中国上市公司网讯 3月31日，张家港海锅新能源装备股份有限公司(以下简称“海锅股份”或公司)首发申请获深交所通过，公司将登陆深交所创业板上市。

　　据悉，海锅股份本次公开发行股票不超过2,106万股，占发行后总股本的比例不低于25%。公司本次募集资金投资额45,000.00万元，主要用于高品质锻造扩产及技术改造项目、高端装备关键零组件精密加工项目、研发中心项目。

　　公开资料显示，海锅股份主要从事大中型装备专用锻件的研发、生产和销售，产品广泛应用于油气开采、风力发电、机械装备等领域，为全球装备制造商提供综合性能好、质量稳定的定制化锻件产品及零部件。公司在国际锻件市场知名度较高，是国内具有自主研发能力、全流程生产技术的企业之一，也是国内少数能同时进入全球主要知名大型油气设备制造商以及全球主要大型风电设备制造商的供应商之一。

上市委会议提出问询的主要问题

　　1.盛源热处理成立于 2015 年 8 月 31 日，为发行人关联方。2016 年 11 月盛雪华认购其新增注册资本 30 万元，2019 年 12 月，盛雪华将其持有的全部 30 万元认缴出资(实缴 0 元)零对价转让。报告期内，盛源热处理为发行人主要外协供应商，外协价格高于其他主要供应商，也高于相同地域的可比公司。请发行人代表说明：(1)盛雪华入股盛源热处理的原因与必要性，入股时间与盛源热处理成为外协商时间的先后关系;(2)盛源热处理成立后不久，即成为发行人重要的专业外协商，且业务上主要依赖发行人的原因及合理性;(3)关联交易价格的公允性，是否存在垫付成本、输送利益等情形;(4)盛雪华零对价转让股权，其认缴出资额的法律义务是否已免除。请保荐人代表发表明确意见。

　　2.2018-2019 年发行人对 Baker Hughes 销售收入分别增长 101.49%、116.57%，2018 年对 Technip FMC 销售收入增长 224%，均远高于同期营业收入整体增速。请发行人代表说明：(1)对主要客户(Baker Hughes 和 Technip FMC)销售收入大幅度增长的原因及合理性;(2)“碳达峰、碳中和”对发行人的影响。请保荐人代表发表明确意见。

　　3.发行人直接材料占主营业务成本的比重较高，定价采用成本加成模式，仅与极少部分客户在框架协议中约定了价格调整机制，近期钢材价格发生较大幅度的波动。请发行人代表说明：(1)有价格调整机制的订单占全部订单的比例，无调价机制的订单总体情况及风险敞口;(2)截止上会稿提交日，现有存货的成本价与市场价之间的差距;(3)未按协议约定落实调价机制的原因与合理性。请保荐人代表发表明确意见。

　　深圳证券交易所

　　上市审核中心

　　2021 年 3 月 31 日