网上路演嘉宾介绍：

青岛酷特智能股份有限公司 董事长---张代理 先生

青岛酷特智能股份有限公司 董事、总裁---张兰兰 女士

青岛酷特智能股份有限公司 董事会秘书、副总经理---刘承铭 先生

青岛酷特智能股份有限公司 财务总监---吕显洲 先生

　　【网上路演交流内容剪辑】

　　问 投资者：能否介绍下公司收购新源点服饰股权的原因?

　　答 酷特智能 财务总监吕显洲：您好，2016年公司在确定上市方案后，为了解决同业竞争和关联交易的问题，需要关停新启润、新启奥等关联方。该等关联方的注销需要大量的资金，故新启润、新启奥将所拥有的资产以经评估的价格售予公司。谢谢!

　　问 投资者：能否介绍下控股子公司和参股公司的基本情况?

　　答 酷特智能 董事会秘书、副总经理刘承铭：您好。目前，本公司拥有青岛凯瑞创智互联网工业科技有限公司1家子公司，无参股子公司

　　问 投资者：请介绍下公司经营范围?

　　答 中德证券 投资银行部董事总经理、保荐代表人高立金：公司经营范围包括：设计、生产、销售：服装鞋帽、服饰、皮革、箱包制品、针纺织品;医疗器械开发、制造、销售;经营自产产品及相关技术的出口业务：文化交流策划，会议展览服务;企业管理咨询;计算机软硬件研发及销售;第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务和移动网信息服务)(增值电信业务有效期限以经营许可证为准)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。谢谢!

　　问 投资者：请简单描述一下公司人力资源成本上升的风险?

　　答 中德证券 投资银行部董事总经理、保荐代表人高立金：如果公司主营业务在未来不能保持持续增长，盈利水平不能保证稳定提升，则人力资源成本的持续上升将对公司的经营业绩产生不利影响。谢谢!

　　问 投资者：请问公司产品是否存在季节性波动特征，请简单介绍一下?

　　答 中德证券 投资银行部董事总经理、保荐代表人高立金：服装消费每年随季节出现周期性波动，定制 服装也会存在季节性波动的特征。从公司历年生产经营情况来看，公司主导产品定制西服在秋冬季节市场需求旺盛，特别是在第一、四季度，由于国外有感恩节、圣诞节、新年等以及国内有国庆节、春节等假期因素，市场需求往往会呈现明显的增长，因此，公司第一、四季度的收入和利润一般整体高于第二、三季度，定制生产线也经常会出现超负荷生产的情况，这种波动对公司定制生产线的产能利用率以及公司盈利和现金流在季节间的稳定性带来一定影响。谢谢!

　　问 投资者：请问公司目前自主品牌定制业务拓展情况如何?有何风险?

　　答 中德证券 投资银行部董事总经理、保荐代表人高立金：在产能扩大和管理系统进一步升级后，公司未来将会加大自有品牌线下 体验店建设和线上营销渠道拓展与维护，同时提高线上及线下服务人员的业务水平，通过线上线下相结合的方式为消费者提供更好的个性化定制消费体验，提高品牌知名度与美誉度，实现公司自主品牌服装定制业务的快速扩张。但若线上线下推广效果不及预期，品牌宣传、渠道推广投入未能实现自主品牌定制业务的预期发展，将会对公司盈利能力造成不利影响;同时在线上营销过程中，消费者的负面评价等更易传播、扩散，若公司不能及时解决、引导负面评价，将可能引发较大规模的品牌危机，从而对公司自主品牌的推广和公司经营造成一定影响。谢谢!

　　问 投资者：请问公司的竞争优势具体体现在哪些方面?

　　答 酷特智能 董事、总裁张兰兰：公司的竞争优势在于将大规模生产与个性化定制成功结合，在大规模生产所要求的需求稳定性和客户消费需求动态性之间找到了平衡。具体体现在以下几个方面：1、具备智能制造以及满足个性化需求的海量数据库;2、具备规模化生产定制 服装的技术;3、具备高程度满足客户需求的能力;4、具有稳定、良好的供应商关系;5、具备C2M/B2M经营模式、销售模式的优势;6、技术、经验的传承与积累优势。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司财务总监吕显洲先生?

　　答 酷特智能 董事会秘书、副总经理刘承铭：您好。吕显洲先生：中国国籍，无境外永久居留权，1968年生，专科学历。1991年8月起曾任即墨市粮食局第一粮库会计、青岛第六面粉厂财务科长、青岛红领服饰股份有限公司财务总监，青岛红领集团有限公司董事。自2015年4月起至今担任本公司财务总监。谢谢!

　　问 投资者：请问除主营业务外，公司其他业务收入主要来自哪里?

　　答 酷特智能 财务总监吕显洲：您好，公司的其他业务收入主要来自于销售面辅料、租赁房产和客户服务等业务。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司董事长张代理先生?

　　答 酷特智能 董事会秘书、副总经理刘承铭：您好。张代理先生：中国国籍，无境外永久居留权，1955年生，经济管理专业本科学历。曾任青岛红领服饰股份有限公司董事长兼总经理、青岛红领制衣有限公司董事长兼总经理、青岛瑞凯网络平台有限公司执行董事兼总经理、青岛酷特服饰网定科技有限公司执行董事兼总经理、青岛新源点服饰有限公司执行董事兼总经理等。自2016年12月起至今担任本公司董事长。2016年12月获得中国电子信息产业发展研究院颁布的“中国信息产业年度领袖人物”;2018年10月获得中国商业经济学会“中国定制经济先锋版优秀企业家”称号;2018年10月获得中国纺织工业联合会颁发的“改革开放40年纺织行业突出贡献人物”;2018年10月起担任中国服装协会第七届理事会荣誉会长。谢谢!

　　问 投资者：请问公司定制服装产品主要有哪些种类?

　　答 酷特智能 董事、总裁张兰兰：公司的定制 服装产品覆盖了男士、女士正装全系列各品类，包括西服、西裤、马甲、裙装、衬衫、大衣和风衣等。公司产品拥有商务正装、商务休闲、优雅礼服和时尚混搭四大系列。并依据消费者对修身程度的不同，进一步区分为非常修身、很修身、修身、合体、宽松、很宽松和非常宽松七类着装风格。谢谢!

　　问 投资者：请问本次发行前公司每股净资产多少?

　　答 中德证券 投资银行部董事、保荐代表人缪兴旺：本次发行前每股净资产为3.24元(按照2019年12月31日经审计的公司所有者权益除以本次发行前总股本计算)。谢谢!

　　问 投资者：请说明公司独立运行情况?

　　答 酷特智能 董事会秘书、副总经理刘承铭：您好。公司成立以来，严格按照《公司法》、《公司章程》等法律法规及规章制度规范运作，逐步建立健全公司的法人治理结构，在资产、机构、人员、财务、业务等方面均与股东分开，具有独立完整的业务体系及面向市场自主经营的能力。谢谢!

　　问 投资者：请问近年来公司西服类产品销售收入占主营业务收入比例为多少?

　　答 酷特智能 财务总监吕显洲：您好，2017年度、2018年度及2019年度，公司西服类产品销售收入占各期主营业务收入的比例分别为78.07%、80.95%和79.20%，是公司的主要收入来源。谢谢!

　　问 投资者：请简单介绍公司控股股东及实际控制人持股情况?

　　答 中德证券 投资银行部董事、保荐代表人缪兴旺：您好，公司控股股东为张代理，实际控制人为张代理及其一致行动人张兰兰、张琰，其中张代理直接持有3,582.7638万股酷特智能的股份，占本公司19.90%的比例;张兰兰直接持有2,454.2832万股酷特智能的股份，占本公司13.64%的比例;张琰直接持有2,351.6017万股酷特智能的股份，占本公司13.06%的比例;张代理及其一致行动人合计持有8,388.6487万股酷特智能的股份，占本公司46.60%的比例。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下会计师事务所对公司财务报表的审计意见?

　　答 酷特智能 财务总监吕显洲：您好，公司委托瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司2019年12月31日、2018年12月31日、2017年12月31日的资产负债表和合并资产负债表，2019年度、2018年度、2017年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注进行了审计，并出具了标准无保留意见《审计报告》(瑞华审字【2020】23030009号)。谢谢!

　　问 投资者：我注意到公司主营业务毛利率低于同行业可比上市公司平均水平，请简单介绍分析一下?

　　答 酷特智能 财务总监吕显洲：您好，较同行业可比上市公司，公司主营业务毛利率低于平均水平，主要是由于可比公司均拥有辐射全国的强大营销网络，通过各自的品牌战略直接面对消费者用户。公司只有OBM和职业装类产品直接面对C端用户，大部分产品还是以ODM模式面对B端用户。故毛利率相对于可比公司平均值较低。公司将会扩充市场网络资源建设、打造并实施品牌战略，提高品牌附加值提高，进一步提高毛利率。谢谢!

　　问 投资者：贵司在品牌拓展方面又哪些计划?

　　答 酷特智能 董事、总裁张兰兰：我国服装定制市场尚不成熟，消费者对于定制 服装产品品类的接纳程度有待提高。推动定制 服装品类传播与自有品牌认知可以从两方面入手。 第一，通过提升大数据分析挖掘能力，公司实现对终端订单、生产工艺、库存、物流、内部管理等环节的信息化整合，进而提高供应链沟通效率，有效降低库存水平，有效规避市场风险，保证产品交期与产品品质;通过对市场信息数据即时、高效的收集与转化，研发人员能够紧跟潮流趋势、掌握市场动向，进而提升设计研发效率。公司通过为消费者提供更潮流、优质的产品，提高消费者对个性化定制 服装产品的接纳程度。 第二，完善线上线下营销闭环。在优化、完善线上销售渠道的同时，公司在主要城市建设自有品牌定制体验店，实现线上线下“订单-数据挖掘-数据化营销-线上运营-线下 体验-订单”和“消费者-订单-生产-仓储物流-数据化配送-消费者”的数据闭环，为消费者提供更具个性化的线上线下服务，提高自有品牌的知名度和认可度。 谢谢!

　　问 投资者：请问本次股票发行对象是什么?

　　答 中德证券 投资银行部董事总经理、保荐代表人高立金：本次股票发行对象为符合资格的询价对象和在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者以及根据创业板市场投资者适当性管理的相关规定已开通创业板市场交易的自然人(国家法律、法规禁止购买者除外)。谢谢!

　　问 投资者：请问本次公司上市拟发行多少股份?募集资金主要投资于哪些项目?

　　答 酷特智能 董事长张代理：经公司2018年第二次临时股东大会、2018年第二届董事会第十次会议、2020年第二届董事会第十六次会议审议通过，公司本次拟向社会公众公开发行6,000万股人民币(A股)普通股;公司公开发行新股的募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：柔性智慧工厂新建项目;智慧物流仓储、大数据及研发中心综合体建设项目。

　　问 投资者：请问公司控股股东及实际控制人对所持股份锁定期做出了哪些承诺?

　　答 酷特智能 董事会秘书、副总经理刘承铭：您好。公司控股股东及实际控制人张代理及其一致行动人张兰兰、张琰承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本人所持有的在酷特智能公开发行股票前已发行的股份，也不由酷特智能回购该部分股份。 公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人所持公司股票的锁定期自动延长六个月。谢谢!

　　问 投资者：请问公司本次发行的每股发行价是多少元/股?

　　答 中德证券 投资银行部董事总经理、保荐代表人高立金：本次发行每股发行价格为5.94元/股。谢谢!

　　问 投资者：请问公司管理咨询类业务定价依据是什么?

　　答 酷特智能 董事、总裁张兰兰：公司管理咨询类业务分为参观服务和辅导、咨询业务：①参观服务定价依据参观内容的不同分为五个等级，收费在2,000元-12,800元/人。②辅导和咨询业务按照凯瑞创智的技术和培训人员数量和工作天数定价。标准单价依据工程师级别的不同而定大约为1,500元-5,000元/人天。谢谢!

　　问 投资者：请问公司业务系统部门主要职能是什么?

　　答 酷特智能 董事长张代理：公司业务系统通过多种方式持续开发B2M、C2M、职业装等业务形态新客户，建立商业合作关系，为公司业务发展提供持续动力。下设有(1)B2M业务部、(2)C2M业务部、(3)职装业务部。谢谢!

　　问 投资者：请综合介绍一下公司募投智慧物流仓储、大数据及研发中心综合体建设项目?

　　答 酷特智能 董事长张代理：智慧物流仓储、大数据及研发中心综合体建设项目依据公司目前技术水平及未来发展目标而制定，预计投资总额13,979.32万元，包括与建设投资10,520.87万元和与研究开发相关费用3,458.45万元。本项目内容包括新建智慧物流中心和大数据及研发中心。项目实施完成后，数据的存储、管理、维护，以及产品与系统的研究开发活动将转移至大数据及研发中心，该中心将引入主流、先进的技术和设备，保障后台各系统的可靠、安全、稳定运转，改善系统性能，为产品生产、产品研发以及线上运营提供有力支持。谢谢!

　　问 投资者：请问公司业务是否独立?

　　答 酷特智能 董事会秘书、副总经理刘承铭：您好。公司具有完整的采购、生产、销售体系，具有独立生产经营能力。 在采购环节，公司采购的主要产品是面料和辅料(如里料、衬布等)，公司制定了规范的《生产物料采购管理规定》，严格控制采购的每个环节。公司供应部门负责原材料的采购和供应商的选择、评价，技术中心负责编制有关采购质量要求的标准规定，仓储部门负责对采购产品进行验证。同时，公司建立了完善的供应商评价与选择管理方法，所有生产物料都在合格供方范围内采购，仓储部门也必须根据合格供方名单对物料进行验收;在生产环节，公司已建立了独立完整的生产管理系统及相关的职能部门，运用大数据、云计算、物联网、互联网等技术，实现生产管理系统的集成，做到生产每一个过程都由数据驱动;在销售环节，公司建立了独立完整的销售系统，设立业务系统负责国内外B2M、C2M和职业装等各模式的销售，不存在依赖股东单位和其他关联企业进行产品销售的情况。谢谢!

　　问 投资者：请问公司取得的主要资质证书及许可证书有哪些?

　　答 酷特智能 董事、总裁张兰兰：公司及子公司取得的主要资质证书及许可证书有：(一)增值电信业务经营许可证;(二)进出口业务相关资质;(三)特许经营备案;(四)第一类医疗器械备案;(五)二类医疗器械生产许可证;(六)第二类医疗器械注册证;(七)FDA认证;(八)CE认证。谢谢!

　　问 投资者：请问公司财务是否独立?

　　答 酷特智能 董事会秘书、副总经理刘承铭：您好。公司设立了独立的财务会计部门，并依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》建立了独立的财务核算体系和规范的财务管理制度，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度。公司在银行独立开设账户，公司统一社会信用代码为：91370200667889653Y，公司依法进行纳税申报和履行纳税义务，不存在与实际控制人控制的其他企业共用银行账户的情形，也不存在为实际控制人及其所控制的其他企业提供任何形式的担保的情形。谢谢!

　　问 投资者：请问公司本次发行风险主要有哪些，请简要说明?

　　答 中德证券 投资银行部董事、保荐代表人缪兴旺：公司本次发行可能存在的风险主要有：一、市场需求波动;二、市场竞争加剧;三、信息管理系统不能正常运行;四、自主品牌定制业务拓展不及预期;五、大客户流失;六、供应链管理滞后于业务发展需要;七、面、辅料采购价格波动;八、人力资源成本上升;九、专业人才或管理人员不足;十、市场需求季节性波动;十一、汇率波动;十二、募集资金投资项目;十三、实际控制人控制;十四、净资产收益率下降。谢谢!

　　问 投资者：请问公司为什么要开展培训、咨询及解决方案输出服务业务?能否简单介绍一下业务开展情况?

　　答 酷特智能 董事、总裁张兰兰：基于自身在服装领域的成功实践，公司将大规模个性化定制的运营模式梳理为一套完整的工业升级改造解决方案，使相关理念、方法和工程技术能够推广、复制至其他企业，帮助其建立个性化定制生产线，优化组织结构与业务流程，推动由传统制造向智能制造的转型升级。 公司以子公司凯瑞创智为主体，开展与个性化定制相关的培训、咨询、软硬件产品销售以及企业升级改造整体方案输出业务，为传统企业从批量生产产品模式向大规模定制个性化产品模式转型提供指导。谢谢!

　　问 投资者：请问报告期内公司主营业务、主要产品和主要经营模式是否发生变化?

　　答 酷特智能 董事、总裁张兰兰：报告期内，公司主营业务、主要产品和主要经营模式未发生变化。谢谢!

　　问 投资者：请问影响公司收入的主要因素是什么?

　　答 酷特智能 财务总监吕显洲：您好，公司的主要产品为定制 服装，定制 服装产品作为中高端可选消费品，宏观经济的波动会对需求产生一定的影响。若出现宏观经济增速减缓、金融危机发生、通货 膨胀、贸易摩擦导致消费者人均可支配收入或购买力下降等情形，则可能影响消费者的消费信心，减少服装消费进而导致对定制 服装需求的下滑，这将会对本公司的财务状况和经营成果造成重大影响。谢谢!

　　问 投资者：请问公司对未来员工薪酬水平方面有何规划?

　　答 酷特智能 董事长张代理：随着劳动力成本的上升，社会平均薪酬水平也在逐年上涨，公司将在实现有效激励的同时保证员工的利益，提高员工的工资水平。公司未来将根据当地平均工资水平的变动情况结合当期的经营情况及时更新薪酬制度及实施方案，争取实现人均薪酬水平保持逐年上涨。谢谢!

　　问 投资者：请问本次发行采用什么承销方式?

　　答 中德证券 投资银行部董事、保荐代表人缪兴旺：本次发行的承销方式为余额包销。谢谢!

　　问 投资者：请问公司供应链系统部门主要负责哪些工作?

　　答 酷特智能 董事长张代理：公司供应链系统部门主要负责响应客户订单需求，保证生产物料供应，合理规划生产工艺，进行产品制造，保证产品质量，及时交付产品。谢谢!

　　问 投资者：请问公司本次股票发行采取什么方式?

　　答 中德证券 投资银行部董事、保荐代表人缪兴旺：本次发行采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发售。谢谢!

　　问 投资者：请问公司审计部主要职能是什么?

　　答 酷特智能 董事长张代理：公司审计部负责建设公司的内控体系，保障公司内部管理的规范性;负责保障公司内部财务体系的规范运行;负责审查公司财务收支和各项业务活动;负责对公司及所属单位的全面预算完成情况以及主要经济指标进行审计监督;负责实时深入工作现场组织开展审计工作。谢谢!

　　问 投资者：请问公司有哪些竞争劣势?

　　答 酷特智能 董事、总裁张兰兰：公司的竞争劣势主要有：1、规模不足;2、品牌知名度和影响力有待提升;3、营销网络布局有待完善。谢谢!