昆山东威科技股份有限公司主要从事高端精密电镀设备及其配套设备的研发、设计、生产及销售，主要产品包括应用于 PCB 电镀领域的垂直连续电镀设备、水平式表面处理设备，以及应用于通用五金电镀领域的龙门式电镀设备、滚镀类设备。公司自主研发的垂直连续电镀设备可以用于各种基材特性、 特殊工艺、应用场景的 PCB 的电镀制程，技术延展性好、设备适应性强。
| 股票代码 | 688700 |
| 股票简称 | 东威科技 |
| 上市板块 | 上交所科创板 |
| 发行价格(元/股) | 9.41 |
| 发行市盈率 | 17.55 |
| 网上发行股数(股) | 13,984,000 |
| 网下配售数量(股) | 20,976,000 |
| 总发行数量(股) | 36,800,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.02802066 |
| 募集资金总额(亿元) | 3.46 |
| 保荐人(主承销商) | 安信证券 |
| 预先披露日期 | 2020-06-29 |
| 上市委会议通过日期 | 2020-11-17 |
| 提交注册日期 | 2021-01-28 |
| 同意注册日期 | 2021-05-11 |
| 刊登发行公告日期 | 2021-05-26 |
| 网上路演日期 | 2021-06-02 |
| 网上发行日期 | 2021-06-03 |
| 中签号公布日期 | 2021-06-07 |
| 上市日期 | 2021-06-15 |
| 公司名称 | 昆山东威科技股份有限公司 | 英文名称 | Kunshan Dongwei Technology Co.,Ltd. |
| 成立日期 | 2005年12月29日（股份有限公司成立于：2019年5月28日） | 注册资本(人民币万元) | 11,040.00 |
| 法人代表 | 刘建波 | 证监会行业分类 | 专用设备制造业（行业代码为 C35） |
| 雇员总数(人) | 841（截至2020年末） | 总经理 | 刘建波 |
| 董事会秘书 | 钦义发 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 江苏省昆山市巴城镇东定路东侧 | 办公地址 | 江苏省昆山市巴城镇东定路东侧 |
| 邮编 | 215311 | 电话 | 0512-57710500 |
| 传真 | 0512-57710500 | 公司网址 | http://www.ksdwgroup.com/ |
| 电子邮件 | DW10798@ksdwgroup.com | 保荐代表人 | 周鹏翔、胡德 |
| 会计师事务所 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 邓登峰、詹妙灵 |
| 律师事务所 | 国浩律师（杭州）事务所 | 经办律师 | 王侃、孙敏虎、蒋丽敏 |
| 资产评估机构 | 坤元资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 潘文夫、章波 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司主要从事高端精密电镀设备及其配套设备的研发、设计、生产及销售，主要产品包括应用于 PCB 电镀领域的垂直连续电镀设备、水平式表面处理设备，以及应用于通用五金电镀领域的龙门式电镀设备、滚镀类设备。公司自主研发的垂直连续电镀设备可以用于各种基材特性、 特殊工艺、应用场景的 PCB 的电镀制程，技术延展性好、设备适应性强。 | ||
| 主营业务 | 主要从事高端精密电镀设备及其配套设备的研发、设计、生产及销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | PCB 垂直连续电镀设备扩产（一期）项目 | 30,398.00 | |
| 2 | 水平设备产业化建设项目 | 11,676.00 | |
| 3 | 研发中心建设项目 | 6,970.00 | |
| 4 | 补充流动资金 | 8,000.00 | |
| 投资金额总计 | 57,044.00 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 刘建波 | 4,760.00 | 43.12 |
| 2 | 肖治国 | 813.99 | 7.37 |
| 3 | 方方圆圆 | 647.23 | 5.86 |
| 4 | 谢玉龙 | 586.37 | 5.31 |
| 5 | 李阳照 | 533.45 | 4.83 |
| 6 | 危勇军 | 414.55 | 3.75 |
| 7 | 聂小建 | 400.30 | 3.63 |
| 8 | 苏州国发 | 400.00 | 3.62 |
| 9 | 宁波玉喜 | 333.33 | 3.02 |
| 10 | 石国伟 | 281.82 | 2.55 |
| 合计 | 9,171.0389 | 83.0709 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 安美特（中国）化学有限公司 | 安美特 1997 年成立于广东广州，总部在德国柏林，是美国凯雷集团（Carlyle）下属的负责表面处理业务的公司，在 PCB 表面处理化学药水及设备领域一直处于全球领先地位。安美特的产品涵盖 PCB 表面处理各个工序，能够为客户提供包括化学品、加工设备、技术服务在内的全方位的支持，是电镀行业全球规模最大的综合类供应商。 |
| 2 | 竞铭机械股份有限公司 | 台湾竞铭 1997 成立于中国台湾，是电镀和表面处理设备供应商。台湾竞铭主要产品包括垂直连续电镀设备、黑氧化处理设备、除胶渣化学铜处理设备、化学镍金设备及 ABS 电镀设备、五金件电镀设备等，是国内知名的电镀专用设备供应商。 |
| 3 | 东莞宇宙电路板设备有限公司 | 东莞宇宙 2003 年成立于广东东莞，是香港宇宙集团旗下一家专业研发及制造 PCB 和光电产品（如 TP、LCD 等）自动化生产设备的供货商。东莞宇宙拥有成熟的 PCB 自动化生产设备制造经验，其产品包括 PCB 沉铜、清洗、电镀、蚀刻、检测在内的多种 PCB 加工设备，能够为国内外客户提供应用于多种工序的高品质自动化加工设备。 |
| 4 | 宝龙自动机械（深圳）有限公司 | 深圳宝龙 1992 年成立于广东深圳，是香港上市公司亚洲联网科技（00679.HK）下属的负责 PCB 电镀设备设计、制造与销售的公司。深圳宝龙的主要产品为垂直升降式电镀设备。亚洲联网科技的业务范围包括生产与销售 PCB、表面处理、光伏电池材料领域的电镀设备。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 红板（江西）有限公司 |
| 2 | 深南电路股份有限公司 |
| 3 | 胜宏科技（惠州）股份有限公司 |
| 4 | 赣州深联电路有限公司 |
| 5 | 真华成（香港）商贸有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 九江力与源机电设备有限公司 |
| 2 | 不二越（中国）有限公司 |
| 3 | 苏州九牛环保高分子材料有限公司 |
| 4 | 马赫内托特殊阳极（苏州）有限公司 |
| 5 | 无锡庞学精密不锈钢制管有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2020年12月 | 2019年12月 | 2018年12月 |
| 总资产(元) | 858,437,959.25 | 630,338,334.76 | 526,436,196.57 |
| 净资产(元) | 358,030,550.82 | 291,689,601.67 | 145,446,973.86 |
| 少数股东权益(元) | - | - | - |
| 营业收入(元) | 554,485,762.46 | 441,595,348.64 | 407,394,870.11 |
| 净利润(元) | 87,812,034.84 | 74,242,630.31 | 63,220,969.00 |
| 资本公积(元) | 93,056,449.98 | 93,056,449.98 | - |
| 未分配利润(元) | 142,129,015.68 | 82,238,112.90 | 130,446,973.86 |
| 基本每股收益(元) | 0.80 | 0.71 | - |
| 稀释每股收益(元) | 0.80 | 0.71 | - |
| 每股现金流(元) | 1.02 | 0.57 | 1.99 |
| 净资产收益率(%) | 27.92 | 35.32 | 55.13 |
