-08-01 |
| 上市日期 | 2017-08-08 |
| 公司名称 | 山东双一科技股份有限公司 | 英文名称 | SHANDONG SHUANGYI TECHNOLOGY CO., LTD |
| 成立日期 | 2000 年 3 月 06 日 | 注册资本(人民币元) | 52,000,000 |
| 法人代表 | 王庆华 | 证监会行业分类 | 非金属矿物制品业 |
| 雇员总数(人) | 1,067(截至2016年12月31日） | 总经理 | 姚建美 |
| 董事会秘书 | 冯好真 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 山东省德州市德城区新华工业园 | 办公地址 | 山东省德州市德城区新华工业园 |
| 邮编 | 253007 | 电话 | 0534-2602899 |
| 传真 | 0534-2600833 | 公司网址 | http://www.shuangyitec.com |
| 电子邮件 | fin@shuangyitec.com | 保荐代表人 | 时锐、汪晓东 |
| 会计师事务所 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 田景智、吴金锋 |
| 律师事务所 | 北京德恒律师事务所 | 经办律师 | 赵怀亮、刘媛、袁凤 |
| 资产评估机构 | 中京民信（北京）资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 黄建平、李朝霞 |
| 发行费用概算(万元) | 7432.60 | 其中信息披露费用(万元) | 370.00 |
| 公司简介 | 山东双一科技股份有限公司系由山东双一集团有限公司依法整体变更设立的股份有限公司。是一家集复合材料产品研发、设计、生产、销售和服务于一体的现代化高新技术企业。主要产品涵盖大型非金属模具加工领域、风电领域、工程和农用机械领域、游艇及船舶领域、轨道交通及公共交通领域等。公司主要产品为风电机舱罩类产品(产品规格涵盖 750KW-7MW 级别)、大型非金属模具、工程及农用机械设备覆盖件、车辆碳纤维复合材料制品等，客户覆盖风电新能源领域、工程与农用机械领域、游艇与船舶领域、轨道交通与公共交通领域、电动新能源汽车领域以及航空航天领域。 | ||
| 主营业务 | 主要从事复合材料产品研发、设计、生产、销售和服务。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 机舱罩及大型非金属模具产业化项目 | 23,188 | |
| 2 | 复合材料应用研发中心项目 | 5,018 | |
| 3 | 年产十万件车辆用复合材料制品项目 | 12,058 | |
| 4 | 补充流动资金 | 8,000 | |
| 投资金额总计 | 48,264 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 王庆华 | 26,409,901 | 50.79 |
| 2 | 鲁证创业投资有限公司 | 5,430,000 | 10.44 |
| 3 | 江苏省高科技产业投资股份有限公司 | 5,000,000 | 9.62 |
| 4 | 山东江诣创业投资有限公司 | 2,080,000 | 4.00 |
| 5 | 张俊霞 | 2,000,000 | 3.85 |
| 6 | 赵福城 | 1,182,584 | 2.27 |
| 7 | 王雪梅 | 1,000,000 | 1.92 |
| 8 | 王雪菲 | 1,000,000 | 1.92 |
| 9 | 郑秀莉 | 983,860 | 1.89 |
| 10 | 孔令辉 | 878,227 | 1.69 |
| 合计 | 45,964,572 | 88.39 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 北京优利康达科技有限公司 | 公司是中国风电行业专业化服务的领先厂商。2003年开始组建第一支风机技术服务队伍，2003 年开始组建第一支风机技术服务队伍，并于 2006 年投资成立了风电产品制造基地优利康达(天津)科技有限公司。自此围绕技术服务、零部件制造、备品备件三大核心业务拓展公司经营，提供风电专业服务。 |
| 2 | 山东株丕特风力复合材料有限公司 | 公司是由丹麦 Jupiter Grope A/S 控股、在德州兴建的高科技复合材料（玻璃钢）合资公司，专门从事风力发电机舱罩、导流罩及相关产品的生产与设计，产品主要出口欧美国家，同时积极开发国内市场。 |
| 3 | 巴赫复合材料（威海）有限公司 | 公司成立于 2008 年，其经营范围包括纤维增强复合材料及其制品和配套产品的生产、安装和服务。 |
| 4 | 固瑞特模具（太仓）有限公司 | 固瑞特模具位于江苏省太仓市。该工厂总投资 2,280 万美元，于 2010 年开工建设，主要生产风力的模具、液压翻转系统和电加热系统，年产风电叶片模具超过 40 套。 |
| 5 | 北京玻璃钢研究设计院有限公司 | 北京玻璃钢研究设计院有限公司成立于 2000 年，注册资本 3,093 万元人民币，其经营范围包括玻璃钢、复合材料及原辅材料、玻璃球、树脂、玻璃纤维制品、化工原料及产品、机电、环保设备、玻璃钢成型设备、五金交电、建筑材料的研制、生产等。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 维斯塔斯风力技术（中国）有限公司及受同一控制的关联方 |
| 2 | 西门子风力发电有限公司及受同一控制的关联方 |
| 3 | 青岛华创风能有限公司及受同一控制的关联方 |
| 4 | 浙江运达风电股份有限公司及受同一控制的关联方 |
| 5 | 红叶风电设备（营口）股份有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 亚什兰（中国）投资有限公司 |
| 2 | 蔼科颂（上海）化工产品有限公司 |
| 3 | 浙江联洋新材料股份有限公司 |
| 4 | 泰山玻璃纤维有限公司 |
| 5 | Aditya Birla Chemicals (Thailand) Ltd |
| 财务指标/时间 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(亿元) | 5.5484 | 4.6707 | 4.1175 |
| 净资产(亿元) | 3.9113 | 2.2536 | 2.4088 |
| 少数股东权益(万元) | 4.73 | 24.42 | - |
| 营业收入(万元) | 4.7959 | 4.8009 | 3.5097 |
| 净利润(万元) | 1.07 | 1.02 | 0.61 |
| 资本公积(元) | 13521.81 | 13537.99 | 13547.02 |
| 未分配利润(元) | 1.77 | 1.22 | 0.48 |
| 基本每股收益(元) | 2.07 | 1.97 | 1.18 |
| 稀释每股收益(元) | 2.07 | 1.97 | 1.18 |
| 每股现金流(元) | 2.00 | 1.10 | 1.34 |
| 净资产收益率(%) | 30.97 | 36.56 | 28.70 |
