石药集团新诺威制药股份有限公司 的主营业务为功能食品的研发、生产与销售。公司目前生产的功能食品主要为维生素类保健食品和咖啡因类功能饮料添加剂。目前公司的主要产品为维生素C含片和咖啡因。新诺威首次公开发行A股不超过5,000万股，拟于深交所创业板上市，保荐机构为安信证券。| 股票代码 | 300765 |
| 股票简称 | 新诺威 |
| 上市板块 | 深交所创业板 |
| 发行价格(元/股) | 24.47 |
| 发行市盈率 | 22.99 |
| 网上发行股数(股) | 45,000,000 |
| 网下配售数量(股) | 5,000,000 |
| 总发行数量(股) | 50,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0359914556 |
| 募集资金总额(亿元) | 12.24 |
| 保荐人(主承销商) | 安信证券 |
| 预先披露日期 | 2017-12-29 |
| 预先披露更新日期 | 2018-09-07 |
| 上会通过日期 | 2018-12-11 |
| 获准发行日期 | 2019-03-01 |
| 刊登发行公告日期 | 2019-03-05 |
| 网上路演日期 | 2019-03-12 |
| 网上发行日期 | 2019-03-13 |
| 中签号公布日期 | 2019-03-15 |
| 上市日期 | 2019-03-22 |
| 公司名称 | 石药集团新诺威制药股份有限公司 | 英文名称 | CSPC Innovation Pharmaceutical Co.,Ltd. |
| 成立日期 | 2006年4月5日 | 注册资本(人民币万元) | 15,000.00 |
| 法人代表 | 潘卫东 | 证监会行业分类 | 食品制造业（C14） |
| 雇员总数(人) | 1,567(2018年12月31日统计） | 总经理 | 韩峰 |
| 董事会秘书 | 杜英 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 石家庄市栾城区富强西路36号 | 办公地址 | 石家庄市栾城区富强西路36号 |
| 邮编 | 051430 | 电话 | 0311-67809843 |
| 传真 | 0311-85409463 | 公司网址 | http://www.xnwpharma.net/ |
| 电子邮件 | duying@mail.ecspc.com | 保荐代表人 | 张翊维、樊长江 |
| 会计师事务所 | 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 童传江、吴杉 |
| 律师事务所 | 北京市君泽君律师事务所 | 经办律师 | 胡平、吕由 |
| 资产评估机构 | 北京中和谊资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 牛从然、马彦芬 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司的主营业务为功能食品的研发、生产与销售。公司目前生产的功能食品主要为维生素类保健食品和咖啡因类功能饮料添加剂。目前公司的主要产品为维生素C含片和咖啡因。 | ||
| 经营范围 | 公司的主营业务为功能食品的研发、生产与销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 保健食品和特医食品生产项目 | 46,165.52 | |
| 2 | 保健品研发中心建设项目 | 33,635.56 | |
| 3 | 营销体系建设项目 | 19,810.55 | |
| 4 | 新建保健品软胶囊产业化项目 | 18,000.00 | |
| 5 | 咖啡因系列产品节能减排技术升级改造项目 | 6,430.00 | |
| 投资金额总计 | 124,041.63 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 恩必普药业 | 14,803.50 | 98.69 |
| 2 | 欧意药业 | 196.50 | 1.31 |
| 合计 | 15,000.00 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 山东新华制药股份有限公司 | 山东新华制药股份有限公司成立于1993年，位于山东省淄博市。该公司是一家以化学原料药和制剂为主的药物生产企业，主要产品包括布洛芬、咖啡因、安乃近等，是国内主要生产咖啡因的企业之一。山东新华制药股份有限公司于1996年在香港联合交易所上市，股票代码为0179.HK；于1997年在深圳证券交易所上市，股票代码为000756.SZ。 |
| 2 | 吉林省舒兰合成药业股份有限公司 | 吉林省舒兰合成药业股份有限公司成立于1989年，位于吉林省吉林市。该公司主营原料药（咖啡因、茶碱、氨茶碱、可可碱），二甲脲、氯乙酸、8-氯茶碱、茶碱钙盐等医药中间体的生产；是国家食品药品监督管理部门批准的咖啡因定点生产企业。 |
| 3 | 汤臣倍健股份有限公司 | 汤臣倍健股份有限公司成立于2005年，位于广东省珠海市，主要从事膳食补充剂的研发、生产和销售，主要产品包括维生素C片、维生素B族片、蛋白质粉等。汤臣倍健股份有限公司于2010年在深圳证券交易所上市，股票代码为300146.SZ。 |
| 4 | 养生堂药业有限公司 | 养生堂药业有限公司成立于1993年，位于海南省海口市，主要从事保健食品的研发、生产和销售，主要产品包括养生堂天然维生素C、成人维生素等传统保健食品及现代营养补充剂。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 百事可乐集团 |
| 2 | 可口可乐集团 |
| 3 | PROSWEETZ INGREDIENTS INC |
| 4 | 山东漱玉平民药业有限公司及同一控制下公司 |
| 5 | PRINOVA 集团 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 河北诚信九天医药化工有限公司 |
| 2 | 山东华鲁恒升化工股份有限公司 |
| 3 | 保定市航宇化工有限公司 |
| 4 | 石家庄市泰和化工有限公司 |
| 5 | 潍坊柏立化学有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2018年12月 | 2018年06月 | 2017年12月 | 2017年06月 |
| 总资产(亿元) | 13.9080 | 13.0370 | 11.2909 | 10.1130 |
| 净资产(亿元) | 9.9935 | 8.9171 | 7.6693 | 6.8434 |
| 少数股东权益(万元) | 858.06 | 807.64 | - | - |
| 营业收入(亿元) | 12.4010 | 6.1673 | 10.3118 | 5.3666 |
| 净利润(亿元) | 2.24 | 1.11 | 1.95 | 1.07 |
| 资本公积(万元) | 986.68 | 986.68 | 986.68 | 986.68 |
| 未分配利润(亿元) | 7.42 | 6.48 | 5.32 | 4.62 |
| 基本每股收益(元) | 1.49 | 0.74 | 1.30 | - |
| 稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
| 每股现金流(元) | 1.06 | 0.39 | 0.01 | 0.09 |
| 净资产收益率(%) | 25.47 | 13.44 | 29.11 | 17.04 |
| C14 |
| C14 |
