2023年7月27日，华勤技术股份有限公司(股票简称：华勤技术，股票代码：603296)进行了网上路演。华勤技术董事长、总经理邱文生;华勤技术副董事长崔国鹏;华勤技术董事、财务负责人奚平华;华勤技术董事会秘书王志刚;中金公司党委委员、管理委员会成员、投资银行业务负责人、董事总经理王曙光;中金公司成长企业投资银行部TMT组联席负责人、董事总经理、保荐代表人徐石晏;中金公司执行总经理、保荐代表人赵欢等嘉宾参加了此次路演，与网上投资者进行了密切交流。

　　华勤技术本次公开发行股票数量为7,242.5241万股，发行价格为80.80元/股，预计募集资金总额为58.52亿元，将用于瑞勤科技消费类电子智能终端制造项目、南昌笔电智能生产线改扩建项目、上海新兴技术研发中心项目、华勤丝路总部项目、华勤技术无锡研发中心二期、补充流动资金。

　　据悉，华勤技术是专业从事智能硬件产品的研发设计、生产制造和运营服务的平台型公司，属于智能硬件ODM行业，主要服务于国内外知名的智能硬件品牌厂商及互联网公司等，如三星、OPPO、小米、vivo、亚马逊、联想、宏碁、华硕、索尼等。公司产品线涵盖智能手机、笔记本电脑、平板电脑、智能穿戴(包含智能手表、TWS耳机、智能手环等)、AIoT产品(包含智能POS机、汽车电子、智能音箱等)及服务器等智能硬件产品。

　　公司深耕智能硬件ODM行业十余年，依托自身的研发设计、系统软件开发、工程测试、供应链资源整合、生产制造和品质管理能力，紧抓全球电子信息产业专业化分工、智能硬件成为万物互联时代重要的数据流量及服务入口的发展契机，致力于构建以智能手机为中心，笔记本电脑、平板电脑、智能穿戴、AIoT产品及服务器等共生发展的多品类智能硬件平台。

网上路演推介致辞

　　华勤技术董事长、总经理邱文生网上路演推介致辞

　　尊敬的各位嘉宾、各位投资者：

　　大家上午好!

　　欢迎参加华勤技术股份有限公司首次公开发行A股的网上投资者交流活动。我谨代表华勤技术的全体员工，向参加本次网上路演的各界友人，向关心与支持华勤技术的广大投资者表示衷心的感谢!

　　华勤技术自成立以来，从IDH到ODM，从单品类到多品类全面开花，从单一的“通讯产品服务商”到全方位的“智能硬件平台”。我们坚持以技术创新为驱动，结合数字化转型，制造自动化的推进，IPD的持续夯实，不断加强核心竞争力，打造2 N 3的产品结构，实现全球智能产品硬件平台的战略目标。

　　公司深耕智能硬件ODM行业十余年，一直践行以“改善人们的沟通与生活”为企业使命，依托自身的研发设计、系统软件开发、工程测试、供应链资源整合、生产制造和品质管理能力，以智能手机和笔电为双核心，形成两个智能生态系统，布局包括平板、TWS、手表、智能家居、智能会议系统、键盘等产品，并持续深耕细作，在数据中心业务、汽车电子业务、软件业务上蓄力开拓、积极布局，坚持长期主义，一步一个脚印，构筑核心竞争力，夯实经营增长的可持续性。

　　当前，公司已经发展成为具备先进的智能硬件研发制造能力与生态平台构建能力，并在全球消费电子ODM领域拥有领先市场份额和具备较强链主地位大型科技研发制造企业。

　　成就客户、拥抱变化、诚信、协作、敬业、激情，一直是华勤技术的核心价值观。

　　本次发行上市，是华勤技术发展史上的一次重要跨越。我们将以此为契机，大力推进技术创新，充分利用和发挥公司在智能手机等业务领域中积累的强大的研发能力、制造能力、供应链能力、质量管控能力和成本优势、规模优势等，提高公司的核心竞争力。我们将继续坚持初心，深耕智能硬件ODM行业，赋予ODM新的定义，即高效运营(Operation)、研发设计(Development)和先进制造(Manufacturing)三种核心能力，持续为用户创造更大的价值，持续保持稳健的业务增长。

　　非常高兴今天能够在此与大家在网上进行交流，我们将会充分利用此次网上路演的交流机会，认真、耐心地解答投资者朋友们的问题，让大家充分、全面地了解华勤技术。同时，也衷心希望公司步入资本市场后，能够得到各界朋友更多的关注和支持!我们相信，承载着广大投资者的信任与支持，华勤技术此次股票发行上市必将取得圆满成功!

　　谢谢大家!

　　中金公司党委委员、管理委员会成员、投资银行业务负责人、董事总经理王曙光网上路演推介致辞

　　尊敬的嘉宾、各位投资者朋友们：

　　大家上午好!

　　非常感谢各位参加华勤技术股份有限公司首次公开发行股票并在上交所主板上市网上投资者交流活动。在此，我谨代表中国国际金融股份有限公司向大家表示热烈欢迎及衷心感谢!

　　作为全球领先的智能硬件平台型企业，华勤技术多年来保持着良好的发展模式。公司始终以全球客户需求作为发展的第一动力，持续深耕智能硬件ODM行业，产品线涵盖智能手机、平板电脑、笔记本电脑、智能穿戴、AIoT产品及服务器等各类智能硬件产品，建立了较强的核心竞争力，积累了优质的市场口碑，稳稳占据了全球行业领先地位。此外，公司将技术研发作为实现长足发展的重要驱动力，已拥有上万名研发人员及2,000余项专利技术，形成了覆盖多品类智能硬件的研发设计能力，并依靠自身技术实力，以链主的行业地位积极推进产业链零部件企业的发展，充分发挥优质企业在增强供应链整体竞争力过程中的主观能动作用。

　　中金公司作为华勤技术此次发行上市的保荐人和牵头主承销商，在与公司长期的合作过程中，我们不仅见证了华勤技术的快速发展，也亲身感受了公司管理层超前的洞察力和深厚的行业经验。我们坚信，以本次发行为契机，公司将在资本市场实现跨越式发展。

　　在今天的网上交流中，我们将认真负责地回答各位投资者和朋友们提出的问题，让大家能更全面、深入地了解华勤技术，把握投资机会，共享华勤技术发展的丰硕果实。

　　华勤技术成功上市后，中金公司也将继续秉承诚实守信、勤勉尽责的原则，切实履行各项保荐义务，持续督导华勤技术不断完善公司治理、加强投资者关系管理，协助华勤技术成为规范运作的上市公司典范。

　　欢迎大家踊跃提问，积极参与申购。最后，预祝华勤技术股份有限公司首次公开发行A股圆满成功!谢谢大家!

网上路演交流互动问答

　　【网上路演交流内容剪辑】

　　问 投资者：你好，请简要介绍当前行业面临的机遇?

　　答 华勤技术崔国鹏：

　　首先是政策机遇。公司所处于的智能硬件制造行业属于国家产业政策支持、鼓励的重点行业。为推动智能硬件制造行业的发展与升级，国家陆续推出了众多鼓励政策。如2022 年1 月国务院发布了《“十四五”数字经济发展规划》提出完善5G、集成电路、新能源汽车、人工智能、工业互联网等重点产业供应链体系。2020 年3 月，国家发改委、中央宣传部、教育部等23 个部门联合印发的《关于促进消费扩容提质加快形成强大国内市场的实施意见》等，各项指导意见都在鼓励行业发展。

　　其次是市场机遇。近年来，随着各类软件及硬件技术的迅速发展，消费者对传统智能硬件的要求越来越高，也促使智能硬件的更新换代速度越来越快。此外，人工智能的发展和通信技术的升级推动着AIoT 时代的到来，促使全球消费者对智能硬件及数字化生活方式更加依赖，也促进了各类新型智能硬件的诞生。根据Counterpoint 数据，2021 年至2025 年，可穿戴设备与AIoT 设备等新兴智能硬件出货量预计将高速增长。5G 及万物互联时代即将到来，整体智能硬件市场增长潜力巨大。

　　第三是我国大陆具有逐渐完善的产业链体系。随着我国工业体系的逐步完善，国产替代趋势的进一步增强，我国智能硬件制造行业的设计和生产不断向上下游延伸，我国已经逐渐形成了高效完善的产业链体系。目前，我国通过数十年的发展，已成为全世界唯一拥有联合国产业分类中全部工业门类的国家，并且形成了珠三角、长三角、京津冀三大智能硬件产业集群区。智能硬件设计制造企业可以相对便利的以低廉的物流成本与信息沟通成本在中国大陆获取到其所需的零部件，并且可以快速的获取行业技术信息与市场需求，设计并生产出新的符合市场潮流的产品。谢谢!

　　问 投资者：请问公司未来在持续创新方面有怎样的规划?

　　答 华勤技术邱文生：

　　公司自设立以来，始终高度重视产品、技术及工艺的研发和创新，公司大力投入各品类智能硬件，并形成了具有自主知识产权的创新成果。截至2023年1 月31 日，公司拥有已授权的专利近2,500 项，其中发明专利超过900 项，计算机软件著作权超过1,300 项。同时，公司也建立了完善的研发体系，制定了《评估立项流程文件》《项目管理流程文件》《技术评审体系指南》《硬件开发流程文件》《软件开发流程文件》《研发试产流程文件》等研发制度，为公司健康发展提供有力保障。智能硬件ODM 行业属于技术密集型行业，雄厚的研发能力是华勤技术核心竞争力的体现，而持续的研发投入是公司研发能力的有力保障，公司将不断加大研发费用投入，推陈出新，紧跟行业趋势和市场节奏，从而奠定了行业内全球领先的强大技术优势。谢谢!

　　问 投资者：董事长您好，请简要介绍一下未来公司的总体发展战略?

　　答 华勤技术邱文生：

　　公司自设立以来，紧跟智能硬件产品的市场和业务趋势，抓住全球电子制造产业专业化分工的发展契机，在智能手机、平板电脑及笔记本电脑等产品领域奠定了深厚的底蕴。华勤技术广泛服务全球各大知名智能硬件品牌厂商及互联网厂商，为客户提供从研发设计到生产制造的一站式ODM 服务，致力于让来自不同发展程度的国家和地区的消费者平等享受无线互联美好生活。未来公司将坚持初心，继续深耕智能硬件ODM 行业，赋予ODM 新的定义，即高效运营(Operation)、研发设计(Development)和先进制造(Manufacturing)三种核心能力，巩固和保持公司在智能硬件ODM 行业中的领先地位。谢谢!

　　问 投资者：请问公司研发费用的具体构成是怎样的?

　　答 华勤技术奚平华：

　　2020 年至2022 年度，公司研发费用分别为243,099.11 万元、361,656.34 万元和504,708.56 万元，主要由职工薪酬、技术服务费和材料工具费构成，上述三项合计占研发费用的比例分别为90.98%、89.45%及89.82%，职工薪酬用于归集和核算研发人员的工资、奖金、津贴、补贴、社会保险费以及住房公积金等员工薪酬;技术服务费用于归集为各研发项目的评价测试及软件服务相关的费用支出;材料工具费用于归集和核算工艺设备及项目研发制造过程的直接物料投入，主要系领用的原材料、设备组件等。

　　随着5G、AI 技术、云计算等的逐步应用落地，公司持续加大研发力度，除了智能手机、笔记本电脑、平板电脑等智能硬件产品的不断研发之外，持续拓展延伸至智能穿戴、AIoT 产品及服务器等产品的大力研发投入，已经发展成为具备先进的智能硬件研发制造能力与生态平台构建能力，研发人员数量及薪酬水平不断增长，因项目研发产生的各项评价测试及软件服务相关的费用支出、领用的研发物料及购置的研发测试设备亦随研发活动的开展快速上升，引致以职工薪酬、

　　技术服务费、材料工具费等为主要构成的研发费用总金额持续增长。谢谢!

　　问 投资者：领导您好，请问公司为实现战略目标已采取了哪些措施，效果如何?

　　答 华勤技术邱文生：

　　公司现有业务是实现战略目标的基础，而战略规划是对现有业务的延伸与拓展。公司为实现战略目标已采取的措施包括持续加大研发投入、积极开拓国内市场和优化人力资源建设等，有效提升公司市场竞争力。2020-2022 年公司研发投入超过100 亿元，截至2023 年1 月31 日，公司拥有已授权的专利近2,500 项，其中发明专利超过900 项，计算机软件著作权超过1,300 项;公司

　　自主研发建立了智能制造信息系统，成功构建了全产品线的先进生产制造能力;凭借公司雄厚的技术实力、丰富的行业经验和积极的市场开拓，公司的产品认可度和行业影响力不断提高，逐步实现了对OPPO、小米、vivo、联想等境内知名智能硬件品牌厂商和三星、宏碁、华硕、索尼等境外知名智能硬件品牌厂商的覆盖，形成了较为稳定和良好的合作关系;同时，公司目前已打造出一支高水平的研发团队，建立和维持了公司的技术优势，有效提升了公司市场竞争力。谢谢!

　　问 投资者：作为公司的保荐人，请简要分析一下公司的投资价值?

　　答 中金公司徐石晏：

　　华勤技术自成立以来深耕智能硬件ODM 行业十余年，主要服务于国内外知名的智能硬件品牌厂商及互联网公司等，如三星、OPPO、小米、vivo、亚马逊、联想、宏碁、华硕、索尼等。公司产品线涵盖智能手机、笔记本电脑、平板电脑、智能穿戴(包含智能手表、TWS 耳机、智能手环等)、AIoT 产品(包含智能POS 机、汽车电子、智能音箱等)及服务器等智能硬件产品。

　　经过多年发展，当前公司已经发展成为具备先进的智能硬件研发制造能力与生态平台构建能力，并在全球消费电子ODM 领域拥有领先市场份额和独特产业链地位的大型科技研发制造企业。根据Counterpoint 数据及公司销量数据，以“智能硬件三大件”出货量计算(包括智能手机、笔记本电脑和平板电脑)，华勤技术2021 年整体出货量超2 亿台，位居全球智能硬件ODM 行业第一。

　　其次，公司凭借卓越的研发设计、系统软件开发、工程测试、供应链资源整合、生产制造和品质管理能力，已与国内外知名智能硬件品牌厂商建立了长期稳定的合作关系，逐步树立了公司在行业中的领先地位，构建了强大的市场竞争力和优质的市场口碑。

　　相信随着此次发行上市，华勤技术将抓住全球电子制造产业专业化分工的发展契机，充分利用和发挥公司在智能手机等业务领域中积累的强大的研发能力、制造能力、供应链能力、质量管控能力和成本优势、规模优势等，稳步打造全球智能产品硬件平台。谢谢!

　　问 投资者：请说明下瑞勤科技消费类电子智能终端制造项目与现有主要业务、核心技术之间的关系?

　　答 华勤技术王志刚：

　　本项目紧密围绕主营业务及核心技术进行。本项目的顺利实施将显著提升公司智能手机、智能穿戴等智能硬件产品的产能，保障公司主要产品的及时交付，为公司进一步提升市场份额奠定坚实的产能基础;同时，本项目注重建设先进智能制造生产环境和先进的工业自动化及信息化体系，将引进精益生产等先进制造技术，有助于提升公司柔性混线生产及快速换线技术、线体自动化优化设计等智能制造相关核心技术，提升公司的综合竞争力，推动公司的可持续发展。谢谢!

　　问 投资者：想了解一下上海新兴技术研发中心项目?

　　答 华勤技术王志刚：

　　本项目的研发方向将围绕公司现有产品的持续创新及市场新兴产品领域的技术突破和新产品开发两个战略方向进行。在现有产品升级方面，公司将基于目前在智能手机、笔记本电脑及平板电脑等产品的技术积累上，结合5G 等下一代信息技术发展趋势，开发相应的5G 技术及产品。在新兴智能硬件产品开发方面，公司基于对未来AIoT、消费电子和新基建等领域的专业市场研究，深化布局汽车电子等AIoT 产品领域，例如，汽车电子涉及车载机器人、车联网通讯模块、中控屏、智能仪表盘等产品和技术研发。谢谢!

　　问 投资者：此次发行成功对贵公司意味着什么?

　　答 华勤技术邱文生：

　　本次发行成功将有利于提高企业品牌知名度和市场影响力，有利于进一步规范公司内部治理、提升管理水平，促进公司持续稳定发展;发行成功将为公司发展项目提供充足的资本金来源，确保公司发展战略的实施;此外，本次发行成功还将有利于吸引优秀人才，从而为各项目标的实现提供人力资源保障。

　　本次发行成功，随着募集资金的投入，公司产能将大幅提升，产品结构得到优化，产品附加值提高，盈利能力不断增强，公司资产规模将进一步扩大。同时，本次募集资金到位后，随着公司经营规模的持续扩大，公司融资能力将得到明显提升，融资渠道也将更加多元化。谢谢!

网上路演结束致辞

　　华勤技术董事会秘书王志刚网上路演结束致辞

　　尊敬的各位投资者、各位嘉宾：

　　大家好!

　　华勤技术股份有限公司IPO网上路演活动即将结束。在此，我谨代表华勤技术感谢大家对本次发行的热切关注和积极参与。同时感谢保荐人联席主承销商中金公司与所有中介机构在华勤技术顺利上市过程中所付出的努力，也感谢上证路演中心和中国证券网为我们提供优质的沟通交流平台和给予的帮助。

　　在今天的网上交流过程中，有机会与各位投资者充分交流公司的经营管理情况与发展规划，收获了许多宝贵的意见和建议，我们非常珍惜也倍感荣幸。华勤技术即将成为一家公众公司，我们深刻认识到，未来华勤技术将肩负起更重要的使命和责任。华勤技术将认真听取并采纳有效建议，严格按照上市公司的要求规范企业治理与信息披露，继续聚焦多品类智能硬件研发和制造，深入贯彻智能硬件平台发展战略，提升公司核心竞争力，争取以更优秀的经营业绩回报股东，回馈社会，使华勤技术成为一家值得大家信赖的、具有长期投资价值的优秀上市公司!

　　虽然网上路演的时间很短暂，但未来我们与投资者朋友们的沟通和交流渠道是永久畅通的，欢迎大家通过各种方式与我们保持沟通和交流。希望在公司未来发展的道路上，能够与投资者朋友们一起携手并肩。我们相信，华勤技术的上市将会是公司迈入更高发展的新起点，我们将乘势而上，砥砺前行!

　　再次感谢大家对华勤技术的关心、支持与肯定!祝大家事业顺利，身体健康!

　　谢谢!