江苏泰慕士针纺科技股份有限公司主营业务为针织面料与针织服装的研发、生产和销售，主要为迪卡侬、森马服饰、Quiksilver、Kappa、佐丹奴、全棉时代等知名服装品牌提供贴牌加工服务。公司主要产品可以分为运动服装、休闲服装及儿童服装。公司拥有在行业内具备领先优势的纵向一体化针织服装产业链。| 股票代码 | 001234 |
| 股票简称 | 泰慕士 |
| 上市板块 | 深交所主板 |
| 发行价格(元/股) | 16.53 |
| 发行市盈率 | 22.99 |
| 网上发行股数(股) | 24,000,500 |
| 网下配售数量(股) | 2,666,200 |
| 总发行数量(股) | 26,666,700 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0198742005 |
| 募集资金总额(亿元) | 4.41 |
| 保荐人(主承销商) | 华泰联合 |
| 预先披露日期 | 2020-12-08 |
| 预先披露更新日期 | 2021-06-21 |
| 上会通过日期 | 2021-10-21 |
| 获准发行日期 | 2021-11-26 |
| 刊登发行公告日期 | 2021-11-30 |
| 网上路演日期 | 2021-12-28 |
| 网上发行日期 | 2021-12-29 |
| 中签号公布日期 | 2021-12-31 |
| 上市日期 | 2022-01-11 |
| 公司名称 | 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 | 英文名称 | Jiangsu Times Textile Technology Co.,LTD |
| 成立日期 | 1992年8月26日 | 注册资本(人民币万元) | 8,000.00 |
| 法人代表 | 陆彪 | 证监会行业分类 |
C18 纺织服装、服饰业
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| 雇员总数(人) | 2,181（截至2021年6月30日） | 总经理 | 杨敏 |
| 董事会秘书 | 王霞 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 如皋市城北街道仁寿路益寿路666号 | 办公地址 | 如皋市城北街道仁寿路益寿路666号 |
| 邮编 | 226572 | 电话 | 0513-87770989 |
| 传真 | 0513-87505566 | 公司网址 | http://www.times-clothing.com/ |
| 电子邮件 | tmscw@nttms.com | 保荐代表人 | 李宗贵、王庆鸿 |
| 会计师事务所 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 王许、雷飞飞 |
| 律师事务所 | 北京市中伦律师事务所 | 经办律师 | 熊川、葛永彬 |
| 资产评估机构 | 上海申威资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 吴振宇（已离职）、王熙路（已离职） |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 |
公司主营业务为针织面料与针织服装的研发、生产和销售，主要为迪卡侬、森马服饰、Quiksilver、Kappa、佐丹奴、全棉时代等知名服装品牌提供贴牌加工服务。公司主要产品可以分为运动服装、休闲服装及儿童服装。凭借领先的面料开发能力、稳定的产品质量和规模化生产能力，公司已与迪卡侬、森马服饰旗下巴拉巴拉品牌建立了战略合作关系，与 Quiksilver、Kappa、Okaidi、七匹狼、马克华菲等品牌商建立了长期的合作关系。
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| 主营业务 | 针织面料与针织服装的研发、生产和销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 六安英瑞针织服装有限公司搬迁改造项目 | 36,400.70 | |
| 2 | 英瑞针织服装二期项目 | 14,116.40 | |
| 3 | 偿还银行贷款及补充流动资金 | 10,000.00 | |
| 投资金额总计 | 60,517.10 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 新泰投资 | 4,800.00 | 60.00 |
| 2 | 陆彪 | 1,080.00 | 13.50 |
| 3 | 杨敏 | 1,080.00 | 13.50 |
| 4 | 泰达投资 | 400.00 | 5.00 |
| 5 | 泰然投资 | 400.00 | 5.00 |
| 6 | 高军 | 240.00 | 3.00 |
| 合计 | 8,000.00 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 |
申洲国际（2313.HK）
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申洲国际为中国最具规模的纵向一体化针织制造商，集织布、染整、印绣花、裁剪与缝制四个完整的工序于一身，产品涵盖了各类针织服装，包括运动服、休闲服、内衣、睡衣等，主要客户包括 Adidas、Nike、Puma、优衣库等。
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| 2 |
晶苑国际（2232.HK）
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晶苑国际为全球领先的服装制造商之一，提供包括休闲服、牛仔服、贴身内衣、毛衣、运动服以及户外服等成衣的制造服务，主要客户包括优衣库、H&M、Marks & Spencer、Abercrombie & Fitch、Gap、Levi’s 等。
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| 3 |
聚杰微纤（300819.SZ）
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聚杰微纤主营超细复合纤维面料及制成品的研发、生产、销售业务，其主要产品包括超细纤维制成品、超细纤维仿皮面料、超细纤维功能面料以及超细纤维无尘洁净制品，主要客户为迪卡侬。
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| 4 |
棒杰股份（002634.SZ）
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棒杰股份专业从事无缝服装设计、研发、织造和营销，拥有“棒杰”、“BAJ”、“法维诗”等多个自主品牌，并与国际主流服装采购商建立了长期合作关系，为 C&A、ALDI、NKD、PUMA、M&S 等大型服装采购商或高端品牌商提供设计服务。
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| 5 |
健盛集团（603558.SH）
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公司主营生产制造各类针织棉袜及无缝服饰产品，目前主要以 ODM、OEM 的方式为世界知名品牌商和零售商自有品牌提供专业服务，客户包括 PUMA、迪卡侬、优衣库等。
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| 6 | 江苏东渡纺织集团有限公司 |
江苏东渡纺织集团已经发展成为以研发、品牌、生产、物流为主体，面料、服装及相关配套为主线，集织造、染色、绣花、印花、成衣一条龙服务，科、工、贸为一体的大型纺织企业。
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| 7 | 安徽华扬服饰有限公司 |
安徽华扬服饰为集成衣、绣花、印花、水洗于一体的大型服装企业，主要为国内及国际知名品牌代工服务。
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| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 迪卡侬 |
| 2 | 森马服饰 |
| 3 | Quiksilver |
| 4 | 全棉时代 |
| 5 | 亮志服装 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 迪卡侬 |
| 2 | 诠悉股份 |
| 3 | 华强布业 |
| 4 | 中山国泰 |
| 5 | 远纺工业 |
| 财务指标/时间 | 2021年6月 | 2020年12月 | 2019年12月 | 2018年12月 |
| 总资产(元) | 584,834,678.21 | 539,107,401.98 | 500,600,866.15 | 495,560,161.00 |
| 净资产(元) | 425,681,279.38 | 378,808,359.96 | 296,799,453.54 | 263,695,155.48 |
| 少数股东权益(元) | - | - | - | - |
| 营业收入(元) | 422,208,549.85 | 693,538,467.82 | 791,387,004.76 | 754,747,200.90 |
| 净利润(元) | 46,872,919.42 | 82,008,906.42 | 93,104,298.06 | 98,571,101.74 |
| 资本公积(元) | 175,146,861.65 | 175,146,861.65 | 175,146,861.65 | 7,433,055.92 |
| 未分配利润(元) | 155,266,312.51 | 112,942,157.79 | 38,215,962.33 | 136,006,003.04 |
| 基本每股收益(元) | 0.59 | 1.03 | 1.16 | - |
| 稀释每股收益(元) | 0.59 | 1.03 | 1.16 | - |
| 每股现金流(元) | 0.67 | 1.37 | 1.31 | - |
| 净资产收益率(%) | 11.65 | 24.29 | 33.22 | 45.97 |
