上海艾力斯医药科技股份有限公司作为一家创新驱动型药企，公司以提高全人类的生命质量和健康水平为己任，以全球医药市场未被满足的临床需求为导向，以开发出首创药物(First-in-class)和同类最佳药物(Best-in-class)为目标，致力于研发和生产具有自主知识产权、安全、有效、惠及大众的创新药物。
| 股票代码 | 688578 |
| 股票简称 | 艾力斯 |
| 上市板块 | 上交所科创板 |
| 发行价格(元/股) | 22.73 |
| 发行市盈率 | - |
| 网上发行股数(股) | 21,600,000 |
| 网下配售数量(股) | 50,400,000 |
| 总发行数量(股) | 90,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.03624955 |
| 募集资金总额(亿元) | 20.46 |
| 保荐人(主承销商) | 中信证券 |
| 预先披露日期 | 2020-04-17 |
| 上市委会议通过日期 | 2020-08-26 |
| 提交注册日期 | 2020-09-03 |
| 同意注册日期 | 2020-11-03 |
| 刊登发行公告日期 | 2020-11-11 |
| 网上路演日期 | 2020-11-18 |
| 网上发行日期 | 2020-11-19 |
| 中签号公布日期 | 2020-11-23 |
| 上市日期 | 2020-12-02 |
| 公司名称 | 上海艾力斯医药科技股份有限公司 | 英文名称 | Shanghai Allist Pharmaceuticals Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2004年3月22日 | 注册资本(人民币万元) | 36,000 |
| 法人代表 | 杜锦豪 | 证监会行业分类 | 医药制造业（C27） |
| 雇员总数(人) | 311（截至2020年6月30日） | 总经理 | 牟艳萍 |
| 董事会秘书 | 李硕 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 中国（上海）自由贸易试验区张衡路 1227 号、哈雷路 1118 号 1 幢 5 楼 | 办公地址 | 中国（上海）自由贸易试验区张衡路 1227 号、哈雷路 1118 号 1 幢 5 楼 |
| 邮编 | 201203 | 电话 | 021-51371858 |
| 传真 | 021-51320233 | 公司网址 | http://www.allist.com.cn/ |
| 电子邮件 | ir@allist.com.cn | 保荐代表人 | 杨沁、褚晓佳 |
| 会计师事务所 | 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 刘伟、周勤俊 |
| 律师事务所 | 上海市通力律师事务所 | 经办律师 | 陈军、李仲英、孔非凡 |
| 资产评估机构 | 上海东洲资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 方明、倪志君 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司是一家专注于肿瘤治疗领域的创新药企业，目前已在非小细胞肺癌小分子靶向药领域构建了研发管线。作为一家创新驱动型药企，公司以提高全人类的生命质量和健康水平为己任，以全球医药市场未被满足的临床需求为导向，以开发出首创药物（First-in-class）和同类最佳药物（Best-in-class）为目标，致力于研发和生产具有自主知识产权、安全、有效、惠及大众的创新药物。 | ||
| 主营业务 | 肿瘤治疗领域的创新药企业,目前已在非小细胞肺癌小分子靶向药领域构建了丰富的研发管线。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 新药研发项目 | 76,290.70 | |
| 2 | 总部及研发基地项目 | 55,597.56 | |
| 3 | 营销网络建设项目 | 12,727.06 | |
| 4 | 信息化建设项目 | 2,786.00 | |
| 5 | 药物研究分析检测中心项目 | 8,666.94 | |
| 投资金额总计 | 156,068.26 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 上海乔可 | 14,477.6786 | 40.2158 |
| 2 | 上海艾祥 | 3,640.1021 | 10.1114 |
| 3 | 唐玉投资 | 3,450.0002 | 9.5833 |
| 4 | JEFFREY YANG GUO | 2,562.3597 | 7.1177 |
| 5 | 肆坊合 | 1,552.4998 | 4.3125 |
| 6 | JENNIFER GUO | 1,482.3596 | 4.1177 |
| 7 | 泽瑶投资 | 1,293.7502 | 3.5938 |
| 8 | 上海艾耘 | 1,080.0001 | 3.0000 |
| 9 | 杜锦豪 | 1,080.0001 | 3.0000 |
| 10 | 共青城汉仁 | 1,035.0002 | 2.8750 |
| 合计 | 31,653.7506 | 87.9272 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 豪森药业 | 豪森药业成立于 1995 年，为香港上市公司翰森制药（股票代码：03692.HK）的子公司，其主要业务领域包括中枢神经系统、抗肿瘤、抗感染、糖尿病、消化道及心血管治疗等。其研发的第三代 EGFR-TKI 阿美替尼已于 2020 年 3 月在中国获批二线治疗适应症。 |
| 2 | 阿斯利康 | 阿斯利康由前瑞典阿斯特拉公司和前英国捷利康公司于 1999 年合并而成，在诸多治疗领域为患者提供处方药产品，包括消化、心血管、肿瘤、中枢神经、麻醉、呼吸和抗感染领域等。阿斯利康总部位于英国伦敦，研发总部位于瑞典，产品销售覆盖全球 100 多个国家和地区。阿斯利康的奥希替尼是全球首个上市的第三代 EGFR-TKI，目前已在全球多地获批晚期非小细胞肺癌的二线治疗及一线治疗适应症。 |
| 3 | 贝达药业 | 贝达药业（股票代码：300558.SZ）成立于 2003 年，是一家以自主知识产权创新药物研究与开发为核心，集医药研发、生产、营销于一体的高新技术企业。贝达药业聚焦肿瘤领域，涵盖大分子，围绕小分子靶向药、免疫疗法和联合治疗三个方向开展研究，其产品埃克替尼（第一代 EGFR-TKI）于 2011 年上市，其与益方生物合作开发的第三代 EGFR-TKI D-0316 正处于临床 II/III 期研究中。 |
| 4 | 艾森医药 | 艾森医药成立于 2010 年 1 月，拥有在抗肿瘤和免疫治疗领域的创新药物研发管线。艾森医药自主开发的第三代 EGFR-TKI 艾维替尼，于 2018 年 6 月向国家药监局提交了新药上市申请，目前在 CDE 审评中。 |
| 5 | 倍而达药业 | 倍而达药业成立于 2002 年，是一家专注于肿瘤领域医药研发的企业。倍而达药业主要产品线包括 BPI-9003（肿瘤免疫治疗），BPI-9007（肿瘤免疫治疗）和 BPI-7711（非小细胞肺癌）等，其产品第三代 EGFR-TKI BPI-7711 的 IIb 期、III 期临床试验正在进行中。 |
| 6 | 奥赛康 | 奥赛康（股票代码：002755.SZ）成立于 2003 年，是一家聚焦于消化道、肿瘤、糖尿病和深度感染四个治疗领域的医药公司。其第三代 EGFR-TKI ASK120067 的 I/II 期、III 期临床试验正在进行中。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 上海爱的发制药有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 天津中鸿丰建设集团有限公司 |
| 2 | 杭州妙手大药房有限公司 |
| 3 | 上海药明康德新药开发有限公司 |
| 4 | 上海百利佳生医药科技有限公司 |
| 5 | 诺思格北京医药科技股份有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2020年6月 | 2019年12月 | 2018年12月 | 2017年12月 |
| 总资产(元) | 1,127,770,285.87 | 1,328,414,412.65 | 374,997,312.84 | 508,633,436.05 |
| 净资产(元) | 1,080,468,517.65 | 1,184,392,146.42 | 71,035,946.39 | 381,261,064.74 |
| 少数股东权益(元) | - | - | - | - |
| 营业收入(元) | 325,497.24 | 629,723.72 | 4,619,965.81 | 7,727,000.74 |
| 净亏损(元) | -133,843,569.83 | -397,502,494.06 | -97,393,809.35 | -38,933,804.25 |
| 资本公积(元) | 1,072,747,519.10 | 1,042,827,578.04 | 64,692.19 | 64,692.19 |
| 未分配利润(元) | -352,279,001.45 | -218,435,431.62 | -4,028,745.80 | 306,196,372.55 |
| 基本每股收益(元) | -0.37 | -1.10 | 不适用 | 不适用 |
| 稀释每股收益(元) | -0.37 | -1.10 | 不适用 | 不适用 |
| 每股现金流(元) | -0.28 | -0.72 | 不适用 | 不适用 |
| 净资产收益率(%) | -11.82 | -57.78 | -29.29 | -9.72 |
