翱捷科技股份有限公司是一家提供无线通信、超大规模芯片的平台型芯片企业。公司自设立以来一直专注于无线通信芯片的研发和技术创新，同时拥有全制式蜂窝基带芯片及多协议非蜂窝物联网芯片研发设计实力，且具备提供超大规模高速 SoC 芯片定制及半导体 IP 授权服务能力。| 股票代码 | 688220 |
| 股票简称 | 翱捷科技 |
| 上市板块 | 上交所科创板 |
| 发行价格(元/股) | 164.54 |
| 发行市盈率 | - |
| 网上发行股数(股) | 10,247,500 |
| 网下配售数量(股) | 25,298,876 |
| 总发行数量(股) | 41,830,089 |
| 网上发行中签率(%) | 0.03239551 |
| 募集资金总额(亿元) | 68.83 |
| 保荐人(主承销商) | 海通证券 |
| 预先披露日期 | 2020-12-15 |
| 上市委会议通过日期 | 2021-06-25 |
| 提交注册日期 | 2021-07-22 |
| 同意注册日期 | 2021-12-14 |
| 刊登发行公告日期 | 2021-12-24 |
| 网上路演日期 | 2021-12-31 |
| 网上发行日期 | 2022-01-04 |
| 中签号公布日期 | 2022-01-06 |
| 上市日期 | 2022-01-14 |
| 公司名称 | 翱捷科技股份有限公司 | 英文名称 | ASR Microelectronics Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2015年4月30日（股份公司设立2020年8月17日） | 注册资本(人民币万元) | 37,647.08 |
| 法人代表 | 戴保家 | 证监会行业分类 | C39 计算机、通信和其他电子设备制造业/I65 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 雇员总数(人) | 976（截至2021年6月30日） | 总经理 | 戴保家 |
| 董事会秘书 | 韩旻 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 |
中国（上海）自由贸易试验区科苑路 399 号 10 幢 8 层（名义楼层 9 层）
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办公地址 |
中国（上海）自由贸易试验区科苑路 399 号 10 幢 8 层（名义楼层 9 层）
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| 邮编 | 201203 | 电话 | 021-60336588 |
| 传真 | 021-60336589 | 公司网址 | http://www.asrmicro.com |
| 电子邮件 | ir@asrmicro.com | 保荐代表人 | 王鹏程、龚思琪 |
| 会计师事务所 | 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 周冰、陆晓兰 |
| 律师事务所 | 北京国枫律师事务所 | 经办律师 | 崔白、赵泽铭 |
| 资产评估机构 | 上海立信资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 姚凌、林霜 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 |
公司是一家提供无线通信、超大规模芯片的平台型芯片企业。公司自设立以来一直专注于无线通信芯片的研发和技术创新，同时拥有全制式蜂窝基带芯片及多协议非蜂窝物联网芯片研发设计实力，且具备提供超大规模高速 SoC 芯片定制及半导体 IP 授权服务能力。
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| 主营业务 | 专注于无线通信芯片的研发和技术创新。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 |
商用 5G 增强移动宽带终端芯片平台研发
|
50,000.00 | |
| 2 |
5G 工业物联网芯片项目
|
50,805.99 | |
| 3 | 商业 WiFi6 芯片项目 | 35,449.13 | |
| 4 | 智能 IPC 芯片设计项目 | 24,863.69 | |
| 5 |
多种无线协议融合、多场域下高精度导航定位整体解决方案及平台项目
|
29,613.06 | |
| 6 | 研发中心建设项目 | 17,268.13 | |
| 7 | 补充流动资金项目 | 60,000.00 | |
| 投资金额总计 | 268,000.00 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 阿里网络 | 6,455.74 | 17.15 |
| 2 | 宁波捷芯 | 3,801.37 | 10.10 |
| 3 | 戴保家 | 3,524.29 | 9.36 |
| 4 | 万容红土 | 2,306.30 | 6.13 |
| 5 | 新星纽士达 | 2,215.26 | 5.88 |
| 6 | 义乌和谐 | 2,111.01 | 5.61 |
| 7 | 深创投 | 1,370.82 | 3.64 |
| 8 | 福建安芯 | 1,308.35 | 3.48 |
| 9 | GreatASR1 Limited | 1,174.69 | 3.12 |
| 10 | 浦东新产投 | 907.62 | 2.41 |
| 合计 | 25,175.45 | 66.87 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 高通 | 高通成立于 1985 年，总部设于美国加利福尼亚州圣迭戈市。高通是全球领先的无线通信技术研发企业，致力于提供无线通信产品及服务，其产品涵盖 3G、 4G、5G 芯片、系统软件及开发工具。高通已在美国纳斯达克证券交易所上市，股票代码 QCOM.O。 |
| 2 | 联发科 |
联发科成立于 1997 年，总部位于中国台湾地区。联发科是全球著名的芯片设计厂商，主要提供的芯片整合系统解决方案，包含无线通讯、高清数字电视、光储存、DVD 及蓝光等相关产品。联发科已在台湾证券交易所公开上市，股票代码 2454.TW。
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| 3 | 海思半导体 |
海思半导体成立于 2004 年，总部位于深圳。海思半导体是全球著名的芯片设计厂商，其主要产品覆盖智慧视觉、智慧 IoT、智慧媒体、智慧交通及汽车电子、显示、手机终端、数据中心及光收发器等多个领域。
|
| 4 | 紫光展锐 |
紫光展锐成立于 2013 年，总部设立在上海。紫光展锐系知名芯片设计公司，致力于智能手机、功能手机及其他设备芯片开发，产品支持 2G、3G、4G 及 5G无线通信标准，为客户提供芯片方案。
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| 5 | 乐鑫科技 |
乐鑫科技成立于 2008 年，总部设立在上海。乐鑫科技是知名 WiFi 芯片设计厂商，主要从事物联网 WiFi MCU 通信芯片及模组的研发、设计及销售，其主要产品 WiFi MCU 芯片是智能家居、智能照明、智能支付终端、智能可穿戴设备、传感设备及工业控制等物联网领域的通信芯片。乐鑫科技已在上海证券交易所科创板上市，股票代码 688018.SH。
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| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 唯时信 |
| 2 | 文晔科技 |
| 3 | 航芯信息有限公司 |
| 4 | 曜佳信息 |
| 5 | 上海登临科技有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 台积电 |
| 2 | 深圳市锦荣科技有限公司 |
| 3 | 甬矽电子（宁波）股份有限公司 |
| 4 |
广州慧智微电子有限公司
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| 5 | 华邦电子 |
| 财务指标/时间 | 2021年6月 | 2020年12月 | 2019年12月 | 2018年12月 |
| 总资产(元) | 2,067,421,104.37 | 2,324,287,933.18 | 1,184,569,147.99 | 781,689,165.96 |
| 净资产(元) | 1,332,615,609.59 | 1,707,468,802.33 | 705,827,457.97 | 616,550,869.05 |
| 少数股东权益(元) | - | - | - | - |
| 营业收入(元) | 879,458,648.35 | 1,080,958,137.56 | 397,941,603.81 | 115,391,108.11 |
| 净利润(元) | -371,542,112.30 | -2,326,529,776.67 | -583,548,631.83 | -537,442,240.15 |
| 资本公积(元) | 4,022,651,810.94 | 4,022,651,810.94 | 783,477,641.93 | 346,936,763.93 |
| 未分配利润(元) | -3,049,460,552.39 | -2,677,918,440.09 | -2,417,726,382.64 | -1,834,092,377.01 |
| 基本每股收益(元) | -0.99 | -6.96 | - | - |
| 稀释每股收益(元) | -0.99 | -6.96 | - | - |
| 每股现金流(元) | -1.20 | -1.48 | - | - |
| 净资产收益率(%) | -24.44 | -168.14 | - | - |
