超捷紧固系统(上海)股份有限公司长期致力于高强度精密紧固件、异形连接件等产品的研发、生产与销售，产品主要应用于汽车发动机涡轮增压系统，换档驻车控制系统，汽车排气系统，汽车座椅、车灯与后视镜等内外饰系统的汽车关键零部件的连接、紧固。此外，公司的紧固件产品还应用于电子电器、通信等行业。
| 股票代码 | 301005 |
| 股票简称 | 超捷股份 |
| 上市板块 | 深交所创业板 |
| 发行价格(元/股) | 36.45 |
| 发行市盈率 | 26.64 |
| 网上发行股数(股) | 14,281,500 |
| 网下配售数量(股) | - |
| 总发行数量(股) | 14,281,726 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0115039009 |
| 募集资金总额(亿元) | 5.21 |
| 保荐人(主承销商) | 国金证券 |
| 预先披露日期 | 2020-07-15 |
| 上市委会议通过日期 | 2020-12-17 |
| 提交注册日期 | 2021-03-12 |
| 同意注册日期 | 2021-04-28 |
| 刊登发行公告日期 | 2021-05-19 |
| 网上路演日期 | 2021-05-20 |
| 网上发行日期 | 2021-05-21 |
| 中签号公布日期 | 2021-05-25 |
| 上市日期 | 2021-06-01 |
| 公司名称 | 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 | 英文名称 | Essence Fastening Systems (Shanghai) Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2001年12月28日（股份公司设立日期：2010年9月8日） | 注册资本(人民币万元) | 4,284.5177 |
| 法人代表 | 宋广东 | 证监会行业分类 | C36 汽车制造业 |
| 雇员总数(人) | 527（截至2020年12月31日） | 总经理 | 宋广东 |
| 董事会秘书 | 李红涛 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 上海市嘉定区丰硕路 100 弄 39 号 | 办公地址 | 上海市嘉定区丰硕路 100 弄 39 号 |
| 邮编 | 201822 | 电话 | 021-59907242 |
| 传真 | 021-59907111 | 公司网址 | http://www.shchaojie.com.cn/ |
| 电子邮件 | lihongtao@shchaojie.com.cn | 保荐代表人 | 王强林、刘昊拓 |
| 会计师事务所 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 梁志勇、周柯峰 |
| 律师事务所 | 国浩律师（杭州）事务所 | 经办律师 | 杨钊、余飞涛 |
| 资产评估机构 | 北京华亚正信资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 肖文明、贺华 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司长期致力于高强度精密紧固件、异形连接件等产品的研发、生产与销售，产品主要应用于汽车发动机涡轮增压系统，换档驻车控制系统，汽车排气系统，汽车座椅、车灯与后视镜等内外饰系统的汽车关键零部件的连接、紧固。此外，公司的紧固件产品还应用于电子电器、通信等行业。 | ||
| 主营业务 | 高强度精密紧固件、异形连接件等产品的研发、生产与销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 汽车零部件、连接件、紧固件的研发、生产与销售项目 | 32,000.00 | |
| 2 | 补充营运资金项目 | 20,000.00 | |
| 投资金额总计 | 52,000.00 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 上海毅宁 | 27,459,054 | 64.09 |
| 2 | 祥禾涌原 | 2,913,472 | 6.80 |
| 3 | 上海誉威 | 2,181,200 | 5.09 |
| 4 | 曾立丰 | 1,780,560 | 4.16 |
| 5 | 吕海军 | 1,669,280 | 3.90 |
| 6 | 王胜永 | 1,528,716 | 3.57 |
| 7 | 周家乐 | 1,518,078 | 3.54 |
| 8 | 宋毅博 | 1,372,510 | 3.20 |
| 9 | 赵何钢 | 856,903 | 2.00 |
| 10 | 上海文超 | 708,500 | 1.65 |
| 合计 | 41,988,273 | 98.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 德国伍尔特（WURTH） | 伍尔特集团成立于 1945 年，是全球装配工具及紧固件领域的领先厂商。在全球 80 多个国家拥有超过 400 家公司及 7.86 万名员工，伍尔特集团于 1994 年进入中国市场 |
| 2 | 荷兰内德史罗夫（NEDSCHROEF） | 内德史罗夫公司创立于 1894 年，总部位于荷兰海尔蒙德，在欧洲、美洲和非洲共有 8 个工厂、21 个分公司，2012 年在中国昆山设分公司。公司主要有紧固件和机械与模具两个业务单元，紧固件业务主要客户为大众、宝马等高端汽车厂商。 |
| 3 | 德国卡迈锡（KAMAX） | 卡迈锡于 1935 年在德国 Osterode 成立，专业为汽车产业开发和生产高强度紧固件，是全球性的行业领军企业，其客户涵盖了奔驰、宝马、奥迪、大众、保时捷、福特、通用、克莱斯勒、菲亚特、戴姆勒等世界领先的整车公司，以及博世、江森自控、德尔福、麦格纳等知名零部件厂商。 |
| 4 | 美国 ITW 集团 | ITW 集团成立于 1912 年，公司总部设于伊利诺伊州，ITW 是多元化的制造业公司，在全球 48 个国家拥有 750 多个子公司，服务于建筑业、工业、汽车制造业、食品饮料业、食品设备、工业配套产品、纸制品、消费耐用品和电子行业等。公司有上千种产品，从塑料和金属的部件、紧固件、装配件到标志、标示和识别系统。 |
| 5 | 法国阿雷蒙 | 阿雷蒙集团总部位于法国，成立于 1865 年，1936 年开始汽车业务，已成为全球领先的汽车紧固件供应商之一，在全球设有 23 家工厂和办事机构。2010 年在中国镇江成立子公司，主要生产汽车用紧固件，供应世界及国内各大汽车生产商、汽车零部件和电器制造商。 |
| 6 | 德国毅结特 | 毅结特集团公司（EJOTGroup）是一家生产和销售高端紧固件的德国中型企业，其产品在汽车工业、机械制造业、电子技术和建筑领域有较高的知名度。 |
| 7 | 富奥股份（000030.SZ） | 富奥汽车零部件股份有限公司成立于 1998 年 10 月，1993 年 9 月在深圳证券交易所上市，是中国知名的汽车零部件制造业集团企业，形成了以底盘业务、空调业务、汽车电子及新能源为主导核心产品的产业格局，为众多国内整车/整机企业配套。 |
| 8 | 浙江长华（605018.SH） | 浙江长华汽车零部件股份有限公司成立于 1993 年，注册资本 37,500 万元人民币，是一家专注于汽车金属零部件研发、生产、销售的企业，形成了以紧固件、冲焊件为核心的两大产品体系，并作为一级供应商向国内主要乘用车制造商供应汽车零部件产品。 |
| 9 | 华培动力（603121.SH） | 上海华培动力科技股份有限公司成立于 2006 年，2019 年 1 月在上海证券交易所上市。公司是全球涡轮增压器关键零部件的专业供应商之一，主要从事涡轮增压器关键零部件的研发、生产及销售，主要产品为放气阀组件、涡轮壳和中间壳及其他零部件等。 |
| 10 | 泉峰汽车（603982.SH） | 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司成立于 2012 年，2019 年 5 月在上海证券交易所上市。公司在汽车关键零部件上逐步形成了以汽车热交换零部件、汽车传动零部件和汽车引擎零部件为核心的产品体系。 |
| 11 | 晋亿实业（601002.SH） | 亿实业股份有限公司成立于 1995 年，2007 年 1 月在上海证券交易所上市。公司的主要业务为生产销售各类紧固件、铁道扣件、五金制品、精线、自动化仓储设备、钢轨等产品，是国内紧固件行业龙头企业，其产品广泛应用于电器、汽车、桥梁、高速铁路、航空、建筑、电力、能源、钢结构、工程机械等领域。 |
| 12 | 瑞玛工业（002976.SZ） | 苏州瑞玛精密工业股份有限公司成立于 2012 年，2020 年 3 月在深圳证券交易所上市。公司主要从事移动通信、汽车、电力电气等行业精密金属零部件及相应模具的研发、生产、销售，主要产品包括通过精密冲压、冷镦、机加工等工艺制成的谐振器、低通、盖板等移动通信零部件，安全气袋支架、多媒体支架、电磁阀、油封骨架、螺栓、铆钉等汽车类零部件，开关组件、压铆螺母、压铆螺钉、螺母柱等电力电气零部件以及相应模具产品。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 富奥石川岛 |
| 2 | 科友贸易 |
| 3 | 华域视觉 |
| 4 | 佛吉亚 |
| 5 | 上海菱重增压器有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 苏州强新合金材料科技有限公司 |
| 2 | 上海坤成金属材料有限公司 |
| 3 | 上海佑丰实业有限公司 |
| 4 | 太仓市建锐机械零部件厂 |
| 5 | 昆山标垫五金有限公司及昆山市方垫五金有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2020年12月 | 2019年12月 | 2018年12月 |
| 总资产(元) | 394,653,428.52 | 317,846,502.17 | 272,666,039.74 |
| 净资产(元) | 269,359,486.39 | 223,084,871.70 | 183,989,745.00 |
| 少数股东权益(元) | - | - | - |
| 营业收入(元) | 344,654,903.98 | 306,502,021.28 | 302,471,486.14 |
| 净利润(元) | 81,274,614.69 | 44,212,104.51 | 45,726,968.48 |
| 资本公积(元) | 91,587,071.30 | 91,587,071.30 | 86,704,049.11 |
| 未分配利润(元) | 115,132,410.87 | 76,712,343.15 | 47,196,175.78 |
| 基本每股收益(元) | 1.90 | 1.03 | 1.07 |
| 稀释每股收益(元) | 1.90 | 1.03 | 1.07 |
| 每股现金流(元) | 1.66 | 1.23 | 0.64 |
| 净资产收益率(%) | 33.40 | 21.63 | 27.89 |
