江苏易实精密科技是一家以汽车精密金属零部件研发、生产、销售为核心业务的高新技术企业，面向全球汽车行业知名一级、二级供应商，通过多种技术解决方案，为客户提供优质的汽车精密金属零部件产品。经过多年的自主研发和持续创新积累，形成了精密机加工、复杂冲压折弯成型、高速深拉伸、多工位冷镦、精密冲压以及激光焊接等综合竞争优势。| 股票代码 | 836221 |
| 股票简称 | 易实精密 |
| 上市地点 | 北交所 |
| 发行价格(元/股) | 5.98 |
| 发行市盈率 | 16.16 |
| 网上发行股数(股) | 17,100,000 |
| 战略配售发行数量(股) | 3,600,000 |
| 总发行数量(股) | 18,000,000 |
| 网上获配比例(%) | 0.2100 |
| 募集资金总额(亿元) | 1.08 |
| 保荐人(主承销商) | 金元证券 |
| 预先披露日期 | 2022-09-09 |
| 上市委会议通过日期 | 2023-03-27 |
| 报送证监会日期 | 2023-04-18 |
| 同意注册日期 | 2023-05-09 |
| 刊登发行公告日期 | 2023-05-23 |
| 网上路演日期 | 2023-05-24 |
| 网上发行日期 | 2023-05-25 |
| 发行结果公告日期 | 2023-05-31 |
| 挂牌日期 | 2023-06-08 |
| 公司名称 | 江苏易实精密科技股份有限公司 | 英文名称 | EC Precision Technology（Jiangsu）Corporation |
| 成立日期 | 2010年9月14日（股份公司设立2015年11月4日） | 注册资本(人民币万元) | 7,600 |
| 法人代表 | 徐爱明 | 证监会行业分类 | C36 汽车制造业 |
| 雇员总数(人) | 276（截止2022年12月31日） | 总经理 | 张晓 |
| 董事会秘书 | 张文进 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 江苏省南通市崇川区太平北路 1018 号 | 办公地址 | 江苏省南通市崇川区太平北路 1018 号 |
| 邮编 | 226006 | 电话 | 0513-81181381 |
| 传真 | 0513-81181366 | 公司网址 | http://www.ecprecision.com |
| 电子邮件 | info@ecprecision.com | 保荐代表人 | 朱军、崔国峰 |
| 会计师事务所 | 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 胡杰、王雨、史晓娟 |
| 律师事务所 | 北京大成律师事务所 | 经办律师 | 陈玲玲、王念、吴凌云 |
| 资产评估机构 | 经办评估人员 | ||
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 |
公司是一家以汽车精密金属零部件研发、生产、销售为核心业务的高新技术企业，面向全球汽车行业知名一级、二级供应商，通过多种技术解决方案，为客户提供优质的汽车精密金属零部件产品。公司引进高端装备、整合先进的海外技术和管理理念，经过多年的自主研发和持续创新积累，形成了精密机加工、复杂冲压折弯成型、高速深拉伸、多工位冷镦、精密冲压以及激光焊接等综合竞争优势。
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| 主营业务 | 汽车精密金属零部件研发、生产、销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 |
新能源汽车高压接线柱及高压屏蔽罩生产线扩建项目
|
11,824.43 | |
| 2 | 研发中心扩建项目 | 1,164.18 | |
| 投资金额总计 | 12,988.61 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 徐爱明 | 4,034.28 | 53.08 |
| 2 | 朱叶 | 780.00 | 10.26 |
| 3 | 陆毅 | 779.81 | 10.26 |
| 4 | 张文进 | 771.73 | 10.15 |
| 5 | 张晓 | 325.00 | 4.28 |
| 6 |
中小企业发展基金（江苏有限合伙贰号）
|
266.00 | 3.50 |
| 7 |
上海尚颀投资管理合伙企业（有限合伙）－青岛尚颀汇铸战新产业投资基金合伙企业（有限合伙）
|
240.00 | 3.16 |
| 8 |
南京平衡资本管理中心（普通合伙）
|
200.00 | 2.63 |
| 9 | 南通众利 | 100.00 | 1.32 |
| 10 | 黄裕华 | 52.69 | 0.69 |
| 合计 | 7,549.51 | 99.33 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 中捷精工 |
中捷精工成立于 1998 年，为创业板上市公司，主营业务为汽车精密零部件的研发、生产和销售，主要产品为减震零部件产品。
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| 2 | 瑞玛精密 |
瑞玛精密成立于 2012 年，为主板上市公司，主要从事移动通信、汽车、电力电气等行业精密金属零部件及相应模具的研发、生产、销售。
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| 3 | 福立旺 |
福立旺成立于 2006 年，是科创板上市公司，自成立以来一直专注于精密金属零部件的研发、制造和销售，主要为 3C、汽车、电动工具等下游应
用行业的客户提供精密金属零部件产品。
|
| 4 | 超捷股份 |
超捷股份成立于 2005 年，为创业板上市公司，超捷股份长期致力于高强度精密紧固件、异形连接件等产品的研发、生产与销售，产品主要应用于
汽车发动机涡轮增压系统，换档驻车控制系统，汽车排气系统， 汽车座椅、车灯与后视镜等内外饰系统的汽车关键零部件的连接、紧固。
|
| 5 | 丰光精密 |
丰光精密成立于 2001 年 7 月，为北交所上市公司，主营业务是研发、生产和销售精密机械加工件和压铸件，主要客户为高端装备制造、高速列车
/轨道交通、汽车等行业的国内外知名品牌制造商，其中最具代表性和竞争力的产品包括精密直线导轨滑块、高速列车减震器主件、伺服电机主
轴、汽车安全带装置转轴、汽车发动机涨紧支臂。
|
| 6 | 荣亿精密 |
荣亿精密成立于 2002 年 3 月，为北交所上市公司，主营业务为紧固件的研发、生产和销售，主要产品有铜钉、铜件、铜套、SMD、铝件、钢
件、铆钉和螺母等，产品主要用于 3C、汽车等行业。
|
| 7 | 德迈仕 |
德迈仕成立于 2001 年 11 月，为创业板上市公司，主营业务为精密微型轴、精密零件开发；精密微型轴、精密零件加工；机械制造；精密测量，
主要产品有动力系统零部件、车身及底盘系统零部件、视窗系统零部件、工业精密零部件。
|
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 泰科电子 |
| 2 | 伊维氏汽车 |
| 3 | 赫尔思曼 |
| 4 | 立讯精密 |
| 5 | 联合电子 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 博威合金 |
| 2 | 勤杰精密 |
| 3 | 马克金属 |
| 4 | 施美电镀 |
| 5 | 冈谷钢机 |
| 财务指标/时间 | 2022年12月 | 2021年12月 | 2020年12月 |
| 总资产(元) | 343,928,082.39 | 227,311,879.90 | 146,065,139.63 |
| 净资产(元) | 223,981,824.54 | 125,814,406.90 | 106,709,576.79 |
| 少数股东权益(元) | 13,881,124.23 | 14,044,901.64 | 6,439,850.81 |
| 营业收入(元) | 232,050,509.80 | 152,317,111.71 | 90,675,684.83 |
| 净利润(元) | 39,497,896.05 | 27,409,201.31 | 19,994,184.28 |
| 资本公积(元) | 61,572,380.43 | 9,073,465.71 | 1,573,465.71 |
| 未分配利润(元) | 60,510,698.89 | 26,351,284.46 | 28,197,520.80 |
| 基本每股收益(元) | 0.51 | 0.42 | 0.30 |
| 稀释每股收益(元) | 0.51 | 0.42 | 0.30 |
| 每股现金流(元) | 0.45 | 0.04 | 0.26 |
| 净资产收益率(%) | 20.96 | 24.61 | 19.04 |
