北京天宜上佳高新材料股份有限公司是国内领先的高铁动车组用粉末冶金闸片供应商，公司主要从事高铁动车组用粉末冶金闸片及机车、城轨车辆闸片、闸瓦系列产品的研发、生产和销售。公司自设立以来，依靠自主研发，在高铁动车组用粉末冶金闸片的材料配方、工艺路线、生产装备等方面陆续取得重大突破。
| 股票代码 | 688033 |
| 股票简称 | 天宜上佳 |
| 上市板块 | 上交所科创板 |
| 发行价格(元/股) | 20.37 |
| 发行市盈率 | 35.32 |
| 网上发行股数(股) | 13,689,000 |
| 网下配售数量(股) | 32,227,328 |
| 总发行数量(股) | 47,880,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.05326339 |
| 募集资金总额(亿元) | 9.75 |
| 保荐人(主承销商) | 中信建投证券 |
| 预先披露日期 | 2019-04-12 |
| 上市委会议通过日期 | 2019-06-13 |
| 提交注册日期 | 2019-06-18 |
| 同意注册日期 | 2019-07-03 |
| 刊登发行公告日期 | 2019-07-05 |
| 网上路演日期 | 2019-07-11 |
| 网上发行日期 | 2019-07-12 |
| 中签号公布日期 | 2019-07-16 |
| 上市日期 | 2019-07-22 |
| 公司名称 | 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 | 英文名称 | Beijing Tianyishangjia New Material Corp., Ltd. |
| 成立日期 | 2009年11月3日 | 注册资本(人民币万元) | 40,085.7188 |
| 法人代表 | 吴佩芳 | 证监会行业分类 | C37-铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 |
| 雇员总数(人) | 229（截至2018年12月31日） | 总经理 | 吴佩芳 |
| 董事会秘书 | 杨铠璘 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 北京市海淀区上庄镇西辛力屯村南铁道北500米 | 办公地址 | 北京市海淀区上庄镇西辛力屯村南铁道北500米 |
| 邮编 | 100094 | 电话 | 010-82470817 |
| 传真 | 010-82493047 | 公司网址 | http://www.bjtysj.com/ |
| 电子邮件 | tysj@bjtysj.com | 保荐代表人 | 林郁松、赵启 |
| 会计师事务所 | 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 杨红青、姚平 |
| 律师事务所 | 北京市康达律师事务所 | 经办律师 | 周群、连莲、王萌、赵云 |
| 资产评估机构 | 北京国融兴华资产评估有限责任公司 | 经办评估人员 | 王化龙、侯娟 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司是国内领先的高铁动车组用粉末冶金闸片供应商，公司主要从事高铁动车组用粉末冶金闸片及机车、城轨车辆闸片、闸瓦系列产品的研发、生产和销售。公司自设立以来，依靠自主研发，在高铁动车组用粉末冶金闸片的材料配方、工艺路线、生产装备等方面陆续取得重大突破，2013年成功实现进口替代，有力推动了我国高铁动车组核心零部件的国产化进程。 | ||
| 主营业务 | 主要从事高铁动车组用粉末冶金闸片及机车、城轨车辆闸片、闸瓦系列产品的研发、生产和销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 年产60万件轨道交通机车车辆制动闸片及闸瓦项目 | 26,000 | |
| 2 | 时速160公里动力集中电动车组制动闸片研发及智能制造示范生产线项目 | 31,000 | |
| 3 | 营销与服务网络建设项目 | 7,560 | |
| 投资金额总计 | 64,560 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 吴佩芳 | 125,039,272 | 31.19 |
| 2 | 睿泽产业基金 | 26,332,712 | 6.57 |
| 3 | 北工投资（SS） | 24,383,036 | 6.08 |
| 4 | 金石灏汭 | 21,801,344 | 5.44 |
| 5 | 冯学理 | 20,214,800 | 5.04 |
| 6 | 久太方合 | 16,680,000 | 4.16 |
| 7 | 松禾成长 | 15,720,180 | 3.92 |
| 8 | 段仚 | 14,354,664 | 3.58 |
| 9 | 李文娟 | 13,627,936 | 3.40 |
| 10 | 茅台建信 | 10,729,512 | 2.68 |
| 合计 | 288,883,456 | 72.07 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 克诺尔车辆设备（苏州）有限公司 | 位于苏州，是德国克诺尔集团的全资子公司，同时也是集团国内国际市场制动系统产品的主要生产点 |
| 2 | 中车戚墅堰机车车辆工艺研究所有限公司 | 是中国中车旗下全资子公司，是我国轨道交通装备材料及制造工艺的专业研究机构，国家级高新技术企业 |
| 3 | 北京浦然轨道交通科技有限公司 | 成立于2008年，是一家集研发、生产、销售和售后服务为一体的专门从事轨道车辆制动产品的高新技术企业 |
| 4 | 北京瑞斯福高新科技股份有限公司 | 成立于2003年，2013年新三板挂牌（代码：430348），公司总部位于北京 |
| 5 | 博深工具股份有限公司 | 是中国金刚石工具行业的龙头企业之一，专业研究开发和生产金刚石工具、电动工具、合金工具等产品 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 中国铁路总公司 |
| 2 | 中国中车股份有限公司 |
| 3 | 郑州中原利达新材料有限公司 |
| 4 | 江门德奥车辆装备有限公司 |
| 5 | 昆明京宇轨道装备技术服务有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 南皮县旭日铁路配件有限公司 |
| 2 | 有研粉末新材料股份有限公司 |
| 3 | 天津晟宇汽车零部件有限公司 |
| 4 | 成都若克科技有限公司 |
| 5 | 上海维通电气自动化工程有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2018年12月 | 2017年12月 | 2016年12月 |
| 总资产(亿元) | 13.5807 | 11.1345 | 10.6014 |
| 净资产(亿元) | 12.3009 | 10.3476 | 9.9497 |
| 少数股东权益(万元) | - | - | - |
| 营业收入(亿元) | 5.5790 | 5.0713 | 4.6842 |
| 净利润(亿元) | 2.63 | 2.22 | 1.95 |
| 资本公积(万元) | 43868.73 | 73896.42 | 73871.59 |
| 未分配利润(亿元) | 3.23 | 1.54 | 1.37 |
| 基本每股收益(元) | 0.66 | 0.55 | 0.81 |
| 稀释每股收益(元) | 0.66 | 0.55 | 0.81 |
| 每股现金流(元) | 0.61 | 1.34 | 0.92 |
| 净资产收益率(%) | 24.29 | 22.55 | 48.74 |
