呈和科技股份有限公司是一家主要为制造高性能树脂材料与改性塑料的企业提供环保、安全、高性能的高分子材料助剂产品的高新技术企业。公司主营产品成核剂、合成水滑石和复合助剂是制造高性能树脂的关键材料，处于高性能树脂及改性塑料制造行业的上游。公司的技术、产品处于国内领先、国际先进的地位。
| 股票代码 | 688625 |
| 股票简称 | 呈和科技 |
| 上市板块 | 上交所科创板 |
| 发行价格(元/股) | 16.48 |
| 发行市盈率 | 19.95 |
| 网上发行股数(股) | 11,333,500 |
| 网下配售数量(股) | 16,999,890 |
| 总发行数量(股) | 33,333,400 |
| 网上发行中签率(%) | 0.02660319 |
| 募集资金总额(亿元) | 5.49 |
| 保荐人(主承销商) | 中信建投证券 |
| 预先披露日期 | 2020-06-08 |
| 上市委会议通过日期 | 2021-01-19 |
| 提交注册日期 | 2021-03-10 |
| 同意注册日期 | 2021-04-22 |
| 刊登发行公告日期 | 2021-05-19 |
| 网上路演日期 | 2021-05-26 |
| 网上发行日期 | 2021-05-27 |
| 中签号公布日期 | 2021-05-31 |
| 上市日期 | 2021-06-07 |
| 公司名称 | 呈和科技股份有限公司 | 英文名称 | GCH TECHNOLOGY CO., LTD. |
| 成立日期 | 2002年1月31日（整体变更为股份公司日期：2016年4月19日） | 注册资本(人民币万元) | 10,000 |
| 法人代表 | 赵文林 | 证监会行业分类 | 化学原料和化学制品制造业（C26） |
| 雇员总数(人) | 163（截至2020年12月31日） | 总经理 | 仝佳奇 |
| 董事会秘书 | 陈映红 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 广州市白云区北太路 1633 号广州民营科技园科强路 2 号 | 办公地址 | 广州市白云区北太路 1633 号广州民营科技园科强路 2 号 |
| 邮编 | 510000 | 电话 | 020-22028071 |
| 传真 | 020-22028115 | 公司网址 | http://www.gchchem.com/ |
| 电子邮件 | gch.ir@gchchem.com | 保荐代表人 | 蔡学敏、李庆利 |
| 会计师事务所 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 吴震、黄春燕 |
| 律师事务所 | 北京国枫律师事务所 | 经办律师 | 孙林、张婷 |
| 资产评估机构 | 广东联信资产评估土地房地产估价有限公司 | 经办评估人员 | 潘赤戈、蔡可边 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司是一家主要为制造高性能树脂材料与改性塑料的企业提供环保、安全、高性能的高分子材料助剂产品的高新技术企业。公司主营产品成核剂、合成水滑石和复合助剂是制造高性能树脂的关键材料，处于高性能树脂及改性塑料制造行业的上游。公司的技术、产品处于国内领先、国际先进的地位。 | ||
| 主营业务 | 主要为制造高性能树脂材料与改性塑料的企业提供环保、安全、高性能的高分子材料助剂产品。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 广州科呈新建高分子材料助剂建设项目一期 | 41,228.05 | |
| 2 | 补充流动资金 | 4,000.00 | |
| 投资金额总计 | 45,228.05 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 赵文林 | 4,605.00 | 46.05 |
| 2 | 科汇投资 | 4,145.00 | 41.45 |
| 3 | 众呈投资 | 500.00 | 5.00 |
| 4 | 创钰铭汇 | 290.00 | 2.90 |
| 5 | 创钰铭晨 | 260.00 | 2.60 |
| 6 | 珠海拓弘 | 200.00 | 2.00 |
| 合计 | 10,000.00 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | Milliken&Company 美利肯 | 美利肯 1865 年于美国建厂，是世界最大的纺织品和化工产品制造商之一。美利肯广泛涉足于特种化学品、地毯和高性能材料等众多领域，产品遍及人们生活的各个方面。依靠其强大的技术研发团队，持续研发更新换代的高分子材料助剂产品，引领同行业市场，同时拥有透明成核剂、增刚成核剂等多类高分子材料助剂 |
| 2 | Adeka 艾迪科（4401.T） | 总部位于日本，原名旭电化工业株式会社，2006 年正式更名为艾迪科。产品包括无机、油脂、有机中间体及高分子材料助剂，下游领域涵盖涵盖纤维、造纸、汽车、建筑工程、电器机械、合成塑料、洗涤剂等的多个领域。高分子材料助剂主要包括抗氧剂、光稳定剂、成核剂等 |
| 3 | New Japan Chemical 新日本理化 | 总部位于日本大阪，从事石油化学品和化工产品的生产和销售 |
| 4 | 只楚化学 | 位于山东烟台，主要业务领域为精细化学品、医药中间体、化工新材料等 |
| 5 | 上海齐润 | 生产基地在山东淄博，致力于成核剂、光稳剂、抗氧剂，氟聚合物加工助剂，以及各类复配造粒助剂的研制、开发与生产 |
| 6 | Kyowa-Chem 协和化学 | 总部位于日本，产品销往全球。目前协和化学主要从事医药用抗酸剂、氧化镁、氢氧化镁、合成水滑石、其他无机化学工业药品、医疗用医药品的生产及销售 2002 年协和化学于辽宁丹东设立丹东松元化学有限公司，从事合成水滑石生产 |
| 7 | Sakai 堺化学（4078.T） | 总部位于日本，为全球知名的化工生产企业。主营业务板块包括电子材料、树脂添加剂、触媒、医疗药品及器械、医药中间体、化妆品材料等。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 中国石油化工股份有限公司 |
| 2 | PALMAROLE |
| 3 | 陕西延长石油（集团）有限责任公司 |
| 4 | 中海壳牌石油化工有限公司 |
| 5 | 上海国合新浦石化有限责任公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 上海雍得化工有限公司 |
| 2 | RYOYO TRADING CO., LTD. |
| 3 | 宁波繁新商贸有限公司 |
| 4 | 北京极易化工有限公司 |
| 5 | PMC BIOGENIX (KOREA) LTD. |
| 财务指标/时间 | 2020年12月 | 2019年12月 | 2018年12月 |
| 总资产(元) | 408,625,864.39 | 357,071,455.82 | 281,637,149.87 |
| 净资产(元) | 307,592,995.89 | 229,945,875.66 | 158,053,474.22 |
| 少数股东权益(元) | - | - | - |
| 营业收入(元) | 460,262,670.99 | 392,132,616.64 | 304,360,063.24 |
| 净利润(元) | 116,528,433.31 | 89,276,918.34 | 55,642,884.70 |
| 资本公积(元) | 8,871,567.55 | 8,871,567.55 | 19,871,567.55 |
| 未分配利润(元) | 161,268,551.07 | 96,987,389.01 | 75,427,182.11 |
| 基本每股收益(元) | 1.17 | 0.89 | 0.56 |
| 稀释每股收益(元) | 1.17 | 0.89 | 0.56 |
| 每股现金流(元) | 0.86 | 1.66 | 0.81 |
| 净资产收益率(%) | 43.36 | 44.86 | 43.02 |
