深圳市力合微电子股份有限公司是一家专业的集成电路设计企业，自主研发物联网通信核心基础技术及底层算法并将研发成果集成到自主设计的物联网通信芯片中，主要产品包括物联网通信芯片、模块、整机及系统应用方案。公司为物联网系统“最后 1 公里”通信提供自主设计开发的芯片产品，并根据市场和客户需求提供基于自研芯片的模块、整机和系统解决方案。
| 股票代码 | 688589 |
| 股票简称 | 力合微 |
| 上市板块 | 上交所科创板 |
| 发行价格(元/股) | 17.91 |
| 发行市盈率 | 48.48 |
| 网上发行股数(股) | 10,260,000 |
| 网下配售数量(股) | 15,390,000 |
| 总发行数量(股) | 27,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.03288604 |
| 募集资金总额(亿元) | 4.84 |
| 保荐人(主承销商) | 兴业证券 |
| 预先披露日期 | 2019-11-07 |
| 上市委会议通过日期 | 2020-05-28 |
| 提交注册日期 | 2020-05-31 |
| 同意注册日期 | 2020-07-01 |
| 刊登发行公告日期 | 2020-07-03 |
| 网上路演日期 | 2020-07-10 |
| 网上发行日期 | 2020-07-13 |
| 中签号公布日期 | 2020-07-15 |
| 上市日期 | 2020-07-22 |
| 公司名称 | 深圳市力合微电子股份有限公司 | 英文名称 | Leaguer（shenzhen）MicroElectronics Corp. |
| 成立日期 | 2002年8月12日（股份公司设立日期：2014年6月27日） | 注册资本(人民币元) | 7,300 |
| 法人代表 | 贺臻 | 证监会行业分类 | C39 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 雇员总数(人) | 310（截至2019年12月31日） | 总经理 | Liu Kun |
| 董事会秘书 | 吴颖 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 深圳市南山区西丽街道高新技术产业园清华信息港科研楼 11 楼 1101 | 办公地址 | 深圳市南山区西丽街道高新技术产业园清华信息港科研楼 11 楼 1101 |
| 邮编 | 518057 | 电话 | 0755-26719968 |
| 传真 | 0755-26957410 | 公司网址 | http://www.leaguerme.com |
| 电子邮件 | zhengquanbu@leaguerme.com | 保荐代表人 | 金晓锋、齐明 |
| 会计师事务所 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 赵国梁、陈锡雄 |
| 律师事务所 | 北京市中伦律师事务所 | 经办律师 | 郭晓丹、石璁 |
| 资产评估机构 | 国众联资产评估土地房地产估价有限公司 | 经办评估人员 | 庾江力、邢贵祥 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司是一家专业的集成电路设计企业，自主研发物联网通信核心基础技术及底层算法并将研发成果集成到自主设计的物联网通信芯片中，主要产品包括物联网通信芯片、模块、整机及系统应用方案。公司为物联网系统“最后 1 公里”通信提供自主设计开发的芯片产品，并根据市场和客户需求提供基于自研芯片的模块、整机和系统解决方案。 | ||
| 主营业务 | 公司是一家专业的集成电路设计企业，自主研发物联网通信核心基础技术及底层算法并将研发成果集成到自主设计的物联网通信芯片中。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 研发测试及实验中心建设项目 | 13,646 | |
| 2 | 新一代高速电力线通信芯片研发及产业化 | 6,421 | |
| 3 | 微功率无线通信芯片研发及产业化项目 | 5,046 | |
| 4 | 基于自主芯片的物联网应用开发项目 | 6,674 | |
| 投资金额总计 | 31,787 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 力合科创（SS） | 1,300.00 | 17.81 |
| 2 | Liu Kun | 829.00 | 11.36 |
| 3 | 古树园投资 | 400.00 | 5.48 |
| 4 | 冯震罡 | 338.12 | 4.63 |
| 5 | 沈陈霖 | 333.33 | 4.57 |
| 6 | 立元创投 | 300.00 | 4.11 |
| 7 | 李志云 | 300.00 | 4.11 |
| 8 | 樊红 | 293.75 | 4.02 |
| 9 | 刘元成 | 290.00 | 3.97 |
| 10 | 宏敏利投资 | 250.00 | 3.42 |
| 合计 | 4,634.20 | 63.48 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 北京智芯微电子科技有限公司 | 成立于 2013 年，国家电网公司体系内全资子公司。主要产品有 ESAM 安全芯片、终端芯片、充电桩、用电信息采集系统等，专注于通讯设备，智能传感，智能电表等电气产品的研发、设计、制造和销售。 |
| 2 | 青岛东软载波科技股份有限公司 | 成立于 1993 年，于 2011 年上市，证券代码为 300183。以电力线载波通信产品的研发、生产、销售和服务为主营业务，专注于为国家智能电网建设提供用电信息采集系统整体解决方案，并致力于低压电力线载波通信技术应用领域的拓展。主要产品有载波芯片及其模块、集中器、采集器、应用软件系统。 |
| 3 | 深圳市海思半导体有限公司 | 成立于 2004 年，为华为技术有限公司全资子公司。目前是中国最大的 Fabless 芯片设计企业。业务包括消费电子、通信、光器件等领域的芯片及解决方案，成功应用在全球 100 多个国家和地区，主要产品为无线通讯芯片。 |
| 4 | 青岛鼎信通讯股份有限公司 | 成立于 2008 年，于 2016 年上市，证券代码为 603421，主营业务为低压电力线载波通信产品的研发、生产、销售及服务。 |
| 5 | 瑞斯康集团控股有限公司 | 在香港上市，证券代码为（HK.01679）全资子公司瑞斯康微电子（深圳）有限公司是以研发为主的无晶圆厂技术公司，专营使用电力线载波通信技术的系统级芯片集成电路、模组、设备及解决方案的设计、开发及销售。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 国家电网有限公司 |
| 2 | 烟台东方威思顿电气有限公司 |
| 3 | 宁波三星医疗电气股份有限公司 |
| 4 | 威佳创建有限公司 |
| 5 | 深圳智微电子科技有限公司 |
| 序号 | 前五名原材料供应商 | 前五名服务供应商 |
| 1 | 深圳市兆芯微电子有限公司 |
深圳市迅鑫电子科技有限公司 深圳市汛鑫博睿科技有限公司 |
| 2 | 中芯国际集成电路制造(北京)有限公司 | 深圳市微浦技术有限公司 |
| 3 | 深圳市嵩隆电子有限公司 | 南京飞腾电子科技有限公司 |
| 4 | 中国电力科学研究院有限公司 | 深圳市杰瑞佳科技有限公司 |
| 5 | 钰泰半导体南通有限公司 |
深圳市汇通电力科技有限公司 忆东兴（深圳）科技有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2019年12月 | 2018年12月 | 2017年12月 |
| 总资产(万元) | 37,622.67 | 34,501.71 | 26,805.07 |
| 净资产(万元) | 26,274.72 | 21,924.88 | 20,346.64 |
| 少数股东权益(万元) | - | - | - |
| 营业收入(万元) | 27,676.06 | 18,816.65 | 13,496.04 |
| 净利润(万元) | 4,345.61 | 2,298.11 | 1,344.09 |
| 资本公积(万元) | 8,773.16 | 8,773.16 | 8,773.16 |
| 未分配利润(元) | 8,815.48 | 4,782.37 | 3,471.17 |
| 基本每股收益(元) | 0.60 | 0.31 | 0.18 |
| 稀释每股收益(元) | 0.60 | 0.31 | 0.18 |
| 每股现金流(元) | 0.33 | -0.11 | 0.004 |
| 净资产收益率(%) | 18.03 | 10.81 | 6.66 |
