中国上市公司网讯 6月30日，信达证券股份有限公司(以下简称“信达证券”或公司)首发申请获证监会通过，公司将登陆上交所主板上市。

　　据悉，信达证券本次发行股票数量不超过97,290万股，占发行后总股本的比例不低于25%。公司于2020年11月6日召开的2020年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金用途的议案》。根据相关法律法规和规范性文件的要求以及公司的实际情况，本次公开发行募集资金扣除发行费用后，将全部用于补充资本金，增加营运资金，发展主营业务。本次募集资金将重点投向以下领域：

　　1、进一步巩固传统经纪业务，优化调整营业网点布局，拓展公司业务辐射区域；提高综合服务能力，促进财富管理转型；加大金融科技投入，构筑综合金融服务体系。

　　2、在合规经营、风险可控的前提下，扩大公司资本中介业务的资金配置规模，优化业务结构，加快业务发展。

　　3、在严谨完善的研究体系和投资决策体系下，视市场情况适当增加证券投资业务规模，丰富自营业务类型，提高自营业务投资的收益率和稳定性。

　　4、加大对资产管理业务的投入，并通过市场化途径引进优秀投研、营销和产品设计开发人才，不断提高资管团队的产品设计能力和主动管理能力，提升产品业绩，打造品牌效应。

　　公开资料显示，信达证券从事的业务包括：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；代销金融产品；证券投资基金销售；证券公司为期货公司提供中间介绍业务。同时，本公司通过控股子公司信达期货、信风投资、信达创新、信达澳银和信达国际分别从事期货业务、私募投资基金业务、另类投资业务、基金管理业务和境外业务。其中，境外业务主要包括境外资产管理、企业融资和销售及交易等。

　　发审委会议提出询问的主要问题

　　1、发行人及其子公司报告期内因违法违规受到多项行政处罚和监管措施。请发行人代表:(1)说明相关行政处罚和监管措施是否构成重大违法违规;(2)结合受到的行政处罚、监管措施及整改情况,说明发行人公司治理、内部控制和风险管理是否存在重大缺陷,相关内控措施是否健全有效;(3)说明相关信息披露是否充分、完整。请保荐代表人说明核查依据与过程,并发表明确核查意见。

　　2、报告期内,发行人与关联方存在金额较大的关联交易,且均存在投资业务。请发行人代表:(1)说明报告期内关联交易发生的必要性、定价依据及公允性,是否存在关联方向发行人输送利益的情形;(2)结合关联交易业务取得方式及各业务关联交易占比情况,说明是否存在多项业务严重依赖关联方的情形,相关业务是否具有独立性、可持续性;(3)结合相关业务主体的历史沿革、过往投资标的、未来投资计划等情况,说明发行人与关联方是否存在同业竞争或潜在同业竞争,避免潜在同业竞争的具体措施;(4)说明“信达证券”、“信达期货”、“信达国际”等商标对发行人业务经营的重要性,未将上述商标转入发行人的原因,控股股东许可发行人暂时无偿使用上述商标的原因及合理性,是否履行了相应的决策程序,是否属于代发行人承担成本费用的情形;(5)说明发行人是否能长期无偿使用商标,相关风险揭示是否充分。请保荐代表人说明核查依据与过程,并发表明确核查意见。

　　3、请发行人代表说明:(1)生产经营是否符合《数据安全法》等相关法律法规的要求;(2)关于信息系统的安全管理制度和个人信息的保护管理制度是否健全,执行是否有效;(3)是否发生过相关泄密、信息系统故障事件,是否存在随意收集、违法获取、过度使用、泄露个人信息或非法买卖个人信息等情形,是否存在违法违规及被行政处罚等风险,是否存在纠纷或潜在的纠纷。请保荐代表人说明核查依据与过程,并发表明确核查意见。

　　发行监管部

　　2022年6月30日