上海卓然工程技术股份有限公司是大型炼油化工专用装备模块化、集成化制造的提供商，专业为石油化工、炼油、天然气化工等领域的客户提供设计、制造、安装和服务一体化的解决方案。公司已形成集研发设计、产品开发、生产制造、智能运维、工程总包于一体的全流程服务体系，产品体系涵盖石化专用设备、炼油专用设备和其他产品及服务三大业务板块。
| 股票代码 | 688121 |
| 股票简称 | 卓然股份 |
| 上市板块 | 上交所科创板 |
| 发行价格(元/股) | 18.16 |
| 发行市盈率 | 17.52 |
| 网上发行股数(股) | 17,260,000 |
| 网下配售数量(股) | 26,137,358 |
| 总发行数量(股) | 50,666,667 |
| 网上发行中签率(%) | 0.02631041 |
| 募集资金总额(亿元) | 9.20 |
| 保荐人(主承销商) | 安信证券 |
| 预先披露日期 | 2021-01-27 |
| 上市委会议通过日期 | 2021-06-17 |
| 提交注册日期 | 2021-06-25 |
| 同意注册日期 | 2021-07-27 |
| 刊登发行公告日期 | 2021-08-18 |
| 网上路演日期 | 2021-08-25 |
| 网上发行日期 | 2021-08-26 |
| 中签号公布日期 | 2021-08-30 |
| 上市日期 | 2021-09-06 |
| 公司名称 | 上海卓然工程技术股份有限公司 | 英文名称 | Shanghai Supezet Engineering Technology Corp., Ltd. |
| 成立日期 | 2002年7月29日（2017年4月14日整体变更为股份有限公司） | 注册资本(人民币万元) | 15,200.00 |
| 法人代表 | 张锦红 | 证监会行业分类 | C35 专用设备制造业 |
| 雇员总数(人) | 692（截至2020年12月31日） | 总经理 | 张军 |
| 董事会秘书 | 张笑毓 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 上海市长宁区临新路 268 弄 3 号 6 楼 | 办公地址 | 上海市长宁区临新路 268 弄 3 号 6 楼 |
| 邮编 | 200335 | 电话 | 021-68815818 |
| 传真 | 021-66650555 | 公司网址 | http://www.supezet.com/ |
| 电子邮件 | supezet@supezet.com | 保荐代表人 | 许杲杲、郭青岳 |
| 会计师事务所 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 王亮、吴晓蕊 |
| 律师事务所 | 上海市锦天城律师事务所 | 经办律师 | 王立、杨继伟 |
| 资产评估机构 | 北京天圆开资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 张波、刘京岱 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司是大型炼油化工专用装备模块化、集成化制造的提供商，专业为石油化工、炼油、天然气化工等领域的客户提供设计、制造、安装和服务一体化的解决方案。公司已形成集研发设计、产品开发、生产制造、智能运维、工程总包于一体的全流程服务体系，产品体系涵盖石化专用设备、炼油专用设备和其他产品及服务三大业务板块，完成了“炼化一体化”全覆盖，可实现相关炼油化工专用设备的“一站式”工厂化生产。 | ||
| 主营业务 | 大型炼油化工专用装备模块化、集成化制造的提供商，专业为石油化工、炼油、天然气化工等领域的客户提供设计、制造、安装和服务一体化的解决方案。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 石化专用设备生产项目 | 50,150.00 | |
| 2 | 研发运营支持中心及信息化建设项目 | 10,800.00 | |
| 投资金额总计 | 60,950.00 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 张锦红 | 6,000.00 | 39.47 |
| 2 | 马利平 | 2,000.00 | 13.16 |
| 3 | 杭州明诚 | 740.00 | 4.87 |
| 4 | 洪仲海 | 729.60 | 4.80 |
| 5 | 泰达瑞顿 | 720.00 | 4.74 |
| 6 | 新天国际 | 640.00 | 4.21 |
| 7 | 高国亮 | 540.00 | 3.55 |
| 8 | 太仓衍盈 | 512.00 | 3.37 |
| 9 | 北京金源 | 480.00 | 3.16 |
| 10 | 白雨桐 | 320.00 | 2.11 |
| 合计 | 12,681.60 | 83.44 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 钢研高纳 | 钢研高纳产品定位在高端和新型高温合金领域，面向的客户以航空航天发动机装备制造企业和大型的发电设备企业集团为主，同时也向冶金、化工、玻璃制造等领域的企业销售用于高温环境下的热端部件。 |
| 2 | 惠生工程 |
惠生工程隶属于惠生集团旗下，于 2012 年 12 月在香港联交所主板上市，股票代码：02236.HK。惠生工程是中国最大的私营化工 EPC（即设计、采购及施工管理）服务供货商， 专业从事石油化工、煤化工及炼油装置工程建设和技术服务。 |
| 3 | 兰石重装 |
始建于 1953 年，是中国石化装备制造业的先行者。提供炼油、化工、煤化工、核电、生物医药等能源行业高端压力容器、快速锻造液压机组、板式换热器等装备的研发、 设计、制造及产品检测、检维修服务，及炼油化工、煤化工等能源行业工程总承包。 |
| 4 | 中国一重 |
始建于 1954 年，以钢铁、有色、电力、能源、汽车、矿山、石油、化工、交通运输等行业及国防军工提供重大成套技术装备、高新技术产品和服务，并开展相关的国际贸易。主要产品有核岛设备、 重型容器、大型铸锻件、专项产品、冶金设备、重型锻压设备、矿山设备和工矿配件等。是当今世界炼油用加氢反应器的最大供货商、冶金企业全流程设备供应商。 |
| 5 | 科新机电 | 成立于 1997 年，业务涉及石油化工、常规电站、核电、进出口贸易相关领域的机械设备制造。主要以石油化工领域的压力容器设备的生产、销售。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 中石化 |
| 2 | 远东科技 |
| 3 | 龙油化工 |
| 4 | 河北鑫海化工集团有限公司 |
| 5 | 山东寿光鲁清石化有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 中国化学工程集团有限公司 |
| 2 | 中石油 |
| 3 | 瑞程石化 |
| 4 | 山东鲁阳节能材料股份有限公司 |
| 5 | 中石化 |
| 财务指标/时间 | 2020年12月 | 2019年12月 | 2018年12月 |
| 总资产(元) | 6,377,677,081.43 | 3,346,039,854.21 | 1,724,842,470.22 |
| 净资产(元) | 853,948,689.54 | 424,583,179.90 | 310,532,212.42 |
| 少数股东权益(元) | 174,678,464.33 | - | - |
| 营业收入(元) | 2,727,506,812.37 | 1,395,037,450.34 8 | 816,071,672.17 |
| 净利润(元) | 244,136,347.04 | 111,803,906.14 | 39,660,499.89 |
| 资本公积(元) | 131,465,393.96 | 130,447,415.73 | 130,447,415.73 |
| 未分配利润(元) | 347,076,384.71 | 119,166,696.42 | 15,151,708.43 |
| 基本每股收益(元) | 1.63 | 0.74 | 0.26 |
| 稀释每股收益(元) | 1.63 | 0.74 | 0.26 |
| 每股现金流(元) | 0.93 | 1.86 | 0.40 |
| 净资产收益率(%) | 45.26 | 30.51 | 13.75 |
