山东数字人科技股份有限公司是一家专注于数字医学领域的软件开发企业，利用自身在断层图像分割、三维重建与可视化处理、系统应用开发等方面的技术创新和积累，从事“数字人体技术”的研发及应用推广，并为客户提供医学教育信息化产品及整体解决方案。公司主要产品包括数字人解剖系统、形态学教学系统及数字化实验室整体解决方案等。
| 股票代码 | 835670 |
| 股票简称 | 数字人 |
| 发行挂牌地点 | 新三板精选层 |
| 发行价格(元/股) | 12.50 |
| 发行市盈率 | 24.49 |
| 网上发行股数(股) | 5,565,218 |
| 网下配售数量(股) | - |
| 总发行数量(股) | 6,956,522 |
| 网上发行中签率(%) | 0.7376 |
| 募集资金总额(亿元) | 1.00 |
| 保荐人(主承销商) | 安信证券 |
| 预先披露日期 | 2020-06-04 |
| 挂牌委会议通过日期 | 2020-09-14 |
| 提交核准日期 | 2020-09-21 |
| 核准通过日期 | 2020-09-27 |
| 刊登发行公告日期 | 2020-11-19 |
| 网上路演日期 | 2020-11-20 |
| 网上发行日期 | 2020-11-23 |
| 发行结果公告日期 | 2020-11-27 |
| 挂牌日期 | 2020-12-08 |
| 公司名称 | 山东数字人科技股份有限公司 | 英文名称 | Shandong Digihuman Technology Co.,Ltd. |
| 成立日期 | 2002 年 4 月 18 日 | 注册资本(人民币元) | 58,364,000.00 |
| 法人代表 | 徐以发 | 证监会行业分类 | 信息传输、软件和信息技术服务业 I-I65 |
| 雇员总数(人) | 212（截至2020年6月30日） | 总经理 | |
| 董事会秘书 | 李相东 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 济南市高新区天辰大街 1188 号 | 办公地址 | 济南市高新区天辰大街 1188 号 |
| 邮编 | 250101 | 电话 | 0531-88870968 |
| 传真 | 0531-88870010 | 公司网址 | http://www.digihuman.com/ |
| 电子邮件 | shuziren998@163.com | 保荐代表人 | 叶清文、柴柯辰 |
| 会计师事务所 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 刘加宝、管金明、陈立立 |
| 律师事务所 | 北京市康达律师事务所 | 经办律师 | 鲍卉芳、王雪莲、张瑜 |
| 资产评估机构 | 经办评估人员 | ||
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司是一家专注于数字医学领域的软件开发企业，利用自身在断层图像分割、三维重建与可视化处理、系统应用开发等方面的技术创新和积累，从事“数字人体技术”的研发及应用推广，并为客户提供医学教育信息化产品及整体解决方案。公司主要产品包括数字人解剖系统、形态学教学系统及数字化实验室整体解决方案等，现有业务主要应用于医学教育、临床医疗及生命科教领域，致力于满足医学院校及医疗机构等客户在教学及培训过程中对教学方式、教学手段及师资条件等的数字化、信息化需求。 | ||
| 主营业务 | 一家专注于数字医学领域的软件开发企业，利用自身在断层图像分割、三维重建与可视化处理、系统应用开发等方面的技术创新和积累，从事“数字人体技术”的研发及应用推广，并为客户提供医学教育信息化产品及整体解决方案。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 高清晰度数字人体研发及产业化建设项目 | 8,201.74 | |
| 2 | 数字人云平台建设项目 | 3,308.00 | |
| 投资金额总计 | 11,509.74 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 徐以发 | 26,862,000 | 46.02 |
| 2 | 国投高新 | 2,860,000 | 4.90 |
| 3 | 华信扬帆 1 号 | 2,712,000 | 4.65 |
| 4 | 王爱明 | 2,666,700 | 4.57 |
| 5 | 源之信 | 2,290,000 | 3.92 |
| 6 | 李庆柱 | 1,968,000 | 3.37 |
| 7 | 济南建华创业投资合伙企业（有限合伙） | 1,440,000 | 2.47 |
| 8 | 李相东 | 1,396,000 | 2.39 |
| 9 | 西安同创熙成投资管理有限公司 | 1,352,000 | 2.32 |
| 10 | 葛新国 | 1,284,000 | 2.20 |
| 合计 | 44,830,700 | 76.81 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 维拓启创（北京）信息技术有限公司 | 成立于 2006 年 7 月，产品覆盖医学教育、运动医学、认知神经科学、体育科学、人因工程等领域。在医学教育方面，其主营的 VH Dissector 可视化人体解剖学软件是基于可视化人体工程构建的解剖学教学软件，由美国科罗拉多大学医学仿真中心专家组及医学专业团队通过计算机技术开发完成，该软件从原始图像的获得到断层数据的分割，再到三维结构的重建，遵照美国国家医学图书馆的标准来执行。 |
| 2 | 上海桥媒信息科技有限公司 | 成立于 2012 年 5 月，其 3Dbody 医学产品分为个人用户使用的在线学习课程、软件以及面向医学院校、医院、农业院校等单位用户产品。 |
| 3 | 成都华域天府数字科技有限公司 | 成立于 2010 年 1 月，其主营产品为人卫 3D 解剖学系统（教学版、实验室版、VR 版）及人卫 3D 系统解剖学（移动版），产品与人民卫生出版社教材同步，产品面向医学院校、体育院校、个人等群体。 |
| 4 | 天津天堰科技股份有限公司 | 成立于 2001 年 4 月，2015 年 7 月在全国中小企业股份转让系统挂牌，股票代码为 833047，主营业务为医学教学模型、教学仪器和训练管理软件的研发、生产与销售，该公司的主要产品包括基础模拟器、智能仿真模拟器、虚拟现实模拟器、训练与管理软件、训练辅助配套产品等，该公司产品主要面向各级医院、医学院校、医疗健康机构及部队医疗机构等。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 枣庄市科学技术协会 |
| 2 | 中南大学 |
| 3 | 陕西中医药大学 |
| 4 | 山东医学高等专科学校 |
| 5 | 潍坊医学院 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 联想（北京）有限公司 |
| 2 | 深圳市创凯智能股份有限公司 |
| 3 | 宋涛 |
| 4 | 宁波永新光学股份有限公司 |
| 5 | 北京星索空间科技发展有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2020年6月 | 2019年12月 | 2018年12月 | 2017年12月 |
| 总资产(元) | 145,641,623.80 | 184,980,878.13 | 138,020,376.04 | 142,215,134.91 |
| 净资产(元) | 139,046,480.02 | 162,146,133.49 | 127,080,331.66 | 123,741,030.21 |
| 少数股东权益(元) | -373,551.98 | -132,348.28 | - | - |
| 营业收入(元) | 15,029,285.55 | 111,529,166.21 | 74,040,510.47 | 80,333,437.95 |
| 净利润(元) | -124,053.47 | 35,065,801.83 | 23,766,701.45 | 25,258,816.14 |
| 资本公积(元) | 15,029,285.55 | 111,529,166.21 | 74,040,510.47 | 80,333,437.95 |
| 未分配利润(元) | -124,053.47 | 35,065,801.83 | 23,766,701.45 | 25,258,816.14 |
| 基本每股收益(元) | 0.00 | 0.60 | 0.41 | 0.43 |
| 稀释每股收益(元) | 0.00 | 0.60 | 0.41 | 0.43 |
| 每股现金流(元) | 0.04 | 0.59 | 0.42 | 0.63 |
| 净资产收益率(%) | 0.08 | 24.33 | 19.21 | 34.36 |
