泰凌微电子（上海）股份有限公司是一家专业的集成电路设计企业，主要从事无线物联网系统级芯片的研发、设计及销售，专注于无线物联网芯片领域的前沿技术开发与突破。| 股票代码 | 688591 |
| 股票简称 | 泰凌微 |
| 上市板块 | 上交所科创板 |
| 发行价格(元/股) | 24.98 |
| 发行市盈率 | 172.25 |
| 网上发行股数(股) | 20,851,500 |
| 网下配售数量(股) | 34,662,832 |
| 总发行数量(股) | 60,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.053412 |
| 募集资金总额(亿元) | 14.99 |
| 保荐人(主承销商) | 安信证券 |
| 受理日期 | 2022-06-30 |
| 上会通过日期 | 2023-03-28 |
| 提交注册日期 | 2023-05-25 |
| 同意注册日期 | 2023-07-04 |
| 刊登发行公告日期 | 2023-08-08 |
| 网上路演日期 | 2023-08-15 |
| 网上发行日期 | 2023-08-16 |
| 中签号公布日期 | 2023-08-18 |
| 上市日期 | 2023-08-25 |
| 公司名称 | 泰凌微电子（上海）股份有限公司 | 英文名称 | Telink Semiconductor（Shanghai）Co.,Ltd. |
| 成立日期 | 2010年6月30日（2021年1月15日整体变更为股份有限公司） | 注册资本(人民币元) | 18,000.00万元 |
| 法人代表 | 盛文军 | 证监会行业分类 | C39 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 雇员总数(人) | 314(截至2022年12月31日) | 总经理 | 盛文军 |
| 董事会秘书 | 李鹏 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 中国（上海）自由贸易试验区祖冲之路1500号3 | 办公地址 | 中国（上海）自由贸易试验区祖冲之路1500号3 |
| 邮编 | 201203 | 电话 | 021-50653177 |
| 传真 | 021-50653177 | 公司网址 | https://www.telink-semi.cn/ |
| 电子邮件 | investors_relation@telink-semi.com | 保荐代表人 | 钱艳燕、杨肖璇 |
| 会计师事务所 | 立信会计师事务所 | 经办会计师 | 杨景欣、李新民 |
| 律师事务所 | 北京国枫律师事务所 | 经办律师 | 孟文翔、王冠、舒伟佳 |
| 资产评估机构 | 沃克森（北京）国际资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 卢江、滕浩 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 |
是一家专业的集成电路设计企业，主要从事无线物联网系统级芯片的研发、 设计及销售，专注于无线物联网芯片领域的前沿技术开发与突破。 |
||
| 主营业务 | 无线物联网系统级芯片的研发、设计及销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | IoT产品技术升级项目 | 24,529.19 | |
| 2 | 无线音频产品技术升级项目 | 22,083.37 | |
| 3 | WiFi以及多模产品研发以及技术升级项目 | 15,927.40 | |
| 4 | 研发中心建设项目 | 13,823.69 | |
| 5 | 发展与科技储备项目 | 56,000.00 | |
| 投资金额总计 | 132,363.65 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 国家大基金 | 2,148.84 | 11.94 |
| 2 | 华胜天成 | 1,786.19 | 9.92 |
| 3 | 上海芯狄克 | 1,453.03 | 8.07 |
| 4 | 上海芯析 | 1,288.53 | 7.16 |
| 5 | 中关村母基金 | 922.90 | 5.13 |
| 6 | 盛文军 | 754.63 | 4.19 |
| 7 | 浦东新兴产业投资 | 627.57 | 3.49 |
| 8 | 上海凌析微 | 552.60 | 3.07 |
| 9 | 天津磐芯 | 532.89 | 2.96 |
| 10 | 深圳阿斯特 | 511.88 | 2.84 |
| 合计 | 10,579.07 | 58.77 | |
|---|---|---|---|
| 分类 | 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 物联网无线连接芯片 | 1 | Nordic Semiconductor | Nordic是一家在奥斯陆证券交易所上市的挪威公司，总部位于挪威特隆赫姆，是专注于研究物联网无线连接技术的无晶圆厂半导体公司，在低功耗蓝牙芯片市场份额居于全球首位。Nordic在蓝牙技术发展早期推动了蓝牙技术标准化的进程，在蓝牙技术标准迭代中能够快速做出反应。 |
| 2 | Dialog Semiconductor | Dialog 总部位于英国伦敦，是一家领先的模拟、混合信号集成电路供应商。Dialog 从 2014 年下半年进入低功耗蓝牙市场，并凭借低功耗的优势在 2015 年至 2017 年迅速扩大了其市场份额。其低功耗蓝牙 SoC 产品主要应用于智能穿戴、标签等产品。Dialog 于 2021 年 8 月被瑞萨（Renesas）以约 59 亿美元价格收购。 | |
| 3 | TI |
TI 是全球领先的半导体公司，致力于设计、制造、测试和销售模拟及嵌入式处理芯片。除半导体业务外，主要从事创新型数字信号处理与模拟电路方面的研究、制造和销售。
|
|
| 4 | 博通集成 |
博通集成 2019 年于上海证券交易所上市，主营业务为无线通讯集成电路芯片的研发与销售，具体类型分为无线数传芯片和无线音频芯片。博通集成目前产品应用类别主要包括 ETC 芯片、WiFi 芯片、蓝牙数传芯片、蓝牙音频芯片等。上述产品应用在车载 ETC 单元、蓝牙音箱、无线键盘鼠标、游戏手柄、无线话筒等终端。
|
|
| 音频芯片 | 1 | 高通 | 高通主要从事通讯芯片的设计与销售，主要覆盖智能手机、蓝牙耳机、车载智能平台等应用领域。2015年高通收购了英国半导体公司CSR。CSR在蓝牙、GPS、音频、影像等方面拥有较强的技术实力。收购后高通已陆续推出了多款智能音频平台芯片，以支持多种主要音频生态系统。 |
| 2 | 联发科 |
联发科专注于无线通讯及数字多媒体芯片的设计与销售，主要覆盖无线通讯、高清数字电视、光储存、DVD 及蓝光等应用领域。2017 年通过收购络达，将智能蓝牙音频芯片纳为其重要产品线。
|
|
| 3 | RealTeK | 瑞昱科技主要从事通信网络芯片、多媒体芯片、电脑外设芯片的开发与销售。该公司发布的蓝牙芯片具有较强的市场竞争力。 | |
| 4 | 恒玄科技 | 恒玄科技主要从事智能音频SoC芯片设计。目前其产品已进入全球主流安卓手机品牌，包括华为、三星、OPPO、小米等，同时在专业音频厂商中也占据重要地位，进入包括哈曼、JBL等一流品牌。 | |
| 5 | 博通集成 |
博通集成 2019 年于上海证券交易所上市，主营业务为无线通讯集成电路芯片的研发与销售，具体类型分为无线数传芯片和无线音频芯片。博通集成目前产品应用类别主要包括 ETC 芯片、WiFi 芯片、蓝牙数传芯片、蓝牙音频芯片等。上述产品应用在车载 ETC 单元、蓝牙音箱、无线键盘鼠标、游戏手柄、无线话筒等终端。
|
|
| 6 | 炬芯科技 |
炬芯科技 2021 年于上海证券交易所科创板上市，主营业务为中高端智能音频系统级芯片的研发、设计及销售；其主要产品广泛应用于蓝牙音箱、蓝牙耳机、蓝牙语音遥控器、蓝牙收发一体器、智能教育、智能办公、智能家居等领域。专注于为无线音频、智能穿戴及智能交互等智慧物联网领域提供专业集成芯片。
|
|
| 7 | 中科蓝讯 |
中科蓝讯主营业务为无线音频系统级芯片的研发、设计与销售，主要产品广泛运用于 TWS 蓝牙耳机、颈挂式耳机、头戴式耳机、商务单边蓝牙耳机、蓝牙音箱、车载蓝牙音响、电视音响等无线音频终端；部分芯片产品已应用至智能手表、智能车载支架等物联网产品中。
|
|
| 8 | 杰理科技 |
杰理科技主要从事射频智能终端、多媒体智能终端等 SoC 的研究和开发。杰理科技芯片产品主要应用于蓝牙音箱、蓝牙耳机、行车记录仪、视频监控器、血压计等智能终端产品。
|
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 昭能坤信息技术（浙江）有限公司 |
| 2 | 罗技科技（苏州）有限公司 |
| 3 |
杭州微纳科技股份有限公司 香港微纳电子科技有限公司 |
| 4 |
深圳市怡海能达有限公司 怡海能达（香港）有限公司 |
| 5 | TECHXENCO.,LTD |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 |
中芯北方集成电路制造（北京）有限公司 中芯国际集成电路制造（北京）有限公司 中芯国际集成电路制造（上海）有限公司 中芯国际集成电路制造（深圳）有限公司 |
| 2 |
华天科技（南京）有限公司 华天科技（西安）有限公司 天水华天科技股份有限公司 |
| 3 |
北京兆易创新科技股份有限公司 芯技佳易微电子（香港）科技有限公司 |
| 4 |
京隆科技（苏州）有限公司 苏州震坤科技有限公司 |
| 5 | 通富微电子股份有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2022年12月 | 2021年12月 | 2020年12月 |
| 总资产(元) | 993,560,967.04 | 965,323,340.13 | 857,624,083.80 |
| 净资产(元) | 928,152,698.44 | 876,552,779.21 | 773,730,466.36 |
| 少数股东权益(元) | - | - | - |
| 营业收入(元) | 609,299,456.38 | 649,524,738.88 | 453,750,688.43 |
| 净利润(元) | 49,785,556.04 | 95,007,709.40 | -92,194,923.07 |
| 资本公积(元) | 694,453,227.12 | 689,810,537.88 | 683,494,007.83 |
| 未分配利润(元) | 50,050,413.10 | 8,226,186.98 | -90,550,182.10 |
| 基本每股收益(元) | 0.28 | 0.53 | -0.56 |
| 稀释每股收益(元) | 0.28 | 0.53 | -0.56 |
| 每股现金流(元) | 0.13 | 0.05 | 0.36 |
| 净资产收益率(%) | 5.52 | 11.51 | -15.20 |
