浙江大农成功过会 将于北交所上市
中国上市公司网讯 11月14日,浙江大农实业股份有限公司(以下简称“浙江大农”或公司)首发申请获北交所通过,公司将登陆北交所上市。
据悉,浙江大农本次拟公开发行股票不超过18,683,333股(不含超额配售选择权),且发行后公众股东持股比例不低于公司股本总额的25%。公司本次募集资金投入金额25,796.48万元,主要用于高压柱塞泵及泵组系统产品扩产项目、研发中心建设项目、补充流动资金。拟于北交所上市,保荐机构为东亚前海证券。
公开资料显示,浙江大农专注于高压清洗机相关产品的研发、生产和销售,产品涵盖高压清洗机整机、高压柱塞泵和清洗机附件,是一家集家用、商用、工业用为一体的综合清洁装备制造商。公司产品广泛应用于家庭清洁、市政环卫、物业清洁、车辆清洗、石油化工和管道疏通等领域。
公司成立之初,以研发高压柱塞泵为切入点,逐步拓展延伸至高压清洗机整机和清洗机附件领域。高压柱塞泵是高压清洗机的核心部件,对高压清洗机的主要性能、稳定性和使用寿命起决定性作用,通过搭配不同动力装置及清洗机附件,可以适用不同清洗场景。
审议会议提出问询的主要问题
1.关于利欧股份。根据申报文件,发行人挂牌时控股股东为利欧股份,实际控制人为王相荣。2018 年 7 月王洪仁及其子王靖收购利欧股份持有的发行人 21%的股份,收购完成后,王洪仁、王靖、应云琴合计控制发行人 51%的股份。2019 年 4 月,利欧股份提名董事数量缩减为两人,利欧股份不再将发行人纳入其合并财务报表范围。王洪仁去世后,其所持发行人股份由王靖和应云琴继承,王靖和应云琴共控制发行人 49.75%的股份,为发行人实际控制人;利欧股份持有发行人 43.72%的股权,为第一大股东,利欧股份实际控制人王相荣直至 2022 年 1 月才辞任发行人董事。
请发行人进一步说明:(1)利欧股份出让持有的发行人股份的原因及合理性,王洪仁及王靖受让股份的资金来源,受让方是否存在股权代持情形。(2)未将利欧股份认定为发行人共同实际控制人及一致行动人是否合理,是否会对发行人控制权的稳定性产生重大不利影响。(3)发行人控股权变化前后,利欧股份对浙江大农经营发展的影响方式及情况;双方是否实际保持独立关系,是否存在未披露的关联关系和关联交易。请保荐机构、发行人律师核查并发表明确意见。
2. 关于募投项目的必要性和合理性。(1)鉴于发行人 2022 年 1-6 月主要产品的产能利用率存在同比下降的情况,发行人存在业绩下滑、在手订单数量减少的风险,请发行人结合目前国内市场滑坡、国际经济形势不稳的大环境背景,以及发行人市场地位及竞争优势、下游客户需求、行业发展趋势等,进一步分析本次募集资金用于扩大产能的必要性,说明募投项目投产领域是否具备充足的行业增长空间,发行人是否具备募投产能消化能力,募投项目实施对发行人经营业绩的影响。(2)发行人在报告期内进行了大额分红,请结合发行人日常运营需要、现金流状况、货币资金余额及使用安排,分析本次募集资金的合理性,是否存在过度融资的情形。请保荐机构、发行人律师核查并发表明确意见。
北京证券交易所
2022 年 11 月 14 日
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