中谷物流网上路演交流互动问答

时间:2020/9/15 12:05:14 点击数:次 信息来源:中国证券网

  网上路演嘉宾介绍:

中谷物流网上路演交流互动问答

上海中谷物流股份有限公司 董事长 卢宗俊 先生与投资者交流

中谷物流网上路演交流互动问答

上海中谷物流股份有限公司 董事兼总经理 夏国庆 先生与投资者交流

中谷物流网上路演交流互动问答

上海中谷物流股份有限公司 财务负责人 曾志瑛 女士与投资者交流

中谷物流网上路演交流互动问答

中国国际金融股份有限公司 投资银行部副总经理、保荐代表人 刘若阳 先生与投资者交流

中谷物流网上路演交流互动问答

中国国际金融股份有限公司 投资银行部副总经理 陈默 先生与投资者交流

中谷物流网上路演交流互动问答

路演现场

  【网上路演交流内容剪辑】

  问 投资者:请问公司报告期各期末流动负债占总负债比值变动原因,谢谢

  答 中谷物流曾志瑛:公司2017年末流动负债占比较高主要系因部分分期购船款于2017年即将到期归入一年内到期的非流动负债所致。2018年末较2017年末流动负债占比下降主要系因新增长期借款及应付融资租赁款以满足当期购买船舶、集装箱的资金所致。2019年末流动负债占比较2018年末基本保持稳定。谢谢!

  问 投资者:公司报告期各期末流动负债占总负债情况是什么样的?

  答 中谷物流曾志瑛:截至2017年末、2018年末和2019年末,公司流动负债占总负债的比例分别为73.72%、53.47%和48.18%。谢谢!

  问 投资者:请问公司报告期内的负债金额如何?谢谢

  答 中谷物流曾志瑛:截至2017年末、2018年末和2019年末,公司总负债分别为300,403.11万元、446,342.32万元和534,009.46万元。报告期内,公司总负债规模呈逐年上升趋势。谢谢!

  问 投资者:请公司说明无形资产摊销方法,谢谢

  答 中谷物流曾志瑛:公司无形资产摊销方法为直线法。总体而言,公司无形资产摊销政策较为稳健,符合公司自身业务及发展情况,且摊销政策稳定,报告期内未发生改变。报告期内,公司严格按照上述无形资产摊销政策对报告期内公司所拥有的无形资产进行摊销,无形资产摊销的计量、以及成本与费用的计提准确,符合《企业会计准则》的规定。谢谢!

  问 投资者:请公司简要说明,报告期内公司无形资产情况及构成,谢谢

  答 中谷物流曾志瑛:截至2017年末、2018年末和2019年末,公司的无形资产占总资产比分别为0.03%、0.02%、0.01%,主要系软件使用权,占比较小。谢谢!

  问 投资者:请问报告期内,公司固定资产占非流动资产比值高的原因?

  答 中谷物流曾志瑛:截至2017年末、2018年末和2019年末,公司固定资产账面价值分别为219,147.34万元、390,301.33万元和467,561.19万元。随着公司经营规模不断扩大,为加强对于核心资产的管控能力,保证服务稳定性,公司加大了对船舶及集装箱等关键生产经营设备的投入,船舶及集装箱的自有化比例不断提高。截至2019年末,公司固定资产占非流动资产比例94.69%,占比较高,符合公司所处的行业特点。谢谢!

  问 投资者:请问公司固定资产的构成情况是怎样的?

  答 中谷物流曾志瑛:报告期内,公司固定资产主要构成为船舶与集装箱,系公司日常生产运营的关键设备。截至2019年末,公司船舶与集装箱账面价值合计464,589.41万元,占固定资产账面价值合计的99.36%,符合行业特点以及公司的业务模式。谢谢!

  问 投资者:请介绍一下公司股票分红遵循什么条件,谢谢

  答 中谷物流曾志瑛:公司经营情况良好,并且董事会认为公司未来成长性较好、每股净资产偏高、公司股票价格与公司股本规模不匹配等情况,可以在满足上述现金分红比例的基础上,采取股票股利方式进行利润分配。谢谢!

  问 投资者:请简述一下公司分红回报规划的制定原则,谢谢

  答 中谷物流曾志瑛:1)公司现金分红的资金主要来源于公司日常经营产生的现金。报告期内,公司销售商品、提供劳务收到的现金分别为529,333.52万元、803,760.61万元和995,510.86万元,经营活动产生的现金流量净额分别为107,157.39万元、123,374.10万元和173,586.47万元,公司经营现金流状况良好。

  2)报告期各期末,公司的货币资金与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产分别为139,500.48万元、147,922.93万元和228,277.71万元,足以支付公司的现金分红。

  3)报告期内,公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金支出分别为90,743.23万元、183,904.99万元和52,161.96万元,主要为购置集装箱船舶以及集装箱的固定资产支出。公司的经营现金流状况良好,现金余额充足,且公司可通过银行借款、融资租赁等形式满足重大资本支出需求。

  4)公司2017年度和2018年度利润分配金额分别占当年末未分配利润的23.31%和13.30%,本次2019年度拟分配金额占2019年末未分配利润的13.80%,占未分配利润的比例保持在合理水平。

  综上,公司近年来业务经营情况稳健,经营现金流状况良好,现金余额充足,本次拟实行的利润分配方案具有合理性,不会对公司财务状况、生产运营造成重大不利影响。谢谢!

  问 投资者:请公司说明2019年度利润分配的合理性以及对公司财务状况、生产运营的影响,谢谢

  答 中谷物流曾志瑛:1)公司现金分红的资金主要来源于公司日常经营产生的现金。报告期内,公司销售商品、提供劳务收到的现金分别为529,333.52万元、803,760.61万元和995,510.86万元,经营活动产生的现金流量净额分别为107,157.39万元、123,374.10万元和173,586.47万元,公司经营现金流状况良好。

  2)报告期各期末,公司的货币资金与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产分别为139,500.48万元、147,922.93万元和228,277.71万元,足以支付公司的现金分红。

  3)报告期内,公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金支出分别为90,743.23万元、183,904.99万元和52,161.96万元,主要为购置集装箱船舶以及集装箱的固定资产支出。公司的经营现金流状况良好,现金余额充足,且公司可通过银行借款、融资租赁等形式满足重大资本支出需求。

  4)公司2017年度和2018年度利润分配金额分别占当年末未分配利润的23.31%和13.30%,本次2019年度拟分配金额占2019年末未分配利润的13.80%,占未分配利润的比例保持在合理水平。

  综上,公司近年来业务经营情况稳健,经营现金流状况良好,现金余额充足,本次拟实行的利润分配方案具有合理性,不会对公司财务状况、生产运营造成重大不利影响。

  谢谢!

  问 投资者:请公司简单介绍报告期内的所得税情况,谢谢

  答 中谷物流曾志瑛:2017年度、2018年度和2019年度,公司所得税费用分别为22,113.00万元、18,536.24万元和28,790.64万元。公司所得税费用2018年度较2017年度减少3,576.76万元,同比减少16.17%;2019年度较2018年度增长10,254.40万元,同比增长55.32%。

  谢谢!

  问 投资者:请公司介绍一下报告期内营业外收入情况,谢谢

  答 中谷物流曾志瑛:2017年度、2018年度和2019年度,公司的营业外收入金额分别为3.51万元、12.75万元和31.11万元,金额较小。

  谢谢!

  问 投资者:集装箱物流安全、环保吗?

  答 中谷物流卢宗俊:密封集装箱通过整箱交接方式节省仓储成本,从而减少中间环节及换装可能带来的货物损坏及损失,有效地保障货物的安全和品质,降低运输成本,避免恶劣天气对集装箱装卸的影响,提高运输质量,具有安全、环保的特点。

  2017年,京津冀地区汽车运输煤炭禁止集港后,原先通过散货船舶、散货汽运方式运输的煤炭部分改为采用集装箱多式联运物流服务,在始发港直接将煤炭装入集装箱进行运输。通过集装箱运输方式,缓解了散货汽运运输方式带来的污染。

  谢谢!

  问 投资者:请问公司报告期内的毛利率情况是怎样的?谢谢

  答 中谷物流曾志瑛:2017年度、2018年度、2019年度,公司的毛利率分别为综合毛利率13.90%、9.55%、12.17%。

  谢谢!

  问 投资者:请简单说明一下,集装箱物流行业在网络布局方面还存在什么挑战?

  答 中谷物流卢宗俊:物流网络是经营集装箱物流的基础条件,网络的规模决定了企业开展业务的地域范围和服务水平,广阔的网络布局保障了客源、货源的丰富稳定。搭建覆盖广泛、布局合理的集装箱物流网络所耗费的资金、时间等成本较高。同时,由于行业的规模效应包括网点、供应商(集装箱码头、集装箱卡车服务供应商)、资源(船舶运力、集装箱、信息平台、客户开发)、航线布局、物流人员,企业需要维持足够的货运量以支撑网络运行并达到盈亏平衡。

  谢谢!

  问 投资者:公司财务独立吗?

  答 中谷物流曾志瑛:独立。谢谢

  问 投资者:请公司简要说明非流动资产构成情况,谢谢

  答 中谷物流曾志瑛:截至2017年末、2018年末和2019年末,公司非流动资产占总资产的比例分别为51.71%、63.20%和59.40%。报告期内公司的非流动资产比例上升,主要原因系因报告期内,公司根据发展规划,结合行业趋势,逐步扩充自有船队、自有集装箱规模。公司总体资产结构符合行业特点。

  谢谢!

  问 投资者:请问公司未来发展目标与现有业务有什么关联?

  答 中谷物流卢宗俊:公司未来发展目标是在战略愿景和经营目标的指导下,根据现有业务的发展需求制定,综合考虑了行业的特征和发展趋势,以及公司现有业务的竞争优势。发展计划顺利实施将进一步提高公司业务规模,提升抗风险能力,增加公司的管理水平和盈利能力,巩固公司在行业中的竞争地位。

  谢谢!

  问 投资者:请问公司负责信息披露和投资者关系管理的部门是?该部门的联系方式是多少?谢谢

  答 中谷物流夏国庆:公司的信息披露及投资者服务工作由董事会统一领导和管理,董事会秘书负责具体的协调和组织信息披露及投资者服务事宜。联系人:李涛、代鑫;电话:021-31761722;传真:021-31109937;地址:上海市浦东新区东方路3261号1号楼B座15楼;电子邮箱:ir@zhonggu56.com。

  谢谢!

  问 投资者:请问公司的物流业务综合管理平台都有哪些模块内容?

  答 中谷物流夏国庆:公司自主研发的物流业务综合管理平台,覆盖了订舱管理、集装箱管理、船舶管理、陆路运输管理、驳运管理、运价管理等核心业务环节,贯穿订舱等各个方面。

  谢谢!

  问 投资者:公司企业文化都包括什么?

  答 中谷物流夏国庆:公司秉持“文化先行”的发展理念,将企业文化视为“核心竞争力”。坚持“以客户为中心”,以“认真、高效、负责”为企业作风,重视客户的满意度。

  公司坚持“以客户为中心”,以“认真、高效、负责”为企业作风,重视客户的满意度,并通过各种创新提高服务品质。公司基于数据与事实的理性分析,制定出一套完善的“用户满意度评测体系”,并在经营过程中不断优化公司的服务。公司把“客户满意度”作为任职资格和绩效考核的关键指标,全体员工高度重视提升客户体验,在公司内部形成积极向上的企业文化。

  公司多年专注于集装箱物流领域,核心管理团队具有多年集装箱物流行业的管理经验,管理团队在集装箱物流行业积累了多年经验,对于集装箱运输市场的特点理解深入,具有丰富的实践经验,能够精准把握行业发展趋势与市场机会,制定具有前瞻性的整体公司发展战略与规划,明确未来发展方向,并且能够快速制定和实施、执行决策。近年来,中谷物流培养并吸收了出物流行业高素质的业务团队和相关专业技术人才,同时不断整合优化运作资源和流程,确保各类业务能够有效正确的贯彻执行,支持公司各项业务不断发展壮大。在企业文化与管理团队的带领下,公司不断巩固市场地位与竞争优势,持续结合经营实践和市场需求,对服务产品、运营模式、管理模式等进行持续创新和优化。

  谢谢!

  问 投资者:请简要介绍一下,公司集装箱物流业务的服务流程是怎样的?

  答 中谷物流夏国庆:公司的集装箱物流服务主要分为港到港服务模式和多式联运服务模式两种。其中,港到港服务模式系由公司向客户提供港口至港口的集装箱物流服务;多式联运服务模式系由公司向客户提供包含水路运输及陆路运输方式的集装箱物流服务。

  谢谢!

  问 投资者:2019年中,公司前五大直接客户都是谁?

  答 中谷物流夏国庆:公司的直接客户主要包括传统大宗货品和工业品生产厂商以及消费品行业客户。2019年度前五大直接客户为:明拓集团铬业科技有限公司、伦贝尔东北阜丰生物科技有限公司、建三宝钢铁有限公司、东晨鸣纸业集团股份有限公司及龙江鹏程生化有限公司。

  谢谢!

  问 投资者:公司是怎么进行燃油成本管控的?

  答 中谷物流夏国庆:公司高度重视燃油成本管控,且积累了丰富的燃油品质管理和船舶运维经验,在保证采购燃油满足国家相关油品、环保等法律法规规定,可靠性、安全性有保障的前提下,通过向不同地域、不同规模的供应商广泛进行市场比价的方式进行燃油采购,该等多元化、灵活性的采购策略保障了公司燃油成本的最优管控。

  谢谢!

  问 投资者:请问公司主要固定资产都有啥?

  答 中谷物流夏国庆:2019年12月31日,公司拥有的固定资产原值为534,832.76万元,净值为467,561.19万元,主要包括房屋及建筑物、运输设备、办公设备、船舶和集装箱等各类固定资产。

  谢谢!

  问 投资者:麻烦列举一下,公司的主要固定资产具体数目,谢谢

  答 中谷物流夏国庆:截至2019年12月31日,公司及子公司经营自购船舶共22艘,公司及子公司经营的融资租赁船舶共15艘;公司及子公司自购集装箱共计69256个;公司已认购的58套预售房产;公司及分、子公司共承租并正在使用的主要租赁房产共83处。

  谢谢!

  问 投资者:请问公司报告期内的资产负债率情况如何?谢谢

  答 中谷物流曾志瑛:截至2017年末、2018年末和2019年末,公司资产负债率分别为63.46%、66.90%和64.24%。

  谢谢!

  问 投资者:针对利润分配等方面的问题,公司将如何与中小投资者进行沟通?谢谢

  答 中谷物流曾志瑛:公司股东大会对现金分红具体方案进行审议时,将充分听取中小股东的意见和诉求,除安排在股东大会上听取股东的意见外,还会通过热线电话、投资者关系互动平台等方式主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,及时答复中小股东关心的问题。

  谢谢!

  问 投资者:请问参与本次发行期间的律师事务所、会计师事务所分别是?谢谢

  答 中金公司陈默:参与本次发行的律师事务所为北京植德律师事务所,会计师事务所为容诚会计师事务所(特殊普通合伙)。

  谢谢!

  问 投资者:能说说公司船舶是如何配置的吗?

  答 中谷物流夏国庆:公司采取科学合理的船舶配置方案,综合考虑市场行情、营运成本和使用效率等因素,灵活采取租赁和购买船舶两种方式稳健地扩充船舶规模并不断优化调节船舶结构。公司在水位较深适宜大型船舶通行的沿海航线主要投放自有运力,在水网密度较高且内河航运发达适宜驳船运输的长江和珠江航线主要采用租赁运力进行填补。该等船舶配置方式有效地节约了船舶运营成本,提高了运营能力。

  谢谢!

  问 投资者:请说明公司对集装箱的管控方法,谢谢

  答 中谷物流夏国庆:公司以标准化集装箱为载体实现多种运输方式的无缝衔接,凭借丰富的行业经验形成了集装箱科学管理体系。公司从集装箱造箱控制、租箱控制、调箱控制、用箱控制、修箱控制等方面智能管理,保证集装箱的高效持续运转,控制集装箱运营维护成本。

  谢谢!

  问 投资者:公司是怎么管理品牌形象的?能说一下吗

  答 中谷物流夏国庆:公司高度重视品牌形象的建立和维护,并提出实施品牌战略,将品牌建设作为核心竞争力之一。目前,公司凭借稳定、优秀的服务品质,赢得了庞大、稳定、多元化的客户群体,并建立长期稳定的客户关系。经过10多年的发展,公司与国内外知名企业如中国储备粮管理总公司、迪士尼、宜家家居、金光纸业(中国)投资有限公司、申华化学工业有限公司、山东太阳纸业股份有限公司、山东博汇纸业股份有限公司、上海赛科石油化工有限责任公司、广东新会美达锦纶股份有限公司、中化国际(控股)股份有限公司、佛山市海天调味食品股份有限公司、中国石化上海石油化工股份有限公司、亚太森博集团、中粮集团有限公司等建立了良好的合作伙伴关系,服务全国客户超过6,000家,为客户提供全方位的门到门服务,得到客户的认可。

  经过多年积累,公司与上海、厦门、广州、青岛、太仓等多个港口集团建立了战略合作关系。2019年度,公司获得了上海市浦东新区人民政府授予的“2018年度浦东新区民营企业突出贡献奖”,公司董事长卢宗俊获得“新中国70年航运70人”、“最受航运界关注的100位中国人”称号。2018年度,公司董事长卢宗俊当选中国船东协会副会长并获得“改革开放40年物流40人”称号。2017年度,公司获得了上海市浦东新区人民政府授予的“经济突出贡献奖”和中国(上海)自贸试验区管理委员会保税区管理局授予的“中国(上海)自贸试验区经济贡献百强企业”称号。

  谢谢!

  问 投资者:请问公司的存货周转能力指标如何?谢谢

  答 中谷物流曾志瑛:(1)2017年度、2018年度和2019年度,公司的总资产周转率分别为1.52、1.42和1.32次/年,基本保持稳定,且保持较高水平,公司资产周转能力较强。报告期内,公司总资产周转率逐年下降主要是系因公司当期自购船舶与集装箱数量增长较快,总资产规模增速较快所致。

  (2)2017年度、2018年度和2019年度,公司的应收账款周转率分别为22.64、21.79和23.22次/年。公司提供集装箱物流服务的收款回笼周期较短,应收账款回收效率较高。

  (3)2017年度、2018年度和2019年度,公司的存货周转率分别为137.92、120.61和117.64次/年。报告期内公司存货主要系燃油,且存货账面价值的变动与公司当年营业收入、资产规模、燃油价格变动基本匹配,存货周转率保持较高水平。

  谢谢!

  问 投资者:请问公司的存货周转能力指标如何?谢谢

  答 中谷物流曾志瑛:(1)2017年度、2018年度和2019年度,公司的总资产周转率分别为1.52、1.42和1.32次/年,基本保持稳定,且保持较高水平,公司资产周转能力较强。报告期内,公司总资产周转率逐年下降主要是系因公司当期自购船舶与集装箱数量增长较快,总资产规模增速较快所致。

  (2)2017年度、2018年度和2019年度,公司的应收账款周转率分别为22.64、21.79和23.22次/年。公司提供集装箱物流服务的收款回笼周期较短,应收账款回收效率较高。

  (3)2017年度、2018年度和2019年度,公司的存货周转率分别为137.92、120.61和117.64次/年。报告期内公司存货主要系燃油,且存货账面价值的变动与公司当年营业收入、资产规模、燃油价格变动基本匹配,存货周转率保持较高水平。

  谢谢!

  问 投资者:请问公司的偿债能力指标如何?谢谢

  答 中谷物流曾志瑛:(1)截至2017年末、2018年末和2019年末,公司流动比率分别为1.03、1.03和1.31,速动比率分别为1.01和1.00和1.28。由于公司的业务特点,存货余额及其占流动资产的比例很小,故流动比率和速动比率基本相等且变动具有较高的一致性。公司流动资产流动性较高。公司主营业务收入增长势头良好,公司每股经营性现金流等指标均处于正常水平,且于报告期内引入股东增资,货币资金实力得到了有效加强。2019年公司流动比例及速动比例均出现较大提升,主要因公司业务规模增长带来经营性现金流的增长,致使货币资金及流动资产规模大幅上升。

  截至2017年末、2018年末和2019年末,公司资产负债率分别为63.46%、66.90%和64.24%。2017年末公司资产负债率有所下降,主要系因当年引进投资者所致;2018年公司新增多艘自有集装箱船舶,负债规模上升导致资产负债率有所上升。2019年末公司资产负债率有所下降,主要系公司业务规模增长导致资产规模增长较快,但同时公司减缓了自有船舶购进速度,导致负债规模上升相对较小。

  2017年度、2018年度和2019年末,公司息税折旧摊销前利润分别为69,097.94万元、96,173.39万元和147,917.49万元,利息保障倍数分别为76.02倍、29.34倍和23.94倍。2018年和2019年度公司利息保障倍数有所回落,主要系因公司长期借款规模上升导致公司利息支出规模增长较快所致。

  总体而言,公司报告期内的流动比率、速动比率、资产负债率与其行业特点、业务模式和经营发展所处的阶段相匹配。

  谢谢!

  问 投资者:公司是如何实现“门到门”服务的?

  答 中谷物流夏国庆:公司通过整合水路、铁路、公路的资源,公司在地理位置上的受限减小从而可以根据客户所要求的时间灵活优化配置多种运输方式,机动灵活地为客户提供定制化的“门到门”全程物流服务和立体化的物流解决方案,满足客户对于“最后一公里”的物流需求。

  谢谢!

  问 投资者:公司船型是如何选定的

  答 中谷物流夏国庆:公司集装箱船舶适宜内贸货品且高度匹配沿海主要港口及航线特点,公司深入研究各港口条件和所在腹地市场货源情况,从航速、船长、吃水深度等多个参数研究、设计、定制最经济的船型。

  谢谢!

  问 投资者:请问贵公司所处行业存在行业准入壁垒吗?

  答 中谷物流卢宗俊:根据国家发改委和商务部于2019年6月发布的《外商投资准入特别管理措施(负面清单)(2019年版)》和《自由贸易试验区外商投资准入特别管理措施(负面清单)(2019年版)》,国内水上运输公司须由中方控股。《自由贸易试验区外商投资准入特别管理措施(负面清单)(2019年版)》进一步明确外商不得经营或租用中国籍船舶或者舱位等方式变相经营国内水路运输业务及其辅助业务;在未经中国政府批准的情况下,水路运输经营者不得使用外国籍船舶经营国内水路运输业务。

  同时,经营国内水路运输需要获得资质许可,亦具有较高的准入门槛。根据《国内水路运输管理条例》、《水路运输管理条例实施细则》,经营水上运输的企业需要获得“水路运输许可证”。根据《国内水路运输管理规定》,从事国内水路运输的企业应当拥有与经营区域范围相适应的船舶。经营国内水路运输的船舶应当持有配发的《船舶营业运输证》,并持有有效的《船舶所有权登记证书》、《船舶国籍证书》、《船舶检验证书》以及按照相关法律、行政法规规定证明船舶符合安全与防污染和入级检验要求的其他证书。公司的主营业务集装箱运输中水路运输为核心业务环节,受到中国政府高度保护,受到国际宏观形势和国际航运公司的冲击较少。此外,经营国内水路运输需要获得资质许可,对公司的运力投放、船舶要求、海务及机务管理人员、高级船员比例存在严格的审批制度。

  谢谢!

  问 投资者:领导好,可以简要分析财务报告审计截止日后业绩下滑的原因吗?

  答 中谷物流曾志瑛:减利因素包括:1)上半年国内部分地区疫情出现反复,制造业及消费企业普遍持续受到疫情影响,预期中的补库存需求未能及时出现,整体下游市场需求恢复不及预期,对公司水运业务单价产生较大影响,致使公司水运业务毛利率及综合毛利率同比出现下降,公司2020年1-6月综合毛利率下降0.84个百分点,毛利额相应减少;2)公司以融资方式进一步扩充自有船队造成财务费用同比增长;以及3)取得的计入当期损益的政府补助同比下降。

  其中,新冠疫情影响为公司2020年1-6月业绩下滑的主要减利因素,属于《首发业务若干问题解答》中所述的偶发性事项。本次疫情对公司的影响主要体现在对行业上游消费品行业和制造行业冲击的传导效应,以及疫情期间短期内人员流动减少对公司及产业链上下游的用工影响,属于暂时性影响。

  谢谢!

  问 投资者:公司有将信息化应用到日常经营和管理当中吗?

  答 中谷物流夏国庆:您好,公司高度重视信息化建设,自设立以来坚持自主研发,建立了适应公司集装箱物流体系的稳定高效的信息系统。公司根据业务发展情况适时升级更新信息系统,保证系统功能与公司业务发展要求高度匹配,实现了业务和财务数据的实时管控和风险管理,有效提升了内部管理效率。随着公司业务规模的不断增长和业务范围的不断扩大,公司不断优化升级现有信息系统,为公司业务发展提供了坚实的保障。

  谢谢!

  问 投资者:请说明公司上下游产业链扩充计划,谢谢

  答 中谷物流卢宗俊:公司将紧抓行业发展机遇,开拓市场,在保持主业稳定增长的同时,本着对股东有利、对公司发展有利的基本原则,积极进行上下游产业链延伸及整合,完善业务产业链,不断提升公司核心竞争力。公司将坚定不移地落实集装箱物流综合服务供应商的战略定位,提升运营效率,提高全程物流服务能力和服务质量,为客户提供个性化、定制化的服务,打造一站式供应链管理平台,向现代综合全程物流运营商转型。

  谢谢!

  问 投资者:领导好,请问报告期内公司成本的主要核算方法和核算过程是怎样的?

  答 中谷物流曾志瑛:报告期内,公司主营业务成本按项目的成本的核算方法和核算过程具体如下:

  (1)码头费:码头费指码头公司向公司提供各项码头作业服务所收取的相关费用,码头费定价依据系公司与码头签署的合同约定的收费标准,并按照各箱型实际发生的装卸箱量确定成本。在经公司和客户共同确认的订舱信息进入业务系统后,公司即在业务系统中计提该笔订单所有将发生的计费成本。公司每月根据业务系统中计费成本计提金额在财务系统中计提码头费,并根据与供应商对账情况冲减截至期末供应商尚未提供操作服务对应的成本,上述计提和冲减均直接计入营业成本中的码头费。

  (2)驳船费:公司驳船费以单个集装箱为单位,根据运输数量(TEU)和单位费率计提驳船费。在经公司和客户共同确认的订舱信息进入业务系统后,公司即在业务系统中计提该笔订单所有将发生的计费成本。公司每月根据业务系统中计费成本计提金额在财务系统中计提驳船费,并根据与供应商对账情况冲减截至期末供应商尚未提供操作服务对应的成本,上述计提和冲减均直接计入营业成本中的驳船费。

  (3)陆运成本:公司陆运业务以单个集装箱为单位,根据约定拖车/铁路费用,在供应商完成服务时计提,并根据从起运地到始发港以及到门签收等阶段分别确认始发段陆运成本以及到达段陆运成本。供应商每月根据完成集装箱运输数量和费率计算费用并提供对账单,公司按照核对后金额确认与计量。

  (4)燃油成本:公司燃油成本核算内容包括自购及融资租赁船舶相关燃油支出。公司船舶加油后需及时将加油凭证传递至财务部,财务部汇总后每月与燃油供应商进行对账,船舶需在每次航次结束和每月末均进行盘点,并将盘点表传递至财务部;财务部根据加油凭证和盘点数据,使用先进先出法结转燃油成本。同时,燃油管理部门定期对每艘船舶的航线油耗、月度油耗、期末存油等关键数据的变动进行合理性分析。

  (5)人工成本:公司人力资源部每月依据工资单、奖金计算表、花名册等制作人员工资薪酬统计表,财务部对以上统计表进行复核、对账,核对无误后直接计入营业成本。

  (6)船舶租赁费用与集装箱租金:公司定期根据与出租方签署的租赁协议更新公司租赁资产台账,公司外租资产包括经营性租赁船舶和集装箱,船舶租赁分为期租和航次租,期租船舶按租赁协议约定的月租金逐月计算租金,航次租按租赁协议约定的单航次租金、当月完成航行次数逐月计算租金,集装箱租赁按照租赁数量,单位租金(元/天/箱)逐月计算租金。公司每月根据租赁资产对应租金情况、供应商对账单计提租赁成本,并直接计入营业成本中具体成本明细科目中。

  (7)折旧:公司定期根据船舶及集装箱数量及规格变动情况更新资产台账,根据资产原值、可使用年限、残值率计算船舶和集装箱每月折旧金额,由金蝶财务软件固定资产模块按月自动计提折旧费用,直接计入营业成本。因此,该成本的确认、计量、结转具备完整性和合规性。

  谢谢!

  问 投资者:我想了解公司多式联运服务的模式流程

  答 中谷物流夏国庆:您好,多式联运服务模式根据客户的不同选择,主要可细分为门到门模式(D-D)、堆场到门模式(CY-D)及门到堆场模式(D-CY)。具体而言,主要可细分为如下几种模式:

  门到门模式(D-D):根据订舱指示,中谷物流就近安排车队提取集装箱至客户处,装箱后通过“公路 铁路”运输至始发港集装箱码头堆场,通过海运、水运方式至目的地港口(可能通过中转港),再由“公路铁路”运输至收货方,确认并签收。

  堆场到门模式(CY-D):根据订舱指示,客户自行安排将货物送至始发港集装箱码头堆场并进行装箱,或由发货方自行安排提取空集装箱,将货物装入集装箱后自行安排将出口重箱运至港口,通过海运、水运方式至目的地港口(可能通过中转港),再由“公路铁路”运输至收货方,确认并签收。

  门到堆场模式(D-CY)根据订舱指示,公司就近安排车队提取集装箱至客户处,装箱后通过“公路 铁路”运输至始发港集装箱码头堆场,通过海运、水运方式至目的地港口(可能通过中转港),收货方自行安排至目的港集装箱码头堆场提取货物。

  谢谢!

  问 投资者:请公司简单介绍与同行业上市公司毛利率对比情况,谢谢

  答 中谷物流曾志瑛:2017至2019年度,同行业上市公司相关业务板块之间毛利率存在显著差异,该等差异主要系由于航运物流业务板块的上市公司在运输货物货种、服务客户群体、业务模式、经营区域、资产结构等方面存在差异所致。

  谢谢!

  问 投资者:请问公司是否有对募集资金的专项储存安排?谢谢

  答 中谷物流曾志瑛:根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定,公司2019年第一次临时股东大会决议及该次会议审议通过的《募集资金管理制度》,公司将建立募集资金专项存储制度,募集资金将存放于董事会决定的专项账户集中管理,专款专用。

  公司将严格按照《募集资金管理制度》的相关规定对募集资金进行管理,从而保证高效使用募集资金并有效保障募集资金安全。

  谢谢!

  问 投资者:请问财务负责人,内部是如何成本控制的,从而保证公司的利润

  答 中谷物流曾志瑛:公司内部成立专门成本控制中心,如船舶租赁成本,公司有专门船舶租赁管理部门,对租赁船舶针对每一个航次在航速、油耗等运营方面进行跟踪管理,实时监控,及时总结分析;如码头装卸成本,通过优化航线布局,深耕沿海主要港口,实现规模效应,有效控制码头装卸成本;在集装箱成本控制方面,通过提高集装箱重箱中转效率,以及降低集装箱周转天数等等。

  问 投资者:请夏国庆先生简要介绍一下,公司第一大股东中谷集团的情况,谢谢

  答 中谷物流夏国庆:您好,中谷集团是公司的主要发起人及控股股东,目前持有公司70.1483%的股份。2003年12月3日,由卢宗俊、夏国庆共同制定章程并约定:中谷集团注册资本为300万元,由卢宗俊以货币出资255万元,占注册资本的85%;夏国庆以货币出资45万元,占注册资本的15%。公司改制设立前,中谷集团主要从事实业投资、集装箱租赁、船舶租赁和管理业务,主要资产为从事上述业务的相关资产。报告期内,中谷集团已将其拥有的全部船舶和集装箱转让予公司或无关联第三方。截至至今,中谷集团的主要业务为实业投资。

  谢谢!

(作者:佚名 编辑:id020)
文章热词:中谷物流,路演

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