浙江新中港清洁能源股份有限公司用热电联产的方式进行热力产品和电力产品的生产及供应，以化石能源为燃料(主要使用煤炭，少部分天然气作补充)，在锅炉中燃烧将水加热为高温高压(及以上)过热蒸汽，利用蒸汽驱动汽轮机进而带动发电机发电，利用抽汽和排汽的中低压蒸汽供热，一个流程实现热能和电能的同时生产，以全背压运行的方式对外供应。
| 股票代码 | 605162 |
| 股票简称 | 新中港 |
| 上市板块 | 上交所主板 |
| 发行价格(元/股) | 6.07 |
| 发行市盈率 | 16.18 |
| 网上发行股数(股) | 72,082,000 |
| 网下配售数量(股) | 8,008,200 |
| 总发行数量(股) | 80,090,200 |
| 网上发行中签率(%) | 0.04017258 |
| 募集资金总额(亿元) | 4.86 |
| 保荐人(主承销商) | 平安证券 |
| 预先披露日期 | 2019-07-05 |
| 预先披露更新日期 | 2020-03-20 |
| 上会通过日期 | 2020-12-17 |
| 获准发行日期 | 2021-06-11 |
| 刊登发行公告日期 | 2021-06-16 |
| 网上路演日期 | 2021-06-24 |
| 网上发行日期 | 2021-06-25 |
| 中签号公布日期 | 2021-06-29 |
| 上市日期 | 2021-07-07 |
| 公司名称 | 浙江新中港清洁能源股份有限公司 | 英文名称 | Zhejiang Xinzhonggang Clean Energy Co., LTD. |
| 成立日期 | 1997年10月17日（变更设立日期：2017年12月28日） | 注册资本(人民币万元) | 32,036.08 |
| 法人代表 | 谢百军 | 证监会行业分类 | 电力、热力生产和供应业（行业代码：D44） |
| 雇员总数(人) | 343（截至2020年12月31日） | 总经理 | 谢迅 |
| 董事会秘书 | 王幼妃 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 浙江省嵊州市剡湖街道罗东路 28 号 | 办公地址 | 浙江省嵊州市剡湖街道罗东路 28 号 |
| 邮编 | 312400 | 电话 | 0575-83122625 |
| 传真 | 0575-83181278 | 公司网址 | - |
| 电子邮件 | xzg1129@163.com | 保荐代表人 | 韩鹏、徐圣能 |
| 会计师事务所 | 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 孔令江、高峰 |
| 律师事务所 | 北京市中伦律师事务所 | 经办律师 | 魏海涛、姚启明、王源 |
| 资产评估机构 | 天源资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 葛愉剑、顾桂贤 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司采用热电联产的方式进行热力产品和电力产品的生产及供应，以化石能源为燃料（主要使用煤炭，少部分天然气作补充），在锅炉中燃烧将水加热为高温高压（及以上）过热蒸汽，利用蒸汽驱动汽轮机进而带动发电机发电，利用抽汽和排汽的中低压蒸汽供热，一个流程实现热能和电能的同时生产，以全背压运行的方式对外供应。 | ||
| 主营业务 | 采用热电联产的方式进行热力产品和电力产品的生产及供应。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 节能减排升级改造项目 | 32,198.17 | |
| 2 | 热网扩容改造项目 | 17,606.00 | |
| 3 | 热力、电仪等系统优化及智能化改造项目 | 1,300.00 | |
| 补充流动资金项目 | 5,800.00 | ||
| 80000Nm³/h 空压机项目 | 21,368.74 | ||
| 投资金额总计 | 78,272.91 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 越盛集团 | 299,021,050 | 93.34 |
| 2 | 平安天煜 | 14,226,500 | 4.44 |
| 3 | 晋商财富 | 2,845,300 | 0.89 |
| 4 | 嘉兴煜港 | 1,422,650 | 0.44 |
| 5 | 杨菁 | 1,422,650 | 0.44 |
| 6 | 欧娜 | 1,422,650 | 0.44 |
| 合计 | 320,360,800 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 浙江华佳热电集团有限公司 | 原名新昌县热电二厂，位于浙江省绍兴市新昌县羽林街道大道东路 496 号，是目前新昌县境内唯一一家热电联产企业。年产蒸汽 1,693,609GJ、电力 16,637 万千瓦时。公司现有 2 台 130t/h 高温高压循环流化床锅炉配套 2 台 B15 背压发电机组，总装机容量 30MW。主要承担新昌制药厂、新和成公司等工业用户和白云大酒店、鹤群大酒店等公建用户，以及约 4,000 户居民供热任务。 |
| 2 | 绍兴上虞杭协热电有限公司 | 绍兴上虞杭协热电有限公司位于浙江杭州湾上虞经济技术开发区，于 2002 年 11 月注册成立，占地面积 150,205 平米。公司共实施了两期工程，一期工程建设 3 台次高温次高压 130t/h 循环流化床锅炉，配 2 台 15MW 背压机组，二期扩建 2 台 130t/h 高温高压循环流化床锅炉，配 2 台高温高压 15MW 背压机组。现有装机规模为 5 炉 4 机，年产蒸汽 3,315,000 吨、电力 360,000 兆瓦。 |
| 3 | 浙江天马热电有限公司 | 浙江天马热电有限公司前身为浙江天马印染集团有限公司（即现为浙江天马实业股份有限公司）下属的一个自备热电厂，于 2002 年改建为公共热源点，承担着向绍兴滨海工业园区一期及马鞍镇部分区域内的工业企业的供热任务，主要为印染、轻纺、化工等用热企业。公司位于绍兴滨海工业区西南端即马鞍镇姚家埠，滨海工业区所在的马鞍镇位于柯桥区的北部。 |
| 4 | 绍兴中成热电有限公司 | 绍兴中成热电有限公司是浙江中成控股集团有限公司的全资子公司，为绍兴袍江工业区内的唯一一家公用热电联产的民营企业。企业位于绍兴市袍江经济技术开发区马山路 299 号，占地面积 8.0 公顷。装机规模为六炉五机，即 130t/h 循环流化床锅炉 6 台、6MW 背压式汽轮发电机 2 台和 12MW 背压式汽轮发电机 3 台，总装机容量达到 48MW。公司年供热量 15,561,301GJ、发电量 49,342.545 万千瓦时。 |
| 5 | 浙江富春江环保热电股份有限公司 | 浙江富春江环保热电股份有限公司注册地址为浙江省杭州市富阳区灵桥镇春永路 188 号，2010 年 9 月 21 日在深圳证券交易所挂牌上市，公司证券代码 002479，为国内大型的环保公用及循环经济型高新技术企业，主营固废（污泥、垃圾）协同处置及节能环保业务。公司热电联产机组以及资源综合利用机组 2020 年合计销售蒸汽 1,002.19 万吨、上网电量 141,386.91 万千瓦时。 |
| 6 | 宁波热电股份有限公司 | 宁波能源集团股份有限公司注册地址为宁波市经济技术开发区大港工业城，公司前身为宁波开发区北仑热电有限公司，于 1994 年筹建，2004 年 7 月 6 日在上海证券交易所挂牌上市，公司证券代码 600982。公司主营业务为热电联产、融资租赁、大宗商品贸易以及股权投资和管理等。 |
| 7 | 江苏东方盛虹股份有限公司 | 江苏东方盛虹股份有限公司（简称：东方盛虹，证券代码：000301）2018 年 8 月完成重大资产重组且该次交易构成重组上市，行业分类由“电力、热力生产和供应业”变更为“化学纤维制造业”，重组及名称变更前为“江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司”（简称：东方市场）。2016 年、2017 年，上市公司的热电联产业务主体为江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司盛泽热电厂，装机容量 54MW，供热区域为江苏省吴江区盛泽镇。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 国网浙江嵊州市供电有限公司 |
| 2 | 嵊州市新剡东印染股份有限公司 |
| 3 | 浙江盛泰服装集团股份有限公司及其子公司 |
| 4 | 嵊州市好运来印染有限公司 |
| 5 | 嵊州市宇信纸业有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 神华销售集团华东能源有限公司 |
| 2 | 上海中煤华东有限公司 |
| 3 | 太原锅炉集团有限公司 |
| 4 | 中国能源建设集团浙江火电建设有限公司 |
| 5 | 天津津能能源有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2020年12月 | 2019年12月 | 2018年12月 |
| 总资产(元) | 946,447,946.85 | 758,239,176.08 | 706,919,528.55 |
| 净资产(元) | 593,883,704.97 | 516,636,034.93 | 440,476,527.97 |
| 少数股东权益(元) | - | - | - |
| 营业收入(元) | 570,987,274.04 | 649,996,923.16 | 619,440,476.81 |
| 净利润(元) | 157,337,870.04 | 156,249,706.96 | 113,519,202.53 |
| 资本公积(元) | 1,879,709.73 | 1,879,709.73 | 1,879,709.73 |
| 未分配利润(元) | 226,298,013.32 | 164,929,041.42 | 104,573,366.87 |
| 基本每股收益(元) | 0.49 | 0.49 | 0.35 |
| 稀释每股收益(元) | 0.49 | 0.49 | 0.35 |
| 每股现金流(元) | 0.66 | 0.61 | 0.49 |
| 净资产收益率(%) | 29.40 | 34.08 | 29.58 |
