苏州绿的谐波传动科技股份有限公司是一家专业从事精密传动装置研发、设计、生产和销售的高新技术企业，产品包括谐波减速器、机电一体化执行器及精密零部件。公司产品广泛应用于工业机器人、服务机器人、数控机床、航空航天、医疗器械、半导体生产设备、新能源装备等高端制造领域。
| 股票代码 | 688017 |
| 股票简称 | 绿的谐波 |
| 上市板块 | 上交所科创板 |
| 发行价格(元/股) | 35.06 |
| 发行市盈率 | 106.24 |
| 网上发行股数(股) | 11,470,000 |
| 网下配售数量(股) | 17,430,032 |
| 总发行数量(股) | 30,104,200 |
| 网上发行中签率(%) | 0.02983673 |
| 募集资金总额(亿元) | 10.55 |
| 保荐人(主承销商) | 国泰君安证券 |
| 预先披露日期 | 2020-04-13 |
| 上市委会议通过日期 | 2020-06-17 |
| 提交注册日期 | 2020-06-22 |
| 同意注册日期 | 2020-08-04 |
| 刊登发行公告日期 | 2020-08-11 |
| 网上路演日期 | 2020-08-18 |
| 网上发行日期 | 2020-08-19 |
| 中签号公布日期 | 2020-08-21 |
| 上市日期 | 2020-08-28 |
| 公司名称 | 苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 | 英文名称 | Leader Harmonious Drive Systems Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2011年1月13日（股份公司设立日期：2018年10月29日） | 注册资本(人民币万元) | 9,031.25 |
| 法人代表 | 左昱昱 | 证监会行业分类 | 通用设备制造业 （C34） |
| 雇员总数(人) | 570（截至2019年12月31日） | 总经理 | 左晶 |
| 董事会秘书 | 张雨文 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 苏州市吴中区木渎镇木胥西路 19 号 | 办公地址 | 苏州市吴中区木渎镇木胥西路 19 号 |
| 邮编 | 215101 | 电话 | 0512-66253322 |
| 传真 | 0512-66566009 | 公司网址 | http://www.leaderdrive.com |
| 电子邮件 | info@leaderdrive.com | 保荐代表人 | 薛波、周丽涛 |
| 会计师事务所 | 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 金炜、傅磊 |
| 律师事务所 | 北京市君合律师事务所 | 经办律师 | 赵吉奎、薛天天 |
| 资产评估机构 | 北京天健兴业资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 储海扬、陈小兵 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司是一家专业从事精密传动装置研发、设计、生产和销售的高新技术企业，产品包括谐波减速器、机电一体化执行器及精密零部件。公司产品广泛应用于工业机器人、服务机器人、数控机床、航空航天、医疗器械、半导体生产设备、新能源装备等高端制造领域。 | ||
| 主营业务 | 专业从事精密传动装置研发、设计、生产和销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 年产 50 万台精密谐波减速器项目 | 63,105.07 | |
| 2 | 研发中心升级建设项目 | 8,277.29 | |
| 投资金额总计 | 71,382.36 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 左昱昱 | 2,455.90 | 27.19 |
| 2 | 左晶 | 2,455.90 | 27.19 |
| 3 | 孙雪珍 | 1,227.95 | 13.60 |
| 4 | 先进制造基金 | 1,020.00 | 11.29 |
| 5 | 谱润三期 | 720.18 | 7.97 |
| 6 | 三峡金石 | 212.50 | 2.35 |
| 7 | 方广资本 | 212.50 | 2.35 |
| 8 | 李谦 | 129.05 | 1.43 |
| 9 | 左晖 | 109.11 | 1.21 |
| 10 | 中信并购基金 | 106.25 | 1.18 |
| 合计 | 8,649.34 | 95.76 | |
|---|---|---|---|
| 类别 | 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 谐波减速器 | 1 | 哈默纳科 | 成立于 1970 年，总部位于日本东京，是日本东京证券交易所上市公司（6324.T），主要从事谐波减速器、机电一体化产品、精密行星减速器等的生产和销售，是整体运动控制的领军企业，其生产的谐波减速器被广泛应用于各种传动系统中，在全球工业机器人领域中有着较高的市场占有率。 |
| 2 | 日本新宝 | 成立于 1952 年，总部位于日本京都，是日本电产公司（6549.T）旗下子公司，主要从事精密减速机、变速机的开发、生产和销售。 | |
| 3 | 中技克美 | 成立于 1994 年，注册资本 4,000 万元，位于北京市，在 2017 年于全国中小企业股份转让系统挂牌（871601.OC），主营业务包括谐波传动产品、谐波传动机电产品的制造和研发。 | |
| RV 减速器 | 1 | 纳博特斯克 | 成立于 2003 年，总部位于日本，主营业务为精密减速器制造，产品在 RV 减速器领域全球市场占有率超过 80%，公司的精密减速器客户主要包括工业机器人和机床，其中工业机器人客户覆盖全球四大家族机器人企业以及各知名机器人厂商。 |
| 2 | 住友 | 总部位于日本，是住友集团旗下的建设机械厂家，日本东京证券交易所上市公司（6302.T）。1982 年进入工业机器人减速机领域，为焊接，搬运，喷涂，装配等机器人应用领域提供全面减速机产品方案。 | |
| 3 | 南通振康 | 成立于 1993 年，位于江苏省海门市，主营业务包为精密机械产品研发、生产，于 2015 年实现镇康 RV 减速机的首批生产，是国内较早涉足机器人用 RV 减速器的厂商。 | |
| 4 | 中大力德 | 成立于 2006 年 8 月，注册资本 8,000 万元，位于浙江省宁波市，2017 年于深交所主板上市（002896.SZ），主营业务为机械传动与控制应用领域关键零部件的研发、生产、销售和服务，产品包括精密减速器、传动行星减速器、各类小型及微型减速电机等。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | Universal Robots |
| 2 | 苏州工业园区东茂工业设备有限公司 |
| 3 | ABB Group |
| 4 | General Electric Company |
| 5 | 厦门品行机电设备有限公司[注 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 苏州科美斯特贸易有限公司 |
| 2 | 昆山市源丰铝业有限公司 |
| 3 | 依摩泰国际贸易（深圳）有限公司 |
| 4 | 苏州市良信物资贸易有限公司 |
| 5 | 苏州协辉铜铝材料有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2019年12月 | 2018年12月 | 2017年12月 | |
| 总资产(元) | 727,446,639.84 | 635,259,011.85 | 366,056,109.69 | |
| 净资产(元) | 629,162,084.91 | 571,095,215.68 | 296,098,068.51 | |
| 少数股东权益(元) | -2,668,386.50 | -1,945,851.61 | -876,091.75 | |
| 营业收入(元) | 185,900,985.92 | 219,533,969.30 | 175,702,142.65 | |
| 净利润(元) | 57,755,793.50 | 63,997,147.17 | 47,710,246.69 | |
| 资本公积(元) | 436,665,498.23 | 436,665,498.23 | 174,229,510.61 | |
| 未分配利润(元) | 96,151,069.01 | 43,094,902.45 | 74,737,155.45 | |
| 基本每股收益(元) | 0.65 | 0.72 | 0.54 | |
| 稀释每股收益(元) | 0.65 | 0.72 | 0.54 | |
| 每股现金流(元) | 0.36 | 0.13 | 0.01 | |
| 净资产收益率(%) | 9.70 | 20.06 | 17.76 |
