拉夏贝尔是一家定位于大众消费市场的快时尚、多品牌、全直营时装集团，致力于为广大消费者提供兼具时尚、品质与高性价比的各式时装产品。拉夏贝尔首次公开发行A股不超过5477.00万股，占发行后总股本的比例不低于10.00%。公司将登陆上交所上市，保荐机构为中信证券。
| 股票代码 | 603157 |
| 股票简称 | 拉夏贝尔 |
| 上市地点 | 上交所 |
| 发行价格(元/股) | 8.41 |
| 发行市盈率 | 9.76 |
| 网上发行股数(股) | 49,293,000 |
| 网下配售数量(股) | 5,477,000 |
| 总发行数量(股) | 54,770,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.04086099 |
| 募集资金总额(亿元) | 4.61 |
| 保荐人(主承销商) | 中信证券 |
| 预先披露日期 | 2015-11-13 |
| 预先披露更新日期 | 2017-05-25 |
| 上会通过日期 | 2017-06-20 |
| 获准发行日期 | 2017-09-01 |
| 刊登发行公告日期 | 2017-09-05 |
| 网上路演日期 | 2017-09-12 |
| 网上发行日期 | 2017-09-13 |
| 中签号公布日期 | 2017-09-15 |
| 上市日期 | 2017-09-22 |
| 公司名称 | 上海拉夏贝尔服饰股份有限公司 | 英文名称 | Shanhai La Chapelle Fashion Co.,Ltd. |
| 成立日期 | 成立日期2001年3月14日 整体变更日期2011年5月23日 | 注册资本(人民币元) | 492,901,642 |
| 法人代表 | 邢加兴 | 证监会行业分类 | 纺织服装、服饰业（C18) |
| 雇员总数(人) | 38,356(截至2017年6月30日） | 总经理 | 邢加兴 |
| 董事会秘书 | 方先丽 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 上海市漕溪路270号1幢3层3300室 | 办公地址 | 上海市漕溪路270号1幢3层3300室 |
| 邮编 | 200325 | 电话 | 021-80239245 |
| 传真 | 021-80239399 | 公司网址 | http://http://www.lachapelle.cn/ |
| 电子邮件 | ir@lachapelle.cn | 保荐代表人 | 秦成栋、宋志刚 |
| 会计师事务所 | 普华永道中天会计事务所（特殊普通合作） | 经办会计师 | 邵云飞、祁金佳 |
| 律师事务所 | 国浩律师（上海）事务所 | 经办律师 | 倪俊骥、余蕾、张小龙 |
| 资产评估机构 | 银信资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 徐红兵、曾钟豪 |
| 发行费用概算(万元) | 5336.14 | 其中信息披露费用(万元) | 396.23 |
| 公司简介 | 公司是一家位于大众消费市场的快时尚、多品牌、全直营时装集团，致力于为广大消费者提供兼具时尚、品质与高性价比的各式时装产品公司是一家定位于大众消费市场的快时尚、多品牌、全直营1时装集团，致力于为广大消费者提供兼具时尚、品质与高性价比的各式时装产品。公司聚焦于产品开发、品牌运营以及全直营零售网络管理等产业价值链高附加值业务环节，并通过深度参与、严格把控、广泛合作的外包生产模式，建立了质量可控、产能充足、响应快速的供应链协同体系。 | ||
| 主营业务 | 致力于为广大消费者提供兼具时尚、品质与高性价比的各式时装产品。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 拟投入募资金额(万元) |
| 1 | 零售网络扩展扩建项目 | 32,125.43 | |
| 2 | 新零售信息系统项目 | 8,400.00 | |
| 合计 | 40535.43 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 邢加兴 | 141,874,425 | 28.78 |
| 2 | 上海合夏 | 45,204,390 | 9.17 |
| 3 | 博信一期 | 23,482,305 | 4.76 |
| 4 | Boxin China | 19,437,042 | 3.94 |
| 5 | 上海融高 | 18,787,230 | 3.81 |
| 6 | 宽街博华 | 18,236,842 | 3.70 |
| 7 | 俞铁成 | 4,695,075 | 0.95 |
| 8 | 鲲行投资 | 4,045,263 | 0.82 |
| 9 | 张江敏 | 2,349,270 | 0.48 |
| 10 | 香港中央结算（代理人）有限公司 | 214,770,200 | 43.57 |
| 合计 | 492,882,015 | 99.62 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 绫致时装(天津)有限公司 | 绫致时装 Bestseller 于 1975 年始建于丹麦，主要经营设计和销售适合都市女性、男性、儿童及青少年的流行时装和饰品。 |
| 2 | 衣恋时装(上海)有限公司 | 衣恋集团于 1980 年创立于韩国，现已成为韩国最大的时装流通公司。该集团于 1994 年成立衣恋时装(上海)有限公司进入中国市场，先后引入 E.LAND、TEENIE WEENIE、SCOFIELD、Roem、PRICH 等中高档品牌，并于 2013 年将快时尚品牌 SPAO 引入中国。 |
| 3 | 赫基(国际)香港有限公司 |
赫基国际成立于 1999 年，目前旗下拥有 Ochirly、Five Plus、Trendian、MissSixty 等男女时装品牌。 |
| 4 | 迅销(中国)商贸有限公司 | 迅销公司于 1963 年成立于日本，是日本乃至亚洲服装零售业的领军企业，旗下品牌优衣库( UNIQLO )现已发展成为国际领先的快时尚品牌之一。 |
| 5 | 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 | 太平鸟公司成立于 2001 年，旗下拥有 PEACEBIRD 女装、PEACEBIRD 男装、乐町 LED’IN 女装、MATERIAL GIRL女装、AMAZING PEACE 男装、Mini Peace 童装等多个品牌。 |
| 6 | 飒拉商业有限公司 | 飒拉公司的母公司 Inditex 于 1963 年成立于西班牙，目前是全球第一大服装集团，旗下拥有 Zara、Massimo Dutti、Bershka等品牌，其中Zara为国际领先的快时尚品牌之一。 |
| 7 | 海恩斯莫里斯(上海)商业有限公司 | 海恩斯莫里斯公司的母公司Hennes & Mauritz于1947年成立于瑞典，目前是全球规模最大的服装集团之一，旗下拥有的H&M 品牌为国际领先的快时尚品牌之一。 |
| 8 | 上海英模特制衣有限公司 | 英模特公司的母公司 ETAM 集团成立于法国，旗下主要服装品牌有 Etam(艾格)、EtamWeekend、ES 等。ETAM 集团于 1994 年成立英模公司正式进入中国市场。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 山东银座商城股份有限公司 |
| 2 | 大商股份有限公司 |
| 3 | 大连万达集团股份有限公司 |
| 4 | 天虹商场股份有限公司 |
| 5 | 茂业国际控股有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 南通明龙时装有限公司 |
| 2 | 广州市创兴服装集团有限公司 |
| 3 | 南京润泽华针纺织科技发展有限公司 |
| 4 | 南通呈业服装有限公司 |
| 5 | 上海雨巧制衣有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2017年1-6月 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(亿元) | 60.6344 | 63.0364 | 58.6873 | 57.3107 |
| 净资产(亿元) | 36.3389 | 35.1022 | 33.0988 | 31.0714 |
| 少数股东权益(万元) | 17397.90 | 20293.30 | 18283.50 | 1383.40 |
| 营业收入(亿元) | 42.8186 | 85.5087 | 74.3893 | 62.0891 |
| 净利润(亿元) | 3.01 | 5.72 | 6.58 | 5.11 |
| 资本公积(万元) | 154068.30 | 153782.50 | 152198.50 | 162833.80 |
| 未分配利润(亿元) | 12.50 | 11.16 | 9.84 | 8.78 |
| 基本每股收益(元) | 0.57 | 1.08 | 1.23 | 1.27 |
| 稀释每股收益(元) | 0.57 | 1.08 | 1.23 | 1.27 |
| 每股现金流(元) | 0.08 | 1.43 | 2.19 | 1.70 |
| 净资产收益率(%) | 8.22 | 15.46 | 19.56 | 30.79 |
