上海中谷物流股份有限公司以客户需求为中心，以集装箱为核心载体，以服务实体经济为宗旨，整合水路、公路、铁路运输资源协同运作，依托现代化物流信息平台，致力于为客户提供定制化、高性价比的“门到门”全程集装箱物流解决方案。
| 股票代码 | 603565 |
| 股票简称 | 中谷物流 |
| 上市板块 | 上交所主板 |
| 发行价格(元/股) | 22.19 |
| 发行市盈率 | 22.99 |
| 网上发行股数(股) | 60,001,000 |
| 网下配售数量(股) | 6,665,667 |
| 总发行数量(股) | 66,666,667 |
| 网上发行中签率(%) | 0.04001989 |
| 募集资金总额(亿元) | 14.79 |
| 保荐人(主承销商) | 中国国际金融 |
| 预先披露日期 | 2019-04-04 |
| 预先披露更新日期 | 2020-04-20 |
| 上会通过日期 | 2020-07-23 |
| 获准发行日期 | 2020-08-14 |
| 刊登发行公告日期 | 2020-08-18 |
| 网上路演日期 | 2020-09-15 |
| 网上发行日期 | 2020-09-16 |
| 中签号公布日期 | 2020-09-18 |
| 上市日期 | 2020-09-25 |
| 公司名称 | 上海中谷物流股份有限公司 | 英文名称 | Shanghai Zhonggu Logistics Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2010年3月5日 | 注册资本(人民币万元) | 60,000 |
| 法人代表 | 卢宗俊 | 证监会行业分类 | 水上运输业 G55 |
| 雇员总数(人) | 1,432（截至2019年12月31日） | 总经理 | 夏国庆 |
| 董事会秘书 | 李涛 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 中国（上海）自由贸易试验区双惠路99号综合楼106室 | 办公地址 | 上海市浦东新区东方路3261号1号楼B座15楼 |
| 邮编 | 200125 | 电话 | 021-31761722 |
| 传真 | 021-31109937 | 公司网址 | www.zhonggu56.com |
| 电子邮件 | ir@zhonggu56.com | 保荐代表人 | 刘若阳、马青海 |
| 会计师事务所 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 廖金辉、郑纪安 |
| 律师事务所 | 北京植德律师事务所 | 经办律师 | 姜涛、周艳 |
| 资产评估机构 | 万隆（上海）资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 刘希广、万继 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司以客户需求为中心，以集装箱为核心载体，以服务实体经济为宗旨，整合水路、公路、铁路运输资源协同运作，依托现代化物流信息平台，致力于为客户提供定制化、高性价比的“门到门”全程集装箱物流解决方案。 | ||
| 主营业务 | 集装箱物流服务。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 集装箱船舶购置项目 | 101,730.00 | |
| 2 | 集装箱购置项目 | 138,070.00 | |
| 投资金额总计 | 239,800.00 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 中谷集团 | 420,889,948 | 70.1483 |
| 2 | 谷洋投资 | 51,710,073 | 8.6183 |
| 3 | 谷泽投资 | 26,181,626 | 4.3636 |
| 4 | 软银投资 | 14,863,246 | 2.4772 |
| 5 | 沄合投资 | 14,863,246 | 2.4772 |
| 6 | 美顿投资 | 12,927,518 | 2.1546 |
| 7 | 江霈投资 | 9,222,823 | 1.5371 |
| 8 | 乾袤投资 | 9,222,651 | 1.5371 |
| 9 | 钟鼎四号 | 7,839,400 | 1.3066 |
| 10 | 湖州智宏 | 6,632,679 | 1.1054 |
| 合计 | 574,353,210 | 95.7255 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 泛亚航运 | 泛亚航运是中远海运集装箱运输有限公司的控股子公司，主要经营国际船舶集装箱运输、国内沿海及内河内贸集装箱运输，国际海运，国内沿海、长江水系及珠江三角洲普通货船、集装箱内支线班轮运输，内地各对外开放港口至香港、澳门的船舶运输业务，台湾海峡两岸间海上直航集装箱班轮货物运输，从事海上、航空、陆路国际货物运输代理。 |
| 2 | 安通控股 | 安通控股以集装箱物流服务为主业，业务范围主要包括货物运输，货物运输代理，仓储服务（危险品除外），船舶管理服务，物流配送、包装服务、咨询，代理各类商品和技术的进出口，旗下拥有泉州安通物流有限公司和泉州安盛船务有限公司两家全资子公司。 |
| 3 | 外运速航 | 外运速航系中国外运股份有限公司直属管理的从事国内沿海集装箱运输的专业子公司。外运速航目前已拥有多条自有和租赁的集装箱船舶，经营数条内贸集装箱班轮航线。外运速航的主营业务包括国内沿海、长江中下游及珠江三角洲集装箱及普通货物运输、外贸集装箱内支线班轮运输业务；水路货运代理；船舶管理及租赁；国内船员管理；国内贸易。 |
| 序号 | 直接客户 | 货代客户 |
| 1 | 明拓集团铬业科技有限公司 | 日照泓源物流有限公司 |
| 2 | 呼伦贝尔东北阜丰生物科技有限公司 | 深圳前海骏鹏供应链集团有限公司 |
| 3 | 福建三宝钢铁有限公司 | 广州市信德货运有限公司 |
| 4 | 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 | 营口丰运物流有限公司 |
| 5 | 黑龙江鹏程生化有限公司 | 唐山海港海通海运代理有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 烟台利丰石油有限公司 |
| 2 | 浙江舟山久益石油化工有限公司 |
| 3 | 上海国际港务（集团）股份有限公司宜东集装箱码头分公司 |
| 4 | 广州港股份有限公司南沙集装箱码头分公司 |
| 5 | 厦门海沧新海达集装箱码头有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2019年12月 | 2018年12月 | 2017年12月 |
| 总资产(元) | 8,312,122,555.34 | 6,671,666,403.37 | 4,733,944,234.92 |
| 净资产(元) | 2,972,027,968.74 | 2,208,243,199.84 | 1,729,913,137.58 |
| 少数股东权益(元) | 16,074,039.08 | 9,843,117.11 | 4,907,593.93 |
| 营业收入(元) | 9,900,313,062.00 | 8,078,121,845.21 | 5,600,382,564.30 |
| 净利润(元) | 861,817,072.99 | 552,542,581.26 | 377,381,870.75 |
| 资本公积(元) | 720,158,908.29 | 720,158,908.29 | 720,158,908.29 |
| 未分配利润(元) | 1,449,365,062.49 | 751,707,300.38 | 333,393,572.29 |
| 基本每股收益(元) | 1.43 | 0.92 | 0.68 |
| 稀释每股收益(元) | 1.43 | 0.92 | 0.68 |
| 每股现金流(元) | 2.89 | 2.06 | 1.79 |
| 净资产收益率(%) | 33.49 | 27.55 | 31.66 |
