中国上市公司网讯 1月20日，兴通海运股份有限公司(以下简称“兴通股份”或公司)首发申请获证监会通过，公司将登陆上交所主板上市。

　　据悉，兴通股份本次公开发行股票的数量不超过5,000万股，占发行后总股本的比例不低于25%。公司本次预计募集资金投资额128,180.00万元，主要用于不锈钢化学品船舶购置项目、MR型成品油船舶购置项目、3艘不锈钢化学品船舶购置项目、2艘不锈钢化学品船舶置换购置项目、数字航运研发中心项目、补充流动资金。

　　公开资料显示，兴通股份主要从事国内沿海散装液体化学品、成品油的水上运输业务。经过多年的积累，公司已发展成为国内沿海散装液体化学品航运业的龙头企业，在细分市场占据领先地位。截至2020年12月31日，公司拥有散装液体化学品船、成品油船共计14艘，总运力17.58万载重吨，其中散装液体化学品船11艘，运力11.70万载重吨，占细分市场总运力的9.61%。

发审委会议提出询问的主要问题

　　1、发行人申报前一年(2020年)新增股东荣盛创投、明诚致慧(荣盛控股的关联方),荣盛控股当年即成为发行人的第一大客户。请发行人代表说明:(1)荣盛控股入股发行人的原因、背景、经过、商业合理性及入股价格的公允性,荣盛控股2019年末与发行人开始发生交易的次年即成为发行人第一大客户的原因及合理性,荣盛控股成为发行人股东与客户是否属于一揽子安排;(2)荣盛控股与胡华勇、明诚投资、明诚致慧一期和发行人及控股股东、实控人之间是否存在其他协议或利益安排,胡华勇与荣盛控股是否属于实质上的共同控制;(3)与荣盛控股交易价格是否公允,荣盛关联客户是否存在选择性给予发行人商业机会的情形,是否存在利益输送的情形;发行人是否对荣盛控股构成重大依赖;(4)与荣盛控股合作是否具有持续性和稳定性;(5)未将荣盛控股认定为关联方的合理性;与荣盛控股的交易是否为关联交易非关联化。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。

　　2、2020年5月,发行人第一大客户荣盛控股的关联方明诚致慧一期和荣盛创投以8元/股价格入股,二者合计持股4.99%;2020年8月,其他外部投资者以13.5元/股价格入股。请发行人代表说明:(1)两次增资入股商谈接洽的主要时间节点,两次新增运力评审的具体环节和时间节点;(2)两次增资入股的定价依据、价格差异较大的原因及合理性;(3)2020年5月先行增资的必要性及合理性;(4)发行人运力规模高于盛航股份14.5%的情况下,估值运力比低于盛航股份的合理性;(5)荣盛控股等入股未确认为股份支付的依据是否充分。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。

　　3、发行人客户集中度较高。发行人主要从事国内沿海散装液体化学品、成品油的水上运输业务,危险性较高。请发行人代表说明:(1)客户集中度高是否符合行业惯例,与客户的合作是否稳定、可持续;(2)安全生产对于生产经营资质的影响,相关内控机制是否健全有效,是否存在潜在的安全生产隐患;(3)散装液体化学品、成品油的水上运输业务准入政策是否存在对发行人构成重大不利影响的变化;(4)毛利率显著高于同行可比公司是否可持续;(5)是否存在违规获取业务的情形。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。

发行监管部  

2022年1月20日