山东玻纤集团股份有限公司的主营业务是玻璃纤维及其制品的研发、生产与销售，并在沂水县范围内提供热电产品。公司首次公开发行A股不超过10000.00万股，占发行后总股本的比例不低于20.00%。公司将登陆上交所主板上市，保荐机构民生证券。| 股票代码 | 605006 |
| 股票简称 | 山东玻纤 |
| 上市地点 | 上交所主板 |
| 发行价格(元/股) | 3.84 |
| 发行市盈率 | 15.98 |
| 网上发行股数(股) | 90,000,000 |
| 网下配售数量(股) | 10,000,000 |
| 总发行数量(股) | 100,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.04812936 |
| 募集资金总额(亿元) | 3.84 |
| 保荐人(主承销商) | 民生证券 |
| 预先披露日期 | 2019-05-10 |
| 预先披露更新日期 | 2019-10-31 |
| 上会通过日期 | 2020-06-04 |
| 获准发行日期 | 2020-08-07 |
| 刊登发行公告日期 | 2020-08-13 |
| 网上路演日期 | 2020-08-20 |
| 网上发行日期 | 2020-08-21 |
| 中签号公布日期 | 2020-08-25 |
| 上市日期 | 2020-09-03 |
| 公司名称 | 山东玻纤集团股份有限公司 | 英文名称 | Shandong Fiberglass Group Co., Ltd |
| 成立日期 | 2008年2月20日（股份公司设立日期：2013年12月27日） | 注册资本(人民币万元) | 40,000 |
| 法人代表 | 牛爱君 | 证监会行业分类 | C30 非金属矿物制品业 |
| 雇员总数(人) | 2,922(截至2019年12月31日） | 总经理 | 高贵恒 |
| 董事会秘书 | 巩新沂 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 临沂市沂水县工业园 | 办公地址 | 临沂市沂水县工业园 |
| 邮编 | 276400 | 电话 | 0539-7369857 |
| 传真 | 0539-2229302 | 公司网址 | http://www.glasstex.cn/ |
| 电子邮件 | sdbxzqb@glasstex.cn | 保荐代表人 | 臧晨曦、王成林 |
| 会计师事务所 | 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 罗炳勤、刘凤文 |
| 律师事务所 | 国浩律师（上海）事务所 | 经办律师 | 王家水、林祯 |
| 资产评估机构 | 青岛天和资产评估有限责任公司 | 经办评估人员 | 张景轩、张相乾 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 |
公司专注于玻璃纤维及其制品的研发、生产与销售，同时在沂水县范围内提供热电产品。公司采用池窑法生产玻璃纤维，依托于持续的研发创新和不断改进的生产技术，已经形成了无碱纱、中碱纱和玻纤制品三大类产品公司的产品应用领域较广，主要包括建筑材料、交通运输、电子电器、环保风电、石油化工、航空以及消费品等领域。
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| 主营业务 | 专注于玻璃纤维及其制品的研发、生产与销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 总投资(万元) |
| 1 |
年产8万吨C-CR特种纤维技术改造项目
|
79,594.98 | |
| 2 | 补充营运资金 | 20,000.00 | |
| 合计 | 99,594.98 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 临矿集团 | 26,370.1361 | 65.93 |
| 2 | 东方邦信 | 8,000.00 | 20.00 |
| 3 | 鼎顺创投 | 4,679.8639 | 11.70 |
| 4 | 黄河三角洲 | 950.00 | 2.37 |
| 合计 | 40,000.00 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 主要产品 |
| 1 |
欧文斯科宁（OC）
|
建筑材料和玻璃纤维复合材料（短纤等） |
| 2 | 中国巨石 |
无碱/中碱直接纱、无碱/中碱合股纱、无碱/中碱短切原丝等；玻纤及其制品（短切毡、电子纱/布、防震布等）
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| 3 |
中材科技（泰山玻纤）
|
管道及贮罐用玻纤、风能用玻纤、电子纱等 |
| 4 | 重庆国际 |
无捻粗纱、直接纱、短切纱、膨体纱、玻纤布等
|
| 5 |
日本电气硝子株式会社（NEG）
|
短切原丝、短切毡、连续毡、直接纱、塑性长纤(LFT)、合股纱、膨体纱、电子纱等
|
| 6 |
佳斯迈威（JM）
|
玻璃纤维及其衍生产品、聚酯长纤无纺布等 |
| 7 | 四川威玻 |
无碱纱、无碱玻纤纱、玻纤复合材料、玻纤复合材料等
|
| 8 | 长海股份 |
玻璃纤维短切毡、玻璃纤维湿法薄毡、玻璃纤维涂层毡等
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| 9 | 九鼎新材 |
玻璃纤维增强砂轮网片、网格纱布、防火布、高硅氧网布、高硅氧涂层布、短切毡、玻纤复合材料等。
|
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 欧文斯科宁复合材料(中国)有限公司 |
| 2 | 国网山东省电力公司临沂供电公司 |
| 3 | 鲁洲生物科技（山东）有限公司 |
| 4 | MASTERPLAST（匈牙利） |
| 5 | 常熟市东宇绝缘复合材料有限公司 |
| 序号 | 玻纤原材料主要供应商 | 玻纤能源主要供应商 | 热电主要供应商 |
| 1 | 欧文斯科宁复合材料（中国）有限公司 | 奥德集团有限公司沂水分公司 |
山东泰丰控股集团有限公司 山东泰丰惠达经贸有限公司 |
| 2 |
浙江磊纳微粉材料有限公司 绍兴市上虞叶腊石矿业有限公司 |
国网山东省电力公司沂源县供电公司 国网山东省电力公司沂水县供电公司 |
山东和运能源有限公司 淄博圣德能源中心 |
| 3 | 平和县鑫泰德远矿业有限公司 | 中国石化燃料油销售有限公司淄博分公司 | 沂源新康贸易有限公司 |
| 4 | 淄博鑫亚钙业有限公司 | 沂源县源能热电有限公司 | 日照金贸资产管理有限公司 |
| 5 |
宜兴市中和化工有限公司
|
盈德气体（上海）有限公司 | 元氏县兴洲商贸有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2020年6月 | 2019年12月 | 2019年6月 | 2018年 |
| 总资产(亿元) | 44.0412 | 40.8102 | 40.3015 | 37.7719 |
| 净资产(亿元) | 13.3655 | 13.5757 | 12.9340 | 12.1129 |
| 少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
| 营业收入(亿元) | 8.9840 | 18.1128 | 9.2287 | 18.0340 |
| 净利润(亿元) | 0.62 | 1.46 | 0.82 | 1.69 |
| 资本公积(万元) | 35145.60 | 35145.60 | 35145.60 | 35145.60 |
| 未分配利润(亿元) | 5.28 | 5.49 | 4.91 | 4.08 |
| 基本每股收益(元) | - | 0.37 | - | 0.42 |
| 稀释每股收益(元) | - | 0.37 | - | 0.42 |
| 每股现金流(元) | - | -0.10 | - | 1.00 |
| 净资产收益率(%) | 4.75 | 11.39 | 6.56 | 14.98 |
