浙江一鸣食品股份有限公司主要从事新鲜乳品与烘焙食品的研发、生产、销售及连锁经营业务。其中，乳品主要包括低温巴氏杀菌乳、风味发酵乳、低温调制乳及蛋奶、热奶等特色乳饮品，烘焙食品包括各式短保质期的面包、米制品、中式糕点等。
| 股票代码 | 605179 |
| 股票简称 | 一鸣食品 |
| 上市板块 | 上交所主板 |
| 发行价格(元/股) | 9.21 |
| 发行市盈率 | 22.98 |
| 网上发行股数(股) | 54,900,000 |
| 网下配售数量(股) | 6,100,000 |
| 总发行数量(股) | 61,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.04154866 |
| 募集资金总额(亿元) | 5.62 |
| 保荐人(主承销商) | 中信证券 |
| 预先披露日期 | 2019-06-21 |
| 预先披露更新日期 | 2019-12-20 |
| 上会通过日期 | 2020-10-29 |
| 获准发行日期 | 2020-12-04 |
| 刊登发行公告日期 | 2020-12-08 |
| 网上路演日期 | 2020-12-15 |
| 网上发行日期 | 2020-12-16 |
| 中签号公布日期 | 2020-12-18 |
| 上市日期 | 2020-12-28 |
| 公司名称 | 浙江一鸣食品股份有限公司 | 英文名称 | Zhejiang Yiming Food Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2005年9月13日（股份公司设立日期：2005年9月13日） | 注册资本(人民币万元) | 34,000.00 |
| 法人代表 | 朱立科 | 证监会行业分类 | C14 食品制造业 |
| 雇员总数(人) | 4,433（截至2020年6月30日） | 总经理 | 朱立群 |
| 董事会秘书 | 林益雷 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 浙江省温州市平阳县一鸣工业园 | 办公地址 | 浙江省温州市平阳县一鸣工业园 |
| 邮编 | 325000 | 电话 | 0577-88350180 |
| 传真 | 0577-88350090 | 公司网址 | http://www.inm.cn |
| 电子邮件 | inmfood@yi-ming.cn | 保荐代表人 | 庄玲峰、高若阳 |
| 会计师事务所 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 程志刚、张林 |
| 律师事务所 | 北京市康达律师事务所 | 经办律师 | 江华、楼建锋、张小燕 |
| 资产评估机构 | 坤元资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 柴山、潘华锋 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司主要从事新鲜乳品与烘焙食品的研发、生产、销售及连锁经营业务。其中，乳品主要包括低温巴氏杀菌乳、风味发酵乳、低温调制乳及蛋奶、热奶等特色乳饮品，烘焙食品包括各式短保质期的面包、米制品、中式糕点等。公司产品以“新鲜、健康、营养”为定位，低温乳品保质期通常在 15 天以内、烘焙食品保质期通常在 4 天以内。 | ||
| 主营业务 | 主要从事新鲜乳品与烘焙食品的研发、生产、销售及连锁经营业务。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 营销网络直营奶吧建设项目 | 16,276.03 | |
| 2 | 江苏一鸣食品生产基地项目 | 58,000.00 | |
| 3 | 年产 30,000 吨烘焙制品新建项目 | 29,000.00 | |
| 4 | 研发中心及信息化建设项目 | 8,202.40 | |
| 投资金额总计 | 111,478.43 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 明春投资 | 16,190.80 | 47.62 |
| 2 | 李美香 | 7,619.40 | 22.41 |
| 3 | 朱立科 | 3,175.60 | 9.34 |
| 4 | 朱立群 | 3,175.60 | 9.34 |
| 5 | 李红艳 | 1,587.80 | 4.67 |
| 6 | 心悦投资 | 1,672.80 | 4.92 |
| 7 | 鸣牛投资 | 374.00 | 1.10 |
| 8 | 诚悦投资 | 204.00 | 0.60 |
| 合计 | 34,000.00 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 伊利股份 | 该公司主要业务为乳及乳品的加工、制造与销售，主要产品包括液体乳、乳饮品、奶粉、冷冻饮品、酸奶等。 |
| 2 | 光明乳业 | 该公司主要从事各类乳品的开发、生产和销售，奶牛的饲养、培育，物流配送等业务。主要产品包括新鲜牛奶、新鲜酸奶、乳酸菌饮品、常温酸奶、婴幼儿及中老年奶粉、奶酪、黄油等产品。 |
| 3 | 三元股份 | 该公司产品涵盖屋型包装鲜奶系列、UHT 奶系列、酸奶系列、袋装鲜奶系列等，日处理鲜奶达 3,000 吨。 |
| 4 | 新乳业 | 该公司主营业务为乳品的研发、生产和销售，产品主要包括低温鲜牛奶、低温酸奶、低温调制乳、低温乳饮品、常温纯牛奶、常温乳饮品、常温调制乳、常温酸奶及奶粉等 9 大类。 |
| 5 | 天润乳业 | 该公司主要从事乳制品制造及畜牧业，营业收入主要来源于乳制品销售。 |
| 6 | 皇氏集团 | 该公司乳品生产销售业务产品系列包括以荷斯坦牛奶、水牛奶为主要原料的巴氏杀菌乳、调制乳、灭菌乳、发酵乳和饮品等。除乳品业务之外，该公司还从事影视传媒业务、信息服务业务。 |
| 7 | 燕塘乳业 | 该公司主要从事乳品的研发、生产和销售，属于食品制造业。该公司产品包括巴氏杀菌奶、UHT 灭菌奶、酸奶、花式奶和乳酸菌乳饮品等，其中巴氏杀菌奶、花式奶为主要产品。 |
| 8 | 科迪乳业 | 该公司主要从事乳品的研发、生产和销售以及配套的奶牛养殖、繁育和销售。公司主要产品包括常温灭菌乳、调制乳、低温巴氏奶、发酵乳等液态乳品。 |
| 9 | 庄园牧场 | 该公司主要从事乳品的生产、加工、销售及奶牛养殖业务。公司产品包括液体乳（巴氏杀菌乳、灭菌乳、调制乳、发酵乳）和其他乳品。 |
| 10 | 麦趣尔 | 该公司业务以乳品、烘焙食品制造、分销及烘焙连锁门店为核心，兼营节日食品、冷冻饮品等产品。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 孙玲俐 |
| 2 | 汤礼闯 |
| 3 | 陈秀娥 |
| 4 | 瑞安市珍诚副食品经营部 |
| 5 | 郑英才 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 山东银香伟业集团有限公司 |
| 2 | 中粮食品 |
| 3 | 金华市智勇奶牛专业合作社 |
| 4 | 德州市维多利亚农牧有限公司 |
| 5 | 宁海县高胜奶牛专业合作社 |
| 财务指标/时间 | 2020年6月 | 2019年12月 | 2018年12月 | 2017年12月 |
| 总资产(元) | 1,751,965,169.94 | 1,390,618,711.43 | 1,015,849,038.23 | 870,379,306.05 |
| 净资产(元) | 719,168,964.44 | 661,227,018.09 | 487,489,444.68 | 398,906,097.96 |
| 少数股东权益(元) | - | - | - | - |
| 营业收入(元) | 798,667,794.19 | 1,997,112,513.68 | 1,754,967,299.79 | 1,515,576,708.21 |
| 净利润(元) | 57,630,416.56 | 173,994,761.11 | 157,447,840.63 | 119,704,707.25 |
| 资本公积(元) | 25,819,225.60 | 25,819,225.60 | 25,819,225.60 | 25,819,225.60 |
| 未分配利润(元) | 293,627,044.34 | 235,744,795.32 | 72,746,059.97 | 115,240,649.04 |
| 基本每股收益(元) | 0.17 | 0.51 | 0.46 | 0.36 |
| 稀释每股收益(元) | 0.17 | 0.51 | 0.46 | 0.36 |
| 每股现金流(元) | 0.07 | 0.88 | 0.78 | 1.03 |
| 净资产收益率(%) | 8.35 | 30.29 | 34.94 | 33.32 |
