路演嘉宾介绍：

迈拓仪表股份有限公司 董事长、总经理---孙卫国 在回答网上投资者提问

迈拓仪表股份有限公司 财务负责人、董事会秘书---钱孝宇 在回答网上投资者提问

中国国际金融股份有限公司 投资银行部董事总经理---魏德俊 在回答网上投资者提问

中国国际金融股份有限公司 投资银行部执行总经理---梁勇 在回答网上投资者提问

中国国际金融股份有限公司 投资银行部高级经理---丁艳 在回答网上投资者提问

迈拓股份首次公开发行股票并在创业板上市网上路演现场图片

　　【网上路演交流内容剪辑】

　　问 投资者：请您介绍一下公司未来发展战略?

　　答 迈拓股份 董事长、总经理孙卫国：超声水表高速增长的同时，挖掘客户需求，改善、改进、持续创新。热表类产品新产品规划、试用、推广、创造新价值。

　　问 投资者：公司主要原材料包括管段、接管及接管螺母等机械构件，请问原材料价格近期有什么波动吗?

　　答 迈拓股份 董事长、总经理孙卫国：管段、接管及接管螺母等机械构件为铜件，今年涨价较厉害，塑料件、芯片也在涨价。

　　问 投资者：请介绍一下智能热量表行业的发展趋势?

　　答 迈拓股份 董事长、总经理孙卫国：您好，智能热量表行业的发展趋势为：(1)继续深化供热计量改革，有利于推动行业整体平稳发展;(2)下游非集中供热领域新增市场需求，有效刺激市场需求外延式扩展;(3)节能减排、可持续发展理念，是牵引行业整体长远发展的根本动力;(4)解决水力失衡问题成为实现节能减排的重要路径。谢谢!

　　问 投资者：公司补充流动资金对财务状况及经营成果的影响如何

　　答 迈拓股份 董事长、总经理孙卫国：您好，超声水表、超声热量表具有测量精度高、可靠性强和促进能源节约的优良性能，广泛地应用于居民生活和工业生产中。近年来，公司业务发展迅速，2018-2020年主营业务收入年均复合增长率达48.71%。在国家城镇化建设稳步推进、智慧城市建设快速发展、国家节能减排力度逐步加大的背景下，预计未来几年公司仍将处于业务快速扩张阶段，日常经营、研发投入、市场开拓等环节对流动资金的需求也将进一步扩大，需补充流动资金满足公司快速发展的需求。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司主要产品的产销情况?

　　答 迈拓股份 董事长、总经理孙卫国：您好，报告期内，公司部分产品产销率波动，主要原因系随着公司智能水表销售规模的稳步增长，公司发出商品规模有所变化。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司的超声计量仪表生产基地建设项目?

　　答 迈拓股份 董事长、总经理孙卫国：您好，本项目为公司主营产品产能扩充项目，主要建设目的是扩大公司主营产品超声水表、超声热量表、智能衡流阀、消火栓的生产规模，相关产品属于超声波流体测量技术在水计量领域的创新应用。公司自成立以来一直专注于超声波流体测量技术的研发和应用，形成了一系列专利技术、软件著作权等自主知识产权，相关科技成果直接应用于水、热计量领域以及市政消防领域，相继开发出超声水表、超声波热量表、智能消火栓等一系列新产品。通过本次募集资金投资项目，相关技术及科技成果将会持续在公司的主要产品中应用提升，推动产品计量精度、智能化应用水平等关键业务指标的持续提升，并通过募集资金投资项目实现大规模生产和销售。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下智能超声水表在降低供水企业产销差中的特殊优势?

　　答 迈拓股份 董事长、总经理孙卫国：您好，智能超声水表在降低供水企业产销差中的特殊优势有：①智能超声水表的应用有利于降低未收费用水量;②智能超声水表的应用有利于降低非法用水量;③智能超声水表的应用有利于发现真实漏损;④智能超声水表的应用有利于降低由于水表精度误差损失水量。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司的境外生产经营情况?

　　答 迈拓股份 董事长、总经理孙卫国：您好，截至本招股说明书签署日，公司除有少量出口业务外，未在境外设立分支机构，不存在境外生产经营情况。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司未来面临的机遇?

　　答 迈拓股份 董事长、总经理孙卫国：您好，公司未来面临的机遇有：①产业政策的大力引导和支持;②市场需求增长强劲;③行业技术不断进步。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司的技术创新优势?

　　答 迈拓股份 董事长、总经理孙卫国：您好，公司自成立起即专注于超声波流体测量技术的研发应用，在智能计量仪表领域已有多年自主研发经验积累。公司是经江苏省科技厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合认定的高新技术企业，并荣获江苏省民营科技企业、南京市知识产权示范企业、南京市“专精特新”中小企业等多项荣誉称号。公司建有江苏省工程技术研究中心，积极开展水计量、热计量领域超声智能计量仪表产品的基础研发和应用创新工作。依托在超声波流体测量领域多年技术研发积累以及城市供水/供热智能管理平台的开发建设，公司在产品技术研发和应用管理方面取得了多项成果，体现了公司较强的技术研发竞争力。截至2020年12月31日，公司拥有已授权专利36项，其中发明专利2项;公司拥有软件产品登记证书7项，软件著作权41项，其中《迈拓智慧水务综合服务平台》被列入2019年度省级现代服务业示范项目。 公司自成立以来一直重视先进技术的开发与应用，将技术创新、工艺创新、应用创新作为实现公司战略的主要路径。多年以来，公司持续在超声波流体计量、产品应用、整体解决方案保持较高的投入。通过自主研发，公司掌握了超声测流零点控制技术、时差法波形控制技术，提高了超声波流体测量的精确度;公司自主生产换能器等核心组件，并通过超声波流量传感器技术、管段流场设计技术等结构创新设计提高产品计量性能;针对数据远传环节，公司通过自主研发和试验检验，掌握了M-Bus、RS-485、GPRS、LoRa和NB-IoT等多种通讯选型配置;同时，公司通过低功耗阀门控制技术、微功耗计量技术延长产品使用寿命，通过先进的防护工艺及灌封工艺提高产品密封性能和防水等级，使其适用于暴晒、灰尘、浸泡、高低温、高湿等各种复杂环境。此外，为开拓国际市场，公司自主研发的智能水表已获得欧盟CE资质认证、MID认证。 公司始终坚持市场需求为导向、技术创新优先的发展战略，通过建立健全技术创新机制，持续加强技术团队建设和人才储备工作，为公司持续推进技术创新和产品升级提供有力支持。近年来，公司结合对市场需求趋势的把握，自主开发衡流阀、智能消火栓等新产品，并在国内外市场提前布局。此外，在能源物联网和智慧城市发展等背景下，公司还加大对智慧水务、智慧能效等管理平台的开发研究，形成专项管理软件、综合管理平台等软件产品体系，深度挖掘公用事业部门及相关企事业单位应用需求，进而增强客户粘性，稳固公司市场地位。谢谢!

　　问 投资者：请问保荐人对我们中小投资者有什么好的建议?

　　答 中金公司 投资银行部高级经理丁艳：您好，我们希望投资者能够选择经营稳健、具备核心的竞争力，具有较高成长性的上市公司股票。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司的应付账款情况?

　　答 迈拓股份 财务负责人、董事会秘书钱孝宇：您好，报告期各期末，公司应付账款分别为3,691.58万元、8,263.30万元和7,525.87万元，占流动负债的比例分别为62.05%、65.72%及56.31%。公司应付账款主要包括材料采购款、应付设备款等。2019年末，公司应付账款较上年末增长4,571.72万元，增幅较大，一是系随着公司生产规模的扩大，原材料采购规模扩大所致;二是系随着公司采购规模的上升，部分供应商给予的信用期有所延长。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司股东大会运行情况?

　　答 迈拓股份 财务负责人、董事会秘书钱孝宇：您好，股东大会是公司的最高权力机构，《公司章程》规定了股东的权利和义务，以及股东大会的职权。2017年12月31日，公司创立大会暨第一次股东大会审议通过了《关于制定迈拓仪表股份有限公司章程的议案》以及《关于制定并通过公司内部治理制度的议案》，制定了《公司章程》以及《股东大会议事规则》。2020年6月29日，公司2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于修改公司章程(草案)的议案》，《公司章程(草案)》将于公司本次上市之日其生效。截至本招股说明书签署之日，自股份公司设立以来，公司共召开过13次股东大会。全体股东以通讯或现场方式出席了历次股东大会，股东依法履行股东义务、行使股东权利。股东大会在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合容等方面均符合《公司章程》、《股东大会议事规则》及有关法律法规的规定，不存在违反《公司法》及其他规定行使职权的情况。谢谢!

　　问 投资者：请问公司怎样保证信息披露的透明度?

　　答 中金公司 投资银行部董事总经理魏德俊：您好，为规范公司信息披露行为，促进公司规范运作，维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规及规范性文件，并结合《公司章程》的相关规定，公司制定了《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》，以保障投资者及时、真实、准确、完整获取公司相关资料和信息。谢谢!

　　问 投资者：请问公司的财务是否独立?

　　答 迈拓股份 财务负责人、董事会秘书钱孝宇：您好，公司设立后，已依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》的要求建立了一套独立、完整、规范的财务会计核算体系、财务会计制度和对子公司的财务管理制度，并建立健全了相应的内部控制制度，能够独立作出财务决策。公司设置了独立的财务部门，并按照业务要求配备了独立的财务人员，建立了独立的会计核算体系。公司拥有独立的银行账号并独立纳税，与股东及其关联企业保持了财务独立，能独立进行财务决策。公司独立对外签订合同，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户或混合纳税的情形。公司不存在货币资金及其他资产被股东单位或其他关联方占用的情形，亦不存在为股东或其他关联方违规提供担保的情形。谢谢!

　　问 投资者：领导您好，请问主承销商对公司股票未来价格的走势如何判断的?

　　答 中金公司 投资银行部董事总经理魏德俊：您好，需结合宏观市场及二级市场进行分析。我们认为单纯从公司质地的角度考虑，公司未来的股票走势将会是良性的发展。谢谢!

　　问 投资者：公司机器设备2020年底原值只有1674万，对应70万只产能(单位产能设备投资24元)，这与汇中100万新产能对应的设备投资2000万元(单位产能设备投资20元)相近。但是为何公司募资的200万只新产能机器设备新投资高达2.63亿元，(单位产能设备投资132元)。这与公司现有的以及行业内单位产能设备投资金额高出近5-6倍?难道公司现有设备和汇中新设备都是严重技术落后吗?

　　答 迈拓股份 董事长、总经理孙卫国：你好，新募投的项目，考虑更多的自动化、智能化，考虑对未来的制造成本、质量的保障。公司新募投的设备还包括了原材料自动化机械加工类的设备。已不仅仅是组装设备。

　　问 投资者：请介绍一下公司的资产状况?

　　答 迈拓股份 财务负责人、董事会秘书钱孝宇：您好，报告期各期末，公司资产总额分别为36,931.87万元、53,472.41万元及68,996.17万元。公司资产主要由货币资金、应收账款、应收票据、存货等流动资产，与生产经营相关的房屋建筑、机器设备等固定资产以及无形资产等构成，报告期内持续增长。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下相关离任人员对公司生产经营和业务开拓的作用和影响?

　　答 迈拓股份 财务负责人、董事会秘书钱孝宇：您好，最近2年内发行人仅吴正新因个人原因辞去董事职位、路兵因个人原因辞去监事职位，吴正新、路兵非为公司员工，除履行董事、监事职务外未参与公司的日常生产经营和业务开拓，其离任不影响公司生产经营和业务开拓事宜，相关调整符合当时有效的法律、法规和公司章程的规定，其辞去公司董事、监事职务不会导致对公司生产经营产生重大不利影响。报告期内路兵、吴正新均未在公司领取薪酬，目前公司监事会由3名监事组成，除职工监事许凯在公司领取薪酬外，吴正新、沈激均为外部股东监事，均未在公司领取薪酬。除公司控股股东、实际控制人提名公司增选的独立董事李德英、茅宁、乔久华及聘任钱孝宇担任董事会秘书、财务负责人外，最近2年内仅吴正新因个人原因辞去董事职位，路兵因个人原因辞去监事职位，高级管理人员不存在离任的情形，截至本招股说明书签署日，公司的董事及高级管理人员共计13名，公司最近2年内董事、高级管理人员不存在变动人数比例较大的情形，且吴正新、路兵非为公司员工，除履行董事、监事职务外未参与公司的日常生产经营和业务开拓事宜，相关调整符合当时有效的法律、法规和公司章程的规定，其辞去公司董事职务不会导致对公司生产经营产生重大不利影响，未影响公司经营决策的稳健性及盈利能力的可持续性。最近2年内，公司董事、高级管理人员均未发生重大变化。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司董事的变动情况?

　　答 迈拓股份 财务负责人、董事会秘书钱孝宇：您好，整体变更设立股份公司前，公司未设立董事会，由孙卫国担任公司执行董事。 2017年12月31日，公司召开了创立大会暨第一次股东大会，审议通过了《关于选举公司第一届董事会董事的议案》，同意选举孙卫国、辉金鹏、赵家事、吴正新以及朱卓君为公司第一届董事会成员。 2018年12月14日，吴正新因个人原因辞去董事职位，公司召开了2018年第二次临时股东大会，同意选举李德英、茅宁、乔久华为公司独立董事。 2020年12月31日，公司召开了2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》，同意选举孙卫国、辉金鹏、赵家事、朱卓君为公司第二届董事会非独立董事，选举、李德英、茅宁以及乔久华为公司第二届董事会独立董事，共同组成公司第二届董事会成员。除此之外，公司董事在最近两年内未发生其他变动。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司经营活动产生的现金流量情况?

　　答 迈拓股份 财务负责人、董事会秘书钱孝宇：您好，报告期内，公司保持了较好的销售回款能力，公司经营活动产生的现金流量净额为6,080.60万元、8,017.62万元和12,412.82万元，同期净利润分别为7,273.85万元、12,570.54万元和17,393.81万元，经营活动产生的现金流量净额与净利润的比例分别为83.60%、63.78%和71.36%，报告期内公司现金流量状况整体良好。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司控股、参股子公司及分公司情况?

　　答 迈拓股份 财务负责人、董事会秘书钱孝宇：您好，截至本招股说明书签署日，公司拥有1家全资子公司以及1家分公司，无其他控股子公司、参股公司或分公司。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下补充流动资金项目管理运营安排?

　　答 中金公司 投资银行部执行总经理梁勇：您好，公司将用于补充流动资金的募集资金存放于董事会决定的专户集中管理，其存放、使用、变更、管理与监督将根据《募集资金管理办法》进行，并履行必要的信息披露程序。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下国际水表行业的发展情况?

　　答 迈拓股份 董事长、总经理孙卫国：您好，自1825年英国克鲁斯发明具有仪表特征的平衡罐式水表以来，全球水表行业发展已有近200年历史，水表产品已由最初全机械结构逐渐发展为机械水表与智能水表产品并存状态。区域分布方面，智能水表生产地主要集中于德国、法国、英国、日本、美国等经济发达国家，机械式水表生产商则分布于主要发展中国家，中国是全球机械水表主要生产国之一。市场竞争集中度方面，目前全球水表市场已形成包括法国爱拓利公司、美国申舒斯公司等一批国际领先企业，该等企业在研发设计、技术储备、工艺制造、计量系统及集成应用等方面具有丰富的经验和悠久的历史，在市场上竞争实力雄厚，拥有较强话语权和品牌影响力。谢谢!

　　问 投资者：请问公司控股股东、实际控制人报告期内是否存在重大违法行为?

　　答 迈拓股份 财务负责人、董事会秘书钱孝宇：您好，公司控股股东、实际控制人在报告期内不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下超声水表市场规模及未来变化趋势?

　　答 迈拓股份 董事长、总经理孙卫国：您好，由于超声波流体测量技术近年来才应用于户用水表，因此在智能水表市场中，目前仍以智能机械水表为主，智能超声水表占比相对较低。目前市场上销售规模较大的超声水表生产企业包括发行人、汇中股份和天罡股份，三家厂商2019年超声水表产量合计不足100万只。由此可见，相对于整体水表市场，超声水表的市场渗透率仍很低，不足1%，但随着超声水表的市场接受度越来越高，预计未来超声水表的市场容量及市场渗透率有望显著提升。谢谢!

　　问 投资者：公司的价值最终反映在股价上，请问你们预计公司开盘价会是多少?

　　答 中金公司 投资银行部执行总经理梁勇：您好，股价是由市场决定的。我们相信公司的股价在二级市场上能有出色的表现。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司的募集资金运用情况?

　　答 迈拓股份 董事长、总经理孙卫国：您好，公司的募投项目为：(1)超声计量仪表生产基地建设项目;(2)智能计量仪表研发中心建设项目;(3)信息化平台建设项目;(4)营销和技术服务网络建设项目;(5)补充流动资金项目。谢谢!

　　问 投资者：请问报告期内公司直销模式收入占比逐年上升的原因是什么?

　　答 迈拓股份 董事长、总经理孙卫国：您好，报告期内公司直销模式收入占比呈逐年上升趋势，主要包括两方面原因：一方面，公司智能超声水表类产品主要采用直销模式，而智能超声热表类产品则采用直销和经销相结合的销售模式。因报告期内智能超声水表类产品收入占比增加较快，导致直销模式收入占比逐年递增;另一方面在智能超声热表类产品中超声热量表的销售额较为稳定，而衡流阀等新产品自2019年推向市场以来销售额增长迅速。由于该类产品一般直接销往供热企业，采用直销模式，因此智能超声热表类产品中的直销收入占比自2019年以来亦出现显著上升，经销模式收入占比随之下降。谢谢!

　　问 投资者：请问您将如何履行保荐责任?

　　答 中金公司 投资银行部执行总经理梁勇：您好，我们将严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的要求履行持续督导工作，督促公司规范运作、信守承诺、履行好信息披露义务。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司的财务费用情况?

　　答 迈拓股份 财务负责人、董事会秘书钱孝宇：您好，报告期内，公司财务费用主要为利息收入、银行手续费。报告期内公司未向金融机构借款，无利息支出。谢谢!

　　问 投资者：请问本次股票发行面向的对象?

　　答 中金公司 投资银行部高级经理丁艳：您好，本次股票发行对象为符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开立创业板股票账户的境内自然人、法人和证券投资基金等(国家法律法规禁止购买者除外)。谢谢!