网上路演嘉宾介绍：

豪尔赛科技集团股份有限公司 董事长兼总经理---戴宝林先生在回答网上投资者提问

豪尔赛科技集团股份有限公司 董事、副总经理---贺洪朝先生在回答网上投资者提问

豪尔赛科技集团股份有限公司 董事、董事会秘书---侯春辉先生在回答网上投资者提问

豪尔赛科技集团股份有限公司 董事兼副总经理、财务总监---闻国平先生在回答网上投资者提问

豪尔赛科技集团股份有限公司 董事---戴聪棋先生在回答网上投资者提问

长江证券承销保荐有限公司 总经理---王承军先生在回答网上投资者提问

长江证券承销保荐有限公司 创新融资部业务总监，保荐代表人---郑小民先生在回答网上投资者提问

长江证券承销保荐有限公司 创新融资部执行总经理---肖海光先生在回答网上投资者提问

豪尔赛首次公开发行股票并在中小板上市网上路演现场图片

　　【网上路演交流内容剪辑】

　　问 投资者：公司在上市后是否将进行月度经营数据的披露?

　　答 豪尔赛 董事、董事会秘书侯春辉：您好!公司将视公司的行业特点、业务性质决定信息披露的时间频度，有一点是肯定的，我们将努力满足投资者对于公司信息的需求。谢谢!

　　问 投资者：请问总经理，你认为怎样才能做好投资者关系管理工作?

　　答 豪尔赛 董事长兼总经理戴宝林：您好!投资者关系管理工作是我们公司董事会秘书主管的工作，这个问题得请教她。对于我来讲，我认为我在投资者关系管理工作上主要的工作重心是：努力把生产经营工作抓好，让投资者共享公司的发展。谢谢!

　　问 投资者：请问公司如何体现其未来可持续发展能力?

　　答 豪尔赛 董事兼副总经理、财务总监闻国平：您好!我们公司会用实际经营业绩来回报股东和广大投资者。谢谢!

　　问 投资者：董事长您对于投资者关系管理怎么看?

　　答 豪尔赛 董事长兼总经理戴宝林：您好!我认为投资者关系管理应当是上市公司最重要的发展战略目标之一，是与公司经营战略协同作用的，并且投资者关系管理需要长时间的积累和细致的准备与执行，促进投资者与上市公司之间的关系，让投资者们更了解公司、理解公司，甚至成为公司长久的战略伙伴，最终体现在公司经营业绩的进步中。一家好的上市公司离不开良好的投资者关系管理，我个人十分重视投资者关系管理的开展，并准备在今后长期参与协调安排，我希望豪尔赛的上市，能够更加贴近投资者，令社会各界人士能够更加了解豪尔赛的优秀品质。谢谢!

　　问 投资者：请问，股东大会制度的建立健全情况?

　　答 豪尔赛 董事兼副总经理、财务总监闻国平：您好!公司建立健全了股东大会制度，《公司章程》及《股东大会议事规则》对股东大会的职权、召开方式、表决方式等做出了明确规定。自公司设立以来，股东大会一直根据《公司法》和《公司章程》的规定规范运作。谢谢!

　　问 投资者：请问公司的财务费用情况如何?

　　答 豪尔赛 董事兼副总经理、财务总监闻国平“”您好!报告期内，公司财务费用的金额分别为18.91万元、-19.08万元、179.36万元、22.57万元，2018年度财务费用金额较2016年度、2017年度和2019年1-6月高，主要系2018年度公司开具保函所支付的手续费金额较大所致。谢谢!

　　问 投资者：请简单介绍一下照明工程设计业务毛利率的波动情况。

　　答 豪尔赛 董事兼副总经理、财务总监闻国平：2016年度、2017年度、2018年度、2019年1-6月，公司照明工程设计业务的毛利率分别为60.95%、53.78%、46.60%、57.20%，其毛利率高于工程施工业务，主要是照明工程设计业务属于个性化定制业务，其效果一般具有专属性，不同的构筑物、场景照明显示和要求，均体现着灯光效果不同的艺术风格、文化氛围，由于照明工程设计业务具有上述高附加值、高技术含量、个性化定制等特征，其毛利率相对较高。

　　问 投资者：武汉的军运会，公司是否参与相关照明工程的建设?

　　答 豪尔赛 董事长兼总经理戴宝林：您好，是的，我们不仅参与了武汉军运会照明工程的建设，而且是承担了重点项目，如：18号开幕式的主场馆武汉体育中心等。谢谢!

　　问 投资者：请问公司管理层如何看待公司内部控制制度?

　　答 豪尔赛 董事长兼总经理戴宝林：您好!公司现有的内部控制已覆盖了公司运营的各层面和各环节，形成了规范的管理体系，能够预防和及时发现、纠正公司运营过程可能出现的重要错误和舞弊，并能保护公司资产的安全和完整，保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性，在完整性、合理性及有效性方面不存在重大缺陷。随着公司的业务职能的不断发展、外部环境的变化和管理要求的提高，内部控制还需不断修订和完善。谢谢!

　　问 投资者：请问公司管理层如何看待公司内部控制制度?

　　答 豪尔赛 董事、副总经理贺洪朝：您好!公司管理层对公司的内部控制制度进行了自查和评估后认为：截至2019年6月30日，公司已按《企业内部控制基本规范》的要求，针对自身的特点，建立了较为规范、有效的内部控制制度体系。公司现有的内部控制制度全面涵盖了公司生产经营的各层面和各环节，在完整性、有效性和合理性方面不存在重大缺陷，能够预防并及时发现、纠正公司运营过程中可能出现的重要错误和舞弊，保护公司资产的安全与完整，保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性。公司设立以来，未出现因内部控制制度的原因导致的重大责任事故。随着国家法律法规的逐步深化完善和公司的不断发展，公司将根据业务发展和内部机构调整的需要，及时完善和补充内部控制制度，提高内部控制制度的可操作性，使其更好地发挥在公司生产经营中的促进、监督和制约作用。谢谢!

　　问 投资者：请问管理层的选拔机制如何?

　　答 豪尔赛 董事长兼总经理戴宝林：您好!公司在选拔聘用高级管理人员时，坚持以下原则：任人唯贤、德才兼备;群众公认、注重实绩;公开、平等、竞争、择优;依法办事。高级管理人员岗位，按照科学合理、精简高效的原则设置。担任公司高级管理职务的人员应政治素质好、懂经营、善管理，能够解放思想、富有开拓精神，有强烈的事业心合责任感，并应具备胜任其本职工作的专业知识、组织能力和管理能力。谢谢!

　　问 投资者：请问本次发行的费用高吗,是公司出吗?

　　答 豪尔赛 董事、董事会秘书侯春辉：您好!发行费用是参考相关规定协商确定。发行费用由公司支付。谢谢。

　　问 投资者：请简单介绍一下本次发行后的股利分配政策?

　　答 豪尔赛 董事兼副总经理、财务总监闻国平：您好!1、利润分配原则：公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司对利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展。 2、利润分配形式：公司可采取现金或股票或现金与股票相结合的方式或者法律法规允许的其他方式分配利润，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。在符合现金分红的条件下，公司应当优先采取现金分红的方式进行利润分配。 3、公司拟实施现金分红的，应同时满足以下条件： (1)公司当年盈利且累计未分配利润为正; (2)公司未来十二个月内无重大投资计划或重大现金支出(募集资金投资项目除外)。重大投资计划或重大现金支出是指，公司拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计的合并报表净资产的30%，且超过3,000万元; (3)审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。 4、在满足上述现金分红条件情况下，公司应当采取现金方式分配利润，原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利及资金需求情况提议公司进行中期现金分红。 5、现金分红比例：公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分以下情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策： (1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%; (2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%; (3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，按照前项规定处理。 公司目前发展阶段属于成长期且未来有重大资金投入支出安排，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。随着公司的不断发展，公司董事会认为公司的发展阶段属于成熟期的，则根据公司有无重大资金支出安排计划，由董事会按照公司章程规定的利润分配政策调整的程序提请股东大会决议提高现金分红在本次利润分配中的最低比例。若公司业绩增长快速，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金分配之余，提出并实施股票股利分配预案。 6、存在股东违规占用公司资金情况的，公司在进行利润分配时，应当扣减该股东所分配的现金股利，以偿还其占用的资金。谢谢!

　　问 投资者：投资者和保荐人之间有畅通的沟通渠道吗?如何互动呢?

　　答 长江保荐 创新融资部执行总经理肖海光：您好!您可以打我们在招股意向书上的联系电话。我们非常愿意和您就招股意向书及其他相关文件了解不清楚的问题一起探讨。谢谢!

　　问 投资者：请问公司募集资金投资项目建设的可行性?

　　答 豪尔赛 董事长兼总经理戴宝林：您好!豪尔赛作为高新技术企业，系国内少数同时拥有我国照明工程行业《城市及道路照明工程专业承包壹级》和《照明工程设计专项甲级》最高等级资质的企业之一。经过多年发展，公司凭借领先的照明工程设计能力和精湛的照明工程施工能力，树立了“豪尔赛”良好的品牌形象。近年来，公司专注于景观照明领域，承揽了一系列具有代表性的成功案例，如中国第一高楼“上海中心”(浦东黄浦江沿岸景观灯光提升及照明智慧监控(浦东)中心工程(一期)标段一(A)专业分包工程)、华中地区在建第一高楼“武汉绿地中心”(武汉绿地国际金融城A01-1项目1号楼设计、供应及安装泛光照明专业分包工程)、北京在建第一高楼“中国尊”(北京市朝阳区CBD核心区Z15地块项目地下部分、CBD核心区Z15地块项目地上部分等5项夜景照明子项工程)等大型项目。核心工程项目囊括了中国照明工程施工的高端、顶尖工程，且工程项目遍及全国各地，为多项国家重点大型工程服务，塑造了一大批精品照明工程，积累了丰富的项目经验，为公司进一步提升研发能力奠定了坚实的技术基础。公司设置技术中心，负责公司的研发任务，具有“跟踪-调研-理论研究-技术开发-检测-市场应用”一体化的研发机制，有利于缩短技术研发周期、提高新技术、新工艺、新材料、新设备、数字化信息产业化的速度。随着LED照明研发和测试中心的建设，豪尔赛将逐步将研发、设计、检测功能转移到LED照明研发和测试中心。公司制定了《科研项目管理制度》，明确了技术研发过程中各个环节的管理办法，保证了整个研发过程实施的规范性，有利于提高研发人员的工作效率，有助于缩短研发时间。同时，在研发过程中，公司具有一系列的质量控制制度，使得技术的研发质量有章可依，也在一定程度上推动了研发的高效性。谢谢!

　　问 投资者：公司是否拥有境外资产?

　　答 豪尔赛 董事、副总经理贺洪朝：您好!公司目前没有境外资产，公司不存在境外生产经营的情况。，谢谢!

　　问 投资者：请问行业的上游是什么?

　　答 豪尔赛 董事、副总经理贺洪朝：您好!照明工程行业包括照明工程设计、原材料及照明产品研发和生产、工程施工等，一般先由设计师进行设计，进而采购或定制照明产品，再由施工方进行施工。照明工程行业的上游行业主要是原材料供应商和劳务供应商，原材料供应商主要包括灯具供应商以及电线电缆、配管线槽、控制系统等辅助材料供应商。经过多年发展，灯具行业存在众多大型的国内外生产厂家，同时存在众多专业设计、生产定制化灯具的企业，灯具产品供应稳定且充足、及时;电线电缆、配管线槽、控制系统等辅助材料在全国供应商众多，供应稳定;我国各地建筑业劳务市场发达、在不同地区均能迅速获取劳务。本行业的上游行业均属于充分竞争性行业，不存在被单一厂商所垄断的情形，上游行业的产能、市场变化对本行业的影响较小。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下董事会秘书制度的建立健全及运行情况?

　　答 豪尔赛 董事兼副总经理、财务总监闻国平：2016年10月18日，公司召开第一届董事会第一次会议，审议通过了《董事会秘书工作细则》，2018年2月7日，公司召开第一届董事会第七次会议，审议通过了修改后的《董事会秘书工作细则》。董事会秘书严格按照《公司章程》、《董事会秘书工作细则》的有关规定筹备董事会和股东大会，认真做好会议记录，并及时向公司股东、董事通报公司的有关信息，建立了与股东的良好关系，为公司治理结构的完善和董事会、股东大会正常行使职责发挥了重要作用。

　　问 投资者：请问公司人员是否独立呢?

　　答 豪尔赛 董事、副总经理贺洪朝：您好!公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪;公司财务人员不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司的固定资产情况?

　　答 豪尔赛 董事兼副总经理、财务总监闻国平：您好!公司的主要固定资产为房屋建筑物、运输设备、电子及办公设备等。公司固定资产中无机械设备，与其经营状况及规模相匹配：1)对于工程施工业务，大型施工设备由业主/幕墙施工方提供或者由公司根据施工需要对外租赁;小型施工工具计入“原材料——辅料”中核算，未计入固定资产科目;2)照明工程设计、研发及照明产品销售业务，无需配置机械设备。谢谢!

　　问 投资者：公司的财务系统是否能完全独立运行?

　　答 豪尔赛 董事兼副总经理、财务总监闻国平：您好!公司已建立独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度;公司未与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户。谢谢!

　　问 投资者：能不能谈一下今后如何正确履职?

　　答 豪尔赛 董事兼副总经理、财务总监闻国平：您好!作为公司的董事会秘书,在今后我将严格遵照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规以及《公司章程》、《信息披露管理制度》、《董事会秘书工作规则、《投资者关系管理制度》的规定,本着向公司负责、向董事会负责的态度,恪尽职守,勤勉尽责,维护公司股东利益,做好信息披露及投资者沟通工作,充分发挥了董事会秘书在公司中应有的作用。 我想，今后我将从以下几个方面做好履职： 一、积极做好公司与证券监管机构的沟通联络工作,积极参加证券监管机构举办的学习交流活动,主动学习了解最新法律法规,查收督办业务通知公告,积极发挥公司与证券监管机构之间的桥梁纽带作用。 二、严格按照深交所《上市公司信息披露管理制度》和公司《信息披露管理制度》等制度的要求,持续细致规范做好信息披露工作,确保信息披露的真实、准确、完整、及时,公平对待所有股东和投资者。 三、认真做好“三会”会议召开工作,积极协调合理安排“三会”召开时间,及时充分做好会议准备,热情接待股东代表,充分解释股东大会流程,欢迎外地股东前来参会并提供必要的便利。 四、严格按照深交所《股票上市规则》和《上市公司董事、监事和高级管理人员股份管理业务指引》的相关规定,统一管理公司董监高人员的身份及所持本公司股份的数据和信息,申报董监高人员个人信息,确保工作合法合规、无遗漏、无失误。 五、、严格按照深交所《上市公司信息披露事务管理制度指引》及公司有关接待管理制度的规定要求,热情接待投资者,主动发挥公司与投资者之间的纽带作用,维护良好投资者关系。 六、做好与主流媒体的沟通交流工作,持续关注主要财经报刊、主要门户网站等,收集、跟踪与公司相关的媒体报道,加强与媒体的沟通交流,重视媒体关系管理,积极维护公司良好公众形象。 七、认真组织、合理安排公司证券业务知识培训工作,督促公司董事、监事、高级管理人员、控股股东法定代表人及实际控制人参加必要的培训,推动公司运作规范、治理结构更趋完善。总之,作为公司董事会秘书,在今后将与董事会、监事会、管理层及公司广大员工保持顺畅沟通,积极发挥董事会秘书的作用,兢兢业业、踏实工作。严格按照监管机构的要求和有关法律法规、公司制度的规定履行职责,积极做好协调沟通工作,加强自身学习,刻苦钻研业务,不断提高自己的履职能力。谢谢!

　　问 投资者：作为新入市的股民，我想要跟董秘咨询一下如何申购新股?

　　答 豪尔赛 董事、董事会秘书侯春辉：您好!您可参照我公司的《发行公告》，网上发行申购日通过指定交易的证券公司查询其持有深交所股票市值或可申购额度，并根据可申购额度进行新股申购。目前交易软件已经自动显示申购额度，您在申购之时直接按照交易软件提示就可进行申购。根据交易所规定，中签结果将于T+2日公布。您申购新股中签后，应依据中签结果履行资金交收义务，确保其资金账户在T+2日日终有足额的新股认购资金。T+3日，中国结算对认购资金进行交收处理，将认购资金划入主承销商资金交收账户。简单地说，您想确认是否中签有两种方式，一个是先向券商查阅自己的新股配号，等中签结果披露之后，再与之进行对比;二是在中签之后，券商将通过短信或者交易软件登录后获得提示。但是如果一旦中签，那么在T+2日收盘之时，账户中必须要有足够的资金，否则就会视为放弃认购。谢谢!

　　问 投资者：公司董事会是否有越权现象?

　　答 豪尔赛 董事长兼总经理戴宝林：您好!公司自成立以来，严格按照公司章程和三会制度的有关规定，未发生过越权现象。谢谢!

　　问 投资者：请问董事长，你们公司上市后准备加强哪些方面的工作?

　　答 豪尔赛 董事长兼总经理戴宝林：您好!公司上市后将进一步按照现代企业制度的运作要求，完善法人治理结构和适应市场竞争要求的管理体制;进一步开拓市场，扩大市场份额;转变思想观念，进行体制创新、制度创新、管理创新、技术创新等;作为上市公司我们还要大力加强投资者关系管理。谢谢!

　　问 投资者：请问董事长是否认同做大就是做强的概念?

　　答 豪尔赛 董事长兼总经理戴宝林：您好!规模会产生规模效益，规模同样也存在规模不经济。规模不是企业发展的唯一出路。做强是企业的发展之路。强不一定大，大不一定强，做精做专同样可以做强。精与专体现在思路、客户关系、新技术的应用、品牌建设和内部管理等各个方面。谢谢!

　　问 投资者：公司经营活动产生的现金流量情况如何?

　　答 豪尔赛 董事兼副总经理、财务总监闻国平：您好!2016年度、2017年度、2018年度、2019年1-6月，公司经营活动产生的现金流量净额分别为-6,688.62万元、1,545.45万元、4,864.55万元、6,670.03万元。由于公司主要从事照明工程施工业务，需要根据项目进展的具体情况，分阶段先期支付投标保证金、预付款保证金、履约保证金、工程周转金等各种款项。谢谢!

　　问 投资者：本次公司发行上市对公司发展有实质性意义吗，还是一个简单的圈钱行为?

　　答 豪尔赛 董事长兼总经理戴宝林：您好!本次发行股票对公司发展具有关键作用，为实现公司目标提供了充足的资本金，促进了产业化进程;为公司资本运营提供了便利通道，让可以充分运用资本市场的资源配置功能，适时获得资金的有利支持;另外，将有利于提高公司的社会知名度和市场影响力，有利于公司留住和吸引优秀人才，促进公司的可持续发展。如果把豪尔赛比作一棵成长的大树，那么资本市场就是给于我们营养的土壤，我们会不断的汲取养分，茁壮成长，为股东创造最大利益。谢谢!

　　问 投资者：这个行业是否有区域性呢?

　　答 豪尔赛 董事戴聪棋：您好!照明工程行业项目的分布具有地域性：地区经济发展水平及人均收入水平越高，标志性建筑和高层建筑越多、文化旅游景点越多，对照明工程的需求越大，因此照明工程行业的地域分布状况与我国地域经济发展水平具有相关性：一二线城市先行发展，其他城市及广大农村地区逐步推动;同时，由于西部地区自然环境、旅游资源较为丰富，随着美丽中国、智慧城市、夜游经济、“一带一路”战略、西部大开发的稳步推进，国家对中西部的基础建设投资规模越来越大，中西部的照明工程呈快速增长趋势。由此，目前，照明工程行业在全国呈现“多点开花，亮点纷呈”的局面。谢谢!

　　问 投资者：请问公司将如何完善治理结构以防止公司经营受股东个人主观影响?

　　答 豪尔赛 董事、副总经理贺洪朝：您好!本公司完善了内部决策机制，有关重大投资、对外担保和资产(股权)处置活动均实行逐级审批和授权机制，涉及到未来发展的重大决策均在充分的市场调查的基础上，结合公司的实际业务和技术能力做出，并咨询专业机构的意见。目前，公司已形成了管理层与专家相结合的经营决策机制，不会受到控股股东个人主观因素的影响。谢谢!

　　问 投资者：贵公司发展计划与现有业务的关系是什么?

　　答 豪尔赛 董事、副总经理贺洪朝：您好!业务发展计划是在公司现有业务的基础上，根据公司对照明工程行业发展趋势的系统分析，理性判断得出的总体计划，是对现有业务的提升和扩展。业务发展计划主要是增强公司现有的业务和营销服务体系的建设及技术等人才队伍的建设。业务发展计划的实施，将进一步增强公司应对市场变化的能力，提高公司的技术实力和管理水平，提高公司在行业的影响力和品牌知名度。业务发展计划和公司现有业务密不可分，公司在照明工程行业十多年发展积累的市场、技术、人才、品牌等是业务发展计划实现的坚实基础和重要保障。业务发展计划充分考虑了公司上市后的发展方向，对公司技术研发与创新、营销网络建设、人才队伍建设、管理水平等提出了更高的要求。公司将紧密围绕现有业务，夯实发展基础，致力于技术工艺等核心竞争力的构建，实施好发展计划，沿着绿色、节能的照明工程企业的发展方向前进。谢谢!

　　问 投资者：发行时，如果在发行价格上申购数超过不足发行量，怎么办?

　　答 豪尔赛 董事、董事会秘书侯春辉：您好!如有效申购量小于或等于本次网上发行量，不需进行摇号抽签，所有配号都是中签号码，投资者按其有效申购量认购股票，剩余股票由保荐人(主承销商)包销。一般情况下，这种状况出现的可能性极小。谢谢!

　　问 投资者：请简要介绍一下行业发展的不利因素。

　　答 豪尔赛 董事戴聪棋：您好!行业发展的不利因素体现在一下三个方面：一是行业发展有待规范;二是技术和人才储备不足;三是本行业是技术密集型和资金密集型行业，行业内企业规模普遍偏小、融资困难，阻碍了本行业的发展。谢谢!

　　问 投资者：请问你们看重的是机构投资者还是中小投资者?

　　答 豪尔赛 董事、董事会秘书侯春辉：您好!公司的发展需要所有投资者的帮助和支持，谢谢!

　　问 投资者：公司股票有中长期投资价值吗?值得我投资吗?

　　答 豪尔赛 董事、董事会秘书侯春辉：您好!我坚信公司股票具有中长期投资价值。公司主业经过较长时间的经营，已经具备了核心的竞争力;而且公司在经营、财务等方面采取稳健的风格，大大降低了投资者的投资风险。今后随着公司战略的不断实施，公司将取得更加快速的发展。谢谢!

　　问 投资者：公司是否会炒作公司股票?

　　答 豪尔赛 董事、董事会秘书侯春辉：您好!坚决不会。公司将一心一意致力于公司产业的经营，力争通过优异的业绩使公司股票在二级市场上能真正体现公司的内在价值，回报广大股东。谢谢!

　　问 投资者：公司与本次发行有关中介机构有关联关系吗?

　　答 豪尔赛 董事、董事会秘书侯春辉：您好!公司与本次发行有关的保荐人、承销机构、证券服务机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间不存在任何直接或间接的股权关系或其他权益关系。谢谢!

　　问 投资者：公司是否有大的兼并收购计划?

　　答 豪尔赛 董事、董事会秘书侯春辉：您好!长期而言，公司会根据自身发展战略，以丰富产业结构，合理区域布局为目标，探索收购兼并的机会。但目前阶段，公司并未有须予披露的交易。谢谢!

　　问 投资者：请问董秘，在信息披露过程中将如何履行您的职责?

　　答 豪尔赛 董事、董事会秘书侯春辉：您好!董秘主要负责协调和组织公司信息披露事宜，包括代表公司办理信息披露事务、健全信息披露的制度、接待来访、负责与新闻媒体及投资者的联系、回答社会公众的咨询、联系股东，向符合资格的投资者及时提供公司公开披露过的资料，保证公司信息披露的及时性、合法性、真实性和完整性。谢谢!

　　问 投资者：公司选择本次融资的必要性和合理性?

　　答 豪尔赛 董事兼副总经理、财务总监闻国平：1、照明工程行业具有资金密集型产业的特征，对资金需求较大豪尔赛作为照明工程施工企业，受行业惯例的限制，需要根据项目进展的具体情况，分阶段先期支付投标保证金、预付款保证金、履约保证金、工程周转金等各种款项，对资金的需求较大。在投标时需缴纳投标保证金、合同签订时一般需缴纳履约保证金、施工过程中根据施工进度需支付供应商款项和工程周转金、工程完工后需保留一定数额的质保金。在工程款项回款方面，对于工程进度款，需要在工程约定进度完成后，由发包方审核确认后，根据工程进度与客户或发包方进行分期结算、分期收款;对于工程结算款，工程竣工后，需要经过竣工验收、结算审计后方能与发包方进行全部工程款的结算，所需时间较长。除此之外，还有部分款项(质保金)在质保期满后支付(大部分为2-3年、少部分为1-5年)。因此，照明工程施工行业具有明显的资金密集型特征，对资金的需求相对较大。 2、公司持续发展需要足够的资金支持 经过多年发展，公司积累了丰富的施工和设计经验，掌握了与施工相关的技术，公司进入跨越式发展阶段，2017年度、2018年度营业收入的增长率分别为72.96%、89.79%。公司预计，近年内公司业务仍将继续增长，随着公司业务规模的扩大，公司同时参与投标的项目数量越来越多，中标项目的平均规模也稳步上升，因此迫切需要增加工程项目营运资金以支持业务的扩张。照明工程行业已是技术密集型的行业，各施工企业在照明施工过程中对项目现场进度的把控能力、对施工质量的监控等已成为企业核心竞争力的一部分。照明工程行业的发展已趋于高度规范化和精细化，促使业内企业在施工过程中不断改进施工技术、改善施工工艺、提高施工质量。LED照明研发和测试中心、远程智能监控系统和展示中心项目有利于豪尔赛提高对照明工程技术的掌握和运用，从而提高公司的盈利能力，为公司的持续发展做好技术铺垫，因此公司持续发展需要足够的资金支持公司研发和试验新技术等。 3、融资渠道有限，制约公司高速发展 近年来，豪尔赛业务规模快速发展，公司所需营运资金大幅增加，主要依靠自有资金、经营积累和银行贷款的方式解决发展经营所需的资金，资金规模已经成为限制公司业务规模进一步扩大、盈利水平进一步提高的瓶颈。由于所处行业的特点决定，公司扩大经营规模，提高生产能力，保持并提升在行业中的竞争地位，从而进一步提高公司的盈利能力，都需要有充足的资金支持，而公司的融资渠道单一，通过本次发行募集资金可以实现公司的持续发展目标，是必要和合理的。

　　问 投资者：您认为独立董事有用吗?

　　答 豪尔赛 董事长兼总经理戴宝林：您好!从豪尔赛的实践来看，独立董事正在发挥着十分积极的作用，对于公司治理结构的完善、发展战略的制定和内部控制的提升起到了很好的保障作用。谢谢!

　　问 投资者：能否介绍股利分配的一般政策。

　　答 豪尔赛 董事兼副总经理、财务总监闻国平：您好!公司股票全部为普通股，公司股利分配实行“同股同权、同股同利”的政策，采取现金或者股票的方式进行股利分配。 在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，若公司当年进行利润分配，则以现金方式累计分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十，最近三年以现金方式累计分配的利润原则上应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案，如年度实现盈利而公司董事会未提出现金分配预案的，公司董事会应说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利(或股份)的派发事宜。谢谢!

　　问 投资者：公司负债状况如何?

　　答 豪尔赛 董事兼副总经理、财务总监闻国平：公司负债总额分别为12,674.95万元、22,392.79万元、41,900.33万元、56,221.77万元，2017年末、2018年末、2019年6月末负债总额分别较上期末增长9,717.84万元、19,507.54万元、14,321.44万元，增幅分别为76.67%、87.12%、34.18%，逐年增长，主要系公司报告期内业务快速增长，经营性负债相应增加所致。 2016年末，2017年末、2018年末、2019年6月末，公司流动负债分别为12,674.09万元、22,286.66万元、41,776.20万元、55,810.30万元，占比分别为99.99%、99.53%、99.70%、99.27%。流动负债占比较高的主要原因如下： (1)受所处行业的限制，公司需要垫付大量的前期资金，同时，公司款项回收时间较长，为更好的开展公司业务，公司需要通过银行债务融资渠道、开具票据支付货款等形式解决部分营运资金需求。 (2)随着经营规模的不断扩大，公司的应付账款、应缴税费等短期负债项目的金额持续增加。

　　问 投资者：请介绍一下公司的主营业务?

　　答 豪尔赛 董事、副总经理贺洪朝：您好!公司主营业务为照明工程施工及与之相关的照明工程设计、研发、照明产品销售。豪尔赛专注于标志性/超高层建筑、文旅表演/艺术景观、城市空间照明等景观照明领域。 公司为高新技术企业，拥有行业领先的照明工程设计能力和精湛的照明工程施工能力，已取得我国照明工程行业的最高等级资质——《城市及道路照明工程专业承包壹级》和《照明工程设计专项甲级》。经过多年发展，公司已发展成为我国照明工程行业的领先企业，在行业内具有较高的市场知名度。报告期内，公司主营业务为照明工程施工及与之相关的照明工程设计、研发、照明产品销售，主营业务未发生重大变化。谢谢!

　　问 投资者：请问您是怎么看待员工与企业的关系的?

　　答 豪尔赛 董事长兼总经理戴宝林：您好!企业和员工是共存共荣的关系，员工是企业的宝贵财富，企业是员工展示才能，实现个人价值的平台。今后我们将通过完善薪酬等激励机制，充分发挥每个员工的特长和聪明才智，为公司多做贡献。同时公司还要努力为职工创造良好的生活工作环境，使他们能够更加愉快地生活和工作。谢谢!

　　问 投资者：是否有募集资金专项存储制度呢?

　　答 豪尔赛 董事兼副总经理、财务总监闻国平：您好!为保护广大投资者的利益，确保资金安全，公司2017年年度股东大会审议通过了《募集资金使用管理制度(草案)》，明确规定公司上市后建立募集资金专项存储制度，将募集资金存放于董事会决定的专用银行账户集中管理，并按照发行申请文件中承诺的募集资金投资计划使用募集资金。《募集资金使用管理制度(草案)》主要内容如下：公司应在依法具有资质的商业银行开立专户，用于募集资金的存放和收付。开立专户事宜应由公司董事会决定;募集资金应当存放于董事会决定的专户集中管理，专户不得存放非募集资金或者用作其他用途;公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户;实际募集资金净额超过计划募集资金金额也应当存放于募集资金专户管理。公司应当在募集资金到位后一个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订有关募集资金使用监督的三方协议;公司一次或 12 个月以内累计从专户支取的金额超过1,000万元或募集资金净额的5%的，公司及商业银行应当及时通知保荐机构;商业银行每月向公司出具银行对账单，并抄送保荐机构;保荐机构可以随时到商业银行查询专用银行账户资料。公司将严格按照《募集资金使用管理制度(草案)》的规定管理和使用募集资金。募集资金投资项目因市场发生变化或其他特殊原因导致可行性发生变化的，应当经董事会审议、股东大会决议通过后方可变更募集资金投向。谢谢!

　　问 投资者：请问董事长，行业未来的发展趋势以及豪尔赛未来发展目标?

　　答 豪尔赛 董事长兼总经理戴宝林：您好，我们对行业的未来发展充满信心，基于以下几个方面：1、党和国家对夜间经济发展的高度重视;2、各地政府纷纷出台鼓励夜景照明的举措并得到了显著的效果;3、夜景照明对城市景观的贡献越来越受到人们的认可，百姓获得感更强了;4、公司未来的发展目标依然会保持在公司具有领先优势的照明领域。谢谢!

　　问 投资者：公司存货情况如何?

　　答 豪尔赛 董事兼副总经理、财务总监闻国平：您好!报告期内，公司存货周转率分别为2.91次、2.50次、3.63次、3.05次，其中2017年度存货周转率相较其他年度低，主要系：1)报告期内公司承接的工程施工项目不断增加、工程施工业务规模不断扩大，相应的各期期末工程施工余额也呈上升趋势;2)因工程施工项目的结算进度滞后于完工进度，相应的工程施工余额亦较大;3)2016年度、2017年度公司营业成本较上年度增长的幅度分别为15.65%、65.18%，2016年末、2017年末存货较上年末增长的幅度分别为66.42%、107.27%，存货余额的增长幅度大于同期营业成本的增长幅度，相应的存货周转率呈下降趋势。 2018年度，公司存货周转率为3.63次，较2016年度、2017年度有所上升，主要系公司承接的主要项目，如“美丽青岛行动”重要道路沿线亮化提升工程(香港路、东海路、澳门路沿线)项目和博鳌田园小镇夜景照明提升工程(EPC)项目均于2018年度完工，相应的将该上述项目存货的工程施工余额结转至应收账款，从而使得2018年末存货余额减少所致。 2019年1-6月，公司存货周转率为3.05次，较2018年度的3.63次低，主要系2019年上半年公司在施工程项目期末未结转金额较大，存货余额的增长幅度大于同期营业成本的增长幅度，相应的存货周转率有所下降。综上，报告期内，公司存货周转率先降后升，符合公司实际情况，具有合理性。谢谢!

　　问 投资者：公司偿债能力如何?

　　答 豪尔赛 董事兼副总经理、财务总监闻国平：您好!2016年末、2017年末、2018年末、2019年6月末，公司流动比率、速动比率虽整体呈略微下降趋势但仍维持在较高水平，一方面系公司近年经营规模不断扩大，经营积累不断增加;另一方面，公司分别于2016年、2017年进行了股权融资，分别获得股东现金投入12,546万元、10,300万元;另外，报告期内，公司应收账款回款质量较好，使得当年流动比率、速动比率有所提高，相应的流动比率和速动比率较高。 2016年末、2017年末、2018年末、2019年6月末，母公司资产负债率分别为32.32%、33.15%、40.54%、42.78%，资产负债率虽呈上升趋势但仍维持在较低水平;2016年度、2017年度、2018年度、2019年1-6月，公司息税折旧摊销前利润分别为1,955.01万元、10,021.63万元、20,407.67万元、15,902.89万元，其中2016-2018年度呈快速增长的趋势;2016年度、2017年度、2018年度，公司利息保障倍数分别为686.56倍、6,713.06倍、3,932.13倍，公司偿付利息能力较强。由此，公司具备良好的长期偿债能力。公司管理层认为：公司负债水平和负债结构合理，不存在对正常生产经营有重大影响的或有负债，偿债能力较强，财务风险较小。谢谢!

　　问 投资者：公司偶发性关联交易的合理性及价格是否公允?

　　答 豪尔赛 董事、副总经理贺洪朝：您好!公司关联担保或反担保均为无偿担保，报告期内，公司不存在银行借款逾期、银行保函或银行承兑汇票到期未支付等情形，未发生关联方实际履行担保责任的情形。关联方为公司的银行借款、开具银行保函及银行承兑汇票无偿提供担保，并为公司开立履约保函无偿提供反担保符合商业惯例，价格具有公允性，不存在通过关联交易对公司或关联方进行利益输送、调节收入利润或成本费用的情形。由上，上述关联担保或反担保由公司无偿提供，具有合理性，不存在通过关联交易对公司或关联方进行利益输送、调节收入利润或成本费用的情形。谢谢!

　　问 投资者：董事会专门委员会的设置及运行情况?

　　答 豪尔赛 董事兼副总经理、财务总监闻国平：公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会等四个专门委员会，分别负责公司的发展战略、高级管理人员的推选、薪酬和考核及审计等工作。2016年10月18日，公司召开第一届董事会第一次会议，审议通过了《董事会审计委员会工作规则》和《董事会薪酬与考核委员会工作规则》，2017年8月16日，公司召开第一届董事会第五次会议，审议通过了《董事会战略委员会工作规则》和《董事会提名委员会工作规则》等专门委员会的工作规则。

　　问 投资者：请问公司独立董事和监事是否真正发挥了作用?

　　答 豪尔赛 董事长兼总经理戴宝林：您好!公司独立董事和监事依据有关法律法规和《公司章程》的规定谨慎、认真、勤勉地履行权利和义务，对公司治理结构的完善和运作的规范化发挥了积极有效的作用。谢谢!

　　问 投资者：公司未分配利润情况?

　　答 豪尔赛 董事兼副总经理、财务总监闻国平：您好!2019年6月30日未分配利润为356,077,839.06元，2018年末未分配利润为222,061,277.84元，2017年末未分配利润为68,398,283.75元，2016年末未分配利润为-5,957,996.35元。 报告期内，公司未分配利润的增加主要来源于公司净利润的积累，其中：2016年4月20日，豪尔赛有限股东会决议通过对以往年度利润分配方案，同意豪尔赛有限向两名股东戴宝林和刘清梅按股权比例分配股利人民币3,500万元。 公司以2016年8月31日为基准日整体变更为股份公司，2016年8月31日以前公司累计的未分配利润已全部转增资本公积。谢谢!

　　问 投资者：请董事长介绍一下公司的业务情况如何?

　　答 豪尔赛 董事长兼总经理戴宝林：您好!公司的主营业务为照明工程施工及与之相关的照明工程设计、研发、照明产品销售。公司系高新技术企业，拥有行业领先的照明工程施工能力和设计能力，已取得我国照明工程行业的《城市及道路照明工程专业承包壹级》和《照明工程设计专项甲级》等两项最高等级资质。豪尔赛专注于标志性/超高层建筑、文旅表演/艺术景观、城市空间照明等景观照明领域。谢谢!

　　问 投资者：请问总经理如何看待公司的法人治理结构?

　　答 豪尔赛 董事长兼总经理戴宝林：您好!自2017年1月起，公司先后引进了前海宏升、弘信通、展勋投资、楚之源、高荣荣、郭秋颖、沈小杰、李志谦、李斯和、李秀清、黄红鸾、张华安、骆小洪等外部投资者，一方面，增加了公司的资本性投入，为公司的发展提供资金支持;另一方面，优化了公司的股权结构，规范了公司的法人治理结构，加强外部股东对公司的约束力，提高公司的决策和管理水平。谢谢!

　　问 投资者：请问公司业务是否独立?

　　答 豪尔赛 董事、副总经理贺洪朝：您好!公司的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、共同实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。保荐机构认为：公司在资产、人员、财务、机构、业务方面均独立于公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，具有独立完整的业务体系以及面向市场自主经营的能力，独立运作、自主经营，独立承担责任和风险。谢谢!

　　问 投资者：请问董事长，有利未来公司发展的主要因素有哪些?

　　答 豪尔赛 董事长兼总经理戴宝林：您好!有利于公司未来发展的主要因素有以下几个方面：1、公司各项业务所涉及的国家或地区的政治、经济、法律和社会环境处于正常发展的状态;所遵循的国家及地方法律、法规等没有重大变化;2、公司所处行业处于正常发展的状态下，没有出现重大的国家产业政策变化情形;3、公司股票发行工作顺利进行，募集资金及时到位，募集资金投资项目如期实施;4、公司募集资金项目的建设与运行达到预期效益;5、公司的经营管理层和核心技术人员不会发生重大变化。谢谢!

　　问 投资者：请问公司上市后是否会按规定及时充分地披露有关关联交易的信息?

　　答 豪尔赛 董事长兼总经理戴宝林：您好!对于正常的、有利于公司发展的关联交易，公司将遵循公开、公平、公正的市场原则，严格按照《公司章程》、《关联交易管理办法》和《独立董事工作制度》等的规定，认真履行关联交易决策程序，确保交易的公允，并对关联交易予以充分及时披露。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司质量控制措施?

　　答 豪尔赛 董事戴聪棋：你好，公司根据国家、行业及公司制定的质量控制标准，从原材料采购、设计过程、施工过程、完工验收等全过程对工程质量进行全面控制，并通过了GB/T19001-2016质量管理体系认证。 在原材料采购方面，公司严格控制原材料的质量，各种原材料运达现场后，必须由材料员、施工员、质量员配合业主的质检员进行抽样检测，并送到业主指定的质量检测单位进行检测，检测合格后方能使用。在照明设计方面，公司实行以项目经理负责制为主体的岗位质量责任制。项目组与客户密切沟通，在设计过程中严格执行国家、行业及公司制定的质量标准，在符合质量标准的前提下按期按质的完成客户的设计需求，同时每个项目组均配置项目组复核员，负责项目质量的日常检查和复核工作，保证设计过程严格按照内部质量控制标准执行。在工程施工方面，公司实行以项目经理负责制为主体的岗位质量责任制。公司在施工过程中严格实行工序管理制度，由施工员居中协调，使各工序紧密衔接，并注重交班交接工作。公司每一个项目部均配备有质量员，负责施工现场日常质量检查，保证施工过程严格按照内部质量控制标准执行。同时，工程中心对各个项目轮流进行质量检查，监督现场质量员的工作情况并进行现场质量抽查记录。在工程完工验收方面，各项目部会进行内部检测和第三方检测。内部检测包括现场质量员检测和公司工程中心复核。第三方检测包括设计单位、监理单位、业主现场代表、工程勘察单位、质量监督检验站等进行现场专业检测，经检验合格之后方可办理竣工验收。谢谢。

　　问 投资者：目前公司的业务主要经营区域在哪些地区?

　　答 长江保荐 总经理王承军：您好，经过十多年的发展和精心布局，公司业务广泛分布于华北、华中、华东、华南、东北、西南等全国各区域，形成了良好的业务基础。目前豪尔赛已在上海、天津设立全资子公司，在上海、天津、重庆、武汉、郑州、宁波等地设立分公司，其主要作用是市场开拓，公司已建立起覆盖全国的业务网络，实现了跨区域经营能力。在各主要区域市场业务快速推进的基础上，公司将继续加大子(分公司)、办事处的建设，延伸营销渠道，加强资源配置，建立覆盖全国的业务网络;公司在现有经营区域的基础之上，继续实行“深耕一二线城市、开拓三四线城市”的市场竞争策略，继续保持公司跨区域经营能力在国内照明工程行业的领先地位，实现公司可持续发展。谢谢!

　　问 投资者：深圳市民中心的灯光秀，公司是否有参与?

　　答 豪尔赛 董事长兼总经理戴宝林：您好，我们参与了深圳改革开放四十周年庆典的金三角地区照明工程，也参与了青岛浮山湾等灯光秀工程。谢谢!

　　问 投资者：在未来的一两年内公司业绩增长是否会保持一个相对稳定的态势?

　　2019-10-15 14:23:24豪尔赛董事、董事会秘书侯春辉：您好，会，持续向好!

　　问 投资者：公司目前手中最大的项目是哪个?介绍下具体情况可以吗

　　答 长江保荐 创新融资部执行总经理肖海光：目前最大项目是太原二青会项目。