网上路演嘉宾介绍：

中国广核电力股份有限公司财务总监---尹恩刚在回答网上投资者提问

中国广核电力股份有限公司副总裁兼董事会秘书---蒋达进在回答网上投资者提问

中国广核电力股份有限公司财务部总经理---吴昊在回答网上投资者提问

中国广核电力股份有限公司投资者关系部总经理---魏瑾在回答网上投资者提问

中国国际金融股份有限公司投资银行部董事总经理---王建阳在回答网上投资者提问

国开证券有限责任公司副总裁兼董事会秘书---孟天山在回答网上投资者提问

中信建投证券股份有限公司证券投资银行部高级副总裁---何新苗在回答网上投资者提问

民生证券股份有限公司投资银行事业部高级副总裁---严智在回答网上投资者提问

中国广核首次公开发行股票(A股)网上路演现场图片

　　【网上路演交流内容剪辑】

　　问 投资者：请问2018年度公司存货减少的原因是?

　　答 中国广核 财务部总经理吴昊：您好!2018年末公司存货账面价值较2017年末减少518,578.15万元，降幅19.53%，主要原因是公司自2018年1月1日起开始执行财政部于2017年修订的《企业会计准则第14号—收入》，导致公司建造合同形成的已完工未结算资产重分类至“合同资产”，致使建造合同形成的已完工未结算资产较上年末减少681,919.99万元。谢谢!

　　问 投资者：请问核电行业的经营模式是什么样的

　　答 中国广核 投资者关系部总经理魏瑾：您好!核电行业的上游主要涉及三大行业：一是核电核心设备及辅助设备制造行业;二是核电工程管理与设计行业;三是核燃料循环行业。核燃料及核电相关原材料生产行业的发展情况直接关系到公司运行成本和运行效率，而核电核心设备及辅助设备制造行业的技术实力及工艺水平等因素对核电站的安全性、经济性、先进性有着重要影响。核电发电和运营企业借助上游行业的设备、技术和服务开展建设、运营及管理核电站，组织开发核电站的设计及科研工作，通过下游产业，即主要是通过电网公司向终端用户售电。谢谢!

　　问 投资者：最近三年公司是否进行过股利分配?

　　答 中国广核 副总裁兼董事会秘书蒋达进：您好!公司于2016年5月27日召开2015年度股东大会，审议通过年度利润分配方案，以现金形式分派股息，每股派息0.042元(含税)，向全体股东派发现金股利合计1,908,813,982.45元;公司于2017年5月24日召开2016年度股东大会，审议通过年度利润分配方案，以现金形式分派股息，每股派息0.051元(含税)，向全体股东派发现金股利合计2,317,844,775.62元;公司于2018年5月30日召开2017年度股东大会，审议通过年度利润分配方案，以现金形式分派股息，每股派息0.068元(含税)，向全体股东派发现金股利合计3,090,516,570.98元;公司于2019年4月23日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过年度利润分配方案，以现金形式分派股息，每股派息0.072元(含税)，向全体股东派发现金股利合计3,272,296,962.43元。上述利润分配方案均已完成实施。谢谢!

　　问 投资者：您好，请简要介绍下公司固定资产情况吧。

　　答 中国广核 财务部总经理吴昊：您好!公司主营业务中属于资本密集型领域，因而公司固定资产占非流动资产和资产总计的比重较高。公司固定资产主要为机器设备、房屋建筑物及核电设施退役费。机器设备主要为核电生产专用设施。核电设施退役费是核电站经过经济寿命周期运行结束退役时的处置与治理费用。2018年末、2017年末及2016年末，公司的固定资产占非流动资产的比重分别为67.33%、52.80%及43.38%。谢谢!

　　问 投资者：能简要说明下公司的业务定位吗?

　　答 中国广核 董事长张善明：您好，基于国内及全球能源绿色低碳化的发展需要，以及核能在其中的重要贡献，公司致力于安全高效、稳定可靠、清洁低碳的核能电力与能源供应，以及与之相关的核能专业服务，以保持公司长期稳定和可持续发展。谢谢!

　　问 投资者：请问目前我国核电行业的竞争格局是怎样的?

　　答 中国广核 副总裁兼董事会秘书蒋达进：您好!由于核电行业的特殊性及核电技术的复杂性，目前我国经国务院正式核准的核电项目(除示范工程、研究堆外)均由公司、中国核电、国家电投和华能等四家分别或合作开发运营。谢谢!

　　问 投资者：目前公司的主要业务分布在哪些城市和地区?

　　答 中国广核 副总裁兼董事会秘书蒋达进：您好!我们的主营业务收入主要来自于广东、广西、福建、辽宁、香港等地区。谢谢!

　　问 投资者：请说明公司董事会构成及任职期限。

　　答 中国广核 投资者关系部总经理魏瑾：您好!公司设董事会，董事会对股东大会负责。公司董事会由9名董事组成，其中包括3名独立董事，设董事长1名。 根据《公司章程》，董事由股东大会选举产生，每届任期三年，可连选连任。其中，根据《独立董事工作规定》，独立董事每届任期与公司其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过六年。谢谢!

　　问 投资者：请问，公司发行前的每股净资产是多少?

　　答 中金公司 投资银行部董事总经理王建阳：您好!根据2018年12月31日经审计的归属于母公司的股东权益除以本次发行前总股本计算为1.56元/股。谢谢!

　　问 投资者：公司本次采取怎样的发行方式?

　　答 中金公司 投资银行部董事总经理王建阳：您好!本次发行采用面向战略投资者配售、网下发行与网上发行相结合的方式进行。因为本项目发行规模较大，本项目特别引入了战略配售的方式，是2015年以来自工业富联、中国人保项目后，第三单采用了战略配售的A股主板及中小板IPO项目。谢谢!

　　问 投资者：请问蒋总公司上市后近期或将来有计划对广大普通员工进行股权激励吗?

　　答 中国广核 副总裁兼董事会秘书蒋达进：您好!公司制定了H股股份增值权计划、H股股份增值权首次授予计划和H股股份增值权第二期授予计划。截至目前，包括本公司董事和高级管理人员在内的激励对象尚未因该等股份增值权获取任何实际收益。谢谢!

　　问 投资者：您好，请您介绍一下公司近期是否存在收购兼并的情况

　　答 中国广核 董事长张善明：您好，公司自设立之日起至今，未进行任何购买、出售的资产总额或资产净额超过公司最近一期经审计资产总额或净资产额50%的重大资产重组。2016年以来，为避免同业竞争、优化本公司的业务，公司从控股股东中国广核集团收购了核电相关公司的股权，具体包括防城港核电61%股权、陆丰核电100%股权及工程公司100%股权等。具体请参见本公司刊登的招股说明书。谢谢!

　　问 投资者：请问公司目前的每股收益是多少，这次发行的收益率是多少?

　　答 中金公司 投资银行部董事总经理王建阳：您好!公司的每股收益为0.17元/股(根据2018年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以发行后总股本计算)。谢谢!

　　问 投资者：控股股东持有的公司的股份有没有质押或者存在其他有争议的情况?

　　答 中信建投 证券投资银行部高级副总裁何新苗：您好!感谢您对公司关注。截至招股说明书签署日，公司的控股股东中国广核集团持有的公司股份不存在质押、冻结和其他有权属争议的情况。谢谢!

　　问 投资者：公司对于自身有怎样的战略定位?

　　答 中国广核 董事长张善明：您好!基于国内及全球能源绿色低碳化的发展需要，以及核能在其中的重要贡献，公司致力于安全高效、稳定可靠、清洁低碳的核能电力与能源供应，以及与之相关的核能专业服务，以保持公司长期稳定和可持续发展。 1、核电发电业务：提供安全、经济、可靠和有竞争力的电力供应服务。 2、核电专业服务业务：包括核电技术(堆型)开发、核电运营维护服务、核电技术改进服务、核电工程和非核工程服务、核设施退役服务，模拟机等核电高端设备对外销售业务。 3、核能综合利用业务：以先进小型堆为主，沿海上和陆上两个方向，提供冷、热、电、水处理等核能综合利用产品。谢谢!

　　问 投资者：对于行业未来的发展前景，公司怎么看?

　　答 中国广核 董事长张善明：您好，近年来我国核电发电量增速远高于水电、火电及风电，核电发电量占总发电量的比重也不断提升。但与发达国家的核能发电占总发电量的比例相比，我国的核电占比仍然较低，核电行业具有较大发展空间。核电属于低碳清洁的可靠能源，可有效减少温室气体排放。未来，随着社会对电力需求的扩张和对清洁能源需求的加大，核电将在电力供应中发挥更大的作用。谢谢!

　　问 投资者：您好，请问公司一般何时召开股东大会?

　　答 中国广核 投资者关系部总经理魏瑾：您好!股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年举行一次，并且应在每一会计年度结束后六个月内召开。另外，公司将根据《公司章程》的规定召开临时股东大会。谢谢!

　　问 投资者：您好，请问我国核电行业的发展情况如何?

　　答 国开证券 副总裁兼董事会秘书孟天山：您好!我国未来核电行业发展良好。“十三五”期间全国核电投产约3,000万千瓦，开工建设3,000万千瓦以上，2020年装机达到5,800万千瓦。截至2018年末，全国在运核电装机达4,465万千瓦，于2020年目标装进缺口达1,335万千瓦，核电行业发展潜力较大，有望于近期获批新的核电机组开工建设。

　　问 投资者：您好，请简要介绍下公司销售商品收入的确认方法

　　答 中国广核 财务总监尹恩刚：您好，公司销售商品收入主要为电力产品的销售收入。对于电力销售收入，在电力输送至售电合同规定的电网，已取得了收款权利时，确认销售收入的实现。谢谢!

　　问 投资者：公司是如何加强企业内部控制，增强风险防范意识的?

　　答 中国广核 投资者关系部总经理魏瑾：您好!公司已经制定了完善的内部控制制度，以确保公司各项业务合法合规。公司核电站的运行、公司计划进行及在建的项目在所有重大方面均符合现行我国法律及法规的规定，公司拥有业务经营所规定的证书、授权、牌照、命令、同意、批准或许可。公司已经建立较为完善的风险管理体系，通过风险管理体系的有效运作，深入分析各种变化对公司经营可能带来的潜在影响，及时采取应对措施。针对多基地安全稳定运行风险，公司持续开展全员文化安全再教育，实施关键岗位资质认证体系，加强在线安全监督力量;针对电力市场销售风险，公司建立同区域电厂协调和分级负责机制，落实节假日减载应对方案，加大部分区域电力市场营销力度，加强和地方电网的沟通协调并积极跟进电力市场改革动向;针对在建工程控制风险，公司加强内部人员及承包商的防人因失效培训，以质量保进度;针对财务风险，公司通过金融工具降低人民币汇率波动影响，通过组建银团和长期银行贷款满足长期稳定资金需求，并根据市场变化通过债务重组和直接融资工具发行等优化债务结构，降低融资成本。谢谢!

　　问 投资者：您好，麻烦介绍下公司提供劳务收入的结算方式

　　答 中国广核 财务总监尹恩刚：您好，公司严格按照企业会计准则的要求确认劳务收入。18年以来，公司在确认提供劳务收入的履约进度时，采用产出法确定恰当的履约进度。谢谢!

　　问 投资者：董事长好，请介绍下公司目前的股利分配政策吧~

　　答 中国广核 董事长张善明：您好，公司未来的股利分配政策将始终重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。未来在满足公司正常生产经营所需资金等基本条件的前提下，每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的归属于公司股东的净利润的30%。过去三年，公司的每年派息金额，无论从绝对金额，还是占归母净利润的比例都逐步上升。2018年，每股派息金额为0.072元，占归母净利润的比例达到37.60%，派息金额保持了良好的增长趋势。谢谢!

　　问 投资者：公司有对员工实施股权激励吗?

　　答 中国广核 副总裁兼董事会秘书蒋达进：您好!公司制定了H股股份增值权计划、H股股份增值权首次授予计划和H股股份增值权第二期授予计划。截至目前，包括本公司董事和高级管理人员在内的激励对象尚未因该等股份增值权获取任何实际收益。谢谢!

　　问 投资者：公司董监高是否有重大诉讼或仲裁事项以及刑事诉讼的情况?

　　答 中国广核 投资者关系部总经理魏瑾：您好!截至2018年12月31日，公司董事、监事、高级管理人员不存在作为一方当事人的重大诉讼以及仲裁事项;同时，公司董事、监事和高级管理人员亦不存在作为一方当事人的刑事诉讼的情，谢谢!

　　问 投资者：请问目前我国核电行业的竞争格局是怎样的?

　　答 中信建投 证券投资银行部高级副总裁何新苗：由于核电行业的特殊性及核电技术的复杂性，目前我国经国务院正式核准的核电项目(除示范工程、研究堆外)均由公司、中国核电和国家电投三家分别或合作开发运营。公司管理22台在运机组，装机容量为24,306兆瓦，中国核电管理21台在运核电机组，装机容量为19,092兆瓦，国家电投管理5台在运机组，装机容量为5,726兆瓦。

　　问 投资者：麻烦您介绍下目前我国核电机组的分布情况?

　　答 中国广核 副总裁兼董事会秘书蒋达进：您好!截至2018年12月31日，我国共有在运核电机组44台，大部分分布在广东、广西、福建、浙江、江苏、山东、辽宁等沿海地区。此外，我国共有在建核电机组12台，大部分分布在广东、广西等东南沿海地区。谢谢!

　　问 投资者：请问核电行业的利润率水平如何?

　　答 中国广核 财务总监尹恩刚：影响核电行业利润水平的主要因素包括上网电量、上网电价、核电设施建造成本及核燃料循环成本。我国核电行业经过多年发展，核电机组发电能力稳定，成本控制能力也已相对成熟，故整体而言，在安全稳定运行情况下，核电行业的毛利率相对稳定。

　　问 投资者：希望公司能向长江电力一样,提到分红比例,提升公司估值,最大限度保持国有资产的增值,善待投资者

　　答 中国广核 副总裁兼董事会秘书蒋达进：您好!您的期望就是我们的追求目标。谢谢!

　　问 投资者：请问在中国核电行业中，公司的行业地位如何?

　　答 中国广核 董事长张善明：您好!公司是中国核电行业最大的参与者。截至2018年12月31日，公司管理22台在运核电机组和6台在建核电机组，装机容量分别为24,306兆瓦和7,434兆瓦，占全国在运及在建核电总装机容量的54.44%以及55.30%，是我国在运装机规模最大的核电开发商与运营商。公司管理的在运、在建核电装机容量份额均为国内市场第一。谢谢!

　　问 投资者：您好，请问我国近五年推行了哪些政策促进核电行业发展?

　　答 中国广核 投资者关系部总经理魏瑾：您好!我国近年相继出台了多项政策鼓励电行业发展，有利于核电行业发展。 2015年3月，中共中央国务院印发《中共中央国务院关于进一步深化电力体制改革的若干意见》，提出要有序放开输配以外的竞争性环节电价，有序向社会资本放开配售电业务，有序放开公益性和调节性以外的发用电计划，并提出“坚持安全可靠、坚持市场化改革、坚持保障民生、坚持节能减排、坚持科学监管”的基本原则。 2015年10月，《中共中央国务院关于推进价格机制改革的若干意见》，按照“管住中间、放开两头”的总体思路，进一步推进电力等能源价格市场化，结合有序放开发用电计划，扩大市场形成发电、售电价格的范围，加快推进电力市场交易，完善电力市场交易价格规则，健全煤电价格联动机制。 2015年11月，国家发改委、国家能源局发布电力体制改革六大配套文件，提出了包括推进输配电价改革、推进电力市场建设、推进电力交易机构的组建和运行、有序放开发用电计划、建立优先购电及发电制度、推进售电侧改革等核心改革举措。其中，《关于有序放开发用电计划的实施意见》提出了坚持节能减排和清洁能源优先上网的原则，并提出建立优先发电制度，核电在保证安全的情况下兼顾调峰需要安排发电。 2017年2月，国家发改委和国家能源局联合发布《保障核电安全消纳暂行办法》，确定核电保障性消纳的基本原则为“确保安全、优先上网、保障电量、平衡利益”，为核电机组电量消纳提供了政策保障。谢谢!

　　问 投资者：您好，公司下设董事会专门委员会，能否叙述下委员会设置情况?

　　答 中国广核 投资者关系部总经理魏瑾：您好!公司董事会下设审计与风险管理委员会、薪酬委员会、提名委员会;结合公司所在核电行业的特点，董事会设立核安全相关的专门委员会。董事会各专门委员会对董事会负责，专门委员会就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。专门委员会成员全部由董事组成，人数不得少于三人，其中，审计与风险管理委员会的主任委员必须为独立董事，薪酬委员会的主任委员必须为独立董事，提名委员会的主任委员必须为独立董事，核安全委员会由五人组成，主任委员由董事长担任。谢谢!

　　问 投资者：请问阳江5号、6号机组用自由资金已建成，为何还要募集资金?

　　答 中国广核 财务总监尹恩刚：您好。本次募集资金对公司而言具有重要意义，募集资金的绝大部分将用于公司核电站的建设，投资建设的核电项目将为节能减排、改善生态环境、拉动地方经济发挥积极作用，此外，本次募集资金有助于公司降低财务风险、优化财务结构。谢谢!

　　问 投资者：请问董事长：A股上市前对老股东的分红，是否是2014年-到2019年6月的滚存利润，每股分红比例是否很大，如果达到100亿的话，募股还有何意义?

　　答 中国广核 董事长张善明：您好。公司至港股上市以来保持了积极、持续、稳定的利润分配比例。上述分红比例基于对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，相比同业可比公司，公司的分红比例不存在较大差异。本次募集资金对公司而言具有重要意义，募集资金的绝大部分将用于公司核电站的建设，投资建设的核电项目将为节能减排、改善生态环境、拉动地方经济发挥积极作用，此外，本次募集资金有助于公司降低财务风险、优化财务结构。谢谢!

　　问 投资者：公司债务水平是否偏高?如何改善?

　　答 中国广核 财务总监尹恩刚：您好，本公司属于资本密集型行业，债务水平符合行业特征，本公司资产负债率与同业可比公司相比基本一致，本次IPO后资产负债率将进一步降低。谢谢。

　　问 投资者：您好，请说明公司董事会构成及任职期限

　　答 中国广核 投资者关系部总经理魏瑾：您好!公司设董事会，董事会对股东大会负责。公司董事会由9名董事组成，其中包括3名独立董事，设董事长1名。 根据《公司章程》，董事由股东大会选举产生，每届任期三年，可连选连任。其中，根据《独立董事工作规定》，独立董事每届任期与公司其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过六年。谢谢!

　　问 投资者：去年中广核受到美国制裁，被禁止进口美国技术和设备。请问，如该禁令无法解除，中广核旗下拟采用美国技术AP1000的陆丰核电将受到多大程度的影响，是否需要更换技术路线?陆丰核电在建工程高达百亿，是否可能因更改技术路线发生减值损失?

　　答 中国广核 董事长张善明：您好!陆丰项目已经签署采购合同并获得美国出口许可的设备，不会受影响。尚未获得出口许可的极少数设备也可通过国产化替代。陆丰项目建设不会受制于美国，目前没有改变技术路线的计划。谢谢!

　　问 投资者：您好，能否了解下公司监事会的构成情况?

　　答 中国广核 投资者关系部总经理魏瑾：您好!监事会由5名监事组成，其中应包括2名职工代表监事，其中职工代表的比例不低于三分之一。监事除符合《公司法》和《公司章程》规定的任职资格外，还应具有法律、会计等方面的专业知识和工作经验。监事每届任期三年，可连选连任。监事会设监事会主席一名。监事会主席的任免，应当经三分之二以上监事会成员选举产生。监事会中非由职工代表担任的监事由股东大会选举和罢免;职工代表担任的监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举和罢免;公司董事、高级管理人员不得兼任监事，前述人员的配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事。谢谢!

　　问 投资者：您好，目前独立董事在公司履职情况如何?

　　答 中国广核 投资者关系部总经理魏瑾：您好!公司独立董事依据有关法律、法规及/或有关上市规则和公司现行有效的《公司章程》《董!事会议事规则》《独立董事工作规定》谨慎、认真、勤勉地履行了权利和义务，参与了公司重大经营决策，对公司的重大关联交易进行审核并发表了公允的独立意见，并在推进公司风险管理策略与整体框架的完善、严格控制关联交易、健全治理结构、规范企业运作及公司中长期发展战略的实施等方面起到了积极的作用。谢谢!

　　问 投资者：您好，能否介绍下公司的生产模式、销售电力的主要客户?

　　答 中国广核 副总裁兼董事会秘书蒋达进：您好!公司始终将核安全放在第一位，持续加强核电站的安全运营管理水平，提升机组运营能力，严格按照程序操作，切实保障核电站生产运营的安全性，在遵守法律法规、确保安全的基础上组织经授权的人员操纵机组进行生产发电。在设备维护方面，遵循核电站运行技术规范等各项监督要求，定期对核电站设备进行维修与检测。为保持在运机组安全稳定运营、确保新机组安全顺利投产以及快速实现各基地运营业绩一致，公司对各个核电基地实施“专业化、集约化、标准化”(三化)管理。注重核安全、提升工程建设管理水平、强调设备维护以及确保设备稳定运行是公司进行安全、高效生产的基本模式。我们的主要客户为南方电网、国家电网和香港中华电力。谢谢!

　　问 投资者：公司年报披露，中广核旗下核电站在广东省通过优价满发形式参与市场化交易，请问参与市场化交易的电量占比是多少，这些电量的电价通过什么机制确定，去年和今年上半年的电价分别是多少?

　　答 中国广核 投资者关系部总经理魏瑾：您好!广东省参与市场化交易的电量占比是20%，这些电量的电价参考广东省市场化交易加权平均电价价差确定。今年上半年的电价价差，较去年有所收窄。谢谢!

　　问 投资者：公司设立的具体过程是怎样的?

　　答 民生证券 投资银行事业部高级副总裁严智：您好，公司设立的具体过程如下： 2013年12月4日，国务院国资委作出《关于中国广核集团有限公司核电主业改制并上市有关事项的批复》(国资改革[2013]1005号)，原则同意中国广核集团核电主业重组改制并境外上市方案，将核电主营业务和资产分批注入公司。 2013年12月23日，中国广核集团、恒健投资及中核集团共同签署《中国广核集团有限公司、广东恒健投资控股有限公司、中国核工业集团公司关于发起设立中国广核电力股份有限公司的发起人协议》，同意发起设立公司。 2014年3月14日，国务院国资委作出《关于设立中国广核电力股份有限公司的批复》(国资改革[2014]123号)，同意中国广核集团联合恒健投资、中核集团共同发起设立公司;公司总股本为353亿股，每股面值为人民币1.00元，中国广核集团、恒健投资及中核集团分别持有公司3,004,030万股、353,000万股和172,970万股股份，分别占公司总股本的85.10%、10.00%和4.90%。 2014年3月24日，公司召开创立大会暨第一次股东大会。 2014年3月25日，公司获得深圳市监局核发的《企业法人营业执照》(注册号：440301109037551)。 谢谢~

　　问 投资者：请问报告期内，公司应收账款结构是否稳定呢?

　　答 中国广核 财务总监尹恩刚：您好，报告期内，公司的应收账款主要为应收电网公司的款项，结构整体稳定。

　　问 投资者：是否可以介绍下，控股股东中国广核集团对公司的持股情况呢?

　　答 中国广核 财务总监尹恩刚：您好，中国广核集团为公司的发起人之一。目前中国广核集团直接持有公司29,176,641,375股股份，占总股本的64.20%，为公司的控股股东;国务院国资委持有中国广核集团90%的股权，为中国广核电力股份有限公司的实际控制人。谢谢。

　　问 投资者：公司的技术是否具有完全自主知识产权?

　　答 中国广核 副总裁兼董事会秘书蒋达进：您好!公司的华龙一号是完全自主知识产权。谢谢!

　　问 投资者：请问公司于何时成立?

　　答 民生证券 投资银行事业部高级副总裁严智：公司于2014年经国务院国资委同意，由中国广核集团联合恒健投资、中核集团共同发起设立。

　　问 投资者：公司在海外有哪些业务布局?

　　答 中国广核 副总裁兼董事会秘书蒋达进：您好!目前，公司没有海外核电项目。本公司的主营业务相关资产均位于中国境内。本公司全资子公司工程公司在英国、法国及芬兰设立了分支机构，设计公司在英国设立了分支机构，主要是用于加强与国际同业的交流、提供建设及技术支持服务。谢谢!

　　问 投资者：请介绍下发起人中国广核集团的基本财务指标。

　　答 中国广核 财务总监尹恩刚：您好，中国广核集团的基本财务数据已在招股说明书上披露，请参见刊登的招股说明书。

　　问 投资者：请问公司设立的具体过程是怎样的?

　　答 中国广核 副总裁兼董事会秘书蒋达进：您好!2013年12月4日，国务院国资委作出《关于中国广核集团有限公司核电主业改制并上市有关事项的批复》(国资改革[2013]1005号)，原则同意中国广核集团核电主业重组改制并境外上市方案，将核电主营业务和资产分批注入公司。 2013年12月23日，中国广核集团、恒健投资及中核集团共同签署《中国广核集团有限公司、广东恒健投资控股有限公司、中国核工业集团公司关于发起设立中国广核电力股份有限公司的发起人协议》，同意发起设立公司。 2014年3月14日，国务院国资委作出《关于设立中国广核电力股份有限公司的批复》(国资改革[2014]123号)，同意中国广核集团联合恒健投资、中核集团共同发起设立公司;公司总股本为353亿股，每股面值为人民币1.00元，中国广核集团、恒健投资及中核集团分别持有公司3,004,030万股、353,000万股和172,970万股股份，分别占公司总股本的85.10%、10.00%和4.90%。 2014年3月24日，公司召开创立大会暨第一次股东大会。 2014年3月25日，公司获得深圳市监局核发的《企业法人营业执照》(注册号：440301109037551)。 谢谢!

　　问 投资者：请问公司资产构成及其变化的总体情况是怎么样的?

　　答 中国广核 财务总监尹恩刚：截至2018年底、2017年底和2016年底，公司的资产规模分别为3,685.56亿元、3,573.01亿元和2,852.23亿元，持续增长。截至2018年底、2017年底和2016年底，公司流动资产占总资产比重分别为15.03%、15.65%和15.30%，非流动资产占总资产比重分别为84.97%、84.35%和84.70%，总体保持稳定。

　　问 投资者：请问广核领导，与同行业其他公司相比，公司的业务优势在哪?

　　答 中国广核 副总裁兼董事会秘书蒋达进：您好!目前，公司是国内行业的龙头企业，我们的核电规模、经营业绩及各项财务指标均优于国内同行。谢谢!

　　问 投资者：中国广核作为核电龙头，预计上市后市值超千亿，为何选择在深市上市?是因为大湾区的吸引力还是公司已在香港上市，选择深交所有地缘优势?

　　答 中国广核 财务总监尹恩刚：公司与深交所同位于深圳，同属于大湾区，两者的距离较近，具有较强的便利性。近年来，选择深交所的大型规模企业均在中小板上市，包括海康威视、比亚迪、顺丰控股、国信证券、分众传媒等市值超过千亿的企业均已在深交所中小板上市。

　　问 投资者：请问公司的发起人有哪些?

　　答 中国广核 投资者关系部总经理魏瑾：您好!公司的发起人是中国广核集团有限公司、广东恒健投资控股有限公司、中国核工业集团有限公司。谢谢!

　　问 投资者：您好，麻烦您简单介绍一下公司营业收入的构成情况吧。

　　答 中国广核 财务总监尹恩刚：您好，公司的主营业务突出，2018年度、2017年度及2016年度主营业务收入占当期营业收入的比例均超过98%。公司主营业务收入主要来源于销售电力，2018年度、2017年度及2016年度电力销售收入占主营业务收入的比例均超过86%，并随着投入商运机组的增加，占比不断上升，由2016年度的86.13%增加到2018年度的91.15%。公司主营业务收入中的其他一部分主要为建筑安装和设计服务收入，是公司子公司工程公司对外提供的建设及设计服务业务收入。

　　问 投资者：中国广核缘起大亚湾核电站，总部植根深圳，又在香港上市，地缘上的优势，是否是公司选择在深交所上市的原因?

　　答 中国广核 投资者关系部总经理魏瑾：您好!您的理解完全正确!

　　问 投资者：请问公司此次发行的每股发行价格是多少?定价的主要考虑是什么?

　　答 中金公司 投资银行部董事总经理王建阳：您好!每股发行价格是2.49元/股。本次发行价格是公司和联席主承销商根据初步询价结果，综合考虑公司所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求等因素，协商确定的。谢谢!

　　问 投资者：请问公司此次A股发行价格跟H股价格相比如何

　　答 中金公司 投资银行部董事总经理王建阳：您好!公司昨天的H股收盘价是2.11港币/股。A股发行价格比H股昨天收盘价高约32%。公司的A股发行价格较H股股价的溢价低于相对可比的A/H两地上市的A/H溢价。谢谢!