2024年1月4日，贝隆精密科技股份有限公司(股票简称：贝隆精密，股票代码：301567)进行了网上路演。贝隆精密董事长、总经理杨炯;贝隆精密副总经理、董事会秘书吴磊;贝隆精密副总经理、财务总监魏兴娜;兴业证券投资银行业务总部总裁助理、董事总经理、保荐代表人贾晓斌;兴业证券投资银行业务总部董事副总经理、保荐代表人张华辉等嘉宾参加了此次路演，与网上投资者进行了密切交流。

　　贝隆精密本次发行新股数量为1,800.00万股，发行价格为21.46元/股，预计募集资金总额为3.86亿元，将用于精密结构件扩产项目、研发中心建设项目、补充流动资金。

　　据悉，贝隆精密从事精密结构件的研发、生产和销售，产品主要运用于智能手机、可穿戴设备、智慧安居及汽车电子等行业。作为业内领先的精密制造企业，公司与多个全球知名客户进行深度合作，专注于高精度及高附加值产品。公司凭借强大的研发创新能力、稳定的产品品质及优质的服务能力，已与舜宇光学、安费诺、海康威视、大华股份、三星电机等多个细分行业龙头企业建立了长期稳定的战略合作关系。

网上路演推介致辞

　　贝隆精密董事长、总经理杨炯网上路演推介致辞

　　尊敬的各位嘉宾、投资者、朋友们：

　　大家好!

　　非常高兴有机会通过网络平台，就贝隆精密科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市进行网上交流。首先，我谨代表公司董事会、管理层以及全体员工，向长期关心、支持贝隆精密的各位投资者和各界朋友表示衷心的感谢!并向参加今天网上交流的朋友们表示诚挚的欢迎。

　　十余年来，贝隆精密始终秉持“成为精密智造一流企业”的企业愿景，专注于高精度、高附加值精密结构件的研发、生产和销售，产品主要运用于智能手机、可穿戴设备、智慧安居及汽车电子等行业，并利用在精密结构件领域积累的技术和口碑，不断扩大业务边界。

　　公司拥有成熟的精密注塑、冲压、硬化、金属插入成型等工艺技术，已累计取得一百余项国家专利，并参与到相关的国家、行业标准的制定中。凭借强大的研发创新能力、稳定的产品品质及优质的服务能力，公司已与舜宇光学、安费诺、海康威视、大华股份、三星电机、TDK集团等多个细分行业龙头企业建立了长期稳定的战略合作关系，并且荣获多项荣誉。

　　公司将以本次发行和上市为契机，通过募集资金投资项目的顺利实施，进一步扩大市场占有率与影响力，提升与巩固公司行业领先地位，以最饱满的热诚和最好的服务，与广大客户共襄发展，共享未来!

　　通过今天的交流，我们希望各位投资者能客观、全面地了解贝隆精密，能够更准确地把握贝隆精密的投资价值和投资机会，给予贝隆精密持续的关注和支持!我们也会充分听取投资者们的意见，不断推动公司的创新发展，相信在广大投资者高度信任和大力支持下，贝隆精密的发行工作必将圆满完成。

　　最后，再次感谢投资者朋友、社会各界对贝隆精密的关心，你们的积极参与，就是对我们最大的支持与鼓励。

　　雄关漫道真如铁，而今迈步从头越。贝隆精密上市后，将一如既往地提升企业竞争力，提高企业经营管理水平，提升企业盈利能力，回馈投资者、反哺社会!

　　谢谢大家!

　　兴业证券投资银行业务总部总裁助理、董事总经理、保荐代表人贾晓斌网上路演推介致辞

　　尊敬的各位嘉宾、各位投资者、朋友们：

　　大家好!

　　首先，我谨代表兴业证券股份有限公司，对所有参加贝隆精密科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演推介活动的各位嘉宾和投资者表示热烈的欢迎和衷心的感谢!

　　公司从事精密结构件的研发、生产和销售，产品主要运用于智能手机、可穿戴设备、智慧安居及汽车电子等行业。作为业内领先的精密制造企业，公司与多个全球知名客户进行深度合作，专注于高精度及高附加值产品。

　　目前，公司已经形成了涵盖模具设计、模具加工及运用、自动化制造、生产工艺升级改造等多方面的核心技术，并围绕核心技术形成专利和非专利技术，依托核心技术展开生产经营。同时，公司紧跟智能终端产品的发展趋势持续提高产品性能和丰富产品种类，积极推动公司产品与可穿戴设备、车联网等新兴产业的融合创新。截至报告期末，公司已取得授权专利113项，其中发明专利26项。是工信部认定的第三批专精特新“小巨人”企业和工信部建议支持的国家级专精特新“小巨人”企业，展现了公司在精密制造行业突出的创新能力，和较高的专业化、精细化、特色化的研发与制造水平。

　　作为贝隆精密首次公开发行股票的保荐机构和主承销商，在与贝隆精密合作的过程中，我们见证了公司在发展过程中取得的较好成绩，也亲身感受到了公司管理层臻于至善的工作态度、系统扎实的专业知识、勇于创新的钻研精神和可持续发展的战略眼光。我们坚信，贝隆精密上市，必将给企业带来新的发展机遇，给投资者带来新的投资机会，给资本市场增添新的生机和活力!

　　作为保荐机构和主承销商，我们将一如既往地履行保荐职责和持续督导义务，勤勉尽职，持续陪伴贝隆精密不断发展壮大。我们相信贝隆精密能够通过自己脚踏实地的不懈努力给广大投资者交出一份满意的答卷，以优良业绩回报股东，回报社会，回报投资者。

　　最后，祝贝隆精密科技股份有限公司首次公开发行股票网上路演圆满成功!谢谢大家!

网上路演交流互动问答

　　【网上路演交流内容剪辑】

　　问 投资者：请介绍下行业基本情况?

　　答 贝隆精密 董事长、总经理杨炯：您好!精密结构件通常为具备高尺寸精度、高性能要求的各类结构件，是智能终端 重要的组成部件，可应用于消费类电子、智慧安居及汽车电子等众多领域。 (1)精密结构件产品具有定制化特点精密结构件的下游应用领域较多，而不同领域产品在形态结构、性能要求、规格尺寸等方面均存在差异，不同的品牌制造商对自身产品亦有各自独特的工业设计，精密结构件生产商则需要依据各终端产品的特定要求对配套精密结构件进行单独设计和生产，满足客户的多样化需求。因此，精密结构件生产商通常根据下游厂商不同的整体方案来完成产品定制化开发设计及生产制造，相关产品具有 较强的定制化特点。(2)大客户战略是国内精密结构件行业优质企业的优先选择精密结构件生产需要高价值的精密设备用于模具加工、注塑成型等生产环节，固定成本较高。而精密结构件产品专用性较强，若企业以小客户为主，往往会出现单笔订单数量较少和订单种类繁多的情况，由此则增加企业模具开发环节的工作量、生产线的调试次数以及产品切换频率，进而增加成本的支出，影响公司盈利水平。因此，以服务大客户为核心的战略，是国内精密结构件行业优质企业的优先选择，符合本行业生产经营特性，即有助于企业摊薄固定成本，并实现与大客户的共同成长，为精密结构件生产商的长期发展提供有力的支撑。谢谢!

　　问 投资者：请介绍下公司所处的市场竞争地位?

　　的 贝隆精密 董事长、总经理杨炯：您好!公司依靠突出的精密工程研发能力、良好的产品品质及优质服务能力，获得 了较高的市场信誉和市场认可度，并成为舜宇光学、安费诺、海康威视、大华股份、三星电机等细分行业龙头企业的重要供应商。其中，舜宇光学车载镜头、手机镜头市场占有率连续多年位居全球首位，手机摄像模组市场占有率 2021 年以来亦位居全球第一，市场地位突出，公司在其同类货物采购体系中综合排名第二，处于较为重要的地位。而安费诺为全球最大的科技互连、传感器和天线解决方案 提供商之一，公司在安费诺同类产品采购中已位列前二名，竞争优势突出。谢谢!

　　问 投资者：请介绍下公司面临的挑战有哪些?

　　答 贝隆精密 董事长、总经理杨炯：您好!(1)受下游行业景气度影响较大精密结构件广泛应用于消费类电子、智慧安居及汽车电子等众多不同领域，而不同领域对于精密结构件的具体应用场景和实现功能方面存在明显差异，因此精密结构件生产商需要满足不同领域、不同层次的客户需求，这对其研发设计能力提出了较高的要求。且精密结构件并非终端产品，本行业产品的设计主要围绕 下游客户的具体需求来开展，受下游行业影响较大，下游行业的发展状况和成熟程度直接影响本行业的市场需求和发展前景。 (2)智能终端产品更新换代速度快随着科技的不断进步，智能手机、可穿戴设备等智能终端产品功能不断升级，更新换代速度加快，并朝着智能化、轻薄化和集成化等方向发展，对配套精密结构性产品的精度、性能等特性提出了更高的要求，且所需精密结构件的种类和型号也更加丰富多样。因此，精密结构件生产商需要及时把握智能终端产品精密结构件升级换代的行业方向，提高配套精密结构件设计开发能力和效率，不断推陈出新，以快速响应终端产品升级的需求，这对精密结构件生产商提出了较大挑战。谢谢!

　　问 投资者：请介绍下公司未来的具体发展措施?

　　答 贝隆精密 董事长、总经理杨炯：1、产能扩充计划：公司将在保证和提升产品质量的基础上，加快募集资金运用项目的建设进度，力争项目早日投产、早日实现经济效益，快速提升公司产能，突破产能瓶颈。 2、智能制造提升计划 ：随着人口红利的逐步消失，以智能制造为核心的智慧工厂逐步成为制造企业的重要发展方向。报告期内公司注重自身智能制造能力的建设，并计划通过实施募集资金投资项目，积极打造多条配备先进生产设备、自动化检测系统及应用智 能制造技术的高端生产线，构建智能制造体系，不断提高生产制造的自动化和智能化水平，提高生产效率，降低经营成本。 3、研发中心建设计划 ：本次募集资金到位后，公司将投资建设研发中心，通过研发场地建设、配置 先进的研发设备和软件工具，改善公司的研发环境，吸引高端技术人才，建立与公司发展规模相适应的精密模具技术研发平台，以全面提升公司的研发水平及创新能力，进一步增强公司的核心竞争力、盈利能力和发展后劲，推动公司发展迈 向新台阶。 4、人才发展计划：公司坚持“以人为本、扁平化管理”的理念，始终重视对高素质人才的引进、培养和储备，通过更富有竞争力的激励与考核机制，培养企业价值与员工价值共同提升的高凝聚力企业文化。未来公司将持续加强团队建设及人力资源储备，形成专业技术型、技术管理复合型及经营管理型的人才梯队，以满足公司业务快速 发展对人才的需求。 5、融资计划：公司目前的融资渠道较为单一，主要依靠自有资金和银行贷款，随着公司经营规模的持续扩大，迫切需要建立新的融资渠道。通过本次股票发行，公司将募集资金合理使用于各投资项目，为公司业务发展、增强综合竞争力提供有力支撑。

　　问 投资者：请详细说明此次募投项目的可行性，以及新增产能能否消化。

　　答 贝隆精密 副总经理、董事会秘书吴磊：您好。 精密结构件扩产项目具有可行性：良好的市场前景为项目产能消化提供市场保障;丰富的生产经验为项目建设提供质量保证;优质的客户资源为项目实施奠定客户基础。 研发中心建设项目具有可行性：较为深厚的技术储备是项目实施的基础;专业的研发技术团队有助于项目的推进;外部政策环境有利于研发中心项目的实施。 公司新增产能处于不断释放过程，公司业务规模亦持续增长，目前新增产能与公司订单相匹配。谢谢。

　　问 投资者：募集资金重点投向科技创新领域的具体安排，对发行人主营业务发展的贡献、未来经营战略的影响?

　　答 贝隆精密 副总经理、董事会秘书吴磊：你好。本次公司募集资金运用均围绕公司主营业务和核心技术进行：精密结构件扩产项目为公司现有主营业务的扩产及延伸，通过新建厂房、购置先进生产及检测设备，打造智能制造平台，使公司在扩大产能的基础上，进一步提升智能制造水平，扩大产品市场份额，巩固并提高整体竞争实力和行业竞争地位。研发中心建设项目实施后，公司将建立功能统一完善的研发平台，通过对研发中心环境的升级建设、软硬件设备的完善以及高端人才的引进，进一步提升公司的科技创新实力，促进公司产品升级换代，以更好地满足下游产品智能化应用不断深化与更新的需要，为公司未来发展提供有力的技术支撑。通过补充与主营业务相关的流动资金，满足日常生产经营需要，降低财务风险，为公司未来业务规模及研发投入的持续扩大提供必要的资金保障。上述拟投资项目建设完成后，将显著提高公司技术研发实力和生产制造能力，实现公司现有主营业务的扩展以及核心技术的升级，亦加快公司经营战略发展目标的实现，有利于公司长远发展。谢谢。

　　问 投资者：请问下本次资金募集补充流动资金后对公司财务状况及经营成果的影响?

　　答 贝隆精密 董事长、总经理杨炯：您好!本次募集资金补充流动资金后，并不直接产生经济效益，因此在短期内面临 净资产收益率下降的风险。但通过补充流动资金，可提高公司偿债能力，增强资 产流动性，有利于优化公司资产结构，推进公司主营业务稳步健康发展;有利于 公司增强整体资金实力，不断扩大业务规模，进一步增强公司的核心竞争力和持 续盈利能力。谢谢!

网上路演结束致辞

　　贝隆精密副总经理、董事会秘书吴磊网上路演结束致辞

　　尊敬的各位嘉宾、各位投资者：

　　大家好!

　　今天的网上交流即将结束，感谢广大投资者的热情关注和踊跃提问，感谢兴业证券股份有限公司以及所有参与发行的中介机构所付出的辛勤劳动。在本次网上路演即将结束之际，我谨代表贝隆精密科技股份有限公司，再次感谢各位的热情参与。

　　通过今天的网上路演活动，各位投资者朋友从主营业务、经营业绩、竞争优势、募投项目和战略规划等多个方面，与我们进行了深入的交流，希望能够帮助大家更加深入地了解公司价值。同时，大家提出了很多宝贵且有价值的意见和建议。我们将予以认真听取和吸收，付诸于实践，创造出更好的业绩来答谢大家的关心与厚爱。

　　通过与大家的沟通，我们深深体会到作为一家公众公司所承担的使命与责任。步入上市公司行列后，我们将面临更多投资者的关注、关心与监督，这也将是贝隆精密未来做大、做强、健康发展的有力保障。

　　由于时间关系，我们无法一一回答投资者提出的每一个问题，但真诚地希望大家继续通过各种方式与我们保持密切的沟通联系。

　　最后，再次感谢广大投资者对贝隆精密的支持和关心，希望我们携手共进，创造和分享更加美好的未来!祝大家投资顺利、万事如意!谢谢大家!