上海罗曼照明科技股份有限公司系国内领先的城市景观照明整体解决方案提供商。自设立以来，公司主营业务为景观照明整体规划和深化设计、景观照明工程的施工以及远程集控管理等景观照明其他服务。公司自 1999 年成立以来，深耕上海市场 20 余年，同时致力于将优秀的景观照明设计理念、工艺、技术和案例运用到全国市场。| 股票代码 | 605289 |
| 股票简称 | 罗曼股份 |
| 上市板块 | 上交所主板 |
| 发行价格(元/股) | 27.27 |
| 发行市盈率 | 22.99 |
| 网上发行股数(股) | 19,503,000 |
| 网下配售数量(股) | 2,167,000 |
| 总发行数量(股) | 21,670,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.02373593 |
| 募集资金总额(亿元) | 5.91 |
| 保荐人(主承销商) | 海通证券 |
| 预先披露日期 | 2018-12-14 |
| 预先披露更新日期 | 2019-05-28 |
| 上会通过日期 | 2020-11-05 |
| 获准发行日期 | 2021-03-12 |
| 刊登发行公告日期 | 2021-03-16 |
| 网上路演日期 | 2021-04-13 |
| 网上发行日期 | 2021-04-14 |
| 中签号公布日期 | 2021-04-16 |
| 上市日期 | 2021-04-26 |
| 公司名称 | 上海罗曼照明科技股份有限公司 | 英文名称 | Shanghai Luoman Lighting Technologies Inc. |
| 成立日期 | 1999年3月4日 | 注册资本(人民币万元) | 6,500 |
| 法人代表 | 孙凯君 | 证监会行业分类 | 建筑装饰和其他建筑业E50 |
| 雇员总数(人) | 179(2018年6月30日统计) | 总经理 | 孙凯君 |
| 董事会秘书 | 刘锋 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 上海市杨浦区黄兴路 2005 弄 2 号 B 楼 611-5 室 | 办公地址 | 上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 G 楼 |
| 邮编 | 200082 | 电话 | 021-65150619 |
| 传真 | 021-65623777 | 公司网址 | http://www.shluoman.cn |
| 电子邮件 | shlm@shluoman.cn | 保荐代表人 | 王成垒、朱玉峰 |
| 会计师事务所 | 上会会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 张扬、耿磊 |
| 律师事务所 | 上海东方华银律师事务所 | 经办律师 | 黄勇、闵鹏 |
| 资产评估机构 | 北京国融兴华资产评估有限责任 | 经办评估人员 | 吴伟、杨瑞嘉 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司系国内领先的城市景观照明整体解决方案提供商。自设立以来，公司主营业务为景观照明整体规划和深化设计、景观照明工程的施工以及远程集控管理等景观照明其他服务。公司自 1999 年成立以来，深耕上海市场 20 余年，同时致力于将优秀的景观照明设计理念、工艺、技术和案例运用到全国市场。近年来，公司依靠较强的专业设计和工程实施实力，以上海为中心，拓展了内蒙古、海南、新疆、云南、湖南、湖北、浙江、山东、山西、四川、重庆等区域市场，经营规模和实力持续壮大。 | ||
| 主营业务 | 景观照明整体规划和深化设计、景观照明工程的施工以及远程集控管理等景观照明其他服务。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 补充照明工程业务营运资金 | 44,900.00 | |
| 2 | 研发及设计展示中心项目 | 4,500.00 | |
| 3 | 城市照明运营维护平台及数据分析中心项目 | 3,500.00 | |
| 4 | 营销服务及网络建设项目 | 2,500.00 | |
| 5 | 偿还银行贷款 | 3,000.00 | |
| 投资金额总计 | 58,400.00 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 孙建鸣 | 1,572.60 | 24.19 |
| 2 | 罗曼企业管理 | 1,533.60 | 23.59 |
| 3 | 昆仲元昕 | 476.00 | 7.32 |
| 4 | 罗景投资 | 430.50 | 6.62 |
| 5 | 诚毅新能源（SS） | 400.00 | 6.15 |
| 6 | 孙建文 | 366.90 | 5.64 |
| 7 | 孙凯君 | 302.60 | 4.66 |
| 8 | 孙建康 | 287.60 | 4.42 |
| 9 | 严钢毅 | 139.60 | 2.15 |
| 10 | 蔡茵 | 122.40 | 1.88 |
| 合计 | 5,631.80 | 86.62 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 名家汇 | 名家汇成立于 2001 年 5 月，注册资本 65,504.58 万元，于 2016 年 3 月在创业板上市，主营业务为照明工程业务及与之相关的照明工程设计、照明产品的研发、生产、销售及合同能源管理业务。名家汇拥有行业领先的“设计—生产—施工”全产业链、一体化综合服务能力，已取得“城市及道路照明工程专业承包一级”资质与“照明工程设计专项甲级”资质。 |
| 2 | 达特照明 | 达特照明成立于 2001 年 4 月，注册资本 10,332.47 万元，主营业务为城市景观照明工程的施工以及与之相关的景观照明工程的设计与维护、LED 照明产品的研发、生产业务。达特照明拥有“城市及道路照明工程专业承包一级”资质和“照明工程设计专项甲级”资质。 |
| 3 | 新时空 | 新时空成立于 2004 年 2 月，注册资本 5,316.70 万元。主营业务为照明工程业务及与之相关的照明工程设计、照明产品的研发、销售，主要应用于文旅表演、城市空间与公共建筑等景观照明领域。新时空拥有“城市及道路照明工程专业承包一级”资质和“照明工程设计专项甲级”资质。 |
| 4 | 豪尔赛 | 豪尔赛成立于 2000 年 6 月，注册资本 15035.99 万元，主营业务为照明工程施工及与之相关的照明工程设计、研发、照明产品销售，主要应用于于标志性/超高层建筑、文旅表演/艺术景观、城市空间照明等景观照明领域。豪尔赛空拥有“城市及道路照明工程专业承包一级”资质和“照明工程设计专项甲级”资质。 |
| 5 | 华彩信和 | 华彩信和成立于 2001 年 2 月，注册资本 9,046.8 万元，于 2015 年 12 月在新三板挂牌，主营业务为景观照明工程施工及与之相关的设计与维护。华彩信和拥有“城市及道路照明工程专业承包一级”资质和“照明工程设计专项甲级”资质。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 上海建工（集团）总公司 |
| 2 | 上海华宇电子工程有限公司 |
| 3 | 上海城建水务工程有限公司 |
| 4 | 荥经县住房与城乡建设局 |
| 5 | 云南圣迪交通工程有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 上海平可行智能科技有限公司 |
| 2 | 昕诺飞（中国）投资有限公司及关联企业 |
| 3 | 四川创优能智慧照明科技有限公司 |
| 4 | 上海姚源灯具有限公司 |
| 5 | 上海浦恩照明电器有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2020年6月 | 2019年12月 | 2018年12月 | 2017年12月 |
| 总资产(元) | 983,684,601.59 | 1,046,689,412.12 | 850,808,736.09 | 494,488,387.83 |
| 净资产(元) | 585,242,183.85 | 554,532,923.09 | 407,194,962.05 | 286,608,827.44 |
| 少数股东权益(元) | 2,146,123.64 | 1,739,316.73 | 237,463.39 | 597,654.24 |
| 营业收入(元) | 161,163,979.90 | 693,024,754.83 | 611,673,634.10 | 346,273,046.86 |
| 净利润(元) | 31,513,249.51 | 145,830,274.26 | 120,083,116.65 | 83,577,207.97 |
| 资本公积(元) | 89,269,398.47 | 89,269,398.47 | 89,269,398.47 | 89,332,507.33 |
| 未分配利润(元) | 384,470,115.06 | 353,363,672.46 | 222,179,304.86 | 113,739,233.24 |
| 基本每股收益(元) | 0.48 | 2.23 | 1.85 | 1.37 |
| 稀释每股收益(元) | 0.48 | 2.23 | 1.85 | 1.37 |
| 每股现金流(元) | -0.78 | 1.35 | 1.00 | -0.75 |
| 净资产收益率(%) | 5.47 | 30.28 | 34.79 | 38.53 |
