深圳市科思科技股份有限公司主要从事军用电子信息装备及相关模块的研发、生产和销售。公司主要产品为指挥控制信息处理设备、软件雷达信息处理设备、便携式无线指挥终端、其他信息处理终端及专用模块等一系列信息化装备，应用领域涉及指挥控制、通信、侦察、情报、防化、测绘、电子对抗、气象等，广泛覆盖陆军各兵种，并已进入空军、火箭军等几大军种。
| 股票代码 | 688788 |
| 股票简称 | 科思科技 |
| 上市板块 | 上交所科创板 |
| 发行价格(元/股) | 106.04 |
| 发行市盈率 | 37.13 |
| 网上发行股数(股) | 6,556,000 |
| 网下配售数量(股) | 10,849,916 |
| 总发行数量(股) | 18,883,558 |
| 网上发行中签率(%) | 0.03032138 |
| 募集资金总额(亿元) | 20.02 |
| 保荐人(主承销商) | 中天国富证券 |
| 预先披露日期 | 2020-05-08 |
| 上市委会议通过日期 | 2020-07-28 |
| 提交注册日期 | 2020-08-04 |
| 同意注册日期 | 2020-09-15 |
| 刊登发行公告日期 | 2020-09-23 |
| 网上路演日期 | 2020-09-30 |
| 网上发行日期 | 2020-10-09 |
| 中签号公布日期 | 2020-10-13 |
| 上市日期 | 2020-10-22 |
| 公司名称 | 深圳市科思科技股份有限公司 | 英文名称 | ShenZhen Consys Science&Technology Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2004年2月27日（2016年8月9日整体变更为股份有限公司） | 注册资本(人民币万元) | 5,665.0674 |
| 法人代表 | 刘建德 | 证监会行业分类 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 C39 |
| 雇员总数(人) | 487（截至2019年12月31日） | 总经理 | 刘建德 |
| 董事会秘书 | 庄丽华 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 深圳市南山区西丽街道高新北区朗山路 7 号航空电子工程研发大厦五楼 | 办公地址 | 深圳市南山区西丽街道高新北区朗山路 7 号航空电子工程研发大厦五楼 |
| 邮编 | 518057 | 电话 | 0755-86111131 |
| 传真 | 0755-86111130 | 公司网址 | http://www.consys.com.cn |
| 电子邮件 | securities@consys.com.cn | 保荐代表人 | 彭俊、刘铁强 |
| 会计师事务所 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 李顺利、黄瑾 |
| 律师事务所 | 江苏世纪同仁律师事务所 | 经办律师 | 杨亮、赵小雷、蒋成 |
| 资产评估机构 | 中水致远资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 龚红蕾、吕清杰 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司主要从事军用电子信息装备及相关模块的研发、生产和销售。在国防信息化建设中，公司参与了指挥控制信息处理系统、军用雷达信息处理系统、军用模拟训练系统、火力控制系统、反坦克导弹武器系统、侦察系统等军用装备系统的研制，主要产品为指挥控制信息处理设备、软件雷达信息处理设备、便携式无线指挥终端、其他信息处理终端及专用模块等一系列信息化装备，应用领域涉及指挥控制、通信、侦察、情报、防化、测绘、电子对抗、气象等，广泛覆盖陆军各兵种，并已进入空军、火箭军等几大军种。 | ||
| 主营业务 | 主要从事军用电子信息装备及相关模块的研发、生产和销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 军用电子信息装备生产基地建设项目 | 44,154.93 | |
| 2 | 研发技术中心建设项目 | 66,526.68 | |
| 3 | 补充流动资金项目 | 20,000.00 | |
| 投资金额总计 | 130,681.61 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 刘建德 | 28,652,672 | 50.5778 |
| 2 | 梁宏建 | 17,493,677 | 30.8799 |
| 3 | 中国宝安 | 1,500,000 | 2.6478 |
| 4 | 深圳创东方 | 1,154,167 | 2.0373 |
| 5 | 萍乡盛会 | 1,083,333 | 1.9123 |
| 6 | 众智共享 | 845,834 | 1.4931 |
| 7 | 武汉华博 | 720,000 | 1.2709 |
| 8 | 上海源星 | 547,138 | 0.9658 |
| 9 | 丽水立森 | 547,138 | 0.9658 |
| 10 | 贾秀梅 | 547,138 | 0.9658 |
| 合计 | 53,091,097 | 93.7166 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 山东超越 | 山东超越数控电子股份有限公司成立于 1996 年，为浪潮集团有限公司下属子公司，在特种计算机、信创计算机、云计算和大数据等业务领域，为客户、合作伙伴提供具有竞争力的解决方案和边缘端产品，致力于服务国家、国防信息化建设安全发展。 |
| 2 | 航天科工 B 单位 | 中国航天科工集团下属 B 单位是以计算机软硬件研制及产品开发应用为主，集研究、设计、试验、生产和服务于一体的国防领域计算机与控制技术研究所，主要业务板块涵盖计算机与存储、惯性测量与导航、软件测评、信息安全、物联网、芯片设计、安全可靠计算机软硬件研发等。 |
| 3 | 柏飞电子 | 上海柏飞电子科技有限公司成立于 2002 年 5 月，隶属于中国电子科技集团公司，主要从事各种专用并行计算、信号处理、数据处理设备及嵌入式软件产品的研制、销售和相关技术服务，定位于数字业务公共服务平台的专业提供商，专注于为电子设备提供高性能的控制、采集、处理及存储等模块和信息处理及记录存储系统。 |
| 4 | 雷科防务 | 北京理工雷科电子信息技术有限公司是经北京理工大学批准、工信部批复，由北京理工大学与毛二可院士创新团队共同出资设立的一家高科技企业。2015 年 7 月理工雷科实现与江苏雷科防务科技股份有限公司的重组，成为雷科防务旗下的核心企业，主要从事传感系统、空天遥感、卫星导航、数字系统、模拟仿真等领域的技术与产品的研发、设计和制造。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 中国电子科技集团有限公司 |
| 2 | 中国兵器工业集团有限公司 |
| 3 | 重庆机电控股（集团）公司 |
| 4 | JZ公司 |
| 5 | TC公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 深圳市富森供应链管理有限公司 |
| 2 | 鸿秦（北京）科技有限公司 |
| 3 | 深圳市鼎承进出口有限公司 |
| 4 | 中航光电科技股份有限公司 |
| 5 | 深圳市翰泰精密机械有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2019年12月 | 2018年12月 | 2017年12月 |
| 总资产(元) | 1,168,382,775.43 | 637,693,286.91 | 201,023,842.81 |
| 净资产(元) | 757,524,707.99 | 365,712,769.90 | 160,549,194.50 |
| 少数股东权益(元) | 574,077.63 | 3,713,793.80 | 5,907,394.10 |
| 营业收入(元) | 674,378,348.98 | 551,380,970.98 | 33,660,410.52 |
| 净利润(元) | 216,461,938.09 | 205,163,575.40 | -36,786,763.10 |
| 资本公积(元) | 304,481,304.23 | 129,434,155.89 | 129,434,155.89 |
| 未分配利润(元) | 367,493,315.13 | 159,497,084.42 | -29,833,668.03 |
| 基本每股收益(元) | 3.9070 | 3.7899 | -0.6644 |
| 稀释每股收益(元) | 3.9070 | 3.7899 | -0.6644 |
| 每股现金流(元) | -4.34 | -1.09 | -0.63 |
| 净资产收益率(%) | 38.29 | 80.27 | -21.04 |
| 深圳市科思科技 |
