中国上市公司网讯 10月15日，上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称“永茂泰”或公司)首发申请获证监会通过，公司将登陆上交所主板上市。

　　据悉，永茂泰本次公开发行股票数量4,700万股，占发行后总股本的25%。公司本次拟使用募集资金额85,000.00万元，主要用于汽车关键零部件精密加工智能化生产线项目、节能型及新能源汽车关键零部件自动化生产线项目、补充流动资金。

　　公开资料显示，永茂泰主要从事汽车用铝合金和汽车用铝合金零部件的研发、生产和销售。在汽车零部件产品开发过程中，公司可以利用上下游一体化发展的优势协同研发，对原材料成份进行优化调整，进而提高汽车用铝合金零部件的产品性能，满足客户的特定需求，提升汽车零部件业务的竞争力。形成了以“铝合金+汽车零部件”为主业、上下游一体化发展的业务格局。

　　永茂泰表示，公司专注于汽车用铝合金、汽车用铝合金零部件的研发、生产及销售，坚持“安全第一、质量至上”的核心价值观，进一步提升企业管理水平、技术研发能力和自动化装备水平，加大人才培养和人才引进力度，重点围绕汽车轻量化发展方向进行产业布局，积极开发高技术难度、高附加值的新产品，推进上下游一体化发展，努力成为行业最优秀的世界级公司。

发审委会议提出询问的主要问题

　　1、发行人实际控制人徐宏的兄弟徐小飞控制的浙江万泰、辽宁万泰等6家企业与侄子徐浩军、徐浩亮和徐浩杰控制的兰溪博远均从事铝合金业务，与发行人的业务相同或相似。请发行人代表说明：(1)前述相关企业在历史沿革、资产、人员、业务、技术、财务等方面对发行人独立性的影响，报告期内交易或资金往来情况，销售渠道、主要客户及供应商重叠等情况;(2)是否存在前述相关企业为发行人承担成本、分摊费用或其他利益输送行为;(3)前述相关企业经营与发行人的相同或相似业务是否构成同业竞争。请保荐代表人说明核查依据、过程，并发表明确核查意见。

　　2、报告期内，发行人前五大客户的销售占比较高。请发行人代表：(1)说明2018年以来中国乘用车销售压力增加且存在负增长的情况下，发行人营业收入持续增长的原因及合理性;(2)说明在汽车零部件收入变化不大的情况下，相关专用设备大幅增长的原因及合理性，是否存在产能过剩风险;(3)发行人在客户生产车间内生产铝液并直接销售给客户的原因及合理性，是否符合行业惯例，在能源消耗、资产管理、人工使用、财务核算与系统等方面是否独立且可区分，相关销售是否真实公允;(4)说明客户集中度较高的原因及合理性;发行人第一大客户皮尔博格交易的稳定性与可持续性，发行人对第一大客户是否存在重大依赖并对业务独立性产生重大影响;是否存在商业贿赂及不正当竞争行为;(5)结合2020年上半年业绩情况，说明复工复产后的生产经营情况，并预计2020年度经营和业绩情况，生产经营环境是否存在重大不利影响，是否对本次发行构成障碍。请保荐代表人说明核查依据、过程，并发表明确核查意见。

　　3、请发行人代表说明：(1)发行人生产经营是否符合环保政策法规要求;报告期内是否存在环保事故，是否因环保问题被行政处罚，是否构成重大违法违规，是否对本次发行构成障碍;(2)发行人外协加工单位是否符合环保要求，如其发生环保不符合要求情况是否对发行人存在不利影响。请保荐代表人说明核查依据、过程，并发表明确核查意见。

　　发行监管部

　　2020年10月15日