上海爱婴室商务服务股份有限公司 主要从事母婴商品的销售及相关服务业务，是一家结合直营门店、电子商务等多种渠道。公司定位于“中高端母婴市场，为孕前至 6 岁婴幼儿家庭提供一站式母婴用品采购及孕婴童健康服务的专业连锁零售商”。公司首次公开发行A股不超过2500万股，占发行后总股本不超过25.00%，将登陆上交所上市，保荐机构为安信证券。| 股票代码 | 603214 |
| 股票简称 | 爱婴室 |
| 上市地点 | 上交所 |
| 发行价格(元/股) | 19.95 |
| 发行市盈率 | 22.98 |
| 网上发行股数(股) | 22,500,000 |
| 网下配售数量(股) | 2,500,000 |
| 总发行数量(股) | 25,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.02663814 |
| 募集资金总额(亿元) | 4.99 |
| 保荐人(主承销商) | 安信证券 |
| 预先披露日期 | 2016-06-24 |
| 预先披露更新日期 | 2018-01-19 |
| 上会通过日期 | 2018-01-30 |
| 获准发行日期 | 2018-03-09 |
| 刊登发行公告日期 | 2018-03-13 |
| 网上路演日期 | 2018-03-20 |
| 网上发行日期 | 2018-03-21 |
| 中签号公布日期 | 2018-03-23 |
| 上市日期 | 2018-03-30 |
| 公司名称 | 上海爱婴室商务服务股份有限公司 | 英文名称 | Shanghai Aiyingshi Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2005年8月22日 | 注册资本(人民币万元) | 7,500 |
| 法人代表 | 施琼 | 证监会行业分类 | F52 零售业 |
| 雇员总数(人) | 2,449(截至2017年末统计） | 总经理 | 施琼 |
| 董事会秘书 | 高岷 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 上海市浦东新区浦东大道2123号3E-1157室 | 办公地址 | 上海市浦东新区浦东大道2123号 3E-1157室 |
| 邮编 | 200127 | 电话 | 021-68470177 |
| 传真 | 021-68470019 | 公司网址 | http://www.aiyingshi.com |
| 电子邮件 | investor.list@aiyingshi.com | 保荐代表人 | 陈李彬、郭明新 |
| 会计师事务所 | 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 汤哲辉、刘颖 |
| 律师事务所 | 北京市时代九和律师事务所 | 经办律师 | 陆群威、李志强 |
| 资产评估机构 | 上海众华资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 董毅强、王成全 |
| 发行费用概算(万元) | 8,722.82 | 其中信息披露费用(万元) | 576.95 |
| 公司简介 | 公司主要从事母婴商品的销售及相关服务业务，是一家结合直营门店、电子商务等多种渠道。公司定位于“中高端母婴市场，为孕前至 6 岁婴幼儿家庭提供一站式母婴用品采购及孕婴童健康服务的专业连锁零售商”。与目前市场上大量以婴幼儿奶粉、辅食、纸尿片、洗护用品等快消品为主打产品的大卖场不同，公司结合直营门店、电子商务等多种渠道围绕母婴家庭各阶段消费需求，提供高品质、高附加值的商品和服务，打造一体化，全方位母婴生活服务平台；其经营产品涵盖了婴幼儿乳制品、纸制品、喂哺用品、玩具、洗护用品、棉纺品、车床等品类，产品品种逾万种。目前主要市场集中在江浙沪及福建等华东地区。 | |||
| 主营业务 | 公司主要从事母婴商品的销售及相关服务业务，是一家结合直营门店、电子商务等多种渠道。 | |||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资总额(万元) | 拟使用募集资金(万元) |
| 1 | 母婴产品营销网络建设 | 23,682.80 | 23,682.80 | |
| 2 | 母婴服务生态系统平台建设 | 5,489.11 | 5,489.11 | |
| 3 | 补充与主营业务相关的营运资金 | 12,000.00 | 11,980.27 | |
| 合计 | 41,171.91 | 41,152.18 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 施琼 | 23,057,754 | 30.7437 |
| 2 | 合众投资 | 19,192,897 | 25.5905 |
| 3 | 莫锐强 | 12,000,000 | 16.0000 |
| 4 | 郑大立 | 7,552,600 | 10.0701 |
| 5 | 茂强投资 | 3,750,000 | 5.0000 |
| 6 | 董勤存 | 3,334,500 | 4.4460 |
| 7 | 戚继伟 | 1,856,840 | 2.4758 |
| 8 | 李北铎 | 1,400,000 | 1.8667 |
| 9 | 莫锐伟 | 798,067 | 1.0641 |
| 10 | 邓子云 | 555,750 | 0.7410 |
| 合计 | 73,498,408 | 97.997 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 上海爱婴室商务服务股份有限公司 | 爱婴室是一家结合直营门店、电子商务等渠道，为孕前0-6岁婴幼儿家庭提供优质母婴商品和服务的专业连锁零售企业，经营商品涵盖婴幼儿乳制品、纸尿裤、喂哺用品、棉纺品、玩具、婴儿服饰、洗护用品、车床用品等几大类，商品数量逾万种。爱婴室总部位于上海，并在无锡、宁波、杭州、南通、绍兴、嘉兴、厦门、福州等地开设了子公司，已有直营门店 180 余家。 |
| 2 | 乐友（中国）超市连锁有限公司 | 采用“连锁+网上商城+APP”线上线下全渠道的经营模式，为消费者提供一站式专业服务及便捷舒适的购物体验。乐友门店400余家，主要集中于华北地区的十几个城市。 |
| 3 | 广东爱婴岛儿童百货股份有限公司 | 爱婴岛百货连锁机构一直致力于专门为妈妈和宝宝提供各种优质的食品、生活用品、玩具和服装等商品。爱婴岛门店主要集中在华南、华中地区的30余个城市，直营连锁店250余家。 |
| 4 | 中国孩子王投资控股（香港）有限公司 | 孩子王覆盖服饰、食品、玩具、游乐等一站式的孕婴童用品MALL，经营模式为自有品牌+招商品牌联营，销售渠道为实体店+网上商城+直购手册；截至2013年底，在江苏、安徽、四川等9个城市共开设40余家门店，店均面积5,000平方米。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 惠氏中国 |
| 2 | 菲仕兰食品贸易（上海）有限公司 |
| 3 | 广州市合生元生物制品有限公司 |
| 4 | 雅培贸易(上海)有限公司 |
| 5 | 上海麦田天然食品销售有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 惠氏中国 |
| 2 | 雅培贸易（上海）有限公司 |
| 3 | 纽迪希亚生命早期营养品管理(上海)有限公司 |
| 4 | 上海麦田天然食品销售有限公司 |
| 5 | 广州市合生元生物制品有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
| 总资产(元) | 769,611,471.79 | 656,801,820.68 | 576,531,133.40 |
| 净资产(元) | 411,052,085.96 | 328,492,212.38 | 278,480,726.46 |
| 少数股东权益(元) | 37,105,863.03 | 27,123,910.05 | 19,601,996.53 |
| 营业收入(元) | 1,807,849,276.56 | 1,584,963,203.14 | 1,388,066,049.86 |
| 净利润(元) | 104,559,873.58 | 81,511,485.92 | 65,962,325.68 |
| 资本公积(元) | 29,118,101.97 | 29,118,101.97 | 29,118,101.97 |
| 未分配利润(元) | 254,561,760.87 | 188,621,433.03 | 146,703,663.28 |
| 基本每股收益(元) | 1.25 | 0.99 | 0.79 |
| 稀释每股收益(元) | 1.25 | 0.99 | 0.79 |
| 每股现金流(元) | 1.44 | 1.61 | 0.56 |
| 净资产收益率(%) | 27.29 | 25.78 | 25.44 |
