2021年12月16日，上海南方模式生物科技股份有限公司(证券简称：南模生物，证券代码：688265)进行了网上路演。南模生物董事长费俭;南模生物董事、总经理王明俊;南模生物董事会秘书刘雯;海通证券投资银行总部执行董事、保荐代表人张子慧等嘉宾参加了此次路演，与网上投资者进行了密切交流。

　　南模生物本次发行股份数量为1,949.0900万股，发行价格为84.62元/股。公司本次预计募集资金总额164,931.9958万元，将用于“上海砥石生物科技有限公司生物研发基地项目(南方模式生物)”、“基因修饰模型资源库建设项目”、“人源化抗体小鼠模型研发项目”、“基于基因修饰动物模型的药效平台建设项目”、“补充流动资金项目”。

　　据悉，南模生物主要从事基因修饰动物模型及相关技术服务。发行人以“编辑基因，解码生命”为己任，打造了以模式生物基因组精准修饰、基因功能表型分析、药物筛选与评价为核心的技术平台，为客户提供定制化模型、标准化模型等基因修饰动物模型，以及模型繁育、药效评价及表型分析、饲养服务等相关技术服务。发行人累计研发构建了超过 6,000 种标准化模型资源库，为基因功能研究、新靶点发现及新药药效评价提供相应的动物模型和技术服务，服务众多科研机构研究团队、创新药公司及 CRO 公司。

网上路演推介致辞

　　南模生物董事长费俭网上路演推介致辞

　　尊敬的各位领导、投资界的朋友们、各位来宾：

　　大家好!

　　很高兴有机会和大家在此相聚。首先，我谨代表南模生物管理层和全体员工，对莅临现场以及同步线上的各位领导、各位投资者、各位来宾表示热烈的欢迎和衷心的感谢!谢谢大家给我们一个推介南模生物，和各位进行交流和沟通的机会。

　　人类基因组计划和曼哈顿原子弹计划、阿波罗登月计划并称人类科学史上三大科学工程计划，中国是人类基因组计划的重要参与者。人类基因组计划的完成使得人类从此拥有了了解自身、治愈疾病的巨大潜能。人类基因组序列中包含了几乎所有的疾病治疗靶点，蕴藏着无数潜在的药物候选分子。但是，如何从30亿个碱基对组成的人类基因组序列中找到这些治疗靶点，发现这些潜在的药物分子，是一个艰难的过程，而这些都离不开基因修饰模式生物所发挥的重要作用。因此，模式生物是打开人类基因组宝库的关键钥匙，是挖掘创新药物金矿的必由巷道。

　　南模生物成立于人类基因组草图公布的2000年，她的成立正是为了迎合后基因组时代人类基因功能研究和精准治疗药品研发的需求。公司以“编辑基因，解码生命”为己任，率先建立了模式生物基因组精准修饰、基因功能表型分析、药物发现与评价为核心的技术平台，为破解人类基因组功能信息、研究人类疾病发病机制、发现新药新靶点、开展精准医疗产品创新提供必需的基因修饰动物模型资源和相关核心技术。成立21年来，南模生物累计研发构建了超过11,000余种基因修饰动物模型，建立了超过6000多种标准化模型的资源库，为我国生命科学领域一大批创新成果的诞生和多个生物医药原创药物的上市提供了重要的支持，南模生物因此与国内外多家一流的科研机构和新药研发企业建立了长期良好的合作。

　　凭借规模化的模型研发构建能力和丰富的模型资源储备，南模生物积极服务于国家和地方的产业创新战略，先后成为国家科技部“863”计划生物技术领域疾病动物模型研发基地、上海市模式动物工程技术研究中心、上海市模式生物技术专业服务平台、上海市比较医学专业技术服务平台，入选上海市“小巨人”企业。

　　未来，南模生物将继续优化、提升和创新基因编辑技术，丰富动物模型资源库，为生命科学研究提供充足的基因修饰模型资源。同时，将加强针对重大疾病和罕见病相关的基因修饰动物模型研发，扩充人源化药物靶点模型种类，建立基于转基因动物的人源化抗体研发平台，更好地满足靶向药物、抗体药物、细胞及基因治疗等精准药物的研发需求，提供适用的动物模型和配套的临床前研究服务，持续提升企业在精准医疗发展趋势下的核心竞争力。

　　此次科创板发行上市，是南模生物发展的一个新起点，我们期望借助资本力量，把握时代机遇，增强公司的核心竞争力，努力为客户提供更优质的产品和服务，为股东创造更高的价值，为社会做出更大的贡献。

　　最后，再一次感谢大家来参加今天的沟通会，祝大家工作顺利，生活愉快!谢谢大家!

　　海通证券投资银行总部执行董事、保荐代表人张子慧网上路演推介致辞

　　尊敬的各位嘉宾、各位投资者朋友们：

　　大家下午好!

　　非常感谢各位投资者朋友参加上海南方模式生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的网上路演推介会。首先，我谨代表本次发行的保荐机构和主承销商海通证券股份有限公司，对所有参加今天网上投资者交流会的嘉宾和各位投资者表示热烈的欢迎和衷心的感谢!

　　南模生物主要从事基因修饰动物模型及相关技术服务。自成立以来持续跟踪国际前沿技术，在研发技术先进性和实现产业转化上保持行业领先，通过对一系列现代生物技术的整合与创新，不断优化基因修饰动物模型及相关技术服务质量，完善规模化、体系化的商业经营业态。其已形成的动物模型资源库，良好契合了疾病研究及相关药物研发需要，得到知名科研院所和生物医药公司的广泛使用，具有良好的社会效益和经济效益。

　　作为本次发行的保荐机构和主承销商，我们对南模生物进行了充分的尽职调查和发行准备，在与南模生物并肩合作的过程中，我们见证了公司不断发展壮大的事实，亲身感受到了公司管理层对模型生物领域深刻的理解、极具前瞻性的布局、高效务实的执行力、还有一路以来的坚守与坚持。我们海通证券非常荣幸能将南模生物这样一家优秀的企业推荐给大家。

　　我们相信，迈入资本市场的南模生物将充分把握上市契机，依托更广阔的资本市场舞台，以优异的业绩回报广大投资者。我们也将切实履行保荐人的应尽义务，做好持续督导工作。希望通过本次网上投资者交流会，广大投资者们能充分认识到南模生物的投资价值与发展前景。我们对南模生物的未来发展充满信心，欢迎大家踊跃提问、积极申购，从南模生物的稳健增长和长期发展中受益。

　　最后，预祝南模生物本次网上路演圆满成功!再次感谢所有投资者对南模生物的关注。谢谢大家!

网上路演交流互动问答

　　【网上路演交流内容剪辑】

　　问 投资者：请介绍一下公司主要产品及服务?

　　答 南模生物费俭：公司主要提供基因修饰动物模型及相关技术服务，模型产品主要应用于基础科学研究和药物开发，技术服务主要应用于基因功能表型分析、靶点验证、药物发现及评价等。

　　基因修饰动物模型系指以模式生物为载体，利用基因编辑技术将目的 DNA片段导入或删除修改内源基因，而构造出的能够模拟人类特定生理、病理、细胞特征的生物模型。模式生物是指应用于科学研究，用于揭示某种具有普遍规律生命现象的生物物种。相较于野生型的模式生物，基因修饰模式生物能够对目标基因开展功能缺失或功能获得的研究，达到对人类生理或病理更精确的模拟，因此更适合作为研究人类基因功能和人类疾病致病机制探索的实验模型。

　　公司提供包括定制化模型、标准化模型的基因修饰动物模型，同时开展模型繁育、药效评价及表型分析、饲养服务等业务。谢谢!

　　问 投资者：请介绍公司主要产品药效评价及表型?

　　答 南模生物费俭：公司提供药效评价服务用于创新药临床前研究。公司选择特定的基因修饰动物，必要时辅助其它造模手段得到疾病动物模型，设置相应的对照组和药物处理组，给药后对疾病相关指标进行检测，判断受试药物针对该类疾病的药效、药物代谢及分布和药物副作用。例如利用 PD-1 人源化小鼠进行皮下肿瘤建模，并用这些荷瘤鼠对 PD-1 抗体药物进行抗肿瘤药效评价。

　　表型分析服务为针对特定基因型的基因修饰动物模型，设置相应的对照组和实验条件，开展对包括但不限于动物的生理、生化、代谢、行为、病理、细胞和生物分子等指标进行观察分析。表型分析的目的主要是获得有关基因功能或人类疾病机制的新知识，鉴定新的药物靶点等。例如在禁食状态下，检测某基因敲除小鼠的胰岛素变化情况，判断该基因是否参与胰岛素调控。谢谢!

　　问 投资者：请介绍公司持续经营能力分析?

　　答 南模生物王明俊：(1)持续经营能力方面存在的重大不利变化或风险因素

　　对公司持续经营能力产生重大不利影响的因素包括但不限于技术风险、经营风险、内控风险、财务风险和法律风险，详见本招股意向书“第四节风险因素”中披露的相关内容。

　　(2)管理层自我评判的依据

　　报告期内公司经营规模不断扩大，公司资产质量、财务状况和盈利能力良好，公司的经营模式、业务结构未发生重大变化;公司的行业地位及所处行业的环境未发生重大变化;公司在用的商标、专利、专有技术等重要资产或技术的取得或者使用不存在重大不利变化;公司最近一年的营业收入或净利润对关联方或者有重大不确定性的客户不存在重大依赖;公司最近一年的净利润不是主要来自于合并报表范围以外的投资收益。综上，公司具有持续经营能力。

　　截至本招股意向书签署日，公司在持续经营能力方面不存在重大不利变化。谢谢!

　　问 投资者：请介绍公司发展战略规划?

　　答 南模生物刘雯：公司是国内领先的基因修饰动物模型服务商，能够为客户提供从基因修饰动物模型构建到基因功能研究及药效试验服务的差异化、一站式解决方案;目前公司已成功将免疫缺陷动物模型、人源化动物模型等产品应用于生物医药、CRO行业的创新药物研发体系中。未来公司将继续秉持技术优先、客户至上的理念、围绕自身核心技术优势，结合国内外需求情况，进一步提升模型研发和制备能力、优化产品结构、拓宽模型应用领域，实现可持续发展，力争成长为服务于全球生物医药企业、CRO 公司的基因修饰动物模型及相关技术服务供应商。谢谢!

　　问 投资者：请介绍公司研发模式?

　　答 南模生物费俭：为了更好适应技术和市场需求的变化，保持公司在技术、产品及服务方面的先进性，公司实施研发创新战略，通过采用自主研发模式，对基因修饰技术和基因修饰动物模型进行持续研发。

　　基因修饰技术研发，系指基于当前基因科学的研究进展及文献调研，对公司使用的基因编辑技术和编辑策略进行创新，以提高基因编辑效率和策略的稳定性。此类研发项目主要由模型研发部负责实施。

　　基因修饰动物模型研发，系指基于对行业技术和市场需求发展趋势的判断，对潜在符合客户需求的模型进行针对性的预研。此类项目涉及模型的构建、扩繁和验证，由模型研发部、订单生产部、快速繁育部和表型分析部共同完成。谢谢!

　　问 投资者：请介绍发行人产品或服务的市场地位?

　　答 南模生物费俭：公司以基因修饰技术研发创新为驱动，致力于提供全方位、一体化的基因修饰动物模型产品解决方案：在定制化模型服务方面，通过ES细胞打靶技术和CRISPR/Cas基因编辑技术的优化，快速、高效地完成模型构建和评价;在标准化模型服务方面，依托于对前沿课题的先导性研究，为自发肿瘤、代谢性疾病、炎症、自身免疫性疾病、罕见病等领域提供疾病和人源药靶模型。凭借丰富的模型品系资源储备，公司与一批知名的科研客户和工业客户稳定合作，形成了较为领先的行业地位。

　　发行人自 2000 年成立以来，深耕基因修饰动物模型市场多年，形成了一定的品牌优势及良好的客户基础。根据 Frost

　　问 投资者：请公司介绍募集资金投资项目概况?

　　答 南模生物王明俊：(1)上海砥石生物科技有限公司生物研发基地项目(南方模式生物)

　　本项目建设的目标是搭建一个功能齐全、技术先进的，以基因修饰大小鼠研发、品系保存和表型分析平台为主要特色的基因修饰动物模型研发、生产、技术服务基地。

　　(2)基因修饰模型资源库建设项目

　　本项目建设的目标是针对具有潜在药物研发价值、具有重要功能的基因，以及和人类罕见病相关的基因突变，构建约 4,000 种常规基因修饰大小鼠模型、100种罕见病小鼠模型和 200 种人源化药靶模型。

　　(3)人源化抗体小鼠模型研发项目

　　本项目将通过构建人源化抗体小鼠模型，搭建人源化抗体筛选平台，并以此为契机，进入人源化抗体药物研发上游产业链，开展人源化抗体药物筛选 CRO服务，建立从抗体筛选到药效评价的一站式服务体系，从而为客户提供门类更加齐全的基于基因修饰动物模型的技术服务。

　　(4)基于基因修饰动物模型的药效平台建设项目

　　本项目将利用公司研发的基因修饰动物模型，搭建药效评价平台，并尝试进入临床前药物评价的产业链，开展药物筛选、药理药效评价等 CRO 服务，建立从基因修饰动物模型构建到药效评价的一站式服务体系。

　　(5)补充流动资金项目

　　本项目将通过补充流动资金，为公司未来业务发展提供充分的资金保障。谢谢!

　　问 投资者：请介绍基因编辑通用技术升级迭代风险?

　　答 南模生物费俭：基因修饰动物模型服务行业是基础生命科学和转基因、基因打靶及编辑技术的综合应用领域，技术门槛高，发展变化快。从基因编辑通用技术的发展历史来看，近三十年间涌现出多种技术路线，包括 1996 年锌指核酸酶技术(ZFN)、2011 年建立的转录激活效应因子核酸酶(TALEN)技术及 2012 年被发现的CRISPR/Cas 系统介导的基因编辑技术。

　　随着对基因编辑机制及分子生物学领域研究的进一步深入，未来可能出现新一代效率更高、成本更低、适用范围更广的基因编辑技术。若目前通用的CRISPR/Cas 基因编辑技术被替代，公司无法及时根据新的基因编辑通用技术开展研发工作并运用到基因修饰动物模型中，公司将面临基因编辑通用技术升级迭代的风险，对公司的业务开展带来不利影响。谢谢!

　　问 投资者：请介绍公司募集资金运用涉及的环保问题?

　　答 南模生物刘雯：本次募集资金投资项目在生产过程中无重大污染，对环境无不良影响。截至本招股意向书签署日，募集资金投资项目“上海砥石生物科技有限公司生物研发基地项目(南方模式生物)”已取得《上海市金山区生态环境局关于模式生物研发基地项目环境影响报告书的审批意见》(金环评[2020]175 号)。“基因修饰模型资源库建设项目”、“人源化抗体小鼠模型研发项目”和“基于基因修饰动物模型的药效平台建设项目”为实验室类项目，根据上海市相关环保要求，无需办理环评批复。

　　上述项目的实施过程中，仅会产生少量废气、生活污水、垃圾、设备噪声等有限的污染源和污染物;生活污水经废水处理系统处理达标后纳入市政管网统一排放;生活垃圾、固废和少量危废委托有资质的第三方公司定期收集清运，统一处理;设备噪声低于国家噪音排放标准，对周围环境影响较小。谢谢!

　　问 投资者：请介绍CRISPR/Cas9相关技术授权存在不确定性风险?

　　答 南模生物费俭：公司的主营业务系利用基因修饰技术构建动物模型并提供相关技术服务，部分生产环节需要使用 CRISPR/Cas9 基因编辑技术，该技术经过公司进一步改进及创新后方可应用于公司的业务领域。CRISPR/Cas9 技术系基因编辑领域的基础性技术，该技术在真核系统方面的应用率先由 The Broad Institute, Inc.取得专利，目前广泛应用于全球分子生物学研究及创新药研发。The Broad Institute, Inc.对外授权该系列专利较为开放，目前对全球科研机构免费，对商业机构收费。

　　2018 年 11 月，公司与 The Broad Institute, Inc.签署了《非排他性专利许可和材料转让协议》，约定 The Broad Institute, Inc.将基因编辑技术(包括CRISPR/Cas9 技术相关的一系列专利)许可公司使用，许可期限自 2018 年 11月 12 日起至许可专利的最后一个权利主张到期日。

　　如果 The Broad Institute, Inc.不再授权公司使用相关专利或相关专利被第三方挑战而认定无效，公司依然面临使用基因打靶技术进行基因修饰、成本费用增加或需向第三方支付专利授权费用的风险，这将导致公司模型制备效率下降或费用支出增加。谢谢!

网上路演结束致辞

　　南模生物董事、总经理王明俊网上路演结束致辞

　　尊敬的各位嘉宾、各位投资者：

　　大家好!

　　上海南方模式生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上路演已接近尾声。我谨代表南模生物，感谢广大投资者的热情关注和踊跃提问，感谢上证路演中心及中国证券网为我们提供良好的互动交流平台，感谢保荐机构、主承销商海通证券，以及所有中介机构的专业服务及辛勤付出。

　　今天，我们和大家一起分享了南模生物21年来的发展成果，共同展望了南模生物美好的发展前景，从公司的主营业务、经营业绩、募投项目及战略规划等多个层面进行深入地交流与探讨，希望大家能对南模生物有更多的了解。通过此次沟通，我们深深体会到作为一个公众公司的使命、责任和压力，步入上市公司行列后，我们将严格按照相关法律、法规要求，及时、公平地披露相关信息，并确保披露的信息内容真实、准确、完整;对于各位提出的诸多宝贵意见及建议，我们会认真考虑、研究采纳;我们将进一步提升公司的核心竞争力，加大研发力度，专注主营业务，提升经营管理水平和盈利能力，以更优异的业绩来回报大家的信任与支持。

　　由于时间关系，我们没能一一回答投资者提出的每一个问题，但南模生物将始终对广大投资者敞开沟通交流的大门，欢迎大家通过电话、电子邮件等各种方式与我们保持联系，也欢迎大家来南模生物进行实际考察。

　　再次感谢广大投资者和社会各界朋友对南模生物的关心与厚爱，敬祝大家身体健康、万事顺意。谢谢大家!