苏州昀冢电子科技股份有限公司是业内领先的专业研发、生产和销售摄像头光学模组 CCM 和音圈马达 VCM 中的精密电子零部件的民营自主品牌企业。公司以模具自主开发和超精密加工为支撑，依托冲压、电镀、注塑、SMT、芯片封装测试、组装等先进工艺，及配套的自动化装备研制能力和产品创新能力，为客户提供精密电子零部件产品和集成方案。
| 股票代码 | 688260 |
| 股票简称 | 昀冢科技 |
| 上市板块 | 上交所科创板 |
| 发行价格(元/股) | 9.63 |
| 发行市盈率 | 22.28 |
| 网上发行股数(股) | 11,400,000 |
| 网下配售数量(股) | 17,100,000 |
| 总发行数量(股) | 30,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.02833178 |
| 募集资金总额(亿元) | 2.89 |
| 保荐人(主承销商) | 华泰联合证券 |
| 预先披露日期 | 2020-06-11 |
| 上市委会议通过日期 | 2020-11-06 |
| 提交注册日期 | 2021-01-06 |
| 同意注册日期 | 2021-03-02 |
| 刊登发行公告日期 | 2021-03-15 |
| 网上路演日期 | 2021-03-22 |
| 网上发行日期 | 2021-03-23 |
| 中签号公布日期 | 2021-03-25 |
| 上市日期 | 2021-04-06 |
| 公司名称 | 苏州昀冢电子科技股份有限公司 | 英文名称 | SUZHOU GYZ ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD. |
| 成立日期 | 2013年12月4日（股份公司设立日期：2019年12月31日） | 注册资本(人民币万元) | 9,000.00 |
| 法人代表 | 王宾 | 证监会行业分类 | C39 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 雇员总数(人) | 937（截至2020年6月30日） | 总经理 | 王宾 |
| 董事会秘书 | 王胜男 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 昆山市周市镇宋家港路 269 号 | 办公地址 | 昆山市周市镇宋家港路 269 号 |
| 邮编 | 215300 | 电话 | 0512-36691876 |
| 传真 | 0512-36831116 | 公司网址 | http://www.gyzet.com/ |
| 电子邮件 | IR@gyzet.com | 保荐代表人 | 钱亚明、杜长庆 |
| 会计师事务所 | 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 胡学文、吴舟、吴景亚 |
| 律师事务所 | 上海市锦天城律师事务所 | 经办律师 | 陈炜、赵丽君、乔辰安 |
| 资产评估机构 | 北京天健兴业资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 谭正祥、田瀚 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司是业内领先的专业研发、生产和销售摄像头光学模组 CCM 和音圈马达 VCM 中的精密电子零部件的民营自主品牌企业。公司以模具自主开发和超精密加工为支撑，依托冲压、电镀、注塑、SMT、芯片封装测试、组装等先进工艺，及配套的自动化装备研制能力和产品创新能力，为客户提供精密电子零部件产品和集成方案。公司精密电子零部件产品目前主要应用在智能手机摄像头中的音圈马达 VCM 和摄像头模组 CCM。 | ||
| 主营业务 | 手机光学领域精密电子零部件的设计、制造和集成方案,通过模具的自主设计和超精密加工、研发自动化工艺流程、研制自动化设备。致力于摄像头光学模组(CCM)以及音圈马达(VCM)中的精密电子零部件的研发、生产和销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 生产基地扩建项目 | 73,642.39 | |
| 2 | 研发中心建设项目 | 4,885.51 | |
| 3 | 补充流动资金项目 | 20,000.00 | |
| 投资金额总计 | 98,527.89 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 王宾 | 13,183,740 | 14.65 |
| 2 | 苏州昀二 | 10,206,630 | 11.34 |
| 3 | 苏州昀三 | 10,206,630 | 11.34 |
| 4 | 苏州昀四 | 9,781,290 | 10.87 |
| 5 | 苏州昀一 | 8,505,450 | 9.45 |
| 6 | 郑向超 | 6,379,110 | 7.09 |
| 7 | 天蝉智造 | 4,252,770 | 4.73 |
| 8 | 伊犁苏新 | 4,239,990 | 4.71 |
| 9 | 元禾重元 | 3,956,040 | 4.40 |
| 10 | 熊强 | 2,126,340 | 2.36 |
| 10 | 甘子英 | 2,126,340 | 2.36 |
| 10 | 方浩 | 2,126,340 | 2.36 |
| 10 | 陈翅 | 2,126,340 | 2.36 |
| 10 | 王清静 | 2,126,340 | 2.36 |
| 10 | 徐鳌 | 2,126,340 | 2.36 |
| 10 | 苏州昀六 | 2,126,340 | 2.36 |
| 合计 | 85,596,030 | 95.11 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 康而富集团 | CONCRAFT 创立于 1991 年，投身精密塑胶注塑成型与金属零件冲压锻造，已成为世界著名的电子零部件厂商。公司囊括了大量电子通讯、模具、冲压、镶嵌注塑、自动化设备等专业的人才，产品广泛应用在笔记本电脑、平板电脑、手机、声学模组、光学模组、天线、汽车电子等领域。 |
| 2 | 信华精机有限公司 | 信华精机成立于 1986 年，是一家由中港合资的企业，注册资金 1,950 万美元，是全球最大的机芯生产厂家之一。公司主要生产销售车载镜头、非标自动化设备、（锂）电池管理系统等，是华为的主要外协加工厂之一。自成立以来公司致力于精密电子设备加工工艺的完善与改进，从 1993 年开始从事 SMT 技术的 OEM 产品加工，目前已拥有 21 套具有世界先进水平的 SMT 设备。 |
| 3 | 苏州柏恩氏 | 苏州柏恩氏电子有限公司（原名：苏州小松精密电子有限公司），成立于 2001 年，是一家日本独资企业，主要从事树脂的成型、光电部品的组装、模具的设计和制作等，主要客户有索尼、松下、夏普、住友等。 |
| 4 | 东卓精密 | 昆山东卓精密电子科技有限公司于 2014 年成立，是集精密模具研发和产品制造于一体的专业手机摄像头零件制造商，产品主要应用于手机摄像头马达、镜头、模组等领域，公司持续拓展相关领域的事业进程，正在由单一零部件设计制造商向综合集成设备制造商积极推进。 |
| 5 | 泓耀光电 | 宁波泓耀光电部件有限公司成立于 2012 年，专业从事精密模具的设计开发，专注于精密产品的注塑成型。公司拥有世界一流的数控模具加工设备，现拥有日本沙迪克、住友等全自动注塑机 150 台。公司具有严格的管理制度、先进的制造与测试设备、成熟的机械加工工艺，并长期聘请国内外模具专家指导模具生产。 |
| 6 | 贝隆精密 | 宁波贝隆精密模塑有限公司成立于 1999 年，是一家专业从事精密注塑、埋入成型、冲压、模具研发的国家级高新技术企业。主营业务为配套于手机摄像头、精密模组、高清监控摄像头、车载摄像头等领域的精密冲压件、黑物注塑件。公司拥有先进的精密模具加工设备、检测设备、万级无尘注塑车间和精密冲压车间，曾 5 次获得中国模具工业协会颁发的“精模奖”一等奖。 |
| 7 | 舜炬光电 | 余姚市舜炬光电有限公司成立于 2013 年，前身为成立于 1997 年的余姚市城区兴达电子塑料厂。自创建以来，公司专注于精密塑件的开发设计与注塑成型的一体化管理。公司现拥有日本住友 50 吨级注塑机 15 台、台湾震雄注塑机 11 台等，已实现自动化生产。目前公司产品涉及光学光电的精密配件、VCM 马达的精密配件以及电容器外壳配件。 |
| 8 | 晶昶光电 | 苏州晶昶光电有限公司成立于 2011 年，主要提供高精度光学模具设计、摄像头生产销售等服务，生产手机、数码相机等的塑胶部件。公司长期从事精密零配件加工，包括模具镶件的全加工、滑块螺牙的镜面放电、模仁胶位放电、线切割等。 |
| 9 | 长盈精密 | 长盈精密成立于 2001 年，于 2010 年在深交所创业板上市（股票代码：300115），是国内领先的精密电子零组件制造商，主要从事手机机构配套件、LED 精密支架、精密模具等的开发、设计、制造和销售。公司拥有精密模具制造、高速精密冲压、精密塑胶成型以及精密连接器自动化生产设备开发所需的全系列引进生产设备和实验测试仪器，并拥有多项自主产品专利。 |
| 10 | 昌红科技 | 昌红科技成立于2001年，于2010年在深交所创业板上市（股票代码：300151），是一家从事精密注塑模具、精密注塑成型、部件组装的 OA 系列核心精密零部件供应商，为世界各大品牌打印机、复印机厂商提供配套服务，同时也提供精密医疗及汽车模具的开发与制造。昌红科技拥有 18 项发明专利，57 项实用新型专利和 10 项软件著作权专利。 |
| 11 | 徕木股份 | 徕木股份成立于2003年，于2016年在上交所主板上市（股票代码：603633），是国内领先的专业从事以连接器和屏蔽罩为主的精密电子元件研发、生产和销售的民营自主品牌企业。徕木股份以产品和模具研发为核心，以先进的模具开发技术、精密冲压和注塑等制造技术为支撑，为手机、汽车等多领域客户提供内、外部连接器、保护核心组件以免受到电磁干扰的屏蔽罩的设计方案及产品。 |
| 12 | 兴瑞科技 | 兴瑞科技成立于2001年，于2018年在深交所中小板上市（股票代码：002937），是一家采用精密注塑/冲压和自动化组装等先进技术、为客户提供连接器、屏蔽罩、散热片、支撑件、外壳、调节器和整流桥等精密电子零部件产品及模具产品的公司。产品主要用于汽车电子、3C、智能终端、OA 设备、家电等领域。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 三美集团 |
| 2 | 新思考电机 |
| 3 | 湖南新视 |
| 4 | TDK 集团 |
| 5 | 中蓝电子 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 上海森村贸易有限公司 |
| 2 | 苏美达国际技术贸易有限公司 |
| 3 | 上海吉塚电子有限公司 |
| 4 |
东台瀚森智能科技有限公司 昆山鸿德森工业设备有限公司 |
| 5 | 吴江市金盛铜业有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2020年6月 | 2019年12月 | 2018年12月 | 2017年12月 |
| 总资产(元) | 572,345,805.80 | 530,389,863.78 | 361,697,968.35 | 150,379,280.48 |
| 净资产(元) | 218,566,307.55 | 184,973,853.11 | 79,954,140.58 | 21,602,188.19 |
| 少数股东权益(元) | -8,018,997.22 | -7,410,252.81 | -1,687,005.46 | 1,249,062.99 |
| 营业收入(元) | 265,729,991.75 | 520,609,444.57 | 387,945,943.42 | 172,075,160.77 |
| 净利润(元) | 31,356,085.44 | 49,483,962.53 | 45,144,352.39 | 16,171,500.23 |
| 资本公积(元) | 76,394,615.29 | 76,277,142.56 | 17,562,058.14 | - |
| 未分配利润(元) | 56,717,310.22 | 22,633,584.10 | 61,079,087.90 | 17,353,125.20 |
| 基本每股收益(元) | 0.3787 | 0.6435 | 0.5141 | 0.1781 |
| 稀释每股收益(元) | 0.3787 | 0.6435 | 0.5141 | 0.1781 |
| 每股现金流(元) | 0.65 | 0.57 | 47.42 | 10.99 |
| 净资产收益率(%) | 16.27 | 43.39 | 103.58 | 118.53 |
