晶科科技IPO专题-中国上市公司网

公司简介

晶科电力科技股份有限公司作为一家清洁能源服务商，公司主营业务主要包括光伏电站运营、光伏电站转让和光伏电站 EPC 等，涉及太阳能光伏电站的开发、投资、建设、运营和管理、转让等环节，以及光伏电站 EPC 工程总承包、电站运营综合服务解决方案等。

晶科科技5月19日上市共募集25.98亿元
中国上市公司网讯5月18日，晶科电力科技股份有限公司(以下简称“晶科科技”或公司)本次公开发行A股股票上市公告书，公司本次公开发行的59,459.2922万股股票将于2020年5月19日起在上交所主板上市交易。公司的[详细]
晶科科技中签号码共有535,134个
中国上市公司网讯5月8日，晶科电力科技股份有限公司(以下简称“晶科科技”)发布了网上中签结果公告，中签号码共有535,134个。晶科科技中签结果如下：末“3”位数428，928末“4”位数3[详细]

最新消息

IPO重要信息

股票代码	601778
股票简称	晶科科技
上市板块	上交所主板
发行价格(元/股)	4.37
发行市盈率	16.5844
网上发行股数(股)	535,134,000
网下配售数量(股)	59,458,922
总发行数量(股)	594,592,922
网上发行中签率(%)	0.21679605
募集资金总额(亿元)	25.98
保荐人(主承销商)	中信建投证券
预先披露日期	2018-12-28
预先披露更新日期	2019-11-27
上会通过日期	2020-01-09
获准发行日期	2020-04-17
刊登发行公告日期	2020-04-23
网上路演日期	2020-04-30
网上发行日期	2020-05-06
中签号公布日期	2020-05-08
上市日期	2020-05-19

晶科电力科技基本资料及发行相关资料

公司名称	晶科电力科技股份有限公司	英文名称	Jinko Power Technology Co., Ltd.
成立日期	2011 年 7 月 28 日	注册资本(人民币万元)	217,090.90
法人代表	李仙德	证监会行业分类	D44 电力、热力生产和供应业
雇员总数(人)	1,187(截至2019年9月末)	总经理	乔军平
董事会秘书	杨利所	证券事务代表
注册地址	江西省上饶市横峰县经济开发区管委会二楼	办公地址	江西省上饶市横峰县经济开发区管委会二楼
邮编	334300	电话	021-51833288
传真	021-51808600	公司网址	http://cn.jinkopower.com
电子邮件	irchina@jinkopower.com	保荐代表人	陈昶、张世举
会计师事务所	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	经办会计师	石斌全、王新华
律师事务所	北京市君合律师事务所	经办律师	余永强、陈贵阳、韩光
资产评估机构	坤元资产评估有限公司	经办评估人员	柴山、潘华锋、方晗
发行费用概算(元)	181,614,078.22	其中信息披露费用(元)	4,858,490.57

晶科电力科技简介及募资项目

公司简介	作为一家清洁能源服务商，公司主营业务主要包括光伏电站运营、光伏电站转让和光伏电站 EPC 等，涉及太阳能光伏电站的开发、投资、建设、运营和管理、转让等环节，以及光伏电站 EPC 工程总承包、电站运营综合服务解决方案等。
主营业务	主要包括光伏电站运营、光伏电站转让和光伏电站 EPC 等。
筹集资金将用于的项目	序号	项目	投资金额(万元)
	1	辽阳忠旺集团 230MW 屋顶分布式光伏发电项目	93,627.38
	2	营口忠旺铝业 156MW 屋顶分布式光伏发电项目	63,436.70
	3	宝应光伏发电应用领跑者 2017 年柳堡 2 号 100MW 渔光互补项目	62,072.07
	4	偿还银行贷款	60,000.00
	投资金额总计		279,136.15

晶科电力科技前十大股东（发行前）

序号	股东名称	持股数量(万股)	占总股本比例(%)
1	晶科集团	85,340.00	39.31
2	Jade Sino（SLS）	32,584.40	15.01
3	MEGCIF	27,510.40	12.67
4	上饶晶航	17,090.90	7.87
5	中安晶盛	14,831.20	6.83
6	光大瑞华	12,977.40	5.98
7	厷盈晶海	9,269.60	4.27
8	金石能源	7,758.00	3.57
9	Hope Flower	6,206.60	2.86
10	华弘荷泰	3,522.40	1.62
合计		217,090.90	100.00

行业内其他主要企业

分类	序号	公司名称	简要介绍
光伏电站运营业务	1	国家电力投资集团公司	国家电力投资集团有限公司是经党中央、国务院批准，由原中国电力投资集团公司与国家核电技术公司于 2015 年 6 月 12 日合并重新组建的大型国有企业，注册资本 350.00 亿元，国家电力投资集团有限公司是全国唯一同时拥有水电、火电、核电、新能源资产的综合能源企业集团，业务涵盖电力、煤炭、铝业、物流、金融、环保、高新产业等领域。截至 2018 年末，国家电力投资集团有限公司电力装机容量约 140GW，在全部电力装机容量中清洁能源比重占 48.92%，其中光伏发电装机规模达 15.37GW。
	2	中国华电集团公司	中国华电集团有限公司成立于 2003 年 4 月 1 日，注册资本 370.00 亿元，主要从事电力生产、热力生产和供应，是国家五大发电集团之一。截至 2018 年末，中国华电集团有限公司电力装机容量 148GW，在全部电力装机容量中清洁能源比重占 39.5%。
	3	中节能太阳能股份有限公司	中节能太阳能股份有限公司（股票代码：000591）成立于 1993 年 4 月 12 日，注册资本 30.07 亿元，主要从事光伏电站的投资运营，以及太阳能电池组件的生产销售。截至 2019 年 6 月末，中节能太阳能股份有限公司运营光伏电站约 3.53GW。
	4	浙江正泰电器股份有限公司	浙江正泰电器股份有限公司（股票代码：601877）成立于 1997 年 8 月 5 日，注册资本 21.51 亿元，主要从事低压电器类产品和太阳能组件产品销售、光伏电站的发电销售、光伏电站的 EPC 总承包服务以及运维服务。2016 年末，浙江正泰电器股份有限公司完成对浙江正泰新能源开发有限公司的收购，形成了“低压电器+光伏新能源”双主业。截至 2018 年末，浙江正泰电器股份有限公司光伏装机规模达 2.42GW。
光伏电站EPC业务	5	特变电工股份有限公司	特变电工股份有限公司（股票代码：600089）成立于 1993 年 2 月 26 日，注册资本 37.14 亿元，主要从事输变电业务、新能源业务及能源业务；输变电业务主要包括变压器、电线电缆及其他输变电产品的研发、生产和销售，输变电国际成套系统集成业务等；新能源业务主要包括多晶硅、逆变器的生产与销售，为光伏、风能电站提供设计、建设、调试及运维等全面的能源解决方案；能源业务主要包括煤炭的开采与销售、电力及热力的生产和供应。2018 年度，确认销售收入的光伏、风能电站 EPC、PC、BT 等项目装机 1.36GW。
	6	浙江正泰电器股份有限公司	浙江正泰电器股份有限公司（股票代码：601877）成立于 1997 年 8 月 5 日，注册资本 21.51 亿元，主要从事低压电器类产品和太阳能组件产品销售、光伏电站的发电销售、光伏电站的 EPC 总承包服务以及运维服务。2016 年末，浙江正泰电器股份有限公司完成对浙江正泰新能源开发有限公司的收购，形成了“低压电器+光伏新能源”双主业。2018 年度，浙江正泰电器股份有限公司光伏电站工程承包业务确认收入规模约为 21.77 亿元。
	7	江苏中利集团股份有限公司	江苏中利集团股份有限公司（股票代码：002309）成立于 1996 年 11 月 1 日，注册资本 8.72 亿元，主要从事光、电缆全产业链制造、光伏新能源、特种通讯设备三大业务等。2018 年度，江苏中利集团股份有限公司扶贫光伏电站开工数量为 490MW，确认 EPC 收入 478MW。
	8	珈伟新能源股份有限公司	珈伟新能源股份有限公司（股票代码：300317）成立于 1993 年 7 月 17 日，注册资本 8.40 亿元，主要从事光伏电站 EPC 和光伏电站投资运营业务、光伏与照明产品、锂电池及储能产品等。2018 年度，珈伟新能源股份有限公司当年确认的光伏电站 EPC 业务收入约 4.77 亿元。

晶科电力科技前五大客户(2019年1-9月)

序号	光伏电站运营业务客户名称	光伏 EPC 业务
1	国网江西省电力有限公司	四川东旭电力工程有限公司
2	国网山东省电力公司	浑源京晶新能源有限公司海兴京兴新能源有限公司寿阳京寿光伏发电有限公司
3	国网江苏省电力有限公司	寿阳国科新能源科技有限公司
4	国网安徽省电力有限公司	鄱阳县绿色能源投资有限公司
5	国网浙江省电力有限公司	清水县光伏扶贫开发有限责任公司

晶科电力科技前五大供应商(2019年1-9月)

序号	供应商名称
1	PRODIEL ENERGY ESPAÑA, S.L.
2	中机国能电力工程有限公司中机国能浙江工程有限公司上海海圭贸易有限公司
3	无锡尚德太阳能电力有限公司
4	锦州阳光能源有限公司
5	合肥晶澳太阳能科技有限公司

晶科电力科技主要财务指标（来源于招股说明书申报稿）

财务指标/时间	2019年9月	2018年12月	2017年12月	2016年12月
总资产(元)	29,611,310,807.39	31,186,430,662.85	27,390,479,712.42	18,592,726,278.28
净资产(元)	8,237,201,625.55	7,585,282,800.51	5,740,158,991.58	3,060,624,067.98
少数股东权益(元)	138,688,415.73	60,499,417.80	61,008,964.31	53,095,010.87
营业收入(元)	3,437,480,331.96	7,066,146,819.50	4,053,108,784.54	1,858,062,898.20
净利润(元)	505,191,588.62	910,443,848.67	679,470,821.50	107,934,167.78
资本公积(元)	3,711,526,327.14	3,711,526,327.14	2,940,040,415.48	157,965,862.12
未分配利润(元)	2,106,975,493.22	1,609,091,270.63	730,788,739.92	157,466,421.19
基本每股收益(元)	0.23	0.45	0.34	0.05
稀释每股收益(元)	0.23	0.45	0.34	0.05
每股现金流(元)	0.30	0.84	0.38	0.25
净资产收益率(%)	6.36	14.53	13.55	3.65