东来涂料技术(上海)股份有限公司主营业务为提供基于先进石化化工新材料研发的高性能涂料产品，包括汽车售后修补涂料、新车内外饰件及车身涂料、3C 消费电子领域涂料，其中，销售汽车售后修补涂料的同时公司提供专业的现场颜色调配服务。此外，公司为客户提供定制色漆开发、喷涂技术指导、效率提升优化等其他服务。
| 股票代码 | 688129 |
| 股票简称 | 东来技术 |
| 上市板块 | 上交所科创板 |
| 发行价格(元/股) | 15.22 |
| 发行市盈率 | 24.71 |
| 网上发行股数(股) | 11,400,000 |
| 网下配售数量(股) | 17,100,000 |
| 总发行数量(股) | 30,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.02957762 |
| 募集资金总额(亿元) | 4.57 |
| 保荐人(主承销商) | 东方证券 |
| 预先披露日期 | 2020-04-09 |
| 上市委会议通过日期 | 2020-08-07 |
| 提交注册日期 | 2020-08-12 |
| 同意注册日期 | 2020-09-08 |
| 刊登发行公告日期 | 2020-09-28 |
| 网上路演日期 | 2020-10-12 |
| 网上发行日期 | 2020-10-13 |
| 中签号公布日期 | 2020-10-15 |
| 上市日期 | 2020-10-23 |
| 公司名称 | 东来涂料技术（上海）股份有限公司 | 英文名称 | Donglai Coating Technology（Shanghai）Co.，Ltd |
| 成立日期 | 2005年4月20日（股份公司设立日期：2017年11月6日） | 注册资本(人民币万元) | 9,000 |
| 法人代表 | 朱忠敏 | 证监会行业分类 | C26 化学原料和化学制品制造业 |
| 雇员总数(人) | 762（截至2019年12月31日） | 总经理 | 朱忠敏 |
| 董事会秘书 | 苏爽 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 上海市嘉定工业区新和路 1221 号 | 办公地址 | 上海市嘉定工业区新和路 1221 号 |
| 邮编 | 201807 | 电话 | 021-39538548 |
| 传真 | 021-39538590-860 | 公司网址 | http://www.onwings.com.cn/ |
| 电子邮件 | IR@onwings.com.cn | 保荐代表人 | 李鹏、于力 |
| 会计师事务所 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 田华、姜波 |
| 律师事务所 | 北京大成律师事务所 | 经办律师 | 刘俊哲、蔡克亮 |
| 资产评估机构 | 银信资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 李静、吴宇扬 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司主营业务为提供基于先进石化化工新材料研发的高性能涂料产品，包括汽车售后修补涂料、新车内外饰件及车身涂料、3C 消费电子领域涂料，其中，销售汽车售后修补涂料的同时公司提供专业的现场颜色调配服务。此外，公司为客户提供定制色漆开发、喷涂技术指导、效率提升优化等其他服务。 | ||
| 主营业务 | 提供基于先进石化化工新材料研发的高性能涂料产品，包括汽车售后修补涂料、新车内外饰件及车身涂料、3C 消费电子领域涂料。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 彩云智能颜色系统建设项目 | 14,800.00 | |
| 2 | 万吨水性环保汽车涂料及高性能色漆（一期扩建及技改项目）项目 | 21,825.00 | |
| 3 | 补充流动资金项目 | 6,500.00 | |
| 投资金额总计 | 43,125.00 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 东来科技 | 5,335.20 | 59.28 |
| 2 | 朱忠敏 | 2,071.80 | 23.02 |
| 3 | 悦顺投资 | 450.00 | 5.00 |
| 4 | 杭州先锋基石 | 299.70 | 3.33 |
| 5 | 大博文化 | 270.00 | 3.00 |
| 6 | 济宁先锋基石 | 258.30 | 2.87 |
| 7 | 日照宸睿 | 225.00 | 2.50 |
| 8 | 浩鋆投资 | 90.00 | 1.00 |
| 合计 | 9,000.00 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 庞贝捷（PPG）涂料（上海）有限公司 | 庞贝捷涂料（上海）有限公司成立于 2002 年，是庞贝捷工业集团在中国负责汽车售后修补涂料业务及轻工业业务的全资分支机构，总部设在上海。庞贝捷工业集团在中国大陆员工人数近 4,000 名，在国内共设有十四家工厂，主要生产及销售航空材料、汽车涂料、工业涂料、包装涂料、建筑涂料、汽车修补漆、轻工业涂料、工业防护及船舶涂料、玻璃纤维、玻璃、光学产品等十一大类产品。 |
| 2 | 艾仕得涂料系统（上海）有限公司 | 艾仕得集团成立于 1866 年，总部位于美国费城，是世界涂料领域的领先企业之一，也是中国市场汽车涂料的主要竞争者。目前艾仕得全球业务覆盖超过 130 个国家或地区，共有 35 个生产基地，拥有员工 12000 多名。艾仕得涂料系统（上海）有限公司成立于 2005 年，是艾仕得集团在中国负责生产和销售涂料业务的分支机构，主要产品有通用工业涂料、建筑涂料，商业运输车辆涂料等。 |
| 3 | 阿克苏诺贝尔油漆（中国）有限公司 | 阿克苏诺贝尔公司是世界领先的涂料涂装以及特种化工企业之一，成立于 1969 年，由阿克苏和诺贝尔这两家荷兰曾经最大的化学制品公司合并而成。其子公司阿克苏诺贝尔油漆（中国）有限公司成立于 1998 年 7 月，也是中国市场汽车涂料的主要竞争者。 |
| 4 | 巴斯夫（中国）有限公司 | 在汽车涂料领域，巴斯夫是汽车原厂漆行业全球三大制造商之一，同时也包涵汽车售后修补涂料的业务。巴斯夫（中国）有限公司成立于 1999 年 2 月，是巴斯夫集团在中国业务的分支机构。巴斯夫集团公司成立于 1967 年，总部设在德国，为全球 500 强公司之一。 |
| 5 | 立邦涂料（中国）有限公司 | 立邦涂料（中国）有限公司是立邦涂料集团在中国的分支机构。立邦集团是世界著名的涂料制造商，成立于 1881 年，已有超过 100 年的历史，是世界上最早的涂料公司之一。产品结构广泛，其中建筑涂料、汽车涂料、一般工业涂料、卷材涂料、重防腐涂料、粉末涂料等在行业里名列前茅。 |
| 序号 | 汽车售后修补涂料业务（直销业务）客户名称 | 汽车售后修补涂料业务（经销业务）客户名称 | 汽车新车内外饰件、车身涂料业务客户名称 | 3C消费电子领域涂料业务客户名称 |
| 1 | 一汽-大众汽车有限公司 | 郑州陆加壹商贸有限公司 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 昆山长腾通讯科技有限公司 |
| 2 | 东风汽车有限公司东风日产乘用车公司 | 广西南宁巨本进贸易有限公司 | 艾仕得涂料系统（长春）有限公司 | 聪缙电子（昆山）有限公司 |
| 3 | 神龙汽车有限公司 | 江西永昌工贸有限公司 | 宁波华德汽车零部件有限公司 | 宏塑光电科技（昆山）有限公司 |
| 4 | 北京现代摩比斯汽车配件有限公司 | 天津市旭日津天商贸有限公司 | 安费诺三浦（辽宁）汽车电子有限公司 | 大昶电脑配件（苏州）有限公司 |
| 5 | 广汇汽车服务有限责任公司 | 武汉恒达华科贸有限公司 | 上海宝菱塑料制品有限公司 | 无锡泰鼎胜电器有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 科思创聚合物（中国）有限公司 |
| 2 | 湛新树脂有限公司 |
| 3 | 德谦（上海）化学有限公司 |
| 4 | 上海对外经济贸易实业浦东有限公司 |
| 5 | 苏州建兴化学科技有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2019年12月 | 2018年12月 | 2017年12月 |
| 总资产(元) | 400,603,743.50 | 338,543,505.91 | 274,762,397.57 |
| 净资产(元) | 302,402,295.76 | 245,866,213.45 | 183,443,791.64 |
| 少数股东权益(元) | - | - | - |
| 营业收入(元) | 467,597,639.41 | 458,079,656.57 | 436,619,664.92 |
| 净利润(元) | 81,987,208.24 | 78,136,701.14 | 73,639,348.10 |
| 资本公积(元) | 57,783,899.21 | 57,783,899.21 | 87,783,899.21 |
| 未分配利润(元) | 130,705,800.67 | 83,901,449.80 | 31,259,787.08 |
| 基本每股收益(元) | 0.91 | 0.87 | 0.82 |
| 稀释每股收益(元) | 0.91 | 0.87 | 0.82 |
| 每股现金流(元) | 0.78 | 0.95 | 0.09 |
| 净资产收益率(%) | 29.99 | 36.85 | 44.95 |
