江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司是全国领先的为高速公路、干线公路以及城市交通等提供智慧交通平台化解决方案的供应商。公司主要业务包括以下三个方面：第一，主要以ETC为载体的智慧交通电子收费业务;第二，以云技术为平台的智慧交通运营管理系统业务;第三，智慧交通衍生业务。
| 股票代码 | 301339 |
| 股票简称 | 通行宝 |
| 上市板块 | 深交所创业板 |
| 发行价格(元/股) | 18.78 |
| 发行市盈率 | 46.68 |
| 网上发行股数(股) | 23,400,000 |
| 网下配售数量(股) | 36,600,000 |
| 总发行数量(股) | 60,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0259800971 |
| 募集资金总额(亿元) | 11.27 |
| 保荐人(主承销商) | 华泰联合证券 |
| 预先披露日期 | 2020-11-24 |
| 上市委会议通过日期 | 2021-06-24 |
| 提交注册日期 | 2021-08-27 |
| 同意注册日期 | 2022-08-03 |
| 刊登发行公告日期 | 2022-08-23 |
| 网上路演日期 | 2022-08-30 |
| 网上发行日期 | 2022-08-31 |
| 中签号公布日期 | 2022-09-02 |
| 上市日期 | 2022-09-09 |
| 公司名称 | 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 | 英文名称 | Jiangsu Tongxingbao Intelligent Transportation Technology Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2016年11月02日 | 注册资本(人民币万元) | 34,700 |
| 法人代表 | 王明文 | 证监会行业分类 | I65 软件和信息技术服务业 |
| 雇员总数(人) | 863（截至2022年12月31日） | 总经理 | 江涛 |
| 董事会秘书 | 江涛 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 南京市栖霞区紫东路 2 号 31 幢 | 办公地址 | 南京市栖霞区紫东路 2 号 31 幢 |
| 邮编 | 210019 | 电话 | 025-83485958 |
| 传真 | 公司网址 | https://www.jstxb.com/ | |
| 电子邮件 | zltzb@jstxb.com | 保荐代表人 | 蒋坤杰、陈晓锋 |
| 会计师事务所 | 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 陈晓龙、娄新洁 |
| 律师事务所 | 江苏世纪同仁律师事务所 | 经办律师 | 徐蓓蓓、林亚青、孟庆慧 |
| 资产评估机构 | 北京北方亚事资产评估事务所 | 经办评估人员 | 李德沁、王冰洁 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司是全国领先的为高速公路、干线公路以及城市交通等提供智慧交通平台化解决方案的供应商。公司主要业务包括以下三个方面：第一，主要以ETC为载体的智慧交通电子收费业务，包括ETC发行与销售、电子收费服务业务等，重点拓展高速公路、城市交通智慧收费及管理系统的建设与运营；第二，以云技术为平台的智慧交通运营管理系统业务，主要包括智慧交通运营管理的系统软件开发、综合解决方案和系统技术服务；第三，智慧交通衍生业务，主要为以“ETC+”为内核开展生态场景搭建，融合车辆加油、保险、路域经济、养车用车等车生活，开展ETC生态圈业务。 | ||
| 主营业务 | 第一，主要以ETC为载体的智慧交通电子收费业务；第二，以云技术为平台的智慧交通运营管理系统业务；第三，智慧交通衍生业务。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | ETC 城市静态交通建设项目 | 12,342.03 | |
| 2 | 智能交通云平台升级及产业化项目 | 14,714.90 | |
| 3 | ETC 生态运营平台建设项目 | 8,404.67 | |
| 4 | 智慧交通研究院建设项目 | 15,480.85 | |
| 5 | 补充流动资金项目 | 5,000.00 | |
| 投资金额总计 | 55,942.45 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 江苏交通控股有限公司 | 20,086.96 | 57.89 |
| 2 | 江苏高速公路联网营运管理有限公司 | 8,608.70 | 24.81 |
| 3 | 上海联银创业投资有限公司 | 1,721.74 | 4.96 |
| 4 | 台州尚颀颀丰股权投资合伙企业（有限合伙） | 1,434.78 | 4.13 |
| 5 | 南通交通产业集团有限公司 | 1,147.83 | 3.31 |
| 6 | 腾讯云计算（北京）有限责任公司 | 900.00 | 2.59 |
| 7 | 深圳高灯计算机科技有限公司 | 800.00 | 2.31 |
| 合计 | 34,700.00 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 广东联合电子服务股份有限公司 | 广东联合电子服务股份有限公司为广东交通集团子公司，旗下有 APP、粤通宝、ETC 车宝等产品。ETC 车宝负责 ETC 用户端的商业化，在收集用户数据的基础上，主要提供车后服务，如违章处理、电商、保险等。 |
| 2 | 山东高速信联科技股份有限公司 | 山东高速信联科技股份有限公司为山东高速集团子公司，以高速公路 ETC 为基础，在 ETC 发行和数据科技等方面布局，形成了以 ETC、加油以及以无感支付、“高速 ETC”、“e 高速”为支撑的智慧交通板块三大业务板块。 |
| 3 | 北京速通科技有限公司 | 北京速通科技有限公司为北京首都高速公路发展有限公司子公司，公司经营范围包括电子收费及智能交通系统的设计、集成、安装等。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 江苏交通控股有限公司 |
| 2 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 3 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 4 | 江苏省农村信用社联合社 |
| 5 | 中国银行股份有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 深圳市金溢科技股份有限公司 |
| 2 | 北京万集科技股份有限公司 |
| 3 | 北京青云科技股份有限公司 |
| 4 | 中国移动通信集团江苏有限公司南京分公司 |
| 5 | 贵阳货车帮科技有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2021年12月 | 2020年12月 | 2019年12月 |
| 总资产(元) | 4,269,996,487.09 | 4,269,007,098.00 | 4,315,029,210.30 |
| 净资产(元) | 1,331,200,156.44 | 1,134,349,917.33 | 894,144,042.22 |
| 少数股东权益(元) | 53,070,317.81 | 43,952,124.15 | 35,282,211.35 |
| 营业收入(元) | 593,456,564.24 | 466,343,532.03 | 1,430,568,186.19 |
| 净利润(元) | 201,583,818.84 | 181,892,674.68 | 423,780,820.73 |
| 资本公积(元) | 521,400,500.21 | 521,400,500.21 | 444,621,700.21 |
| 未分配利润(元) | 368,273,465.06 | 198,854,978.53 | 76,693,116.01 |
| 基本每股收益(元) | 0.54 | 0.51 | 1.41 |
| 稀释每股收益(元) | 0.54 | 0.51 | 1.41 |
| 每股现金流(元) | 0.02 | 0.77 | -1.30 |
| 净资产收益率(%) | 15.85 | 17.57 | 90.67 |
